绿色债券承销协议范本

绿色债券承销协议范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国绿色金融投资集团有限公司，地址：北京市朝阳区金融大街15号，法定代表人/负责人：李明，联系方式甲方是一家经国家金融监督管理总局批准成立的综合性绿色金融投资机构，专注于绿色产业发展和可持续融资，拥有丰富的绿色债券承销经验和广泛的投资者网络。甲方为推动绿色经济转型，拟通过乙方提供专业承销服务，发行绿色债券募集资金用于支持清洁能源项目投资。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：国际绿色资本证券有限公司，地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号，法定代表人/负责人：王静，联系方式乙方是一家具有国际资质的证券公司，获得中国证券监督管理委员会颁发的证券承销与保荐业务资格，在绿色债券承销领域具有领先地位和专业经验。乙方凭借其市场影响力、风险控制能力和项目资源整合能力，将为甲方提供全方位的绿色债券承销服务，确保债券发行顺利完成并达到预期融资目标。

**协议简介**

本协议的订立基于甲乙双方在绿色金融领域的战略合作意向，旨在明确双方在绿色债券承销过程中的权利与义务。甲方作为发行人，具备合法的发行资质和明确的资金用途，计划通过发行绿色债券募集资金，用于支持符合国家绿色金融标准的清洁能源、节能环保等领域的项目。乙方作为承销商，将依据相关法律法规和行业规范，提供包括债券设计、信用评级协调、投资者推介、发行定价、资金管理在内的综合服务。双方基于各自的专业能力和市场优势，通过紧密合作，共同促进绿色债券的发行与流通，助力实现可持续发展的政策目标。协议的履行将严格遵循《中华人民共和国证券法》《绿色债券发行管理暂行办法》等监管要求，确保交易行为的合规性与透明度。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在绿色债券承销过程中的权利与义务，确保绿色债券发行工作的顺利进行。协议范围包括但不限于：甲方委托乙方担任绿色债券的承销商，由乙方负责债券的设计、发行准备、投资者推介、定价、承销团组建、资金划拨等事宜；乙方按照约定提供专业承销服务，并确保发行过程符合中国证监会及国家相关绿色金融政策的规定。具体工作内容包括债券发行方案制定、发行文件准备与审核、信用评级协调、路演推介组织、债券簿记建档、发行结算及后续资金管理等全过程服务。

第二条定义

1.**绿色债券**：指符合《绿色债券发行管理暂行办法》规定，募集资金专项用于支持环境改善、应对气候变化和资源节约、发展绿色产业等领域的债券。

2.**承销商**：指接受发行人委托，为债券发行提供承销服务的证券公司，包括主承销商和参与承销商。

3.**发行人**：指发行绿色债券并使用募集资金的主体，即甲方。

4.**募集说明书**：指发行人为发行绿色债券而编制的，向投资者披露发行条款、资金用途、风险因素等信息的法律文件。

5.**簿记建档**：指承销商通过电子系统记录投资者认购意向和价格，并进行资格审核和定价的过程。

6.**绿色项目**：指符合国家或地区绿色项目认定标准，对环境具有积极影响的项目。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

(1)**权力**：

甲方有权要求乙方按照本协议约定提供专业、高效的承销服务，并对乙方的工作进行监督和指导；甲方有权根据市场情况调整债券发行方案，但需提前书面通知乙方并协商一致；甲方有权就发行过程中的重大事项（如发行定价、投资者范围等）作出最终决策。

(2)**义务**：

甲方应确保其具备发行绿色债券的合法资质，并已取得监管机构批准；甲方需向乙方提供真实、完整、准确的发行所需资料，包括公司财务报表、项目可行性报告、环境效益评估等，并对资料内容的真实性承担法律责任；甲方应配合乙方开展信用评级工作，及时提供评级所需补充材料；甲方应按照协议约定及时向乙方支付承销费用及其他相关款项；甲方应保证募集资金严格按照绿色债券募集说明书约定的用途使用，并定期向乙方及监管机构披露资金使用情况；甲方应在债券发行完成后，按照约定向乙方提供发行结算所需的资金和文件。

**2.乙方的权力与义务**

(1)**权力**：

乙方有权要求甲方提供必要的发行资料并保证其真实性；乙方有权根据市场情况提出债券发行方案的建议，并参与发行定价的决策过程；乙方有权按照协议约定收取承销费用及其他服务报酬；乙方有权组建承销团并分配承销份额，对不符合认购条件的投资者进行筛选；乙方有权在发行过程中对甲方的资金使用进行监督，确保符合绿色金融要求。

(2)**义务**：

乙方应按照中国证监会及国家绿色金融政策的规定，提供专业、合规的承销服务，确保发行过程合法合规；乙方应组建专业的承销团队，负责债券设计、发行文件准备、信用评级协调、投资者推介、簿记建档、发行定价等工作；乙方应确保募集说明书等发行文件的准确性和完整性，并对文件内容的合规性负责；乙方应组织或参与债券路演推介活动，向潜在投资者充分披露发行信息和绿色项目效益；乙方应建立严格的内部控制制度，防范承销过程中的风险；乙方应在债券发行前完成承销团的组建工作，并根据发行情况合理分配承销份额；乙方应负责债券簿记建档工作，确保认购数据的真实性和准确性；乙方应在债券发行结束后，按照约定协助甲方完成发行结算，并妥善保管发行相关资料；乙方应配合监管机构对发行过程的监管，并及时披露相关信息。

第四条价格与支付条件

1.**承销费用**：甲方同意向乙方支付承销费用，费率及计算方式如下：主承销费为债券发行总额的[具体百分比]%，参与承销费为债券发行总额的[具体百分比]%。承销费用采用包销或代销方式由乙方承担相应风险，具体方式由双方在附件中明确。

2.**支付方式**：承销费用通过银行转账方式支付至乙方指定账户，乙方应在收到款项后向甲方开具等额合法发票。

3.**支付时间**：

(1)预付款：本协议生效后[具体天数]日内，甲方应支付承销费用总额的[具体百分比]%作为预付款；

(2)发行人公告后支付：债券发行人公告发布后[具体天数]日内，甲方应支付承销费用总额的[具体百分比]%；

(3)发行结束支付：债券发行结束且募集资金到位后[具体天数]日内，甲方应支付剩余承销费用。

4.**其他费用**：因本协议履行产生的其他费用（如信用评级费、发行公告印刷费等）由[约定承担方]承担，并在支付承销费用时一并结算。

第五条履行期限

1.**协议有效期**：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体期限]，自协议终止或最后一项服务完成之日起[具体天数]内为善后处理期。

2.**关键时间节点**：

(1)发行人资格申请：本协议生效后[具体天数]日内，甲方应完成绿色债券发行资格的申请工作；

(2)发行文件准备：发行人资格获得后[具体天数]日内，甲方应提供完整发行资料供乙方审核；

(3)路演推介期：债券簿记建档结束后[具体天数]日内，乙方应组织完成至少[具体场次]场投资者路演；

(4)发行结果公告：债券认购期结束后[具体天数]日内，甲方应公告发行结果；

(5)资金划拨：债券发行结束且募集资金到位后[具体天数]日内，甲方应完成对乙方的承销费用支付。

6.任何一方如需延长履行期限，应提前[具体天数]日书面通知对方并协商一致。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

(1)**未按期支付费用**：甲方未按本协议第四条约定支付承销费用或任何其他应付款项的，每逾期一日，应按应付未付金额的[具体百分比]向乙方支付违约金，逾期超过[具体天数]日，乙方有权暂停承销工作或单方解除协议，并要求甲方支付全部应付费用及已产生的一切损失。

(2)**提供虚假资料**：甲方提供虚假或误导性发行资料，导致乙方产生损失的（包括但不限于信用评级调整、投资者索赔等），应全额赔偿乙方因此遭受的直接经济损失，并承担[具体金额或比例]的违约金。

(3)**变更募集资金用途**：甲方擅自改变募集资金用途，非因不可抗力或经乙方书面同意，应向乙方支付债券发行总额[具体百分比]的违约金，并承担乙方因此遭受的一切损失。监管机构对甲方处以罚金的，罚金全额由甲方承担。

(4)**未配合发行工作**：甲方未按约定配合乙方完成信用评级、路演推介或其他发行准备工作，导致发行延误或失败的，应向乙方支付债券发行总额[具体百分比]的违约金，并承担乙方因此遭受的直接损失。

2.**乙方违约责任**

(1)**承销能力不足**：乙方未能在约定时间内组建合格的承销团或完成承销工作，非因甲方原因导致发行失败的，应退还甲方已支付的全部承销费用，并赔偿甲方因发行失败产生的直接损失。

(2)**违反发行承诺**：乙方在路演推介或募集说明书中作出虚假陈述或承诺，给投资者造成损失的，应承担连带赔偿责任，并支付赔偿金总额的[具体百分比]作为违约金。

(3)**泄露商业秘密**：乙方泄露甲方提供的商业秘密或发行信息，给甲方造成损失的，应赔偿甲方全部直接经济损失，并支付违约金[具体金额或比例]。

(4)**未按时提供服务**：乙方未按本协议第五条约定的关键时间节点履行义务，每逾期一日，应向甲方支付承销费用总额的[具体百分比]作为违约金，逾期超过[具体天数]日，甲方有权单方解除协议并要求乙方赔偿损失。

3.**不可抗力免责**：因地震、战争、监管政策重大调整等不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[具体天数]日内书面通知对方，并提供证明文件。

4.**责任上限**：除本协议另有约定外，任何一方就本协议项下的赔偿责任总额不超过其因违约行为直接遭受的损失，且单次赔偿金额不超过[具体金额]元。任何一方均不对另一方间接损失、预期利益损失承担赔偿责任。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸等）、战争、恐怖袭击、政府行为（如法律、法规的修订或政策的突然调整）、流行病疫情、网络攻击、社会事件等。不可抗力事件应自其发生之日起连续影响本协议履行的，视为持续不可抗力。

2.**通知与证明**：任何一方在不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在[具体天数]日内提供不可抗力事件发生及其影响的有效证明文件（如政府部门公告、新闻报道、损失评估报告等）。通知应包含不可抗力事件的基本情况、影响范围以及预计持续期限。

3.**责任免除**：因不可抗力导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议义务的，受影响方不承担违约责任，但应在不可抗力消除后立即恢复履行义务。若不可抗力持续超过[具体天数]日，双方可协商解除本协议，互不承担违约责任，已产生的费用按实际履行比例结算。

4.**不可免除的义务**：即使发生不可抗力，双方仍需履行通知、协助、保密等不因不可抗力而免除的义务。若不可抗力导致本协议部分条款无法履行，双方应协商修改或删除相关条款，剩余条款继续有效。

5.**后果分担**：因不可抗力造成的直接经济损失由各方自行承担，但若不可抗力导致合同目的无法实现，双方应协商解除协议并按实际履行情况分担损失。

第八条争议解决

1.**协商解决**：双方在履行本协议过程中发生任何争议，应首先通过友好协商解决；协商应在[具体地点]进行，双方应在收到争议通知后[具体天数]日内积极寻求解决方案。

2.**调解程序**：若协商未能在上述期限内达成一致，双方同意将争议提交至[指定调解机构名称]进行调解；调解应遵循自愿、公平、保密的原则，调解协议经双方签署后具有约束力。调解费用由双方平均承担，但一方违约导致调解失败的，该方应承担全部调解费用。

3.**仲裁程序**：若调解仍无法解决争议，或双方明确表示不选择调解，则争议应提交至[指定仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁；仲裁地点为[具体城市]，仲裁语言为中文。双方应选定仲裁员，或在仲裁委员会规则规定的期限内提交仲裁员名单供委员会指定。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，或按仲裁规则约定分担。

4.**诉讼选择**：除上述约定外，任何一方均不得就本协议项下的争议向人民法院提起诉讼；若一方违反此约定提起诉讼，其诉讼请求不予支持，并应赔偿对方因此产生的时间成本和律师费。

5.**管辖与法律**：本争议解决条款适用于本协议所有争议，且独立于本协议其他条款的效力。仲裁裁决的效力优先于任何其他争议解决方式，且仲裁地法院的判决具有最终管辖权。本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本协议首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何通知、文件或通讯均应通过书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、传真、电子邮件）发送至上述地址或联系方式。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，签收或送达日视为送达。若一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方，否则按原联系方式送达视为有效送达。

2.**协议变更**：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，经双方授权代表签字盖章后生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.**完整协议**：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。本协议的任何条款均不能被解释为排除了其他条款。

4.**可分割性**：若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，该条款应被视为从本协议中删除，但本协议的其他条款应继续完全有效。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

5.**转让限制**：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方，但为履行协议目的而进行的分包或转包除外。

6.**独立履行**：本协议各条款应独立解释和适用。若任何条款因法律原因被宣告无效，不影响其他条款的效力。

7.**保密义务**：双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术信息、未公开的经营数据等保密信息承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。保密期限为本协议有效期内及终止后[具体年限]年。

8.**法律适用与