保险业客户经理续保率及客户满意度绩效评定表

保险业客户经理续保率及客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分续保率达成个人名下续保率40%90%实际续保率与目标续保率之比，按比例计分。例如，实际续保率为95%，则得分为(95%-90%)/(100%-90%)*100%=50%重点客户续保率95%个人名下重点客户续保率与目标续保率之比，按比例计分。例如，实际续保率为98%，则得分为(98%-95%)/(100%-95%)*100%=100%续保业务完成量100单实际完成续保业务量与目标完成量之比，按比例计分。例如，实际完成120单，则得分为(120-100)/20*100%=100%续保业务质量无重大投诉根据续保后客户投诉情况评分。无投诉得满分，每发生1次投诉扣10分，扣至最低0分续保客户留存率85%续保后客户在次年的留存率与目标留存率之比，按比例计分。例如，实际留存率为88%，则得分为(88%-85%)/(100%-85%)*100%=28.57%客户满意度客户满意度评分30%4.5分根据客户满意度调查问卷评分，满分5分。实际评分与目标评分之差，每差0.1分扣2分，扣至最低0分客户投诉处理率100%所有客户投诉必须在24小时内响应并开始处理，处理率必须达到100%客户投诉解决率95%客户投诉在规定时间内得到解决的比例，按比例计分。例如，实际解决率为97%，则得分为(97%-95%)/(100%-95%)*100%=100%客户增购率15%个人名下客户增购新业务或增加保额的比例，按比例计分。例如，实际增购率为18%，则得分为(18%-15%)/(100%-15%)*100%=11.11%客户关系维护定期回访根据客户回访记录评分。每月回访率达到90%得满分，每低10%扣5分，扣至最低0分市场拓展能力新客户开发量20%50个实际开发新客户数量与目标开发量之比，按比例计分。例如，实际开发65个，则得分为(65-50)/15*100%=100%新客户转化率20%新客户转化为有效保单的比例，按比例计分。例如，实际转化率为25%，则得分为(25%-20%)/(100%-20%)*100%=12.5%市场活动参与度参与所有公司组织的市场活动根据市场活动参与记录评分。参与率达到100%得满分，每少参与1次扣5分，扣至最低0分销售渠道拓展拓展2个新销售渠道实际拓展新销售渠道数量与目标拓展数量之比，按比例计分。例如，实际拓展3个，则得分为(3-2)/1*100%=100%区域市场份额提升5%个人负责区域市场份额的年增长率与目标增长率之比，按比例计分。例如，实际提升6%，则得分为(6%-5%)/(100%-5%)*100%=20%团队协作与培训团队协作贡献10%积极协助团队其他成员根据团队其他成员的反馈评分。评分满分10分，低于6分则不得分培训参与度参与所有公司组织的培训根据培训参与记录评分。参与率达到100%得满分，每少参与1次扣5分，扣至最低0分培训效果培训后考核成绩达到85分以上培训后考核成绩与目标成绩之差，每差1分扣2分，扣至最低0分知识分享分享至少2次培训心得或业务经验实际分享次数与目标分享次数之比，按比例计分。例如，实际分享3次，则得分为(3-2)/1*100%=100%合规操作无合规问题根据合规检查记录评分。无合规问题得满分，发生1次合规问题扣10分，扣至最低0分本考核表用于评定保险业客户经理在续保率和客户满意度方面的绩效表现。请根据个人实际工作情况，对照各维度指标进行自评或由上级进行评估。权重分配如下：续保率达成40%，客户满意度30%，市场拓展能力20%，团队协作与培训10%。请确保所有指标数据真实、准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：