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保险客户经理保险业绩和客户关系维护绩效评价表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。年度总保费收入目标达成率100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。新客户签约数量20个每多签约1个客户加0.5分，最多加10分，不足1个不计。续保率85%按实际续保率计算，每低1%扣0.5分，最低得0分。高价值客户占比30%按高价值客户（年保费超过10万）收入占比计算，每高1%加0.5分，最多加10分，不足1%不计。客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分按客户满意度调查平均分计算，4.5分为满分，每低0.1分扣1分，最低得0分。客户投诉处理及时率95%按客户投诉在规定时间内处理的比例计算，每低1%扣1分，最低得0分。客户流失率5%按客户流失比例计算，每高1%扣2分，最低得0分。客户推荐新客户数量5个每多推荐1个新客户加1分，最多加10分，不足1个不计。客户回访覆盖率100%按每月客户回访比例计算，每低1%扣1分，最低得0分。客户关系维护客户活动参与度20%80%按客户参与公司组织的活动的比例计算，每低1%扣1分，最低得0分。客户档案完整率100%按客户档案信息的完整度计算，每低1%扣1分，最低得0分。客户增值服务提供率50%按提供增值服务（如理财咨询、健康管理等）的客户比例计算，每高1%加0.5分，最多加10分，不足1%不计。客户生日/重要节日问候率90%按按时问候客户的比例计算，每低1%扣1分，最低得0分。客户投诉解决满意度90%按客户投诉解决后的满意度调查结果计算，每低1%扣1分，最低得0分。团队协作与合规团队目标贡献度15%100%按个人业绩对团队目标的贡献率计算，每低1%扣1分，最低得0分。合规操作达标率100%按无合规违规行为计算，出现1次违规扣5分，最低得0分。培训参与率100%按参加公司培训的比例计算，每低1%扣1分，最低得0分。新业务培训完成率100%按新业务培训考核通过率计算，每低1%扣1分，最低得0分。销售流程规范执行率95%按销售流程规范执行的比例计算，每低1%扣1分，最低得0分。本考核表旨在全面评估保险客户经理的业绩表现和客户关系维护能力。请根据各项指标的实际情况进行评分，确保评分客观公正。各维度权重已设定，最终绩效得分将根据各指标得分及权重计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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