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金融投资顾问投资收益及服务态度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资收益达成率客户整体投资组合年化收益率40%15%目标值15%及以上得满分，每低1%扣除2分，最低得0分新增客户投资组合年化收益率12%目标值12%及以上得满分，每低1%扣除2分，最低得0分高风险客户投资组合年化收益率10%目标值10%及以上得满分，每低1%扣除2分，最低得0分投资组合波动率控制低于12%波动率低于12%得满分，每高1%扣除1.5分，最低得0分超额收益贡献市场基准超额3%超额收益高于市场基准3%得满分，每低1%扣除2分，最低得0分客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分（满分5分）得分4.5分及以上得满分，每低0.1分扣除2分，最低得0分客户投诉率低于5%投诉率低于5%得满分，每高1%扣除3分，最低得0分客户留存率85%留存率高于85%得满分，每低1%扣除1分，最低得0分客户推荐率20个/年推荐率高于20个/年得满分，每低1个扣除0.5分，最低得0分服务响应及时性95%以上客户问题在24小时内响应响应及时性达标得满分，每低1%扣除2分，最低得0分业务拓展能力新增客户数量20%30个/年新增客户数量高于30个得满分，每低1个扣除1分，最低得0分新业务产品销售占比不低于60%销售占比高于60%得满分，每低1%扣除1分，最低得0分客户资产规模增长增长20%资产规模增长高于20%得满分，每低1%扣除1分，最低得0分客户交叉销售成功率15%交叉销售成功率高于15%得满分，每低1%扣除0.5分，最低得0分业务培训参与度100%参与年度业务培训完全参与年度培训得满分，每少参与1次扣除2分，最低得0分合规与风险控制合规操作符合率15%100%符合率100%得满分，每低1%扣除2分，最低得0分客户投诉处理质量100%妥善解决所有投诉100%妥善解决得满分，每未妥善解决1个扣除5分，最低得0分监管检查通过率100%通过所有监管检查得满分，每失败1次扣除10分，最低得0分内部审计问题数0个无内部审计问题得满分，每出现1个问题扣除3分，最低得0分风险提示完成率100%100%完成风险提示义务得满分，每低1%扣除2分，最低得0分本考核表用于评定金融投资顾问在投资收益达成、客户满意度、业务拓展能力及合规风险控制四个维度的综合表现。请根据各指标实际完成情况，依据评分标准进行打分，最终权重计算后得出总得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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