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银行客户经理财富管理服务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产规模增长新增管理资产（AUM）35%500万元按实际新增管理资产金额计算，每超目标10%加1分，最低0分，最高5分客户资产留存率90%按月度客户资产留存率计算，每低目标1%扣0.5分，最低0分，最高5分高净值客户转化率15%按高净值客户转化比例计算，每超目标2%加1分，最低0分，最高5分客户平均资产规模100万元按客户平均资产计算，每超目标10%加1分，最低0分，最高5分客户流失率控制5%按客户流失率计算，每超目标1%扣0.5分，最低0分，最高5分财富产品销售业绩理财产品销售额30%2000万元按实际理财产品销售额计算，每超目标20%加1分，最低0分，最高5分基金产品销售额1500万元按实际基金产品销售额计算，每超目标15%加1分，最低0分，最高5分保险产品销售额800万元按实际保险产品销售额计算，每超目标10%加1分，最低0分，最高5分贵金属产品销售额500万元按实际贵金属产品销售额计算，每超目标5%加1分，最低0分，最高5分产品销售合规率100%按产品销售合规性计算，每低目标1%扣1分，最低0分，最高5分客户服务与满意度客户满意度评分20%4.5分按客户满意度调查评分计算，每低目标0.1分扣1分，最低0分，最高5分客户投诉率2%按客户投诉率计算，每超目标0.5%扣1分，最低0分，最高5分服务响应及时率95%按服务响应及时率计算，每低目标1%扣0.5分，最低0分，最高5分客户维护次数20次/月按月度客户维护次数计算，每少1次扣0.5分，最低0分，最高5分客户推荐率10%按客户推荐率计算，每超目标1%加1分，最低0分，最高5分团队协作与专业能力团队目标达成率15%100%按团队整体目标达成率计算，每低目标1%扣1分，最低0分，最高5分新业务培训完成率100%按新业务培训完成率计算，每低目标1%扣0.5分，最低0分，最高5分行业知识更新12次/年按行业知识更新次数计算，每少1次扣0.5分，最低0分，最高5分跨部门协作满意度4.2分按跨部门协作满意度评分计算，每低目标0.1分扣1分，最低0分，最高5分合规培训参与度100%按合规培训参与率计算，每低目标1%扣0.5分，最低0分，最高5分本考核表用于评定银行客户经理在财富管理服务方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分=Σ(各维度得分×权重)。考核结果将作为绩效评估、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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