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保险业务客户经理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务业绩达成新客户签约数量40%20个/季度每完成1个新客户签约得1分，最高20分保费收入金额100万元/季度每完成10万元保费收入得1分，最高10分续保率85%每高于目标值1%得0.5分，最高5分客户满意度90分每高于目标值1分得0.2分，最高10分高价值客户转化率15%每高于目标值1%得1分，最高15分客户关系维护客户流失率25%5%每低于目标值1%得2分，最高10分客户回访频率每月2次每完成1次回访得1分，最高6分客户投诉处理率100%每完成1次投诉处理且满意得1分，最高5分客户增值服务参与度30%每高于目标值1%得1分，最高5分客户转介绍数量5个/季度每完成1个转介绍得1分，最高5分团队协作与培训团队目标贡献率20%110%每高于目标值1%得1分，最高10分新员工培训参与度100%每参与1次培训得1分，最高5分团队会议参与率95%每高于目标值1%得0.5分，最高5分知识分享次数4次/季度每完成1次知识分享得1分，最高4分团队活动组织参与2次/季度每参与1次活动得1分，最高2分合规与风险管理合规培训完成率15%100%每完成1次合规培训得1分，最高5分业务合规差错率0%每低于目标值1%（即0差错）得10分，最高15分风险事件上报及时性100%每及时上报1次风险事件得1分，最高5分客户投诉处理合规性100%每符合合规要求处理1次投诉得1分，最高5分监管检查配合度100%每完全配合1次监管检查得1分，最高5分本考核表旨在全面评估保险业务客户经理的业绩表现、客户关系维护能力、团队协作与培训参与度，以及合规与风险管理能力。请根据各维度及指标的具体要求进行评分，确保考核结果客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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