金融投资顾问高级经理绩效考核表

金融投资顾问高级经理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户业绩管理新增客户数40%20个/季度实际完成数与目标数的比例，按比例换算得分。例如，完成率100%得满分，完成率80%得80分。客户留存率85%实际留存率与目标数的比例，按比例换算得分。例如，留存率85%得满分，留存率80%得80分。客户满意度4.5分（满分5分）根据客户满意度调查结果计算，每低0.1分扣2分，最高扣10分。客户资产规模增长率15%实际增长率与目标数的比例，按比例换算得分。例如，增长率15%得满分，增长率10%得80分。高净值客户占比30%实际占比与目标数的比例，按比例换算得分。例如，占比30%得满分，占比25%得80分。投资产品销售业绩产品销售额35%5000万元/季度实际销售额与目标数的比例，按比例换算得分。例如，销售额5000万元得满分，销售额4000万元得80分。产品销售完成率90%实际完成率与目标数的比例，按比例换算得分。例如，完成率90%得满分，完成率80%得80分。高收益产品销售占比40%实际占比与目标数的比例，按比例换算得分。例如，占比40%得满分，占比35%得80分。产品合规销售率100%100%为满分，每出现1次违规扣5分，扣至最低0分。客户投诉率0.5%实际投诉率与目标数的比例，按比例换算得分。例如，投诉率0.5%得满分，投诉率1%扣50分。团队管理与培训团队业绩达标率15%95%团队整体业绩达标率与目标数的比例，按比例换算得分。例如，达标率95%得满分，达标率90%得80分。团队成员培训覆盖率100%实际覆盖率与目标数的比例，按比例换算得分。例如，覆盖率100%得满分，覆盖率95%得80分。团队成员流失率5%实际流失率与目标数的比例，按比例换算得分。例如，流失率5%得满分，流失率8%扣50分。团队内部协作评分4.5分（满分5分）根据团队内部互评结果计算，每低0.1分扣2分，最高扣10分。新员工考核通过率90%实际通过率与目标数的比例，按比例换算得分。例如，通过率90%得满分，通过率80%得80分。合规与风险控制合规培训参与率10%100%实际参与率与目标数的比例，按比例换算得分。例如，参与率100%得满分，参与率95%得80分。风险事件发生次数0次0次得满分，每发生1次扣10分，扣至最低0分。客户投诉处理时效3个工作日实际处理时效与目标数的比例，按比例换算得分。例如，时效3个工作日得满分，时效5个工作日得80分。内部审计通过率100%100%为满分，每出现1次问题扣5分，扣至最低0分。监管检查合格率100%100%为满分，每出现1次不合格扣10分，扣至最低0分。本考核表用于评估金融投资顾问高级经理在客户业绩管理、投资产品销售业绩、团队管理与培训、合规与风险控制四个维度的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：