银行财富管理客户经理业务成果考核表

银行财富管理客户经理业务成果考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新客户签约数量30%10个/季度按实际签约数量计算，每达成1个目标值得20分，不足1个按比例折算，超过目标值部分不额外加分。客户流失率低于5%按实际流失率计算，流失率低于3%得满分，每增加1%扣除5分，最高扣除20分。客户满意度平均分90分以上按客户满意度调查得分计算，平均分90-100得满分，80-89得80%，70-79得60%，低于70%不得分。客户关系维护次数每季度不少于20次按实际维护次数计算，每达成1次目标值得5分，不足1次按比例折算，超过目标值部分不额外加分。客户推荐率不低于15%按客户推荐新客户数量计算，推荐率超过20%得满分，15%-19%得80%，10%-14%得60%，低于10%不得分。业绩达成资产配置业务额35%500万元/季度按实际完成业务额计算，每达成100万元目标值得10分，不足100万元按比例折算，超过目标值部分不额外加分。理财产品销售额300万元/季度按实际完成销售额计算，每达成50万元目标值得8分，不足50万元按比例折算，超过目标值部分不额外加分。基金销售数量20只/季度按实际完成销售数量计算，每达成2只目标值得10分，不足2只按比例折算，超过目标值部分不额外加分。保险产品销售额100万元/季度按实际完成销售额计算，每达成20万元目标值得10分，不足20万元按比例折算，超过目标值部分不额外加分。综合收益贡献80万元/季度按实际贡献的综合收益计算，每达成10万元目标值得10分，不足10万元按比例折算，超过目标值部分不额外加分。合规与风险管理合规操作次数20%无重大合规事件无重大合规事件得满分，发生一般性合规问题扣除10分，发生严重合规问题扣除30分。客户投诉处理率100%按客户投诉处理完成率计算，100%得满分，90%-99%得80%，80%-89%得60%，低于80%不得分。反洗钱检查通过率100%按反洗钱检查通过率计算，100%得满分，95%-99%得80%，90%-94%得60%，低于90%不得分。内部培训完成率100%按内部培训参与完成率计算，100%得满分，90%-99%得80%，80%-89%得60%，低于80%不得分。风险事件报告及时性100%按风险事件报告提交及时性计算，100%得满分，95%-99%得80%，90%-94%得60%，低于90%不得分。团队协作与培训团队分享次数15%至少4次/季度按实际参与团队分享次数计算，每达成1次目标值得5分，不足1次按比例折算，超过目标值部分不额外加分。新员工培训参与率100%按新员工培训参与率计算，100%得满分，90%-99%得80%，80%-89%得60%，低于80%不得分。跨部门协作完成率95%按跨部门协作任务完成率计算，95%得满分，90%-94%得80%，85%-89%得60%，低于85%不得分。知识分享贡献至少1篇/季度按实际贡献的知识分享文章数量计算，每达成1篇目标值得10分，不足1篇按比例折算，超过目标值部分不额外加分。团队目标达成率100%按团队整体目标达成率计算，100%得满分，95%-99%得80%，90%-94%得60%，低于90%不得分。本考核表旨在全面评估银行财富管理客户经理的业务成果，包含客户开发与维护、业绩达成、合规与风险管理、团队协作与培训四个维度，请根据实际工作表现进行评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：