战略绩效体系落地指导

战略篇：企管基于战略的全面绩效管理体系设计绩效管理系列课程内核系统性实战性实用性战略篇实施篇机制篇工具篇名企篇绩效管理三个层次的核心2.0-过程体系：行动计划、过程监控、绩效辅导1.0-考核体系：指标落地、数据考核、结果激励3.0-绩效改善：聚焦问题、推动改进、成果优化与战略的衔接公司层面的指标设计是否与战略重点紧密衔接；绩效指标分解、权重设定等是否与职责角色划分相匹配；……管理人员的意识与能力管理人员绩效管理的认识和理念是否到位；管理人员的绩效辅导反馈等软性技能是否存在短板；……管理制度机制考核内容、考核关系、考核、评估方式、挂钩方式设计是否匹配；绩效管理的配套制度措施是否完善；……明确企业绩效方向能够帮助企业形成长期竞争优势的一整套行动方案的集合。什么是战略我们为什么存在，什么对我们最重要我们希望的是什么我们的对策诠释战略指标和重点我们需要做什么我需要做什么为什么需要战略解码团队优先重点工作衡量标准1、×××××××××2、×××××××××3、×××××××××4、×××××××××确定战略战略澄清指标与重点指标分解个人PBC公司愿景使命战略公司战略澄清战略目标KPIS客户财务

财务的KPIs

客户的KPIs流程 流程的KPIs学习成长 学习成长的KPIs基本业务流程MM产品开发流程供应流程HR/IT/财务愿景与使命财务：规模扩张盈利性投资回报现金流学习成长：IT建设干部培养任职资格培训体系流程：质量成本服务客户：客户关系市场份额客户满意指标团队/组织×团队×部门KPI客户满意度√√×××年度重点工作工作1√×××战略解码的框架生产率战略财务层面增长战略客户层面层面学习与成长长期股东价值改善成本结构提高资产利用率增加收入机会提高客户价值价格服务伙伴关系品牌客户价值主张选择 功能供应生产分销风险管理运营管理流程 客户管理流程选择获得保持增长创新流程机会识别R&D组合设计/开发上市法规和社会流程环境安全和健康招聘社区人力资本信息资本组织资本文化领导力协调一致团队工作质量 可用性产品/服务特征关系形象战略地图：以平衡计分卡的四个层面目标为核心，通过分析相互关系而绘制的企业战略因果关系图战略解码的方法（战略地图）鱼骨图：说明问题的特性，及主要影响因素、次要影响因素三者关联性的一种透过现象看本质的方法产品开发HR管理财务管理交貨合格率坏帐率某省市新品数量資金員工流失率員工满意度訂單及时完成率来样满意率成为中国女装第一品牌年盈利保持20%订樣完成 以上的增及時性 长品 知名度某省市市场与销售生產效

直接客率 客戶满

戶比率单位生产成 意度本下降率人均产值样品成本率市場占有率率成本控制率品牌美誉度销售额增长率培训时数新品销售额比

率战略解码的方法（鱼骨图）及输出成果责任中心定位战略牵引目标STEP1STEP2

业务部门支持部门财务层面客户层面运作层面学习成长层面STEP3确定要因确定解决方案STEP3战略澄清鱼骨图STEP4审视战略澄清图确定部门衡量指标和重点工作确定部门责任分解矩阵STEP5STEP6战略解码的步骤1、公司整体战略2、年度重点工作3、客户对公司的要求4、业务规划5、短板建设6、组织架构及职责7、其它等等战略解码的重要输入财务增长收入增长效率增长开创新的营收来源提升客户价值改善成本结构提高资产利用率拓展新项目提高现有客户的获利率项目续签降低能耗成本提高人均效能提高收缴率利用现金进行非主业投资财务业绩提升是任何战略所追逐的目标，企业应选择一个最主要的目标作为其长期成功的象征，一般可选择的指标为：投资回报率（ROI）、资本运用回报率（ROCE）增长战略：关注长期财务获利能力某省市场、产品和客户开创新的营收来源提升客户价值效率战略：关注短期财务成果实现降低运作成本提高资产的利用效率战略解码的流程-战略澄清（财务）类 别指 标增加收入有关的指标公司总营业额人均创收每产品/服务的创收不同时段的收入增加（百分比）总收入、总收入百分比某省市市场的收入的相对增加某省市场以客户类型、地域或产品类别定义公司或特定类别的毛利或净利润（类别某省市市场、客户种类、地域、产品或产品线）财务层面：相关指标战略解码的流程-战略澄清（财务）类 别指 标生产率提高战略削减企业成本：－短期行为手段：通过降低直接和间接成本总成本某产品或某类产品(服务)的总单位成本人均创收渠道创收费用降低率提高资产利用率：－长期行为手段：通过更有效地利用企业的资产各项回报率：投资回报率、资产回报率、占用资本回报率现金、债务、资产负债等应付账款、库存、营收账款现金(从供应商付款期到客户收款期的平均天数)财务层面：相关指标战略解码的流程-战略澄清（财务）形象通用模式产品/服务特性客户价值主张

＝+ 关系

+功能质量价格时间关系形象举例：某零售银行的客户价值主张产品/服务特性种类繁多 无差错服务完美便利反应迅速个人顾问知识丰富战略主题服务时间管理服务质量管理战略举措服务效率提升服务产品改进关键绩效指标市场份额客户保持率服务品质控制服务模式改进客户获取率客户满意度战略解码的流程-战略澄清（客户）总成本最低强调产品创新和领导强调提供全面客户解决方案系统锁定客户价值主张分类：战略目标客户层面战略解码的流程-战略澄清（客户）客户层面－通用类指标类 别指 标收入每个客户带来的收入每个分销商和分销渠道带来的收入新客户带来的收入比例某省市场新客户带来的收入比例客户开发某省市场内获得的新客户目标某省市市场潜在客户的比例已购买一次以上的客户占全部潜在客户的比例被采纳的建议书占全部建议书的比例。客户保留率、客户利用率、品牌认知度、费销比、客户投诉战略解码的流程-战略澄清（客户）流程层面描述组织对战略产生最重要影响的几个关键流程选择获得保持增长挽留客户管理机会识别组合管理设计/开某省市市创新管理项目管理工程管理支持及改进研发管理数据管理风险管理产品改进问题管理运营管理市场行销管理:品牌\渠道以及产品销售运营管理:持续向客户提供服务客户管理:建立并利用客户关系创新管理:开发新产品/服务/流程和关系研发管理:持续研发项目管理/工程管理及支持管理市场管理品牌管理合同管理合作管理市场/行销战略解码的流程-战略澄清（流程）流程层面类 别解 释运营管理流程通过供应、生产、分销、管理风险，向客户传递产品和服务。关键字：供应、生产、分销、风险管理客户管理流程通过选择、获得、保持目标客户和增长客户业务关键字：选择、获得、保持、增长创新流程通过识别新产品和服务的机会，对研发进行管理，设计和开发新产品和服务，将新产品某省市市场。关键字：机会识别、组合、设计某省市市法规与环境（社会）流程法规对环境、安全和健康、招募实践、社区投资四个维度的报告来阐明法规与社会流程。关键字：环境、安全和健康、招聘、社区战略解码的流程-战略澄清（流程）一支训练有素、士气高昂的职业团队人力资本：能力信息资本：科技组织成员专业能力组织服务模式优质专业资源在整个组织的快速传递组织资本：激励、授权和协作专业能力知识共享基础架构应用系统策略认知组织激励组织授权组织协同运营的信息转换程度运营的信息解决效率战略所需的资讯科技完备率对组织战略理解的一致性组织成员主动性、付出意愿和敬业组织高效管控体系组织高效协作体系战略解码的流程-战略澄清（学习成长）业务规划输出与短木板建设要求组织职责与责任中心定位上级要求流程要求财务在财务业绩方面我们向股东展示什么学习与成长为达到业绩指标我们学习掌握什么,改变与创造什么客户为实现业绩规划,我们应当向顾客展示什么流程为股东和顾客满意,我们要把哪些关键业务流程做得最好战略目标战略解码的流程-审视战略澄清图长期股东价值改善成本结构提高资产利用率增加收入机会提高客户价值牌价格选择 功能产品/服务特征客户价值主张可用性 用户体验服务伙伴关系关系品牌品客户管理选择获得保持增长挽留创新管理机会识别组合管理设计/开某省市市项目管理工程管理支持及改进研发管理数据管理风险管理产品改进问题管理运营管理市场/行销市场管理品牌管理合同管理合作管理人力资本信息资本组织资本要 指素 标读 设取 定KPI指标要素读取重 T要 O性 P排 重序 点战略解码的流程-确定各部门衡量指标和重点工作确定衡量指标目的将战略地图的要素转化为可衡量的考核指标，并确定各项要素的优先级。确定原则基于战略地图各项要素确定考核指标，指标应体现部门所负职责，指标的颗粒度根据部门职责确定；将客户层面、层面和学习与成长层面要素进行优先级排序，识别最重要的要素，纳入重点工作；维度关键要素指标财务○○客户○○流程○○学习成长○○战略解码的流程-确定各部门衡量指标和重点工作确定重点工作优先重点工作确认基本原则为达成部门目标，哪些是团队最关键、需要优先考虑的事情？需要团队共同完成按照优先级排序不超过8条序号战略目标重点工作内容OWNERTOP1质量好完善供应链全面质量管理体系XXXTOP2TOPN战略解码的流程-确定