IT部门的工作流程规范化

信

息

技

术

部

工

作

流

程

一、IT专业技术岗位考核流程...............................................1

二、版本公布管理流程.......................................................2

三、测试管理流程...........................................................5

四、对外数据报送工作流程...................................................8

五、基础运行管理流程11

六、计算机桌面管理流程...................................................13

七、系统开发流程.........................................................17

八、数据库管理流程.......................................................19

九、网络管理流程.........................................................21

十、系统维护流程.........................................................25

十一、项目管理流程.......................................................27

十二、信息安全管理流程...................................................31

十二、需求管理流程.......................................................35

十四、需求变更管理流程...................................................38

一、IT专业技术岗位考核流程

1、各部门权限状况

总企业信息技术部

提取机构IT工作绩效数据：数据成果确认与分析：实行考核评价；公告考核成果分企业IT

根据总企业规定上报工作月报

分企业IT管理部门

分企业IT考核成果确认

2、流程图

IT专业技术岗位考核流程

分公司IT总公司信息技术部分公司IT管理部门

上报工作月报

收集各分公司

月报数据

提取服务管理

系统数据

是否有专项

事宜考核数〉一是T整理9项事宜

完成情况数据

打：

考核结果公示

对考核结果

考核结果斛并是

是的有疑问

结束

3、流程阐明

工作内容、流时效重要重要

流程部门工作阐明风险点

程环节性输入输出

分企1、分企业IT

每月根据总企业规定

业IT工作方向

「「专考核数据上报分企业IT5号在每月5号前上

工作与总企业

业技前报工作月报

月报政策相违

术岗

分企1、搜集分企业反

位考分企

根据业ITIT工作月报2、分企业工

核流考核数据整总企业信业IT

月报工作2、提取分企业作压力超

程顿、分析息技术部考核

规定月报IT服务管理系过人力预

成果

分企统数据估

2、流程图

3、流程阐明

工作内

重要输

流程容、流程部门时效性重要输入工作阐明风险点

出

环节

总企业管1、总企业管理部

理部门门提交上线申请。

总企业信2、信息技术部向

息技术部总企业管理部门1、签报

提交上线计划审批成

3、总企业管理部果

门审核上线计划2、企业

公布上线EOA系统

—4、总企业协调分主页上

计划签报

企业进行政策宣线公告

分企业管

导及操作培训1，并3、分企

理部门

核算培训效果。业宣导

5、分企业根据总工作

企业管理部门规

定实行操作培训

1、上线计

及政策宣导

划与否与

分企业IT1、分企业IT负

新版本客开发版本

岗位责分企业FTP

户端程序存在冲突

服务器程序

2、上线前

总企业信新版本前R勺更新

版本与否完毕

息技术部后台、数2、分企业管理

公布政策宣导

据库程序部门负责测

流程与培训

试成果的验

3、上线机

证与反馈

构与否得

分企业管3、总企业负责

到确认，与

理部门总部服务器、

根据上上线成否需要回

数据库及总

上线实行线计划果确认滚版本

企业FTP程序

时间反馈

口勺更新，并分

测试完毕析上线验证

告知反馈信息

4、分企业1T负

责核算顾客

上线反馈并

将核算反馈

信息转总企

业信息技术

部

总企业信总结上线工作，积

测试反馈上线总

上线总结息技术部—累上线问题和经

上线反馈结

验

4、流程信息清单

名称工具

翼

版本提交清单

版本提交清单.X1S

街

上线计划

D:\

关于新内部网系统」

三、测试管理流程

1、各部门权限状况

分企.业管理部门

进行顾客测试；进行测试反馈

总企业管理部门

进行顾客测试；组织、协调分企业开展顾客测试工作；进行顾客测试进度跟踪；签订测试验

收汇报；提交上线申请

分企业IT

配合测试工作一程序安装、权限设置等；核算测试反馈

信息技术部

负责内部集成测试；向分企业提供测试程序；搜集反馈顾客测试信息；分析顾客测试反馈

2、流程图

系统测试流程

总公司信息技术部总公司管理部门分公司n分公司管理部门

提交测试申请

测试环境那署

内部测试

▼

协助测试

进行用户测试协调分公司

▼

测试结果反馈■进行用户测试

▼

测试结果反

分析反馈结果Y核实测试反馈■

饰

视试验收报告

进入系统上线流

3、流程阐明

工作内容、流时效重要重要输

流程部门工作阐明风险点

程环节性输入出

测试1、功

应用

用例能

系统从开发室向测试

总企业信新版测试计八I'、r、

统维提交测试申请—岗位提交测试申

息技术部本程划与

护流请

序否

程

版本符

移交介

清单需

测求

试计2、系

划统

根据

总企业信测试收据测试计划进测试反流

内部测试需求

息技术部用例行内部测试馈程

类型

新版与

本程春

序保

总企业信1、总企业信息技持

息技术部术部提交测试计畅

通

分企业IT划和新版本程序

3、顾

总企业管给分企业IT,由

客

理部门IT人员协助分企

业测试人员安装测

测试程序、设置试

测试人员权限与

2、总企业信息技否

术部提交测试计通

测试

划、测试用例给过

计划

总企业管理部4、测

根据测试

门，由总企业管测试反试

顾客测试需求用例

理部门协调分企馈成

类型新版

业进行顾客测试果

分企业管本程

3、分企业管理部与

序

理部门门向总企业管理否

部门及分企业IT满

反馈测试成果，足

分企业IT核算项

反馈成果后向总目

企业信息技术部规

反馈测试成果定

4、总企业信息技

术部分析反馈成

果

1、测试

1、对测试成果进

确认成

行确认，并根据

果

根据项目需要编写测

总企业管测试2、测试

测试成果确认需求试验收汇报

理部门反馈验收汇

类型2、提交上线申

报

请，进入上线流

3、上线

程

申请

4、流程信息清单

名称工具

翼

版本提交清单

版本提交清单.X1S

阖

测试用例

D:\

*656_完善财产险产

力

测试验收汇报

附件六、测试验收

报告.doc

四、对外数据报送工作流程

1、总、分企业权限状况：

总企业：

对外数据需求审核：系统外数据准备：数据提取汇总；数据审核下发

分企业：

上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）

总企业信息技术部

根据规定准备上报数据；反馈上报数据中存在口勺问题；修改上报数据，并提请需求部门通过

签报修改生产库数据；

分企业IT

根据各分企业安排从事数据对接工作

追踪工作进度

2、流程图

1）保监会数据上报流程

2）保监局稽核数据上报流程

3、流程阐明

工作内容、流时效重要重要

流程部门工作阐明风险点

程环节性输入输出

稽核通过1、数

流程签报据

对外分企业/总需要及时精确上报需上报检

业务部门发起

报送企业有关——监管求，并做好和外内部核

报送

流程责任部门部门部监管部门沟通监管与

红头部门否

文献和信满

息技足

术部外

部

业务/

上报监

财务数据管

数据文献、

信息技术部进总企业信信息技术部按规部

按监数听

行数据提取后息技术部、定提取数据，并门

——管部阐明

提交业务部门有关职能阐明数据内容和规

门规及问

审核部门风险点定;

定进题数2、与

行准据清否

备单能

问题在

对报修改规

送数意见定

总企业信据关和最期

责任部门审核通

息技术部、键指终确间

审核通过后上过，通过系统对

有关职能—标和认方点

报数据接或刻盘形式报

部门、需求问题案、以前

送

发起部门清单及数完

进行据接毕

审核口文报

献送

4、流程信息清单一附件

流程名称工具

保监会记录信息系统报送：直接通过保监会系统接口报送

对外报送数据工作

(://10.254.1.1)

流程

保监会稽核数据报送：EOA内部工作签报

五、基础运行管理流程

1、总、分企业重要职责

分企业重要职责

负责机房设计、组织施工和验收，并将立案有关材料；负货机房平常运行环境的例检工作；

负责机房故障日勺排除、处理，保证IT基础环境稳定；

总企业信息技术部重要职责

负责总、分企业机房建设、管理制度；协助、审核及监督分企业机房建设方案；监督并定期

抽查分企业机房管理工作；

2、基础运行管理流程图

3、流程阐明

工作内容、

流程部门时效性重要输入工作阐明重要输出风险点

流程环节

迅速定位问题，

对机房运行状查看机房有关

发现机房故障分企业IT—与否可自行处

况详细理解故障

理。

外对机房设备经总企业机房

判断与否设备进行标示，对设管理人员确认1.机房故

分企业IT—

故障备运行状态理故障原因障处理

故障判断

解。时间。

基对上报故障进会同分企业IT2.机房专

总企业—故障查找、定位

础行分析确定故障原因用设施

运故障短

艰据设备保修

营故障原因基本供应商维修故时间无

分企业IT—状况，联络当地

管定位障设备法恢

英应商维修。

理原因分析复，导

流记录故障处理致机构

故障原因基本

程总企业—跟踪故障处理过程，并记录立系统不

定位

案可用。

设备供应商提

确认设备与否供设备故障检

分企业IT故障恢复

正常运转查和正常运行

故障恢复确认汇报

确认设备与否垓算故障处理

总企业——故障恢复

正常运转成果

4、流程信息清单

名称工具

华安保险数据中心

://haweb/haweb/sites/huaan/department/it/regular/rews_0008.html

管理措施

服务管理系统://hausm/itsm/we1come,do

六、计算机桌面管理流程

1、总、分企业部门权限、职责状况

分企业IT岗

严格按照总企业信息技术部卜发的桌面管理制度实行平常维护；在平常维护中，发现处理不

了H勺问题，及时反馈到总企业信息技术部；在平常维护中，对IT维护工作效率有明显提高的

实践，可上报总企业，以便在各分企业推广。

总企业信息技术部

搜集分企业在平常工作中槌到的桌面有关问题。整顿、分类分企业提交的问题，及时反馈、

处理问题。撰写、卜发桌面管理制度及有关制度。根据IT技术地不停发展、不定期撰写新制

度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分企业桌面管理制度的贯彻状况，并合适地予以对应

的奖励、惩罚。

企业其他部门员工

严格按照总企业信息技术部卜发的桌面管理制度实行平常维护。不容许私自重装操作系统及

多种软件。在平常工作中碰到计算机异常状况，及时可以通过、电子邮件、飞秋等方式上

报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先次序（从高到低）：总裁室）各部门•把手＞

各部门领导班子）各部门室主任）各部门一般员工。

2、流程图：

1）计算机硬件故障处理流程

计算机硬件故障处理流程

信息技术部计算机唯厂家维修公司签约计驿机硬件

非IT部门

维修商

W

a汨（计算机发生异常

定

W

般

上报故障

+:工

描述

史

、

/

▼

分析判断故

障现象

▼

硬件故

障

足

4保修期内>------------

否否

有维修价是

U.

值AE

舞

定

4厨

-1软件故障

，

漫

定彳3

志软件故障处

会

理

一

一

、

/▼

确定上门维修确定上门维修

时间时间

▼▼

上门维修上门维修

申请报废处

理

领取新计算

机

盍;正常工作

\吃.........、__________

2）：计算机软件故障处理流程

计算机软件故障处理流程

非IT部门【T部（系统管理员）

计算机发生异

常

上报故障描述

软件故障

windows操作操作系统的

作系统故障软件故障

是

Windows系统中毒、

办公软件使用异常、

是外接设备（打印机、

扫描仪等）异常

S排除具体软件故

S障

，

曜

定

生

代