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文档简介

保险产品销售专员业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入达成率40%100%按实际保费收入与月度目标的百分比评分，每低5%扣2分，最高扣至0分。年度总保费收入达成率120%按年度实际保费收入与年度目标的百分比评分，每低5%扣2分，最高扣至0分。新单件数达成率80%按月度新单件数与月度目标的百分比评分，每低5%扣1分，最高扣至0分。高价值产品销售占比30%按高价值产品保费收入占月度总保费收入的百分比评分，每低2%扣1分，最高扣至0分。客户续保率90%按月度续保客户数占总客户数的百分比评分，每低1%扣1分，最高扣至0分。客户服务质量客户满意度评分20%4.5分（满分5分）按客户满意度调查评分计算，每低0.1分扣2分，最低扣至0分。投诉处理及时率95%按投诉在规定时间内处理的百分比评分，每低1%扣1分，最高扣至0分。客户流失率5%按月度流失客户数占总客户数的百分比评分，每高1%扣1分，最高扣至0分。客户回访完成率100%按月度客户回访任务完成百分比评分，每低5%扣1分，最高扣至0分。增值服务推荐率60%按向客户推荐增值服务的比例评分，每低2%扣1分，最高扣至0分。市场拓展能力新客户开发数量25%20个/月按月度新开发客户数量评分，每少1个扣2分，最高扣至0分。潜在客户转化率15%按潜在客户转化为实际成交客户的百分比评分，每低1%扣1分，最高扣至0分。市场活动参与度100%按参与公司组织的市场活动的次数评分，每少参与1次扣2分，最高扣至0分。竞争对手分析报告提交质量高质量按提交的市场分析报告质量评分，合格为满分，不合格扣5分。客户资源拓展10个有效线索/月按月度拓展的客户资源线索数量评分，每少1个扣1分，最高扣至0分。团队协作与合规性团队目标协同达成率15%110%按个人业绩对团队总目标的贡献百分比评分，每低5%扣1分，最高扣至0分。培训参与度100%按参与公司组织的培训次数评分，每少参与1次扣2分，最高扣至0分。合规操作符合率100%按无违规操作记录评分，出现1次违规扣3分，最高扣至0分。销售流程规范执行率95%按销售流程规范执行百分比评分，每低1%扣1分，最高扣至0分。内部协作支持度良好按内部协作支持行为的评价评分，良好为满分，一般扣3分，较差扣5分。本考核表用于评估保险产品销售专员的工作表现，请根据各项指标的实际完成情况进行评分。权重分配分别为：销售业绩达成率40%，客户服务质量20%，市场拓展能力25%，团队协作与合规性15%。请确保所有评分标准清晰理解，并在考核周期结束后提交考核结果。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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