2022信息化项目管理规范

信息化项目管理规范本规范规定了项目管理基本过程和管理控制的方法，在项目组织和建设过程中参照执行，其中标识*为重点过程，不能忽略，并有相关文档文件留存，本规范规定具体过程和内容。***表示需交付书面文档，*多少表示重要程度。第一部分：项目管理过程规范开始过程：项目计划：《项目管理计划》*****内容包括：确定项目阶段划分(包括阶段目标和交付成果)。分解工作内容到任务级，明确任务间的关系和先后次序，完成项目进度时间表。标明所需的外部资源，包括甲方提供的支持和需要协调的工作内容。标定项目里程碑。评估工作量，计算人月，完成项目费用预算。进行项目风险评估，拟定风险管理计划确定项目组人员职责和任务分配确定项目控制方法（包括进度控制、质量审查、状态报告的方式、频率、费用控制方法等）《客户批准项目计划书》(格式见附表一)*****《项目各阶段验收标准和交付物清单》*****《项目测试文档清单》*****《项目风险评估》拟定风险管理计划*****《合同书》*****需求分析阶段需求分析阶段*****明确项目实施目标：包括项目实施范围、时间要求、项目需求放负责人等项目管理相关内容。明确需求调研范围，由信息中心、需求单位共同确定调研名单。软件公司根据调研名单、内容制定调研计划。软件公司根据需求调研结果编写软件需求调研报告。需求调研报告审核确认由需求方负责人、项目负责人、相关专业人员、信息中心共同审核，审核通过后签字后留档。总体及详细设计阶段*****软件公司根据需求调研报告，制定总体设计方案。总体设计方案确认。在总体设计方案的基础上进行软件详细方案设计。详细设计结束后提交以下文档：各模块详细设计方案、业务流程图、数据库设计方案。详细设计方案审核确认、签字。测试管理：《测试计划》、《测试大纲》、《测试用例》、《测试分析报告》*****测试计划在总体设计完成时，制定出《测试计划》。测试设计在详细设计完成时，制定出《测试大纲》。测试开发在开发过程中编写出《测试用例》。测试执行在功能开发完成后，直接将一个完整的系统提交测试。主要是对系统中各功能模块是否已实现需求中的各项要求，以达到当初确定的各种确认为准则。在系统提交后按照《测试用例》或使用各种测试工具进行测试，包括：功能测试、容错测试、数据库测试、事务测试、内容测试、链接测试、分辨率测试、GUI测试、性能测试、易用性测试、兼容性测试、文档测试、安全性测试、配置测试、负载测试、压力测试等；完成《操作手册》、《安装手册》等用户文档的编写。测试评估测试完成后提交《测试分析报告》进行测试结果的评估。验收测试按照用户实际运行环境制定验收方法和《终验测试大纲》，由使用单位或上级单位组织进行验收测试。根据验收测试结论，编写《终验测试报告》验收、交付过程项目管理文档*****文档清单目录系统立项报告系统可行性研究报告合同软件需求调研报告总体设计方案软件详细方案设计需求变更纪录系统开发计划书系统开发周月报系统开发测试计划和报告系统使用和维护手册运行报告系统开发总结报告终验测试大纲终验测试报告终验交付物和验收清单******系统源程序代码（光盘）项目文档（电子版、文档）风险管理、项目管理文档系统管理附件（用户名、口令、密码）设备和系统软件交货验收清单验收意见

第二部分：项目控制管理规范一、沟通管理：（项目计划进度监控）定期召开相关会议，会议签到和纪要内容（会议纪要格式见附表二），要求项目组织方和项目实施厂商双方签字确认。召开项目启动会议：*****统一对项目范围等内容的认识协商项目计划的落实方法召开每周项目例会：***检查项目进度，交付项目进度周报（周报格式见附表三）协商解决问题的方法落实下周工作计划项目工作汇报交付项目状态书面报告召开项目工作汇报会议***定期汇报项目状态交付项目组成员工作日志对项目实施方进行考核考核内容：接受项目工作质量审查（每月一次）项目管理的质量审查项目交付件的质量审查项目专责人每周对考核情况进行打分（项目周考核表格式见附表四），打分情况将作为合同管理的基础。二、需求变更管理*****需求变更或增加新的需求，需求方应填写需求变更申请，经由负责人签字认可后交信息中心。软件公司得到变更申请后填写变更纪录，记录变更项目、变更文档等内容。需要增加预算或影响项目进度的变更需求需经过需求方、信息中心负责人签字后交软件公司。三、风险管理风险管理计划审查*****项目里程碑风险管理审查*****应急预案*****应急预案演练和审查*****附表一：项目名称：项目开发方负责人：计划书编写单位：计划书提交时间：项目专责人：意见：专责人：项目组负责人：日期：意见：部门领导：日期备注：附表二：信息资源平台二期项目例会会议纪要会议简要说明：时间：地点：主持人：出席：记录人：会议主要议程：会议具体内容：确认人：日期：附表三：项目周报项目名称开发单位起始日期截止日期本周计划(~)所属任务模块期望值%实际值%本周工作量（人日）备注专责人确认？人x？日下周计划(~)所属任务计划模块期望值%需要外部资源配合（单位、时间、内容）备注专责人确认备注：期望值％＝模块计划完成总量╱模块总工作量实际值％＝模块实际完成总量╱模块总工作量

1、本周工作小结2、下周工作目标3、问题4、信息中心专责人意见和建议信息中心专责人（签字）：日期：公司项目经理（签字）：日期：附表四：

软件开发项目周考核表项目名称开发单位起始日期截止日期1、任务完成情况60分设备资源完成情况

30软件按计划完成情况

30到货情况软件功能调试情况按计划完成情况其他其他2、故障处理响应能力40分半小时内响应一次处理成功率故障恢复时