保险代理人保险产品销售业绩与服务满意度绩效评定表

保险代理人保险产品销售业绩与服务满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人总保费收入40%100万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比计算得分，每超额完成1%目标得1分，不足1%不得分，最高不超过目标值120%新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入占年度目标的百分比计算得分，每超额完成1%目标得1分，不足1%不得分，最高不超过目标值120%高价值产品销售占比60%按高价值产品（如终身寿险、年金险等）保费收入占总保费收入的百分比计算得分，每高于目标1%得1分，不足1%不得分，最高不超过70%客户续保率90%按年度客户续保数量占年度总客户保单数量的百分比计算得分，每高于目标1%得1分，不足1%不得分，最高不超过95%月均销售件数10件按月均成功签单件数计算得分，每超过目标1件得1分，不足1件不得分，最高不超过12件客户满意度客户满意度评分30%4.5分按季度客户满意度调查平均得分计算得分，每高于目标0.1分得1分，不足0.1分不得分，最高不超过5分客户投诉率低于5%按季度客户投诉数量占总服务客户数量的百分比计算得分，每低于目标1%得1分，高于目标则不得分，最低得分为0分客户增购率15%按年度客户增购新保单数量占年度总客户保单数量的百分比计算得分，每高于目标1%得1分，不足1%不得分，最高不超过20%客户推荐率20%按年度客户推荐新客户数量占年度总客户数量的百分比计算得分，每高于目标1%得1分，不足1%不得分，最高不超过25%服务响应及时率95%按客户服务请求在规定时间内响应的数量占总服务请求数量的百分比计算得分，每高于目标1%得1分，不足1%不得分，最高不超过98%团队协作团队任务完成率15%100%按个人承担的团队协作任务完成百分比计算得分，每高于目标1%得1分，不足1%不得分，最高不超过105%新员工辅导次数5次按季度实际辅导新员工的次数计算得分，每超过目标1次得1分，不足1次不得分，最高不超过8次团队活动参与率80%按个人参与团队活动的次数占应参与次数的百分比计算得分，每高于目标1%得1分，不足1%不得分，最高不超过90%团队销售支持贡献10万元按个人为团队提供的销售支持（如资源共享、联合开发等）贡献的保费收入计算得分，每超过目标1万元得1分，不足1万元不得分，最高不超过15万元团队冲突解决无重大冲突按季度参与或解决的团队内部冲突的严重程度计算得分，无重大冲突得满分，存在一般性冲突扣5分，存在严重冲突扣10分专业能力提升专业培训完成率15%100%按年度必须参加的专业培训课程完成百分比计算得分，每高于目标1%得1分，不足1%不得分，最高不超过110%专业资格认证获取1项按年度获取的专业资格认证数量计算得分，每获取1项得5分，最多不超过2项，得分为5或10分产品知识考核通过率95%按季度产品知识考核平均得分计算得分，每高于目标1%得1分，不足1%不得分，最高不超过98%销售技能竞赛排名前20%按年度销售技能竞赛中个人排名计算得分，排名每前10%得1分，最多不超过3分客户投诉处理能力90%按季度客户投诉处理满意度调查平均得分计算得分，每高于目标1%得1分，不足1%不得分，最高不超过95%本考核表旨在全面评估保险代理人的销售业绩、客户满意度、团队协作及专业能力提升情况。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观公正的评价。各维度权重已预设，最终得分为各维度得分乘以权重后的总和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：