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文档简介

保险业理财顾问收益贡献绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保费收入达成率40%100%按实际保费收入占月度目标的百分比评分，每低10%扣5分，最低为0分年度总保费收入达成率100%按实际年度保费收入占年度目标的百分比评分，每低10%扣5分，最低为0分高价值产品销售占比30%按高价值产品销售额占总销售额的百分比评分，每低5%扣2分，最低为0分客户续保率85%按续保客户数占总客户数的百分比评分，每低2%扣1分，最低为0分新客户开发数量50按实际开发新客户数量与目标的差值评分，每少5个扣2分，最低为0分客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分按客户满意度调查平均得分评分，每低0.1分扣2分，最低为0分客户投诉率5%按客户投诉次数占服务客户总数的百分比评分，每高1%扣3分，最低为0分客户留存率90%按留存客户数占总客户数的百分比评分，每低1%扣1分，最低为0分客户增值服务使用率20%按使用增值服务的客户数占总客户数的百分比评分，每低3%扣1分，最低为0分客户推荐率15%按通过客户推荐带来的新客户数占新客户总数的百分比评分，每低2%扣1分，最低为0分合规与风险控制合规操作次数20%100%按合规操作次数占操作总数的百分比评分，每低5%扣3分，最低为0分违规事件发生次数0按违规事件发生次数评分，每次扣5分，最低为0分客户信息保护情况100%按客户信息保护措施落实情况评分，每出现一次疏漏扣2分，最低为0分培训参与率100%按参与合规培训的次数占应参与次数的百分比评分，每低10%扣2分，最低为0分风险事件上报及时性100%按风险事件上报的及时性评分，每延迟1天扣1分，最低为0分团队协作与个人发展团队会议参与率15%90%按实际参与团队会议次数占应参与次数的百分比评分，每低5%扣2分，最低为0分知识分享贡献次数5按参与知识分享的次数评分，每少1次扣1分，最低为0分跨部门协作完成率100%按跨部门协作任务完成情况评分，每未完成一项扣3分，最低为0分个人专业认证获取1按获取专业认证的数量评分，每少1个扣2分，最低为0分学习计划完成率80%按学习计划完成情况的百分比评分，每低5%扣2分，最低为0分本考核表用于评定保险业理财顾问的收益贡献绩效，包含业绩达成率、客户满意度、合规与风险控制、团队协作与个人发展四个维度，权重分别为40%、25%、20%、15%。请根据各项指标的评分标准进行评分，最终绩效得分=∑(指标得分×权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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