保险业业务主管绩效评定表

保险业业务主管绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标值的比例计算得分，公式为：(实际保费收入/目标保费收入)*100%团队保费收入500万元按团队实际完成保费收入与目标值的比例计算得分，公式为：(团队实际保费收入/目标保费收入)*100%新单成交数量50单每成交1单得1分，总得分不超过目标值所对应的分数（如50单对应满分），超出部分不计分续保率80%按实际续保率与目标值的比例计算得分，公式为：(实际续保率/目标续保率)*100%高净值客户拓展数量10个每拓展1个高净值客户得2分，总得分不超过目标值所对应的分数（如10个对应满分），超出部分不计分客户服务与满意度客户满意度调查得分25%90分按客户满意度调查平均分计算得分，每高于目标值1分得1分，最高加5分客户投诉处理及时率95%按客户投诉在规定时间内处理的比例计算得分，公式为：(及时处理的投诉数量/总投诉数量)*100%客户流失率5%按实际客户流失率与目标值的比例计算得分，公式为：(100%-实际流失率)/目标值*100%客户回访完成率100%按完成回访的客户数量占总客户数量的比例计算得分，100%得满分，低于100%按比例扣分增值服务提供数量20项每提供1项增值服务得1分，总得分不超过目标值所对应的分数（如20项对应满分），超出部分不计分团队管理与培训团队人员稳定性20%85%按团队月均留存率计算得分，公式为：(月均留存率/目标留存率)*100%新员工培训完成率100%按完成培训的新员工数量占应培训新员工数量的比例计算得分，100%得满分，低于100%按比例扣分团队培训考核平均分85分按团队培训考核平均分计算得分，每高于目标值1分得1分，最高加5分团队会议参与率95%按参与团队会议的成员比例计算得分，公式为：(参与会议成员数量/应参会成员数量)*100%团队目标共创参与度90%按参与目标共创的团队成员比例计算得分，公式为：(参与成员数量/应参与成员数量)*100%合规与风险管理合规培训完成率15%100%按完成合规培训的员工比例计算得分，100%得满分，低于100%按比例扣分业务合规差错率0.5%按业务合规差错发生次数与总业务笔数的比例计算得分，公式为：(100%-实际差错率/目标差错率)*100%风险事件上报及时率100%按风险事件在规定时间内上报的比例计算得分，100%得满分，低于100%按比例扣分客户投诉涉及合规问题数量0个每发生1个涉及合规问题的客户投诉扣5分，最低扣至-25分反洗钱培训参与率100%按参与反洗钱培训的员工比例计算得分，100%得满分，低于100%按比例扣分本考核表旨在全面评估保险业业务主管在销售业绩、客户服务、团队管理及合规风险管理等方面的综合表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际工作情况，客观公正地进行评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户服务与满意度25%，团队管理与培训20%，合规与风险管理15%。最终得分为各维度得分乘以权重后的加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签