保险行业保险代理人续约率绩效评定表

保险行业保险代理人续约率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户续约率个人客户年度续约率40%85%按实际续约客户数占总客户数的比例计分，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。重点客户续约保持率90%按年度重点客户续约数占重点客户总数的比例计分，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。续约客户满意度4.5分通过客户满意度调查问卷评分，每高于目标值0.1分加2分，最高加10分。续约客户流失率控制15%按流失客户数占年度客户总数的比例计分，每低于目标值1个百分点加1分，最高加10分。续约客户转化率30%按续约客户数占总跟进客户数的比例计分，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。业务业绩贡献年度保费收入30%100万元按实际保费收入与目标的比值计分，每高于目标值10%加1分，最高加10分。新单保费收入50万元按实际新单保费收入与目标的比值计分，每高于目标值10%加1分，最高加10分。团队保费贡献200万元按团队实际保费收入与目标的比值计分，每高于目标值10%加1分，最高加10分。高价值保单占比40%按高价值保单（年保费超过10万元）收入占总保费收入的比例计分，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。续约客户保费增长率10%按续约客户年度保费收入增长率与目标的比值计分，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。客户关系维护客户跟进频率20%每月至少2次按实际跟进次数与目标的比值计分，每高于目标值1次/月加1分，最高加10分。客户活动参与度80%按客户参与公司或团队活动的比例计分，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。客户投诉处理率95%按客户投诉在规定时间内处理的比例计分，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。客户关系深度3个以上核心需求领域按客户关系维护的深度（如财务、健康、家庭等核心需求领域）与目标的差距计分，每超过目标值1个领域加2分，最高加10分。客户转介绍率15%按客户转介绍新客户数占总客户数的比例计分，每高于目标值1个百分点加1分，最高加10分。个人专业成长专业培训完成率10%100%按实际完成培训课程数与计划数的比例计分，每高于目标值1个百分点加1分，最高加5分。资格认证考取1项按实际考取的资格认证数量与目标的差距计分，每超过目标值1项加2分，最高加5分。团队分享贡献4次按年度在团队内进行业务分享或经验分享的次数与目标的比值计分，每高于目标值1次加1分，最高加5分。行业知识更新每年至少2次按参加行业会议或阅读专业书籍的次数与目标的比值计分，每高于目标值1次加1分，最高加5分。合规操作达标率100%按年度合规操作检查合格次数与总检查次数的比例计分，每高于目标值1个百分点加1分，最高加5分。本表用于评估保险代理人年度客户续约率绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分，最终绩效得分由各维度加权汇总得出。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：