银行财富管理部高级客户经理绩效考核表

银行财富管理部高级客户经理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率客户资产规模增长40%500万元按实际增长额与目标值的比例计分，如达成目标的100%得80分，120%得100分，低于100%按比例递减理财产品销售额1000万元按实际销售额与目标值的比例计分，如达成目标的100%得80分，120%得100分，低于100%按比例递减新增有效客户数20人按实际新增人数与目标值的比例计分，如达成目标的100%得80分，120%得100分，低于100%按比例递减客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际评分与目标值的比例计分，如4.5分得100分，5分得120分，低于4.5分按比例递减合规销售率100%100%得100分，低于100%按缺失比例扣分，如90%得90分客户关系维护客户流失率25%5%按实际流失率与目标值的比例计分，如5%得100分，低于5%每降低1%加5分，高于5%按比例递减客户回访频率每月至少1次按实际回访次数与目标值的比例计分，如达成目标的100%得80分，120%得100分，低于100%按比例递减客户投诉处理率100%100%得100分，低于100%按缺失比例扣分，如90%得90分客户深度关系维护80%的客户达到深度合作级别按实际达到深度合作级别的客户比例与目标值的比例计分，如达成目标的100%得80分，120%得100分，低于100%按比例递减客户推荐率30%的新客户来自老客户推荐按实际推荐率与目标值的比例计分，如达成目标的100%得80分，120%得100分，低于100%按比例递减团队协作与培训团队任务完成率20%100%按实际完成率与目标值的比例计分，如100%得100分，低于100%按比例递减团队培训参与度100%100%得100分，低于100%按缺失比例扣分，如90%得90分知识分享贡献至少分享2次团队培训课程按实际分享次数与目标值的比例计分，如达成目标的100%得80分，120%得100分，低于100%按比例递减团队绩效贡献团队整体绩效达标按团队整体绩效达标情况计分，达标得100分，未达标不得分跨部门协作评分4.0分（满分5分）按实际评分与目标值的比例计分，如4.0分得80分，5分得100分，低于4.0分按比例递减合规与风险控制合规操作达标率15%100%100%得100分，低于100%按缺失比例扣分，如90%得90分风险事件发生率0发生风险事件不得分，未发生风险事件得100分客户投诉率低于行业平均水平按实际投诉率与行业平均水平的比例计分，如低于平均水平得100分，高于平均水平按比例递减内部审计通过率100%100%得100分，低于100%按缺失比例扣分，如90%得90分反洗钱合规性100%100%得100分，低于100%按缺失比例扣分，如90%得90分本考核表旨在全面评估银行财富管理部高级客户经理的工作表现，包括业绩达成、客户关系维护、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：