保险代理人保险产品销售与客户服务水平绩效考核表

保险代理人保险产品销售与客户服务水平绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的比例计算得分，如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最高不超过满分。新客户签约数20个按实际签约新客户数量与目标的比例计算得分，每多签约1个加2分，最高不超过满分。续保率85%按实际续保率与目标的比例计算得分，每低1%扣2分，最高不超过满分。高价值产品销售占比60%按高价值产品保费收入占总保费收入的比例计算得分，每高5%加3分，最高不超过满分。销售回款及时率95%按月度回款及时订单数占总订单数的比例计算得分，每低1%扣2分，最高不超过满分。客户服务客户满意度评分30%4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均得分计算得分，每低0.1分扣3分，最高不超过满分。客户投诉处理率100%按月度投诉全部处理且客户接受的比例计算得分，未全部处理或客户不接受则不得分，处理完毕且客户接受得满分。客户回访完成率90%按月度完成客户回访数量与应回访数量的比例计算得分，每低1%扣2分，最高不超过满分。客户增购/转介绍数15个按实际客户增购或转介绍数量与目标的比例计算得分，每多1个加2分，最高不超过满分。客户流失率5%按月度流失客户数占总客户数的比例计算得分，每高1%扣3分，最高不超过满分。合规与专业能力合规培训完成率20%100%按月度合规培训全部完成的比例计算得分，未完成则不得分，完成得满分。销售误导投诉次数0次按月度销售误导投诉次数计算得分，每发生1次扣5分，最高不超过满分。产品知识考核得分90分（满分100分）按月度产品知识考核平均得分计算得分，每低1分扣1分，最高不超过满分。客户需求分析准确性85%按客户需求分析报告与实际需求符合度的比例计算得分，每低1%扣2分，最高不超过满分。持续学习时长20小时/月按月度实际学习时长与目标的比例计算得分，每低2小时扣2分，最高不超过满分。团队协作与影响力团队活动参与率10%80%按月度参与团队活动的次数与应参与次数的比例计算得分，每低1%扣1分，最高不超过满分。新人带教完成率100%（若有带教任务）按月度新人带教任务全部完成的比例计算得分，未完成则不得分，完成得满分。团队销售贡献占比15%按个人销售业绩占总团队销售业绩的比例计算得分，每高1%加1分，最高不超过满分。跨部门协作满意度4.0分（满分5分）按跨部门协作满意度调查平均得分计算得分，每低0.1分扣2分，最高不超过满分。知识分享贡献度2次/月按月度参与团队知识分享的次数与目标的比例计算得分，每少1次扣2分，最高不超过满分。本考核表旨在全面评估保险代理人在保险产品销售与客户服务方面的综合表现。请根据各维度及指标的具体要求进行自评或互评，确保考核结果客观、公正。销售业绩为核心考核指标，客户服务为重要补充，合规与专业能力为基本要求，团队协作与影响力体现个人综合素养。各维度权重已预设，最终评分将根据实际完成情况进行调整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：