保险公司销售团队客户转化率考核表

保险公司销售团队客户转化率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度目标保费收入达成率40%100%按实际达成保费收入占月度目标的百分比计分，每低5%扣2分，最高扣至0分。季度新单签约数量达成率120%按实际签约数量占季度目标的百分比计分，每低10%扣3分，最高扣至0分。重点产品销售占比50%按重点产品销售额占总销售额的百分比计分，每低5%扣1.5分，最高扣至0分。平均客单价1.2万元按实际客单价与目标值的差额计分，每低0.1万元扣1分，最高扣至0分。月度销售活动参与率90%按实际参与销售活动次数占计划次数的百分比计分，每低5%扣1分，最高扣至0分。客户转化效率潜在客户转化率25%20%按已签约客户数占潜在客户接触数的百分比计分，每低2%扣1分，最高扣至0分。销售周期缩短率15%按实际销售周期缩短天数占目标缩短天数的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户回访及时率95%按按计划完成客户回访次数占应回访次数的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户满意度评分4.5分按客户满意度调查得分计分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分。复购率30%按复购客户数占已签约客户数的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户关系维护客户流失率控制20%5%按实际流失客户数占总客户数的百分比计分，每高1%扣1分，最高扣至0分。客户投诉处理满意度90%按客户对投诉处理结果满意度评分占应评分次数的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户增值服务参与率40%按参与增值服务的客户数占总客户数的百分比计分，每低5%扣1分，最高扣至0分。客户推荐新客户数量5个按成功推荐的新客户数量计分，每少1个扣1分，最高扣至0分。客户生日/重要节日关怀覆盖率85%按完成关怀的客户数占应关怀客户数的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。团队协作与培训团队销售目标共同达成率15%95%按团队实际达成销售目标占团队目标的百分比计分，每低5%扣1分，最高扣至0分。跨部门协作满意度4.2分按内部协作部门对销售团队协作能力的平均评分计分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分。新员工培训参与率100%按新员工完成培训课程的次数占应参与次数的百分比计分，未完全参与扣5分，最高扣至0分。销售技巧提升考核通过率90%按完成销售技巧考核并通过的次数占应考核次数的百分比计分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。团队分享会参与度85%按实际参与团队分享会次数占计划次数的百分比计分，每低5%扣1分，最高扣至0分。本考核表旨在评估保险公司销售团队在客户转化率方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。维度权重为参考，最终考核结果由各维度得分加权计算得出。具体使用时，请结合公司实际情况调整目标值和评分标准。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：