保险业客户经理保单完成率绩效考评表

保险业客户经理保单完成率绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率总保费收入达成率40%100%按实际完成保费收入占年度目标的百分比计分，每低5%扣减2分，最高扣至维度得分为0。新单保费收入占比60%按新单保费收入占总保费收入的百分比计分，每低5%扣减1分，最高扣至维度得分为0。高价值保单占比30%按高价值保单（年保费超过10万元）收入占比计分，每低5%扣减1分，最高扣至维度得分为0。续保率85%按续保客户数量占上一年度客户总数的百分比计分，每低1%扣减1分，最高扣至维度得分为0。客户转化率25%按成功签约的客户数量占接触潜在客户数量的百分比计分，每低2%扣减1分，最高扣至维度得分为0。客户关系管理客户满意度25%90分通过客户满意度调查问卷评分计分，每低1分扣减1分，最低得分为0分。客户流失率5%按流失客户数量占客户总数的百分比计分，每高1%扣减2分，最高扣至维度得分为0。客户维护次数4次/季度按每季度实际维护客户次数计分，每少1次扣减1分，最高扣至维度得分为0。客户推荐率15%按通过客户推荐成功签约的新客户数量占新客户总数的百分比计分，每低1%扣减1分，最高扣至维度得分为0。客户档案完整度100%按客户档案信息完整无误的比例计分，每低5%扣减1分，最高扣至维度得分为0。团队协作与培训团队任务完成率20%95%按团队共同任务的实际完成比例计分，每低5%扣减2分，最高扣至维度得分为0。新员工培训参与率100%按实际参与新员工培训的次数占计划培训次数的比例计分，每少1次扣减1分，最高扣至维度得分为0。培训效果评估良好按培训后考核成绩或评估结果计分，良好为满分，一般扣减5分，合格扣减10分，不合格扣减15分。知识分享次数2次/月按每月实际进行知识分享的次数计分，每少1次扣减1分，最高扣至维度得分为0。团队建设活动参与度80%按参与团队建设活动的员工比例计分，每低5%扣减1分，最高扣至维度得分为0。合规与风险控制合规操作符合率15%100%按符合合规操作规范的比例计分，每出现1次不合规操作扣减2分，最高扣至维度得分为0。投诉处理及时率95%按客户投诉在规定时间内处理的百分比计分，每低5%扣减1分，最高扣至维度得分为0。风险事件发生次数0次按实际发生风险事件的次数计分，每发生1次扣减5分，最高扣至维度得分为0。客户隐私保护100%按客户隐私信息保护措施落实情况计分，每出现1次泄露扣减3分，最高扣至维度得分为0。政策学习与考核通过率100%按年度政策学习考核的通过比例计分，每低5%扣减1分，最高扣至维度得分为0。本考核表用于评估保险业客户经理在保单完成率方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。各维度权重已预设，最终得分为各维度得分加总。考核结果将作为绩效评估、晋升及培训的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：