银行业个人理财顾问业绩及服务水平考核表

银行业个人理财顾问业绩及服务水平考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人理财产品销售额40%1000万元按实际销售额占目标销售额的比例计分，如达到100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分客户新增数量50个按实际新增客户数量占目标数量的比例计分，如达到100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分客户满意度评分4.5分按客户满意度评分计分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣2分，最低得0分资产配置合规率95%按资产配置方案合规率计分，95%及以上得满分，每低1%扣2分，最低得0分交叉销售成功率20%按交叉销售成功率计分，20%及以上得满分，每低2%扣3分，最低得0分客户关系维护客户留存率25%85%按客户留存率计分，85%及以上得满分，每低1%扣2分，最低得0分客户流失率5%按客户流失率计分，5%以下得满分，每高1%扣3分，最高扣10分，最低得0分客户回访频率每月至少2次按实际回访频率计分，每月回访2次及以上得满分，每少1次扣2分，最低得0分客户投诉处理率100%按客户投诉处理率计分，100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分客户推荐率15%按客户推荐率计分，15%及以上得满分，每低1%扣2分，最低得0分专业知识能力产品知识考核成绩20%90分按产品知识考核成绩计分，90分及以上得满分，每低1分扣1分，最低得0分合规操作考核成绩95分按合规操作考核成绩计分，95分及以上得满分，每低1分扣1分，最低得0分持续学习时长每月至少20小时按实际学习时长计分，每月学习20小时及以上得满分，每少2小时扣2分，最低得0分专业认证数量2个按实际获得的专业认证数量计分，每多1个得5分，最高得20分，满分20分内部培训考核成绩85分按内部培训考核成绩计分，85分及以上得满分，每低1分扣1分，最低得0分团队协作与影响力团队目标达成率15%90%按团队整体目标达成率的贡献计分，90%及以上得满分，每低1%扣2分，最低得0分新员工辅导次数2次按实际辅导新员工的次数计分，每次辅导得5分，最高得10分，满分10分跨部门协作效率优秀按跨部门协作效率的评估计分，评估为'优秀'得满分，'良好'得80%，'一般'得60%，'较差'得0分团队活动参与度100%按团队活动参与率计分，100%得满分，每低10%扣2分，最低得0分客户反馈中的团队评价正面按客户反馈中的团队评价计分，'正面'得满分，'一般'得50%，'负面'得0分本考核表旨在全面评估银行业个人理财顾问的业绩表现及服务水平，包含销售业绩、客户关系维护、专业知识能力、团队协作与影响力四个维度，权重分别为40%、25%、20%、15%。请根据各指标的实际完成情况，参照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：