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文档简介

银行理财顾问银行业绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人理财产品销售额（万元）40%500按实际销售额占目标的百分比评分，如100%目标得满分，80%得80分，以此类推。客户新增数量20按实际新增客户数占目标的百分比评分，如100%目标得满分，80%得80分，以此类推。客户资产规模增长（万元）300按实际资产规模增长占目标的百分比评分，如100%目标得满分，80%得80分，以此类推。产品交叉销售率（%）15按实际交叉销售率占目标的百分比评分，如100%目标得满分，80%得80分，以此类推。客户满意度评分（分）4.5按实际评分占目标的百分比评分，如100%目标得满分，90%得90分，以此类推。合规与风险控制合规培训完成率（%）25%100100%完成得满分，90%得90分，以此类推。客户投诉数量00投诉得满分，1次投诉扣10分，以此类推。产品操作合规性检查通过率（%）100100%通过得满分，95%得95分，以此类推。风险事件发生率（次）00次得满分，1次扣10分，以此类推。反洗钱合规检查通过率（%）100100%通过得满分，95%得95分，以此类推。客户关系维护客户留存率（%）20%80按实际留存率占目标的百分比评分，如100%目标得满分，90%得90分，以此类推。客户回访频率（次/月）4按实际回访频率占目标的百分比评分，如100%目标得满分，80%得80分，以此类推。客户活动参与率（%）50按实际参与率占目标的百分比评分，如100%目标得满分，80%得80分，以此类推。客户投诉处理满意度（分）4.5按实际评分占目标的百分比评分，如100%目标得满分，90%得90分，以此类推。客户推荐率（%）30按实际推荐率占目标的百分比评分，如100%目标得满分，80%得80分，以此类推。团队协作与培训团队任务完成率（%）15%95按实际完成率占目标的百分比评分，如100%目标得满分，90%得90分，以此类推。团队培训参与率（%）90按实际参与率占目标的百分比评分，如100%目标得满分，85%得85分，以此类推。新员工培训覆盖率（%）100100%覆盖得满分，95%得95分，以此类推。团队知识分享次数（次/季度）4按实际次数占目标的百分比评分，如100%目标得满分，80%得80分，以此类推。团队协作评分（分）4.5按实际评分占目标的百分比评分，如100%目标得满分，90%得90分，以此类推。本考核表旨在全面评估银行理财顾问的业绩表现、合规风险控制、客户关系维护及团队协作能力。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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