投资顾问公司客户经理绩效评定表_第1页
投资顾问公司客户经理绩效评定表_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

投资顾问公司客户经理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与管理新客户签约数量35%5个/季度按实际签约数量计算，每签约1个得20分，最高100分客户留存率85%按季度统计，实际留存率每高于目标1%加5分，最高25分客户满意度90分通过客户回访问卷评分，每高于目标1分加2分，最高20分客户转化率30%按月统计，实际转化率每高于目标2%加10分，最高30分客户关系维护全年无重大投诉无投诉得满分，出现一般投诉扣10分，重大投诉扣30分业绩达成销售额40%1000万元/年按季度完成率计算，每季度完成率高于100%加10分，最高40分投资产品销售额800万元/年按产品类别分层计算，每类产品超额完成20%加5分，最高30分资产配置方案执行率90%按季度统计，实际执行率每高于目标1%加3分，最高30分客户资产增长率15%按年度统计，实际增长率每高于目标1%加2分，最高20分超额收益贡献50万元/年按实际超额收益计算，每超额10万元加5分，最高25分合规与风险控制合规培训完成率15%100%按月统计，每完成一次培训得20分，全年满分100分合规操作记录零违规无违规得满分，轻微违规扣5分，严重违规扣15分风险事件上报及时准确按月统计，每及时上报一次得10分，延迟或遗漏扣10分客户投诉处理3天内响应每延迟1天扣5分，最高扣15分内部审计通过率100%通过一次得25分，未通过扣25分团队协作与学习团队任务分担10%按时完成按月统计，每按时完成一项得5分，延迟完成扣5分知识分享参与度至少3次/季度按实际参与次数计算，每参与1次得10分，最高30分新业务培训完成100%按月统计，每完成一次培训得10分，全年满分30分行业交流参与至少2次/半年按实际参与次数计算，每参与1次得15分，最高30分团队建设贡献积极参与由团队负责人评估，满分10分本表用于评定投资顾问公司客户经理的绩效表现，分为客户开发与管理、业绩达成、合规与风险控制、团队协作与学习四个维度，请根据实际情况填写各项指标数据，并参照评分标准进行打分。权重分配依次为35%、40%、15%、10%，总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论