保险代理人保险销售与售后服务能力考核表

保险代理人保险销售与售后服务能力考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入40%500万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比计分，100%目标得满分，每低5%扣5分，最低得0分新单保费收入占比60%按新单保费收入占年度总保费收入的百分比计分，100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分续保率85%按续保客户数占上一年度客户总数的百分比计分，100%目标得满分，每低5%扣5分，最低得0分高价值保单占比30%按高价值保单（单保额超过20万元）保费收入占年度总保费收入的百分比计分，100%目标得满分，每低5%扣5分，最低得0分客户满意度（销售环节）90%按客户满意度调查得分计分，满分100分，90分及以上得满分，每低5分扣5分，最低得0分客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次按实际回访次数占应回访次数的百分比计分，100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分客户流失率5%按流失客户数占上一年度客户总数的百分比计分，0%目标得满分，每高1%扣5分，最低得0分客户转介绍率20%按通过转介绍带来的新客户数占年度总客户数的百分比计分，100%目标得满分，每低5%扣5分，最低得0分客户投诉处理满意度95%按客户投诉处理满意度调查得分计分，满分100分，95分及以上得满分，每低5分扣5分，最低得0分客户档案完整度100%按客户档案完整信息的百分比计分，100%目标得满分，每低5%扣5分，最低得0分产品专业知识产品知识考核通过率20%95%按年度产品知识考核得分率计分，100%目标得满分，每低5%扣5分，最低得0分核保通过率90%按核保通过的业务件数占提交业务件总数的百分比计分，100%目标得满分，每低5%扣5分，最低得0分理赔协助成功率85%按协助客户成功理赔的案件数占受理案件总数的百分比计分，100%目标得满分，每低5%扣5分，最低得0分合规操作符合率100%按操作符合监管及公司合规要求的百分比计分，100%目标得满分，每出现1次不合规扣5分，最低得0分客户教育有效性90%按客户教育讲座或咨询后的满意度及理解度调查得分计分，满分100分，90分及以上得满分，每低5分扣5分，最低得0分团队协作与个人成长团队任务参与度15%100%按参与团队任务的次数和贡献度计分，100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分新员工培训覆盖率80%按参与新员工培训的次数占应参与次数的百分比计分，100%目标得满分，每低5%扣5分，最低得0分个人学习时长每月至少20小时按实际学习时长占目标的百分比计分，100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分内部知识分享次数4次/年按实际分享次数计分，每次得5分，最高20分个人职业发展规划完成度90%按年度个人职业发展规划目标的完成率计分，100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分本考核表旨在全面评估保险代理人在保险销售与售后服务方面的综合能力。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。请确保所有数据真实准确，考核结果将作为绩效评估、晋升及培训发展的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名