企业IPO上市合作合同标准模板

企业IPO上市合作合同标准模板---企业首次公开发行股票并上市合作合同合同编号：【】甲方（拟上市企业）：法定代表人：住所：联系人：联系电话：乙方（保荐机构/主承销商）：法定代表人：住所：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方是一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司（或股份有限公司），目前正积极筹备首次公开发行人民币普通股（A股）并在【上海证券交易所/深圳证券交易所/北京证券交易所】（以下简称“目标交易所”）上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。2.乙方是一家经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准设立，具有证券承销与保荐业务资格的证券公司，具备为企业提供首次公开发行股票并上市保荐及承销服务的专业能力和经验。3.甲方经过对多家证券公司的考察和比较，认为乙方在IPO保荐、承销及相关服务方面具有丰富经验和良好声誉，同意委托乙方作为甲方本次发行上市的保荐机构及主承销商；乙方同意接受甲方的委托，依照本合同约定及相关法律法规的规定，为甲方提供本次发行上市的保荐及承销服务。甲乙双方本着平等互利、诚实信用、协商一致的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（或其他相应板块的规定）及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称“相关法律法规”）的规定，就甲方委托乙方担任其本次发行上市的保荐机构及主承销商事宜，达成如下协议，以资共同遵守。一、合作范围与目标1.合作范围：乙方同意按照本合同的约定及相关法律法规的要求，为甲方本次发行上市提供包括但不限于尽职调查、上市辅导（如需）、协助甲方完善公司治理结构及内部控制、制作和申报发行上市申请文件、组织承销团（如需）、协助甲方进行路演推介、簿记建档（如需）、定价、承销股票等在内的保荐及承销服务。2.合作目标：甲乙双方共同努力，争取使甲方本次发行上市申请获得中国证监会及目标交易所的核准/注册，并成功完成股票发行与上市工作。二、合作期限1.本合同自双方签署之日起生效，至甲方本次发行上市的股票在目标交易所挂牌交易且乙方的保荐责任（包括持续督导责任）终止之日止。2.持续督导期间为甲方股票上市当年剩余时间及其后【两个完整会计年度】（根据相关法规及乙方承诺确定）。若因甲方原因导致上市时间延迟，持续督导期相应顺延。三、双方的主要权利与义务（一）甲方的主要权利与义务1.权利：*有权要求乙方按照本合同约定及相关法律法规的规定勤勉尽责地提供保荐及承销服务。*有权对乙方的工作进度、工作质量进行监督和检查，并提出合理意见和建议。*有权获取乙方为履行本合同而制作的、与本次发行上市相关的工作文件和资料（法律法规另有规定的除外）。*在符合相关法律法规及本合同约定的前提下，有权自主决策与本次发行上市相关的重大事项，并对发行方案拥有最终决定权（需经有权机关核准/注册）。2.义务：*应当按照本合同约定及时足额向乙方支付相关费用。*应当向乙方提供为完成本次发行上市工作所必需的全部文件、资料和信息，并保证所提供的文件、资料和信息真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甲方承诺对其提供的所有文件、资料和信息的真实性、准确性、完整性承担全部法律责任。*应当积极配合乙方的尽职调查、辅导、核查等工作，为乙方工作提供必要的便利条件，包括但不限于安排乙方与甲方管理层、员工、股东、客户、供应商等相关方的访谈，提供必要的办公条件等。*应当建立健全并有效执行内部控制制度，确保公司运作规范，符合上市公司治理要求。*应当按照乙方及其他中介机构的合理建议，对公司存在的不符合发行上市条件的问题进行整改。*负责聘请具有证券从业资格的会计师事务所、律师事务所等其他中介机构，并协调各中介机构之间的工作，确保本次发行上市工作的顺利进行。*严格遵守相关法律法规关于信息披露的规定，未经乙方及其他相关中介机构同意（如需），不得擅自对外披露与本次发行上市相关的未公开信息。（二）乙方的主要权利与义务1.权利：*有权按照本合同约定收取保荐及承销费用。*有权要求甲方提供为履行本合同所必需的、真实、准确、完整的文件、资料和信息，并对甲方提供的文件、资料和信息进行核查验证。*有权根据尽职调查结果及相关法律法规要求，向甲方提出关于公司规范运作、财务调整、业务发展等方面的建议，并要求甲方进行整改。*在本次发行承销过程中，有权依据相关法律法规及监管要求，制定并实施承销方案（需经甲方同意及监管机构认可）。2.义务：*应当指定具有相关从业资格和丰富经验的保荐代表人及项目团队负责本次发行上市的保荐及承销工作，并确保项目团队的稳定性和专业性。*应当勤勉尽责地履行保荐职责，对甲方进行必要的尽职调查，对甲方的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导甲方规范运作，确保甲方的发行上市申请文件符合中国证监会及目标交易所的相关规定。*协助甲方组织编制和申报本次发行上市的申请文件，并根据中国证监会及目标交易所的反馈意见进行补充、修改和完善。*协助甲方与中国证监会、目标交易所等监管机构进行沟通。*负责（或牵头组织承销团负责）本次股票发行的路演推介、询价、定价、簿记建档（如需）和承销工作，尽力完成股票发行任务。*在持续督导期内，应当勤勉尽责地履行持续督导义务，对甲方的规范运作、信息披露、募集资金使用等情况进行持续关注和核查，并出具持续督导意见。*对在工作过程中知悉的甲方的商业秘密及其他未公开信息承担保密义务，除非法律法规另有规定或经甲方同意，不得向任何第三方泄露。四、费用及支付方式1.保荐及承销费用：本次发行上市的保荐及承销费用总额为【】，具体包括：*保荐费用：人民币【】万元（大写：【】元整）。*承销费用：按本次实际发行募集资金总额的【】%计算。（或采用其他费用结构，如固定金额+超额部分百分比等，需明确约定）2.支付方式：*保荐费用：*本合同签署后【】个工作日内，甲方向乙方支付保荐费用的【】%，即人民币【】万元。*甲方本次发行上市申请材料获得中国证监会受理（或目标交易所受理并经中国证监会注册）后【】个工作日内，甲方向乙方支付保荐费用的【】%，即人民币【】万元。*甲方本次发行的股票在目标交易所成功挂牌交易后【】个工作日内，甲方向乙方支付剩余保荐费用，即人民币【】万元。*承销费用：甲方本次发行的股票在目标交易所成功挂牌交易，且募集资金全额划入甲方指定银行账户后【】个工作日内，甲方向乙方（或承销团）支付全部承销费用。（具体支付节点和比例可根据双方协商确定）3.其他费用：除本合同约定的保荐及承销费用外，与本次发行上市相关的其他费用（如审计费、律师费、评估费、发行手续费、信息披露费、路演推介费、印刷费等）均由甲方承担。若双方另有约定，从其约定。4.税费承担：乙方因提供本合同约定服务而应缴纳的相关税费，由乙方自行承担。甲方支付给乙方的费用为含税金额（如需）。五、保密条款1.任何一方对于在签署和履行本合同过程中所获知的另一方的商业秘密、技术信息、客户信息以及与本次发行上市相关的未公开信息（以下统称“保密信息”）均负有保密义务。2.除非法律法规要求、监管机构要求、或为履行本合同所必需，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，也不得将保密信息用于本合同约定以外的其他目的。3.本保密义务在本合同终止后【三】年内持续有效。六、违约责任1.任何一方违反本合同的任何约定，均构成违约。违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。2.若甲方未能按照本合同约定及时足额支付费用，则每逾期一日，应向乙方支付逾期金额【万分之五】的违约金。3.若乙方未能勤勉尽责地履行本合同约定的义务，导致甲方本次发行上市工作延误、失败或遭受其他损失的（因甲方原因或不可抗力导致的除外），乙方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过乙方从本合同中获得的费用总额。具体的过错认定及责任划分，应依据相关法律法规及行业规范执行。4.甲方违反其在本合同中作出的关于信息真实性、准确性、完整性的承诺，给乙方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任。七、不可抗力1.因地震、台风、洪水、战争、政策调整等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（“不可抗力”），导致任何一方无法履行本合同的，受影响一方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力详情及证明文件。2.根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或延迟履行。若不可抗力事件持续超过【三十】日，双方应协商是否继续履行或终止本合同。八、法律适用与争议解决1.本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向【乙方住所地】有管辖权的人民法院提起诉讼。（或约定提交【某仲裁委员会】按其届时有效的仲裁规则进行仲裁）九、合同的变更、解除与终止1.对本合同的任何修改或补充，均须由双方协商一致并签署书面文件后方能生效。2.除本合同另有约定外，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除本合同。3.出现下列情况之一时，一方有权书面通知另一方解除本合同：*另一方严重违约，经书面催告后【三十】日内仍未纠正的。*另一方进入破产、清算或解散程序的。*因不可抗力导致合同目的无法实现的。4.本合同的权利义务终止后，双方在本合同项下的保密义务、违约责任条款等仍应继续有效。十、通知与送达1.本合同项下的所有通知、文件往来及与本合同有关的争议的法律文书，均应按照本合同首页所列的地址、联系人、联系电话等信息，通过专人递送、挂号信、快递服务或双方认可的电子通讯方式（如加盖公章的扫描件邮件）进行。2.任何一方变更通讯地址或联系方式的，应提前【七】日书面通知对方。否则，按原地址送达的仍视为有效送达。十一、其他1.本合同构成双方就本合同项下合作事宜所达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解和函电。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商并在补充协议中约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同附件（如有）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，具有同等法律效力。5.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。（以下无正文，为签署页）甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代