保险业务拓展专员销售业绩绩效考核表

保险业务拓展专员销售业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-99%得90%，80%-89%得80%，以此类推。新客户签约数量50个按实际签约数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-99%得90%，80%-89%得80%，以此类推。续保率85%按实际续保率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-99%得90%，80%-89%得80%，以此类推。高价值保单占比30%按实际高价值保单占比占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-99%得90%，80%-89%得80%，以此类推。客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际评分占目标的百分比计分，例如：5分得满分，4.8-4.9分得95%，4.5-4.7分得90%，以此类推。客户关系管理客户拜访频率25%每周至少5次按实际拜访次数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-99%得90%，80%-89%得80%，以此类推。客户流失率低于10%按实际流失率占目标的反向百分比计分，例如：0%得满分，5%-9%得90%，10%-14%得80%，以此类推。客户推荐率20%按实际推荐率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-99%得90%，80%-89%得80%，以此类推。客户档案完整度100%按实际完整度占目标的百分比计分，例如：100%得满分，95%-99%得95%，90%-94%得90%，以此类推。客户投诉处理率100%按实际处理率占目标的百分比计分，例如：100%得满分，95%-99%得95%，90%-94%得90%，以此类推。市场拓展能力新市场开发数量20%2个按实际开发数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-99%得90%，80%-89%得80%，以此类推。市场活动参与度80%按实际参与度占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-99%得90%，80%-89%得80%，以此类推。渠道合作数量5个按实际合作数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-99%得90%，80%-89%得80%，以此类推。竞品分析报告质量优秀按实际报告质量等级计分，优秀得满分，良好得80%，一般得60%。营销方案创新性3个以上创新点按实际创新点数量占目标的百分比计分，例如：4个以上得满分，3个得90%，2个得80%，1个得70%，0个得50%。团队协作与合规团队任务完成率15%95%按实际完成率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-99%得90%，80%-89%得80%，以此类推。跨部门协作满意度4.5分（满分5分）按实际评分占目标的百分比计分，例如：5分得满分，4.8-4.9分得95%，4.5-4.7分得90%，以此类推。合规操作符合率100%按实际符合度占目标的百分比计分，例如：100%得满分，95%-99%得95%，90%-94%得90%，以此类推。培训参与度100%按实际参与率占目标的百分比计分，例如：100%得满分，95%-99%得95%，90%-94%得90%，以此类推。内部流程优化建议数量2条以上按实际建议数量占目标的百分比计分，例如：3条以上得满分，2条得90%，1条得80%，0条得50%。本考核表用于评估保险业务拓展专员在销售业绩方面的表现，包含销售业绩达成率、客户关系管理、市场拓展能力、团队协作与合规四个维度，请根据实际工作情况填写相关数据，并对照评分标准进行自评。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：