保险销售顾问个人业务绩效考核表

保险销售顾问个人业务绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保费收入达成率40%100%按实际保费收入与月度目标的百分比评分，每低5%扣除2分，最高不超过-20分。年度保费收入达成率100%按实际保费收入与年度目标的百分比评分，每低5%扣除2分，最高不超过-20分。新单数量达成率100%按实际新单数量与月度目标的百分比评分，每低5%扣除2分，最高不超过-20分。高价值保单占比30%按高价值保单（年保费超过10万）数量占总新单数量的百分比评分，每低5%扣除1分，最高不超过-10分。客户续保率90%按客户续保数量占总客户数量的百分比评分，每低5%扣除2分，最高不超过-20分。客户开发与维护新客户开发数量25%50按实际开发新客户数量评分，每增加10个加2分，最多加10分。客户满意度评分4.5按客户满意度调查评分，每低0.1扣除1分，最高不超过-3分。客户流失率5%按客户流失数量占总客户数量的百分比评分，每高5%扣除2分，最高不超过-10分。客户关系维护活动参与率80%按参与客户关系维护活动（如回访、沙龙）的次数占总活动次数的百分比评分，每低5%扣除1分，最高不超过-10分。客户转介绍数量20按客户转介绍的新客户数量评分，每增加5个加1分，最多加10分。专业技能与合规产品知识考核通过率20%95%按产品知识考核得分率评分，每低5%扣除2分，最高不超过-10分。合规操作符合率100%按合规操作检查符合次数占总检查次数的百分比评分，每低5%扣除2分，最高不超过-10分。培训参与度100%按参加公司培训的次数占应参加次数的百分比评分，每低5%扣除1分，最高不超过-5分。客户投诉处理满意度90%按客户投诉处理满意度评分，每低5%扣除2分，最高不超过-10分。销售流程规范执行率90%按销售流程规范执行次数占总销售次数的百分比评分，每低5%扣除2分，最高不超过-10分。团队协作与市场拓展团队目标贡献率15%100%按个人业绩对团队目标的贡献率评分，每低5%扣除2分，最高不超过-10分。市场活动参与度80%按参与公司市场活动的次数占应参与次数的百分比评分，每低5%扣除1分，最高不超过-5分。新业务领域探索数量2按探索并尝试的新业务领域数量评分，每增加1个加2分，最多加6分。团队分享参与度100%按参与团队经验分享的次数占应参与次数的百分比评分，每低5%扣除1分，最高不超过-5分。跨部门协作满意度4.0按跨部门协作满意度评分，每低0.1扣除1分，最高不超过-3分。本考核表旨在全面评估保险销售顾问的个人业务表现，包括业绩达成、客户开发与维护、专业技能与合规、团队协作与市场拓展四个维度。请根据各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，确保考核结果客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：