后疫情时代下的供应链新特点

后疫情时代下的供应链新特点

目录

目录...................................................................1

1.前言..............................................................1

2.数字化转型........................................................2

3.环境问题..........................................................2

4.网络安全..........................................................3

5.“中国制造”变“口国创造”.......................................3

5.1.新冠肺炎疫情后的供应链形势...................................3

52全球供应链正在发生巨大改变...................................4

5.3.全球供应链从中国向东南亚转移.................................4

5.4.全球价值链向区域化转变，有形成东南亚、欧洲和美国3个制造业中心

的趋势............................................................5

5.5.供应链安全倍受关注，贸易保护主义成为供应链面临的最大风险........6

S.6.供应链本地化和多元化.........................................7

5.7.将形成中国+的全球供应链......................................8

5.8.正确看待供应链安全...........................................9

5.9.“后疫情时代”供应链三大特征.................................10

5.10.“中国制造”变“中国创造”.................................10

5.11.企业应做好哪些准备.........................................11

6.结语.............................................................12

1.前言

2021年5月25日，美国知名智库战略与国际研究中心(CSIS)发布报告《后

疫情时代下的供应链新特点：数字化转型、环境气候及网络安全》，分析了当前

企业供应链所面临的环境变化，提出其发展对策和思路。

2021年5月25日，美国知名智库战略与国际研究中心(CSIS)发布报告《后

疫情时代下的供应链新特点：数字化转型、环境气候及网络安全》，分析了当前

企业供应链所面临的环境变化，提出其发展对策和思路。报告指出，为认清美国

供应链现状，准确找出风险漏洞，确保在紧急状态下能够依靠美国自身力量保障

国家安全，拜登政府于2月24日签署“美国供应链行政令”，开展关键领域供

应链风险审查和基础领域供应链评估，“完善供应链管理”已成为了当前政府的

一项重点工作。对此，企业可借机评估和完善自身供应链，积极主动对供应链风

险进行管控，提高供应链弹性和效率，推动实现数字化转型、降碳减排、网络安

全等目标。

2.数字化转型

据全球著名管理咨询机构凯捷2020年底发布报告显示，调研企业中有80%

表示其供应链遭到了疫情的冲击和破坏，有66%的企业认为需对供应商进行重大

调整以适应后疫情时代的环境变化。这些调整包帮增强供应链合作伙伴的多样

性；改变供应链管理、订货、库存和监控传统模式以增强问题解决的即时性等方

面。其中，数字化转型将是后疫情时代下企业供应链发展的重要趋势之一。

报告指出，供应链数字化转型可协助企业健全供应网络监控体系，利用需求、

供应商、库存、交货等数据信息对产品或服务的供需状态进行实时端对端评估。

此外，人工智能技术的发展也进一步提高了企业次别和预测供应链风险的能力。

3.环境问题

当前企业面临的环保压力与日俱增，低碳、节水、生物多样性保护、废物排

放等与运营息息相关。由于企业对环境的影响基本发生在供应链环节，因此供应

链的改善有助于企业更好践行可持续发展理念和环保承诺。据麦肯锡公司调查显

示，企业供应链对环境的影响远超公司的主营业务，如一家常规消费品公司在供

应链环节所排放的温室气体近乎占公司排放总量的80%以上。

为此，很多企业在供应链方面与中小型企业进行合作，助力实现美国2050

年碳中和目标。报告指出，随着2021年11月在英国举办的第26届联合国气候

变化大会的召开，预计将有更多企业参与到净零碳排放承诺中。报告还表示，环

保问题的应对需要大量数据的支撑和与供应商的沟通，政府应借助大数据等信息

技术工具协助企业量化、管理相关问题，利用激励等举措把企业对环境的危害降

到最低。

4.网络安全

2020年，国际IT管理软件供应商SolarWinds的Orion软件更新服务器被黑

客攻击，导致美国多家企业及政府单位网络受到感染。同年，黑客利用Accellion

FTA中的Oday漏洞发起多次攻击，造成包括旗星银行、壳牌、克罗格超市等30

家企业出现严重数据泄露。2021年5月，成品油管道企业殖民管道公司(Colonial

Pipeline)由于未及时修复Exchange漏洞，受到黑客攻击后被迫关闭全部管道运营

系统。事发后，美国联邦政府交通部联邦汽车运输安全管理局宣布.美国17个州

和华盛顿特区进入紧急状态。

随着互联互通的发展，任何一个网络风险或漏洞都将可能导致网络安全领域

的“蝴蝶效应”，对各行业机构网络形成重大安全隐患。对公司的网络物理系统

和数字安全及供应链进行定期风险评估和审查，是现代供应链管理的重要工作。

为此，报告指出，企业需在进度管理、数据收集审查等方面通过智能化和技术化

手段进行评估监测，降低网络漏洞风险，增进供应链稳固性。

5.“中国制造”变“中国创造”

5.1.新冠肺炎疫情后的供应链形势

2001年加入世界贸易组织(WTO)以来，中国凭借庞大的劳动力和世界一流

的基础设施成为“世界工厂”，从而增强了全球供应链。原材料、加工和成品可

以在全球范围内大规模运输和交付，从而在成本、质量和交付方面形成了“三位

一体”的有效供应链模式。

新冠肺炎疫情暴发后，许多国家生产中断、供应链紊乱，全球产业链面临的

风险与日俱增。

今年的政府工作报告中提出，优化和稳定产业链供应链是经济平稳增长的重

要保障。“后疫情时代”，全球产业链、供应链会发生哪些变化?中国产业链如

何升级?是否需要担心产业链转移的问题?企业应如何灵活布局并积极打造智能

化的供应链？

对此，全球消费品供应链引领者冯氏集团主席冯国经在2021博鳌年会期间

接受《国际金融报》记者专访时表示，从全球供应链的角度来看，新冠疫情带来

的影响，不在于重构全球供应链版图，而是加速及深化现有的一些趋势，包括关

键产品的生产本土化、供应链布局更加灵活，以及供应链数字化。

52全球供应链正在发生巨大改变

然而，全球供应链在历经近三十年的发展后，在疫情和中美经贸摩擦下已面

临挑战。中美紧张局势对全球供应链，特别是使美国国防供应商的供应链产生/

松动，而疫情更显示了现代供应链脆弱的一面，动摇了单纯从成本角度考虑构建

的集中度较高的全球化供应链体系，各国、各企业对其全球供应链安全、平稳、

多元化的审视、重构进程明显加快。安永最新的《资本信心晴雨表》报告显示，

根据调查，亚太地区67%的高管受访者正在采取措施改变供应链，而全球受访者

中这一比例为52%。

此外，地缘政治紧张局势、贸易限制和民族主义政策，都在一定程度上开始

重甥全球供应链格局。

可以断言，未来，随着全球供应链的重构，将把全球价值链带入一个前所未

有的阶段。在这个阶段中，供应链被带回国内或近岸国家，链条更短且更接近最

终消费者，链条重构将更多商业机会转向战略盟友……这将对全球制造业产生深

远影响，并为供应链被重新构建的地区创造无数机会。

5.3.全球供应链从中国向东南亚转移

供应链转移的现象早在疫情发生之前，甚至在中美贸易战之前就已经发生

了，特别是在劳动密集性行业。这是由世界各国成本不同、消费者偏好变化以及

政府主导的产业升级等多种因素所决定的，其背后是有经济和产业发展内在规律

的。

从全球供应链发展的轨迹可以看到，最早是从欧洲转到北美，然后由北美转

到韩国、日本和中国台湾，再后来转到中国，而现在转到东南亚国家的趋势已十

分明显。

中美贸易战和中国工资上涨加速了一些公司将供应链迁移到亚洲其他地区。

穆迪最近的一份研究报告指出，Covid-19大流行将进一步加速这些供应链转移到

地缘政治紧张局势影响较小且更接近国内市场的地区。

贸易分析显示，随着公司迁往其他国家，中国在2019年失去了全球出口市

场份额的加速增长。从全球范围来看，目前低成本生产已经向墨西哥和越南转移。

2019年，两国共同在消费品、技术、媒体和电信(TMT)领域的市场增长分别达到

12%和9%,这在很大程度上减少了中国的市场增长。此外，越南的服装和智能

手机出口以及墨西哥的汽车零件和计算机出口也都获得了增长。

不过，供应链本身就是会不停地转移，因此从中国转出没有什么大惊小怪的,

这恰恰是中国供应链转型升级的表现。

5.4.全球价值链向区域化转变，有形成东南亚、欧洲和美国3个制造

业中心的趋势

全球价值链区域化趋势最开始是在东南亚表现得比较明显，中国很多企业己

经向东南亚搬迁和转移，而且有越来越多的企业也开始进行本地化生产。比较明

显的例子就是汽车制造业,越来越多的零配件开始在中国生产，而不需要从欧洲、

美国进口，使中国形成了一个产业链比较完备的制造业中心，并且中国跟东南亚

形成了一个更加完备和相对独立的全球土要制造业中心。

然而，疫情加快了经济区域化的趋势，并且向欧洲、美洲扩散。为了保证供

应链的安全性，全球贸易体系将变得更加分散、多元化，但同时会降低全球供应

链的效率，而以地区为中心的生产、近岸国家之间的合作会有所增加。

在美洲银行全球研究部的一项研究，其涉及3000家公司，覆盖全球12个行

业的调查数据显示，企业倾向于将其供应链移回其国家/地区边界内，最好是移

至其盟国，或更靠近其商品和服务的消费市场。

在北美，调查的12个全球性行业中有6个行业正计划将其供应链重新迁回

北美地区。

在欧洲，12个全球性行业中有2个行业表示将回归欧洲，有.8个行业则计

划将其供应链转移到各自的消费中心。

在亚太地区(不包括中国)，除了医疗保健、食品和农作物零售以外，其他所

有企业要么已经搬迁，要么正计划将其供应链迁回本国境内或迁回其消费中心。

有全球业务的企业约60%倾向于将东南亚作为搬迁目的地，其次是印度(33%)。

Figure7：CompaniesareinclinedtomovetheirsupplychainstoAsiaSouthandNorthAmerica

Destination

■NorthAmerica

AsiaSouth(ASEAN&India)

■Otherlocations

■Notshifting

Source：BofAGlobalResearch

英国经济分析智囊机构一一经济学人智库(EIU)在其最近发布的一份报告中

表示，鉴于疫情引起的对全球供应链的冲击，通过在美洲和欧洲建立相对独立的

区域供应链，全球性公司可以大幅减少突发事件对供应网络的冲击。

5.5.供应链安全倍受关注，贸易保护主义成为供应链面临的最大风险

在后疫情时代，重构稳健、安全的供应链将成为各国政府和企业关注的焦点。

根据全球贸易预警机构报告显示：2016年，全球范围内，新的贸易壁垒措

施，如补贴、关税、配额、许可要求和其他壁垒等是同期采取开放贸易措施的两

倍；到2018年，新的贸易壁垒已发展为是开放贸易政策的3倍，自由化步伐明

显放缓；2019年，这一比例更是增至4倍，并最终导致全球货物贸易额下降了

3%,这也是2015年以来全球的首次下降。

3000

Reportinglagsunderstatethetotalsforrecentyears.Qickhereforreporting-lagadjustedstatistics.

POLICYINSTRUMENTSUSED

供应链的稳健性是指在危机期间维持运营的能力，可以通过增加库存和供应

商多元化来实现。疫情让各国的保护主义加剧，企业开始寻求使他们的制造和采

购网络更能抵御冲击的供应链。

调查显示，制造业的高管们普遍关注供应链的弹性，他们正在采用“多地域”

采购和制造方式，并愿意维持更高的“安全库存”，哪怕成本更高，他们也是可

以接受的。尤其是涉及与中美相关的设备和IT技术领域，制造商普遍有“脱钩”

风险的担心，在库存冬货、多元化生产上都有提前布局的考虑。

穆迪亚太区董事总经理兼首席信贷官迈克尔•泰勒表示：“通过增强供应链

的韧性来确保供应安全将成为政府和公司的首要目标，在一定时期内，这个目标

甚至超越了对成本和效率的考虑。”

5.6.供应链本地化和多元化

国家安全问题是全球价值链多元化的主要推动力。疫情让很多公司出现了短

时的断供，突显了将生产集中在少数地点、过度依赖即时库存的风险。

此外，关税上涨、市场准入限制以及地缘政治因素等也要求企业主动改变其

供应链，构建多元化供应链有助于在发生供应或运输障碍时在不同地区创建备用

网络。

同时.，很多国家意识到，即使是像口罩、呼吸机等非高科技产业，其对国家

安全同样至关重要，也需要自己拥有完备制造业。各国政府在疫情之后纷纷开始

强制要求实现本地化生产。德国经济部长彼得•阿尔特迈尔呼吁将药品本地化，

而美国政府则直接投资于开发疫苗和医疗用品的公司。印度也发布了旨在使该国

在关键经济领域更加自给自足的倡议。

5.7.将形成中国+的全球供应链

根据联合国统计司发布的数据，2018年，中国占全球制造业产值的28%,

比美国高出10个百分点。目前，各国跨国公司在保持中国作为主要供应链的同

时，也在替代地点进行试点项目的试验，尤其是北美企业，近一半都在寻求建立

非中国生产的试点项目。这是数十年来趋势逆转的最初迹象，这种趋势可能对制

造业以及全球经济产生深远影响。

但鉴于中国拥有其他地方所没有的优势：如，生产规模及产能，充裕的产业

劳动力，世界一流的基础设施和物流，在国内和整个亚洲集成的供应商网络……

这些优势都使供应链想要完全从中国迁移出去是不太可能的。25年前，离开中

国意味着离开了全球低成本制造中心：今天，离开中国意味着要放弃全球最大的

消费市场。穆迪投资者服务公司数据显示，2019年中国占发达经济体进口总额

的20%至25%o

ChinaIstheWorld's

ManufacturingSuperpower

Top10countriesbyshareofglobalmanufacturing

outputin2018*

*outputmeasuredonavalue-addedbasisincurrentU.S.dollars

Source:UnitedNationsStatisticsDivision

O①OstatistaS

未来，全球供应链可能出现“中国+”模式，即减少当前过度对中国的依赖,

构建多元化供应渠道和制造中心。后疫情时代，或将加速了全球供应链向“中国

+模式”转变。

5.8.正确看待供应链安全

新冠疫情只是暴露了全球供应链的脆弱性，并可能加速供应链重构。一个国

家供应链安全与否，应包括以下几方面：国防军工产业供应安全；一般商品贸易

不过度依赖单一贸易伙伴；基础设施相对自主；关键共性技术相对自主可控……

在构建安全的供应链的过程中，各方对供应链安全的考虑，不可避免地会在短期

内给全球贸易秩序带来一定程度的动荡，对各国经济利益、产业利益进行重新分

配。但贸易全球化的大方向不会发生改变。只是各国在强调供应链安全的同时，

重新在各自的利益上寻找再平衡。而供应链安全问题是由社会综合因素决定的，

要结合各国社会发展、贸易与产业结构、技术发展本身的问题客观、理性地去解

决。

任何拿供应链安全当狗皮膏，想哪疼贴哪儿的，其本质都是为贸易壁垒制造

借口。

未来全球制造业的重构目标还是供应链更加高效、稳健、无壁垒！

59“后疫情时代”供应链三大特征

世界上所有产品可分为两类：一类是关键产品，例如国防物资；另一类是日

常生活所需的物品，例如成衣。

一直以来，国防物资等关键产品都在本国生产。新冠疫情只是把关键产品的

范围扩大到个人防护设备和药品，甚至食物和能源。所以在'后疫情时代‘，关

键产品的生产回归本土是不可避免的。与此同时，非关键产品的生产却会更加全

球化。这是因为关键产业链的本地化难免会推高生产成本，国家必须降低非关键

产品的生产成本，以作平衡。

冯国经认为，在变化莫测的世界中，企业必须应各种外在环境变化而在各生

产国之间灵活调配生产。具有纵向整合的国内供应链的生产国，在未来尤其具有

吸引力，因为它们对进口材料的依赖较低，较少受到外部因素的冲击。

此外，新冠疫情席卷全球进一步加速了供应链企业数字化转型的步伐。“消

费者对产品溯源、非接触式零售等提出了新要求，供应链数字化趋势将不断深化。

无人配送、电子支付等大行其道，很多企业在供应链中利用DNA标记、RFID

等技术来提高供应链的透明度和可追溯性。”冯国经说。

5.10.“中国制造”变“中国创造”

眼下，一些观点认为，生产本土化、供应链布局更加灵活的趋势意味着生产

活动会大举撤离中国。冯国经对此并不认同。

他表示，“疫情期间，中国凭借其果断快速的反应，以及完整且纵向整合的

供应链，在极短时间内恢复正常的工'业生产，向全球的企业证明了其供应链的可

靠性和韧性，这也是中国作为生产基地的优势。因此，在过去大半年，生产活动

不但没有撤离中国，更有重回中国之势。此外，中国庞大的内需消费市场也会继

续吸引跨国企业在中国布局产业链。”

冯国经还特别指出，去年11月签署的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)

将给中国的产业链发展及产业升级带来重大利好。

RCEP的一大突破是为整个亚太区制定了共同的原产地规则。亚太区有望形

成一体化的自由贸易区，加深区内的供应链整合。这将加速中国实现大范围的‘腾