精细化工行业风险分析报告

第一节精细化工行业定义及分类...............................第三节精细化工行业的特点...................................一、精细化工行业属于制造行业，与其他行业具有较高的产业关联度..........三、精细化工行业具有一定的规模经济特征................................四、精细化工行业需要较大的研发支出保证..........五、精细化工行业的“双高”产品具有资金壁垒和技术壁垒的双重壁垒明显..............................................一、宏观经济运行............................................二、金融运行及货币政策...........................................................................一、重点政策汇总............................................二、重点政策及重大事件分析..................................................三、政策发展趋势预测......................................一、精细化工行业社会环境概述.......二、具体社会环境分析......................................二、我国精细化工行业生产技术水平....................三、产能利用率....................................................................四、劳动生产率..............................................五、精细化工行业技术发展趋势.............................一、供给情况分析.........................二、供给结构变化分析......................................三、供给预测............................................................................一、销售收入分析.........................二、需求预测............................................................................一、固定资产投资.........................二、固定资产投资结构分析.........................................................三、兼并重组情况............................................一、精细化工产值、产量增速大幅下滑..二、精细化工行业发展不均衡，产品结构急需优化.三、精细化学品价格总体涨幅不大......................一、规模结构及产业集中度分析.......二、地区结构及集中度分析.........................................................三、所有制结构及集中度分布分析......................一、农药进入壁垒分析.....................................二、氟精细化工产品进入壁垒分析......................第一节精细化工行业产业链...................................一、磷矿石行业.............................................二、石油行业............................................................................三、上游行业变化对精细化工行业的影响........................................一、纺织行业................................................................................二、房地产行业....................................................................三、下游行业变化对本行业的影响......................一、精细化工行业效益状况..............................................................二、精细化工行业盈利能力分析.........................三、精细化工行业营运能力分析.........................五、精细化工行业发展能力分析.............................一、精细化工行业区域分布分析.......二、近年来行业区域发展趋势特点分析.........................................................第二节我国精细化工子行业区域分布情况.......................一、农药制造业产业区域分布.........................二、涂料、油墨、颜料及类似产品行业区域分布....三、专用化学品产业区域分布..................................................四、日用化学品产业区域分布...........................第三节我国精细化工行业重点地区发展状况.....................第一节农药制造行业发展情况分析.............................一、2009年我国农药供需情况分析.....................................二、2009年农药行业价格情况.................二、2009年农药行业进出口情况.................................................三、农药制造行业运行效益分析.........................四、农药制造业发展前景....................................................一、2009年我国涂料、油墨等工业供需情况...二、2008年涂料、油墨等工业进出口情况.三、涂料、油墨、颜料等工业运行效益分析...............................四、涂料、油墨、颜料等工业发展前景...................................一、2009年我国日用化学品制造业供需情况...二、2008年我国日用化学品制造业进出口情况...............................三、日用化学品制造业运行效益分析....................第四节专用化学品制造业发展状况分析及预测...................一、2009年我国专用化学品制造业供需情况...二、专用化学品制造业运行效益分析....................三、专用化学品制造业发展前景.........................第一节行业内上市公司综合排名及各项指标排名.................二、收入排名............................................................................三、利润排名............................................................................四、各指标加权排名...................第二节蓝星新材股份发展情况分析.............................一、企业简介................................................................................二、经营状况分析............................................三、主导产品分析............................................五、SWOT分析..............................六、企业竞争力评价..........................................七、企业发展趋势预测.......................................第三节烟台万华发展情况分析.................................一、企业简介................................................................................二、经营状况分析............................................三、主导产品分析............................................五、SWOT分析..............................六、企业竞争力评价..........................................七、公司发展前景分析.......................................第四节浙江龙盛股份发展情况分析.............................一、企业简介................................................................................二、经营状况分析............................................三、主导产品分析............................................五、SWOT分析..............................六、企业竞争力评价..........................................第五节新安股份发展情况分析.................................一、企业简介................................................................................二、经营状况分析............................................三、主导产品分析............................................五、SWOT分析..............................六、公司竞争力分析..........................................七、企业未来发展展望.......................................第六节上海家化股份有限公司发展情况分析.....................一、企业简介................................................................................二、经营状况分析............................................三、主导产品分析............................................五、SWOT分析..............................六、公司发展前景分析.......................................第一节宏观经济波动风险.................................第二节政策风险........................第三节技术风险........................第五节兼并重组风险.............................第六节区域风险........................第七节产品结构风险.............................第八节企业生产规模及所有制风险.............................第一节行业总体授信原则.................................第二节鼓励类信贷政策建议...................................第三节允许类信贷政策建议...................................第四节限制类信贷政策建议...................................第五节退出类信贷政策建议...................................表12004-2009年精细化工行业盈利能力指标......................................表22004-2009年精细化工行业营运能力指标......................................表32004-2009年精细化工行业偿债能力指标......................................表42004-2009年精细化工行业发展能力指标......................................表5精细化工行业子行业分类...................................................表62004-2009年精细化工行业工业总产值占GDP比重..............................表72009年精细化工行业相关政策汇总...........................................表8精细化工行业主要技术术语、简写及解释.....................................表92004-2009年我国精细化工行业全行业人均总产值..............................表102004-2009年精细化工行业主要指标统计......................................表112004-2009年我国农药产量.................................................表122004-2009年涂料颜料染料产量.............................................表132009年专用化学品产量....................................................表142004-2009年日用化学品产量...............................................表15精细化工行业产值预测表...................................................表162006-2009我国精细化工行业固定资产投资额..................................表172009年我国精细化工行业地区资产人员情况...................................表182009年精细化工行业所有制资产人员情况.....................................表192004-2009年精细化工行业三费变化情况......................................表202004-2009年精细化工行业盈利能力指标......................................表212004-2009年精细化工行业营运能力指标......................................表222004-2009年精细化工行业偿债能力指标......................................表232004-2009年精细化工行业发展能力指标......................................表242009年我国精细化工行业区域分布及相关比重（以利润总额排序）...............表25山东省精细化工行业规模指标比重及排名.....................................表262009年山东省精细化工子行业发展现状.......................................表272005-2009年山东省精细化工行业经济运行状况................................表28江苏省精细化工行业规模指标比重...........................................表292009年江苏省精细化工子行业发展现状.......................................表302005-2009年江苏省精细化工行业经济运行状况................................表31广东省精细化工行业规模指标比重及排名.....................................表322009年广东省精细化工子行业发展现状.......................................表332005-2009年广东省精细化工行业经济运行状况................................表34浙江省精细化工行业规模指标比重及排名.....................................表352009年浙江省精细化工子行业发展现状.......................................表362005-2009年浙江省精细化工行业经济运行状况................................表372009年我国农药产量......................................................表382005-2009年农药制造业运行效益情况........................................表392004-2009年我国涂料、油墨行业产量........................................表402006-2009年涂料、油墨、颜料等工业运行效益情况............................表412004-2009年日用化学品产量...............................................表422005-2009年我国日用化学品出口情况分析....................................表432005-2009年日用化学品制造业运行效益情况..................................表442005-2009年专用化学品运行效益情况........................................表452009年精细化工行业上市公司总资产排名.....................................表462009年精细化工行业上市公司主营收入排名...................................表472009年精细化工行业上市公司主要指标加权排名...............................表482005-2008年蓝星新材股份财务指标..........................................表492009年蓝星新材股份主要精细化工产品结构...................................表50蓝星新材股份SWOT分析....................................................表512006-2009年烟台万华财务指标.............................................表522009年烟台万华化学品产品结构.............................................表53烟台万华股份SWOT分析....................................................表542005-2009年浙江龙盛股份财务指标..........................................表552009年浙江龙盛股份产品结构...............................................表56浙江龙盛股份SWOT分析....................................................表572006-2009年巨化股份财务指标.............................................表58新安股份SWOT分析........................................................表592005-2009年上海家化财务指标.............................................表60烟台万华股份SWOT分析....................................................表61精细化工产业投资信贷建议.................................................图12006年以来我国GDP季度增长情况...........................................图22000年以来GDP及增长率..................................................图32007年以来城镇固定资产投资累计增速情况...................................图406年以来工业增加值增速..................................................图52008-2009年社会消费品月零售总额对比.....................................图62008-2009年中国社会消费品零售总额及增速..................................图72008-2009年我国进出口月度增速情况........................................图82006-2009年CPI、PPI走势................................................图92009年我国货币供应量增速................................................图102007-2009年各月新增贷款.................................................图112004-2009年我国精细化工行业资产规模..................................................................2004-2009年我国精细化工行业工业产值及增长速度............................图132004-2009年精细化工行业销售收入情况..............................................................................图142004~2009年精细化工行业产销率变化........................................图152006-2009年草甘膦价格走势...............................................图16国内聚合MDI价格.........................................................图18国内BDO价格走势.........................................................图20国内DMF价格.............................................................图21国内甲基环硅氧烷价格...........................................................................................................................................................................图232005-2009我国精细化工行业国定资产投资额...............................................................................图24大、中、小型企业资产总额占比.............................................图25各所有制结构资产比例.....................................................图26各所有制结构从业人员比例.................................................图27影响产业竞争状况的五种力量...............................................图28我国精细化工行业发展周期示意图...........................................图29精细化工行业产业链简图图3009年磷矿石产量和同比增长率...............................................图3109年国内磷矿石价格.........................................................................................................图332005年以来全球石油产量........................................................................................................2009......................................................图35全球日均需求预测值.......................................................图362008-2009年纺织布月产量对比.............................................图372009年纺织品、服装单月出口情况...........................................图382008-2009年纺织品月出口额对比...........................................图392009年我国房地产景气指数图40房地产企业实际完成投资月度数据（单位：亿元）.............................图41全国商品房销售面积月度数据（单位：亿平方米）.............................图42商品房销售额年度数据.....................................................图43房地产开发企业资金来源月度数据.................................................................................图442004-2009精细化工行业三费比重变动图......................................图452004-2009年精细化工行业三费比重变动图....................................图462004-2009年精细化工行业销售收入增长情况..................................图472004-2009年精细化工行业利润增长情况图482004-2009年规模以上精细化工行业负债总额及其增速..........................图49精细化工行业的地区分布图502009年山东省精细化工行业资产构成情况.....................................2009年江苏省精细化工行业产品销售收入构成情况..........................................................2009年广东省精细化工行业产品销售收入构成情况.............................图532009年浙江省精细化工行业产品销售收入构成情况.............................................................................图542009年草甘膦价格走势分析................................................图552007-2009年农药行业进口情况.............................................图562007-2009农药行业出口情况...............................................图582007-2009我国涂料行业进出口分析..............................................................................2009年染料、颜料、涂料和油墨进口结构........................................................................2009年染料、颜料、涂料和油墨出口结构.....................................图612009年我国主要专用化学品产量及增速（吨，%）....................................................................图622007-2009年我国专用化学品进出口分析......................................图632009年精细化工行业上市公司净利润排名...........................................................................................................................................................图65聚合MDI价格走势.........................................................图66浙江龙盛主营业务收入产品结构..................................................................................................图67新安股份主导产品结构.....................................................图68新安股份农药、有机硅销售收入及增长率..................................................................................图69上海家化产品销售收入结构分析.............................................图70上海家化产品利润结构.....................................................第一章精细化工行业基本情况近年来，各国专家对精细化学品的定义有了一些新的见解，欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品(fine精细化工与基础化工(如基本有机化工、无机化工)不同，后者多生产基本化工原料，而前者生产的产品，多为各工业部门广泛应用的辅助材料或人民生活的直接消费品。因此，精细化工是国民经济不可缺少的工业部门，它与人民生活料添加剂、催化剂、胶粘剂、助剂、表面活性剂、香料等。随着国民经济的发按照国民经济分类标准，精细化工分为农药制造，涂料、油墨、颜料及类似产指化学农药、生物化学农药及微生物农药制造。263农药制造及化学制品264及化学制品264涂料、油墨、颜指涂料、油墨及类似产品制造，颜料制、染料制造及密封用填料及料及类似产品制造266专用化学产品指林产化学产品、炸药及火工产品制造，信息化学品、环境污染处理专用药剂材料和动物胶等制造。指肥皂及合成洗涤剂、化妆品口腔清洁用品、香料、香精等其他日精细化工行业是国民经济的支柱产业，是关系国计民生的重要行业。作为化学制品制造工业，在国民经济中占有不可或缺的地位。精细化工工业作为一个化学制品的生产和加工部门，处于产业链的中间位置，是其他行业发展的重要保精细化工行业工精细化工行业工5196.166755.238614.182119232573063006703353534.064.324.644.2229.18和精细化工产业关联度较大的产业主要有：医药、农业、纺织、建筑、石化工精细化工工业向上游产业联系基础化学原料制造业、能源工业、交通运输业；同时，精细化工工业提供的产品又是其它许多产业的基本原材料，向下游又与建筑业、纺织业、医药业、化工业等相关产业的发展为精细化工行业的发展提产品，而下游的建筑业等行业发展具有顺周期性（即随宏观经济繁荣而行业发随经济周期的繁荣，带动精细化工行业需求旺盛，而经济周期的衰退则影响精精细化工工业生产工艺决定了其规模化的发展方向。国外生产饲料的企业，其球精细化工工业以美国和日本最具代表性，都在走一条大型化、专业化的发展道路，不断降低生产成本。目前我国精细化工行业集中度较低，而小型企业拥有资产在全行业占比高达52.2%，中型和大型企业，尤其是大型企业的精细化学品的品种繁多，有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它们的复合物。生产技术上所具有的共同特点是：品种多、更新快，需要不断进行产品的精细化工行业外部不经济主要表现在环境污染。精细化工工业要受矿产、水资源、运输、能源、环保标准五方面的制约。精细化工行业是典型的高能耗、高排放的废气占6％，仅次于火力发电业、非金属矿物制品业和精细化学品铁行业。固体废物排放量占全国工业固体废物排放量的5%，居第五位。COD排放量第二章2009年精细化工行业发展环境分析就拉动经济的“三驾马车”而言，投资对经济的拉动最大，高达8将会由负转正，内外需对经济的贡献会更加平衡；而投资方面，由于政策重点指向了调结构，固定资产投资开始放缓，固定资产投资增速将会下滑，由于政预计2010年“三驾马车”对经济的拉动和贡献将更趋平衡，也更具备可持续涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.整体来看，工业增加值增速全年处于不断回升的态势中。其中，一季度增长工业生产形势的逐渐好转，给经济持续回升带来了持续动力。一方面，国内投资仍然保持了较高水平的增长；另一方面，出口形势有所改善，推动工业生产的加速上升。但值得注意的是，在国内结构性产能过剩的情（+42.4%）与水泥（+23.9%）等产量仍然同比大幅增长，显示结零售指标显示，消费继续保持平稳快速增长。全年社会消费品零售总额1其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18消费的稳步增长主要归功于与消费结构升级相关的汽车和房地产类消费的快速增长。由于政府投资对经济的刺激作用将逐步显现，居民对经济的预期和通胀的预期也将发生改变，加上政府补贴的刺激，居民消费将表现出滞后的顺周期分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人月份信贷飙升，除了贷款需求增加因素之外，主要是中小银行信贷扩张及“冲从央行的货币政策工具来看，一向被视作央行实施货币政策的“常规武器”——公开市场操作，呈现动态微调趋势。一季度时，央行保持短期正回购素引发的银行体系流动性供求波动。随后，为配合一揽子经济刺激计月份开始，央行在公开市场曾连续5个月净投放资金，其资金量达到了6长过快，加大流动性回笼力度，对货币政策进行微调的信号”。第四季度，随2009.022009.032009.032009.032009.032009.032009.042009.052009.062009.092009.092009.112009.112009.12《石化产业调整振兴规划》《关于加强农药生产准入管理规范农药市场秩序的紧急通知》《2009年全国农资打假和监管工作要点》工信部起草《农药生产核准管理办法》加强工业和通信业安全生产管理工作要点的通知关于进一步加强KG点火药等火工药剂安全管理的通知《关于农药运输的通知》关于加强工业和通信业能源资源节约宣传工作的通知关于对"JWL-Ⅲ型乳化炸药高温敏化连续化生产工艺技术及设备"科研项目有关意见的通知关于加强工业和通信业清洁生产促进工作的通知关于加强三聚氰胺生产经营管理的若干意见商务部裁定TDI反倾销措施继续保持五年《民用爆炸物品建设项目验收管理办法》指导产业发展,调整产业结构规范市场规范市场秩序安全生产安全生产环保与公共安全保护环境规范行业发展促进产业发展加强调控分析了我国石化产业的现状和面临的形势；提出了石化产业调整和振兴的指导思想、基本原则和目标；列举了产业调整和振兴的主要任务；并提出了相应的综合实力逐步提高。但是，石化产业在快速发展过程中，长期积累的矛盾和问题也日益凸现，主要表现为：产业布局分散；创新能力不强；中低端产品比重较大；产业发展与环境保护的矛盾加剧；农资供给尚需加强；一些地区盲目发农药刚性需求长期存在，高端石化产品市场潜力巨大。因此，国务院出台《石《规划》的实施将对石化产业的结构优化和盈利改善起到重要推动作用。在本次《规划》中，除了石化产业调整和振兴的指导思想和基本原则外，还具体提此外，在《规划》的实施环节，国务院还要求各有关部门按照《规划》分工，尽快制定完善各项配套政策措施，并加强指导和监督检查；要求有关地区按照除了对石化产业整体发展的推动作用之外，本次《规划》调整和促进的子我们认为《规划》的实施从两个方面对精细化工行业发展起到促进作用：一是尽快走出金融危机的负面影响；而更为重要的则是引导精细化工行业优化结通知指出为我国人口众多、资源相对不足、环境承载能力较弱，在推进产业振兴和走新型工业化道路的进程中，能源资源约束越显突出，以能源资源的过量工业化和经济发展也难以为继，并且破坏生态、污染环境，妨碍人民生活质量的提高。因此要要毫不松懈的加强节能减排和生态环保工作，大力发展循环经加强精细化工行业的能源资源节约有利于进一步促进精细化工行业的清洁生产、产业升级，全面推进该行业的节能、节水、节材、节地和资源综合利用工作，加快工业结构调整和工业经济发展方式转型，发展循环经济，实现可持续民爆行政主管部门组织验收后，方可恢复该药剂的生产、制备。点火药制备工房的危险等级应与起爆药制备工房的危险等级相同。新建点火药、起爆药等火工药剂制备工房，必须采用真空干燥器烘干药剂，否则不得组织验收。各省级民爆行政主管部门要加强对民爆企业，尤其是火工品生产企业的安全监管。要重点检查企业技术来源、工房设计、设备状况等是否符合相关规定，发现企业这意味着国家加强了对火药的安全生产监察工作，这有利于保障企业员工的生反倾销税率实施以后，国外企业进口量大幅减少，对其生产布局产生了较大影响。拜耳、利安德、陶氏和罗地亚部分装置纷纷关闭，并转向集中化生产。巴造国，TDI不但能够自给，还能够大量出口一是保护环境的政策力度加大。在环保政策力度加大的情况下，作为耗能污染大户，精细化工行业首当其冲。另一方面，制造环境友好型的产品也成为企业发展的重中之重。尤其是农药行业，国家正通过严格的核准制度逐一审核合格二是对产业结构优化的政策支持增多。精细化工行业的产业结构升级是优化产调整产业结构，是精细化工行业的发展趋势。国家发展和改革委员会正针对相小型新建、扩建、改建和技术改造项目需按照规定。国家有关部委制定的行业标准，对精细化工行业流程、产品、工艺、设备、研发、资质、资金等各方面引导精细化工企业投资高附加精化产品，鼓励企业在科学合理的前提下实施扩三是出口政策的实施将配合环境保护、产业结构优化政策。我国精细化工相关产品的出口在行业的运行占有重要地位。未来的出口政策将会与环境保护、产业结构优化政策相配合，以更好的促进产业政策调整。出口方面将加大力度限制高耗能、高污染和落后精细化工产品的出口，鼓励高附加值、高技术含量产精细化工行业是国家重要的制造工业之一，是关系国计民生的、不可或缺的重要经济部门。精细化学品所面对的消费者有两类，一类购买精细化工产品是用于制造其它产品，然后再面向消费者群体，而另一类则是终端消费者，这一类精细化学品是国民经济的重要中间产品。由于精细化工下游行业包括纺织、食品、房地产、高新材料、汽车、专用化学品、日用化学品等多个国民经济重点行业，作为中间产品的精细化学品供给有条件保证相对的稳定。另一方面，由于对于精细化学品的需求是多样的、复合的、多源的，这使得精细化学品价格变化相对弱于终端消费品，而产销量曲线也较快速消费品平滑。日用化学品等产品产销量在历史上长期保持稳定增长，也体现了消费者对精细化学品的需求但是，在国际国内实体经济发展不确定性加大的背景下，精细化工行业处于消费市场的中间产品部分，会受到下游行业产品价格的一定影响。作为精细化工的上游行业影响因素，石油、矿石和电力行业的产品价格变动也会在一定程度环保节能是现在逐渐流行起来的一个热门词汇，环保节能的理念也逐渐改变着目前，保护环境、产品结构升级，是我国整个精细化工行业的产业政策。我国精细化工行业的产品主要集中在中低端产品，随着国务院各部委相关政策执行此前，中国在对类似的污染事件追究刑事责任时，均以重大环境事故污染罪追究犯罪嫌疑人的刑事责任。中国法院开始以新的罪名来追究污染环境者的刑事责任，其罪名更重，求处刑期也更长，显示了中国对严重污染环境事件的打击精细化工行业是典型的外部不经济行业，高排放工业污染物的行业，其主要表现在环境污染严重，中国法院开始以投毒罪论处环境污染责任人，表明国家打击环境污染的力度和决心进一步增强，同时这也在一定程度上提高了精细化工下表中包含了精细化工行业涉及的大多数专业术语，以及本报告涉及的主要术物料结晶物料干燥物料混合分子蒸馏技术精化产品精制精化产品分离离心分离是利用离心力，分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分。设备为离心分离机。离心分离机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开。晶体在溶液中形成的过程称为结晶。一种是蒸发溶剂法，另一种是冷却热饱和溶液法。用于结晶和重结晶的常用溶剂有：水、甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯、氯仿、冰醋酸、二氧六环、四氯化碳、苯、石油醚等借热能使物料中水分(或溶剂)气化，并由惰性气体带走所生成的蒸气的过程。例如干燥固体时，水分(或溶剂)从固体内部扩散到表面再从固体表面气化。用机械方法使两种或多种物料相互分散而达到均衡状态的操作。用以加速传热、传质和化学反应（如硝化、磺化、皂化等）。也用以促进物理变化，制取许多混合体，如溶液、乳浊液、悬浊液、混合物等。可在混合器等中进行。用于碳氢化合物、原油及类似物的分离;表面活性剂的提纯及化工中间体的制备;羊毛脂及其衍生物的脱臭、脱色;塑料增塑剂、稳定剂的精制以及硅油、石蜡油、将由化学反应得到的混合物进行分离，除去副产物或杂质，以获得符合组成规格的产品。以上每一步都需在特定的设备中，在一定的操作条件下完成所要求的化学的和物理的转变将不同化学性质和物理性质产品分离，对对液固混合体进行液固分离均质处理、气浮处理、沉沙处理和、离心分离处理。是专用化学品高产、低耗、优质的物质基础。它们反映出产业发展所处的技术阶段以及该国产业内企业已经达到的技术水我国精细化工行业发展平稳，部分精细化工产地成为重要的精细化工原料及中精细化工的技术水平有一定的提高。自主技术水平不断增强，引进技术也带动经过几十年的努力，农药工业得到了发展。改变了以往产品供不应求，主要依靠进口的局面。大多数农药产品已从短缺发展到结构性、阶段性剩余，市场供数量品种供应充足。涂料工业产品技术已接近或已达到世界先进水平。随着经济发展和产品结构调整，涂料工业总体呈快速发展态势，总产量呈逐年上升趋国涂料产量已达911.4万吨，同比增长9.2%。染料工业生产增速明显增快，整地位。目前，国外所有的染料类别，中国均已投入工业化生产。同时，中国染我国是世界第一染料出口大国，涂料产量已成为世界第二，。农药产量居世界2.部分主要技术指标己接近或达到世界先进水平。全行业的工艺装备技术水平正在向大型化、现代化发展，我国大中型精细化工企业的装备水平有的已经进取得一定的重要成果。国家建立南北农药创制工程中心后，已研制一批具有自主知识产权的新品种，开发出一批新制剂、新工艺。我国农药研发已从仿制阶段发展到创制阶段。品种结构调整取得重大进展。目前。高效低残留品种产量已占到总产量的95%以上，杀虫剂比例逐步下降。除草剂比例得到提高，农药亩用量及农药毒性等逐年下降。产品结构调整取得一定的进展，产品质量和技术水平进一步提高，增强了我国农药工业在国际市场的竞争力。国家强制执行200多个国家或行业质量标准，均采用或等同国际标准，国内有一批质量已达到国际先进水平，如杀虫剂多菌灵，除草剂草甘膦等。涂料工业的技术进步基促进了全行业技术水平的进一步提高。但总体来说，技术发展水平不均衡，汽车、船舶、集装箱、特种涂料与世界现金水平差距较大，而建筑、木器、卷材1.生产技术水平普遍低下。一些较为先进的技术，如加氢还原硝化等还未普遍使用。不少小企业的生产还是作坊式的自动化水平不高，仅有2.企业规模小，集中度低。目前，我国有上万家企业生产精细化学品，与国外3.开发能力弱。中国的科技力量大部分集中在科研院所和大专院校。由于与生受计划经济的影响．科研单位和生产广对应用研究不够重视，对产品应用和市场营销关注很少，这是中国精细化工发展中的制约因素之一。4.低档产品居多，精细化率低，附加值不高。例如硅胶，我国生产的90%以上产品是用于干燥剂和猫砂，而发达国家则有一半以上用于高附加值的微粉、色谱分析硅胶和催化剂的载体等。高端精细化工产品大量依赖进口。有机氟硅和聚酯等各种新材料，以及新型农药和精细磷化工产品，还有钾盐、锂盐、日化等子领域产品多为国内消费型，仍无法满足国内需求。很多精细化高端产品需6.环境污染，很多企业对环保重视不够。精细化工的生产厂一般规模较小，厂点分散，生产过程中的三废量较大，有的还难于治理。同时建设三废治理装置需要较大的投入，采用新设备和工艺，这将提高产品的生产成本。因此，大多数企业的三废治理尚未达标，对环境成很大的影响。这与中国精细化工工业所要实现的“高效、清洁、省能”的发展方向相违背，既然中国精细化工工业选7.产品劳动生产率（产业内人均产精细化学品量）距离发达国家依然有较大差距，这也反映了我国精细化工企业在管理上还存在许多不足。精细化工行业技学工业发达国家，代表了当今世界精细化工的发展水平。目前，这些国家的精细化工率已达到60～70%。我国精细化工发展水平仅相当于专用化学品制造能力在结构上还有缺口，将成为未来精细化工企业投资和发展我国的专用化学品和染料生产能力多集中于国有和民营大型精细化工企业，日用化学品涂料生产能力则多集中于中小民营精细化工企业，农药生产则相对普遍。由于中小民营精细化工企业经营具有很大的不确定性，产能波动较大。专由于专用化学品的附加值偏高，近年来我国大型精细化工企业均将产能向专用化学品转移，一线精细化工企业中农药的比重正呈逐年下降的趋势。除了专用年，行业人均产值达到699千元，受经济危机5196.16从业人员平均人数397.6221.516755.23465.129.818614.18560.42603.4699.00717.1325.93近些年国外精细化工工业已经完成结构调整、专业分工、技术升级，正处于企但美、日、德等国的大型精细化工企业通过加大科技投人，开发核心技术，实专有技术、服务网络等优势，通过出口装备向中国等发展中国家输出技术，获我国精细化工工业正进入规模扩张和结构调整并进为特征的时代，技术创新尚开发具有竞争力的产品，进而开展二次技术创新，以形成具有我国自主知识产第三章2009年精细化工行业发展情况分析2009年，我国精细化工行业保持了相对平稳的发展。行业规模有所扩大，扩张单位：个，万人，万元83974292.842330.72369.3840.345346.092859.84491.1325.216348.213399.75605.9421.277783.2720.664136.13718.339154.294821.79845.225617.16996.92年大幅下滑。主要原因还是受到经济危机的影响，供给增速有所减缓。总体来基础化学产品作为工业产品，并不能直接满足消费者的需要。精细化工行业主要将基础化学产品按照消费领域的需要，进行多批量多种类的加工。精细化学单位：万吨，%86.96173.1190.2226.2424.8329.0240.114.448.119.0923.9642.543.4160.0265.7722.9829.6838.6856.1861.5981.599.988.6增长重要行业复苏的影响，涂料颜料染料行业生产状况明显好转，供给总量和2004184.7812.2113353826925.61194079112.6433860.411.921597247-10.23124.81-3.96专用化学品是我国精细化学品消费中的主要部分之一，主要包括化学试剂、催化剂等。2009年我国专用化学品较上年有大幅增长。其中，催化剂产量单位：吨，%催化剂产量_累计催化剂产量_累计催化剂产量增速_累计化学试剂产量_累计化学试剂产量增速_累计2009-012009-022009-032009-042009-052009-0632032.2959176.192382.5212644.71229858.7343.7327.5724.6425.34302174.56527221.98876895.0923.1846.0148.422009-072009-072009-082009-092009-102009-112009-12263342.55397427.58442758.94488920.03541093.92584848.5121.5924.2825.912110328.482501440.672790596.093273829.473620200.7442.5845.7261.162009年，我国肥皂产量为88.33万吨，在连续两年产量负增长后，行业增速有总体而言，我国日用化学品制造业多年来一直处于产能过剩的局面，尤其是肥日用化学品行业受到了国际及国内居民实际可支配收入较2008年有所上升的单位：万吨，万支，万件，%200465.51-2.88436.36272.649.228.27479502.4200571.58494.43294.05647465677.33-8.59200672.04546.13640477.16747.07-2.53200775.33-0.82631.6387.449.81-5.41667308.09-3.71200874.75-1.23597.89-3.2-6.65718939.01783.66200988.33692.879.31380.23741234.04530.55从精细化工行业固定资产投资情况和已形成的产能情况分析，精细化工生产能力能否充分发挥出来，主要取决于未来国内的宏观环境和外部条件。影响精细化工产能发挥的主要有四大制约因素：一是石油价格；二是国家产业政策；三产值的下滑主要原因是中小精细化工企业的产量增速下滑明显。考虑到全球经单位：亿元、%20045196.1616.20056755.2330.0020068614.1827.52200812800.8725.49预测部分2010（E）16978.68对于精细化学品的需求预测，很大程度上需要考虑到精细化学品下游产业的需求和发展情况。精细化工行业的下游行业主要是消费精细化工企业生产的各种精细化工产品，属于精细化工行业的消费端，所以下游行业对精细化工行业的影响主要是产品需求的影响，直接影响到产品销售的变化。目前，精细化工行业的发展主要取决于下游市场的需求状况，下游行业的发展情况，直接影响到精细化工产业的下游行业包括纺织业、食品行业、房地产业、消费日用化学品等行业，从目前的宏观经济形势和各行业未来需求总体考虑，可以认为精细化工行业的需求，从长期来看是稳定而充足的。我国远未达到精细化学品消费饱和的条件，中国精细化工工业的生产和消费仍将保持增长趋势，中国精细化学品消费总量仍有较大的增长空间。2009年我国精细化学品消费量为％，着全球经济复苏，下游行业的需求会快速回升，从而带动精细化工行业的需求近两年国家为摆脱危机的影响，通过加大基础设施建设拉动内需，这对于精细世界主要经济体受到巨大冲击，精细化工行业步入低谷，后又在国家宽松货币产投资出现了非同寻常的快速增长，精细化工行业成为绝对的受益者，各子行壁垒不高，而精细化工行业投资增速又在较长的时间里高于全社会投资增速水平，这必然带来全行业的产能过剩。短期内考虑到目前各地发展GDP的情结，2009年，我国农药产品价格全年较为低迷，维持了低位盘整的走势。新材料及其原料价格受下游行业需求复苏的带动有一定程度的回升。有机硅价格年底有9620522222208单位：万元，%2006-122006-122007-122008-122009-1232.42%33.13%24.72%39.12%20925272639023348522634.04%57.16%26.12%32.07%41584646539220972712347.38%57.25%48.75%31.90%资，大都定位在附加值较高的专用化学品、微生物农药和新领域精细化学品等项目上。我国国有精细化工企业近年来继续投资农药、涂料、油墨等行业，其投资增长比较迅速。在农药制造、日用化学品、油漆、饲料等行业中，民营企业所占份额日益增加。不少民营精细化工企业，特别是规模较大的民营精细化碍，无法利用资本市场进行融资。特别是规模较小的中小民营精细化工企业很从未来我国精细化工工业的发展趋势来看，外商及港澳台投资企业是我国精细我国的精细化工行业从2003年开始经历了高速发展期，产品出口大幅增加，产能也迅速增长，企业盈利能力大幅好转。自从受到金融危机影响，外部需求减少，国内需求难以消化过剩产能，外延式的扩大产能弊端显现。因此，要提升企业整体盈利能力和抗风险能力，行业的纵向和横向整合势在必行。从目前国家产业政策来看，央企和地方龙头企业将在此次兼并重组中占得先机。这尤有准备的企业数量并不充足，兼并的意向和信心仍有待观察，未来若干年的兼并将以周边区域整合为主，同时，可以预见，国有企业在这次行业洗牌中仍将保持主力位置，在有限的行业整合活动中，国有及国有控股精细化工企业会有苏的影响，涂料颜料染料行业生产状况明显好转，供给总量和结构也进一步优化。2009年我国专用化学品较上年有大幅增长我国专用化学品的需求非常大，专用化学品国产化是未来产品结构优化的方向之一，目前，专业化学品的产量比重和其在精细化学品中所占配，由于这个子行业未来的利润率较高，正在成为精细化工行业投资的一大亮品附加值和技术含量偏低的问题，今后精细化工企业需要更好2009年农药价格整体维持了较为低迷的状态，而专用化学品和涂料、染料及日2009年我国精细化工行业固定资产投资总额较上年有大幅的提高。其中，农药第四章2009年精细化工行业竞争状况分析10862.90亿元，从业人员总数达到197万人。其中大型企业资产1687.5亿元，人员168354人；中型企业资产3504.93亿元，人员524536人；小型企业资产5670.42企业多为小型企业，小型企业资产比例52.20企业集中度较低。这也体现了我国目前精细化工行业产品种类繁多、单位生产量和需求量都相对较少的产业发展阶段特点。与全球精细化工工业发展相2009年精细化工企业数量较多的地区有山东省、江苏省、广东省、浙江省和上广东省60087007877838832091479790946574380388161635661313140498541914260803118743123396714421238029970766995892009年精细化工行业资产比例较高的地区依次为山东省、江苏省、广东省、浙江省和上海市。我国精细化工企业多集中在江苏省、山东省等华东地区以及以广东省为主的华南地区。西藏、海南、青海、宁夏等省份精细化工行业较为薄％，754.636.95%集体企业654083.32%股份合作企业股份制企业9.92%私营企业2668.1224.56%82160341.64%外商港澳台投资企业3793.0234.92%2287.3621.06%％，个行业中占有一定位置，这也是精细化工行业本身的特点所决定的。集体企业％，业有助于大量吸纳劳动力，但私营企业的劳动效率较低。外商港澳台投资企业外商港澳台投资企业是精细化工行业的主要所有制结构，外商港澳台投资企业的资产占比远大于从业人员占比，体现出外商港澳台投资企业的整体技术水平和劳动效率较高。同时应该注意到，其他企业精细化工行业中一部分是技术密集型行业，同时又是资金密集型行业，进入壁垒高，如电子信息材料制造、生物制药等。同时很多精细化工行业在我国，如很多日用化学品生产，对资金和技术要求并不高，关键是适应市场变化，另外从产品上来看，不同的产品其进入壁垒也有不同。可以将精细化工产品分成两种：第一种是市场需求量巨大的产品，其中普通产品投资门槛较低，质量要求较高的产品则属于高投资门槛产品，如阿斯巴甜味素，这类产品（称为高端产品）在进口精细化工中所占份额大，国外企业在中国投资建厂所生产的也主要是这些高档产品；另一类产品是一些用途较为特殊的精细化工产品，或者质量大型企业更能满足生产高端产品所需要的一些技术要求，而且可以低成本地实现这些技术要求，而大型企业的参与也会加大这类产品的进入门槛。因为大型企业开发成本较低，不断开发出来的中高档产品将确立新的行业标准，并进一步挤压低档产品的市场；新的中高档产品开发提高了企业的生产成本，进一步低档产品和一些特色产品由于规模效益不明显，因而进入门槛较低。从风险角度考虑，这些项目投资小，退出的门槛也相对较低，一旦市场变化，企业可以农药一直是我国精细化工产业的主要投资品种，由于其具有投资规模小、技术饱和，已经不具有太多的投资空间和扩展市场。因此即使目前农药的进入、退出壁垒仍然较低，但由于本身的发展空间已经饱和，再进入该领域进行投资生但值得注意的是，尽管面临这些不利因素，个别地区个别品种或者拥有优势科氟精细化工产品