保险业客户经理业务增长绩效评定表

保险业客户经理业务增长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入达成率40%100%实际保费收入/目标保费收入，按比例计算得分，不足100%按比例扣分，超过100%按比例加成，最高不超过120%新客户开发数量50个实际开发新客户数量/目标新客户数量，按比例计算得分，不足100%按比例扣分，超过100%按比例加成，最高不超过120%续保率90%实际续保率/目标续保率，按比例计算得分，不足90%按比例扣分，超过90%按比例加成，最高不超过100%客户满意度4.5分客户满意度评分/目标评分，按比例计算得分，不足4.5分按比例扣分，超过4.5分按比例加成，最高不超过5分交叉销售率20%交叉销售产品数量/总销售产品数量，按比例计算得分，不足20%按比例扣分，超过20%按比例加成，最高不超过30%客户维护与关系管理客户流失率25%5%实际客户流失率/目标客户流失率，按比例计算得分，超过5%按比例扣分，最高不超过10%客户回访频率每月至少1次实际回访频率/目标回访频率，按比例计算得分，不足每月1次按比例扣分，超过每月1次按比例加成，最高不超过每月2次客户投诉处理率100%实际投诉处理率/目标投诉处理率，按比例计算得分，不足100%按比例扣分，超过100%按比例加成，最高不超过110%客户推荐率15%客户推荐人数/总客户数量，按比例计算得分，不足15%按比例扣分，超过15%按比例加成，最高不超过25%客户关系深度80%客户关系深度评分/目标评分，按比例计算得分，不足80%按比例扣分，超过80%按比例加成，最高不超过100%团队协作与培训团队培训参与率20%100%实际培训参与率/目标培训参与率，按比例计算得分，不足100%按比例扣分，超过100%按比例加成，最高不超过110%团队目标达成率95%团队实际业绩/团队目标业绩，按比例计算得分，不足95%按比例扣分，超过95%按比例加成，最高不超过100%团队协作评价4.0分团队协作评价得分/目标得分，按比例计算得分，不足4.0分按比例扣分，超过4.0分按比例加成，最高不超过5分知识分享贡献每月至少1次实际知识分享次数/目标知识分享次数，按比例计算得分，不足每月1次按比例扣分，超过每月1次按比例加成，最高不超过每月2次新员工辅导2名实际辅导新员工数量/目标辅导新员工数量，按比例计算得分，不足2名按比例扣分，超过2名按比例加成，最高不超过4名合规与风险控制合规操作符合率15%100%合规操作符合率/目标合规操作符合率，按比例计算得分，不足100%按比例扣分，超过100%按比例加成，最高不超过110%客户投诉数量0个实际客户投诉数量/目标客户投诉数量，按比例计算得分，超过0个按比例扣分，最高不超过2个业务操作风险率1%业务操作风险率/目标业务操作风险率，按比例计算得分，超过1%按比例扣分，最高不超过3%合规培训完成率100%实际合规培训完成率/目标合规培训完成率，按比例计算得分，不足100%按比例扣分，超过100%按比例加成，最高不超过110%风险事件上报率100%实际风险事件上报率/目标风险事件上报率，按比例计算得分，不足100%按比例扣分，超过100%按比例加成，最高不超过110%本考核表旨在全面评估保险业客户经理在业务增长方面的表现，包括业绩达成、客户维护、团队协作及合规风险控制四个维度。请根据各指标的实际表现进行评分，最终得分将根据各维度权重进行加权计算。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：