2026中国餐饮产业生态白皮书：拐点将至产业重塑待启复苏周期

拐点将至，产业重塑待启复苏周期——2026中国餐饮产业生态白皮书红餐产业研究院2026年3月2红餐产业研究院序言2025年，中国经济呈现企稳态势，GDP增速稳定在5.0%,社会消费品零售总额增速提升至3.7%,但餐饮业增速降至3.2%的历史性低位，行业仍面临供给过剩、内需不足、政策调整等多重挑战。不过我们也观察到，多项经济指标已显现拐点，复苏动能持续积累，为消费和餐饮行业后续改善奠定基础餐饮核心生态正经历深刻分化与革新，餐饮品牌需要深挖小众菜系并品牌化改造，以本土食材与工艺推动舶来品类中式替代，通过创新场景体验升级挖掘情绪价值，重构高端菜系供应链实现大众化消费。供应链作为核心竞争力，呈现六大关键趋势：食品安全管控升级、新品研发高频化、从“卖产品”向“卖场景解决方案”转型、产品应用门槛降低适配连锁扩张、主动跟踪潮流动向打造爆品、专业化B端营销兴起，同时体系化出海成为中餐全球化的核心支撑配套生态升级为餐饮行业效率提升注入新动能。商业地产存量过剩推动租金下行，商场与餐饮品牌从“房东租客”转向“共生伙伴”;冷链物流基础设施扩容、外卖占比提升至24.1%、生成式AI普及等，持续优化行业运营效率消费需求升级与品牌公共关系重构成为行业重要课题。代际消费呈现新特征，70后银发群体与00后“破局一代”成为消费红利核心，健康有益、独特食材、创意菜品及情绪价值成为消费溢价关键驱动因素；餐饮营销呈现视频化、知识化等多元趋势，品牌需建立体系化公共关系管理能力，以应对社媒时代的舆论挑战未来，餐饮行业有望在宏观经济复苏、产业生态协同升级与消费需求深度转型的多重赋能下，摆脱同质化竞争的路径依赖，推动行业从规模扩张向高质量发展跨越，在产业重塑的浪潮中开启品牌化、全球化、智能化的全新发展周期目录目录红餐产业研究院宏观复苏背景下的行业挑战与机遇·宏观经济企稳回升但餐饮行业增速承压，供需格局、政策环境与技术变革交织，行业在挑战中积累复苏动能，长期增长空间持续打开2025年经济整体呈现企稳回升态势，但餐饮业增速降至历史性低位2023—2026年我国部分经济指标增速3.2%4.0%餐饮收入限额以上餐饮红餐产业研究院当前仍处于通缩周期，内需不足问题依然严峻2021—2025年全国消费者信心指数2021—2025年全国CPI增速2021—2025年全国城镇新增就业人数20212021—2025年全国城镇新增就业人数2025年2025年红餐产业研究院口近两年，多个灵敏性宏观指标已显现明确拐点，预示经济步入复苏阶段。在金融市场，2025年4月人民币兑美元汇率触及7.3506低点后逐步升值，2024年9月上证综指下探2,882点后迎来大幅回升，2025年1月10年期国债收益率跌至1.59%后震荡上行，三大核心指标同步筑底反弹口社会融资规模增速从2024年的8.0%后回升至8.3%,人民币存款余额增速也从6.3%提升至8.7%,表明经济活力改善。尽管房地产市场仍处于调整阶段，但开发投资与商品房销售面积增速已出现反转，2026年有望扭转供大于求的市场态势，从而提升整体经济的复苏信心汇率证券市场国债收益率2021—2025年全国社融及存款增速2021—2025年全国社融及存款增速2021—2025年全国房地产供需增速2025年9.6%□2025年餐饮品牌公开财报数据显示，行业盈利结构较2024年出现显著优化。“营收增加、利润增加”的品牌占比从22.2%提升至41.9%,“营收减少、利润增加”的品牌占比从14.8%提升至29%,而“营收增加、利润减少”的品牌占比从3.7%增至6.5%,“营收减少、利润减少”的品牌占比从59.3%大幅降至22.6%。行业总利润率达到8.83%,表明餐饮企业在成本控制、效率提升与营收结构优化方面取得明显成效，整体盈利能力显著增强2024—2025年餐饮品牌公开财报统计8.83%2024—2025年主要餐饮赛道的各餐饮赛道门店数2024年门店数同比火锅3.9%2024年人均消费同比2025年门店数同比2025年人均消费同比0个人解馋与饱腹餐饮占比增加，商务宴请等高客单价餐饮持续承压口红餐大数据显示，2025年饱腹场景(团餐、快餐等)以50.3%的绝对市场份额占比和4.1%的增速，稳固其市场基本盘。私人社交场景(火锅、烧烤等)占比30.3%,增速3.8%,显示出稳健的社交消费需求。尤为亮眼的是解馋场景_(现制饮品、地方小吃等),虽市场份额占比仅9.9%,但增速高达10.4%,成为增长最快的细分市场，反映了消费者对“情绪价值”和“即时满足”的追求。与之形成鲜明对比的是商务应酬场景(酒楼、大型中式正餐),市场份额占比萎缩至9.6%,且增速为负(-0.08%),表明在政策与消费观念转变下，传统宴请需求显著收缩商务应酬场景规模占比：9.6%商务应酬场景规模占比：9.6%代表品类：酒楼、大型中式正餐代表品类：团餐、西式快餐、米饭快餐、粉面解馋场景代表品类：现制饮品、地方小吃、炸鸡炸串代表品类：火锅、烧烤、小炒、西餐近年餐饮行业核心政策盘点及影响解析降低行业进入门槛，增加餐企业营收促进理性餐饮消费，但也部分增加了企业的运营成本增加了连锁企业的管理成本与合规风险，但利好头部品降低行业进入门槛，增加餐企业营收促进理性餐饮消费，但也部分增加了企业的运营成本增加了连锁企业的管理成本与合规风险，但利好头部品牌连锁实施时间支持社区餐饮网点建设，鼓励夜间餐饮、亮灶”条例保新规)收费不担责十五五规划关键任务将深刻重塑宏观经济民生格局与餐饮行业发展路径□十五五规划作为中国式现代化建设关键期的核心纲领，将深刻重塑宏观经济、民生格局与餐饮等产业发展路径。当前国内经济核心矛盾为供强需弱、消费动力不足，社会分配偏向投资生产，民生保障短板推高居民预防性储蓄，地方低效重复投资引发行业同质化内卷，制约经济良性循环□规划核心思想是从“投资于物”变为“投资于人”。通过建设全国统一大市场破除壁垒、遏制内卷，实施城乡居民增收计划，加大民生与就业保障投入。长期来看，政策将推动社会福利提升、居民消费率稳步增长，为餐饮行业打开长期增长空间日关键问题当前国内经济核心问题是供强需弱、消费力不足。社会分配更偏向投资生产，民生与就业保障投入不足，居民预防性储蓄意愿偏高，消费意愿受限同时，地方缺乏统一市场引导，导致低效重复投资泛滥，行业陷入同质化内卷，资源配置效率低下，既浪费社会资源，又进一步制约居民收入增长与消费潜力释放，形成“投资低效→消费不足→经济循环不畅”的恶性循环核心举措从十五五规划内容来看，核心政策措施聚焦两大方向：一是推进全国统一大市场建设，破除地方保护与市场分割，规范市场竞争秩序，遏制低效重复投资，减少行业内卷，提升资源配置效率二是实施城乡居民增收计划，调整社会分配结构，加大民生保障与就业保障投入，完善社保体系，稳定居民收入预期，增强居民消费能力，同时引导市场从“重投资”向“重消费”转型，激活内需增长动力长期影响长期来看，政策落地将推动经济社会高质量转型社会平均投资回报率理性下降，低效投资逐步退出市场。同时，社会福利水平持续提升，居民消费预期稳定向好，居民消费率稳步增长消费结构持续升级，服务消费占比不断提升，新的消费形态持续涌现，尤其带动餐饮、文旅等服务消费领域创新发展，最终形成“民生改善→消费升级→经济良性循环”的可持续发展贸易顺差持续走高难平衡，中国提升国际地位需要加大初级产品进口2019—2025年中国贸易顺差总额及增速中国出口占世界总出口额的比重中国进口占世界中国出口占世界总出口额的比重2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年进口食材配额管理进口食材配额管理海南自贸区封关产业升级与比较优势总成本区间二氧化碳合成淀粉(吨级中试)8,000-15,000元/吨酶制剂45%-65%;绿氢25%-30%;能耗及折旧传统玉米淀粉(工业量产)2,500-2,800元/吨原料玉米70%-80%;加工/能源/人工20%-30%2021年中科院天津工生所首次在实验室实现CO₂从头合成淀粉2026年1月②全球首个“二氧化碳合成淀粉”中试示范装置投产运行。实现年产能100吨合成淀粉的稳定输出2027~2028年33建成万吨级工业化示范装置，实现连续稳定生产，成本降至3000元/吨，与传统路线持平2030年大规模替代农业种植，实现部分场景，如食品加工、饲料、生物基材料的产业化应用餐饮核心生态的分化演进与革新餐饮产业生态结构：餐饮供给侧生态体系协同，共同支撑消费需求满足口餐饮行业的健康发展依赖于供给侧生态体系的高效协同。该体系分为核心生态层与配套生态层：核心层以餐饮品牌为龙头，依托食材与调味料企业为代表的供应链体系，直接决定产品与服务的核心竞争力；配套层则涵盖劳动力、资本、商业地产等基础要素，以及数智化、专业服务、冷链物流、外卖等赋能环节，为行业发展提供全方位支撑。最终，供给侧各环节的协同运作，共同构建起从产品到服务的完整价值链条，精准对接并满足消费者的多元化需求餐饮供给侧餐饮需求侧核核心生态层食材调味料配配套生态层中国连锁餐饮行业的红利演进与周期跃迁□2010年之后开启的商业地产大规模开发释放出大量优质商场商铺资源，人流密集环境优美，管理规范，餐饮品牌能够借此快速扩张门店，实现全国扩张；于此同事消费需求日益多元化，细分赛道存在大量有品类无品牌的现象。而从2012年开始，一些新兴品牌，通过品牌化营销，在各自品类中占据用户心智，如喜茶、瑞幸、太二酸菜鱼、塔斯汀、遇见小面等口而2015年开始资本的密集注入为餐饮企业提供了充足的资金支持；外卖平台、线上支付与私域运营的普及，打破了餐饮的时空限制。企业不仅拓宽了营收渠道，更通过数据驱动实现了精准营销和高效运营；冷链技术与中央厨房模式的成熟，保障了食材的品质稳定与供应效率；招商加盟模式逐渐规范化，也为优秀的品牌快速扩张提供了巨大的助力中国餐饮行业历史主要红利期甘特图商业地产品类蓝海数字化供应链招商加盟□2025年，中国餐饮各细分业态呈现差异化增长态势。现制饮品增速亮眼，2025年增速达14.6%,市场规模预计突破3,400亿元，成为增长最快赛道。小吃快餐稳健扩张，规模达12023—2026年全国餐饮主要业态市场规模市场规模年增速2026年E2026年E□小吃快餐各细分品类门店数占比情况：米饭快餐(26.14%)、面馆(18.44%)占据主导，米粉、西式快餐紧随其后，品类分布相对口现制饮品细分品类门店数占比情况：茶饮(59.83%)与咖饮(36.42%)形成双寡头格局，合计占比超96%,其他细分品类空间极小2025年中式正餐各菜系门店占比2025年小吃快餐各细分品类2025年中式正餐各菜系门店占比门店占比门店占比卤味熟食 粤菜 粤菜江浙菜湘菜2025年现制饮品各分析品类门店占比咖饮其他供应链的完善降低了各品类进入门槛，竞争加剧导致门店生命周期缩短”,门店呈现快开快关、存社交媒体推流品类迅速走红供给侧利润下滑单店模型恶化回本周期拉长供应链成熟开店门槛大幅降低同质化严重陷入价格战与补贴下一轮风口存量出清等待新热门品类高淘汰率门店“快开快关”加盟品牌盈利逻辑从赚取加盟费转向供应链溢价□品牌方盈利逻辑已从收加盟费转向供应链溢价。传统加盟费模式以一次性收费为核心，与加盟费驱动模式主要特征：●品牌以加盟费、保证金等费用作●总部与加盟商之间形成“一次性内在问题：●加盟商缺少总部的持续赋能●加盟费而非持续性的服务是品牌供应链溢价模式●通过集中采购差价、物流配送费、仓内在优势：●规模化稳定供应可避免市场价格波动，●品牌提供一站式供应链解决方案，让●加盟商与品牌形成命运共同体主要特征：内在优势：高的方法论，加盟商不再是“小白鼠”红餐产业研究院品类竞争白热化，把握新兴热点方能开辟增长新蓝海热卤新中式烘焙柠檬茶新中式面馆泰式大排档新中式烤肉精品咖啡秤盘麻辣烫中式汉堡围炉煮茶新疆炒米粉江西米粉生鲜饺子地摊火锅烧菜火锅糟粕醋火锅渣渣牛肉火锅新中式馒头新中式茶馆现制酸奶罐罐烤奶天水麻辣烫砂锅菜酸汤火锅生烫牛肉粉中式炸鸡手作珍珠奶茶现制养生茶饮鲜切牛肉火锅鲜烧牛肉薯条专门店齐齐哈尔烤肉顺德干蒸菜烟火气餐饮受追捧，山野火锅现舂火锅本帮面海鲜集市火锅土菜馆自助烤肉新中式糖水漂亮饭现制冰激凌“山野风”席卷餐桌，“漂亮饭”引领情绪价值红餐产业研究院未来餐饮热门细分赛道会越来越频繁、越来越容易涌现□未来餐饮市场的核心特征之一，就是热门细分赛道将以前所未有的速度和密度持续涌现。这背后#氛围戚餐厅打卡国#打卡氛围威餐厅了!!!这不就是宜昌…#氛围感餐厅推荐#杭州氛围感餐厅#长沙氛围戚餐厅美嘉晚宴秀…外籍表演有谁和我一样最爱酸汤面…立即步与立图步与餐饮供应链针对很多品类可以实现定制化和敏捷供应食材预加工+智能炒菜设备，实现去厨师化，支撑门店扩张建立标准化种植基食材预加工+智能炒菜设备，实现去厨师化，支撑门店扩张建立标准化种植基地，大幅提升产能深挖小众从中西部地级、县级城市挖掘菜系概念和食材概念，进行品牌化改造以中式风味、本土食材与现制工艺改造舶来品类，适配中国消费习惯创造新消费场景，将用餐升级为兼具社交属性、情绪价值与记忆点的综合体验，餐厅成为情感与仪式感的载体传统高端菜系概念通过店型重构、供应链改造，降低成本成为大众消费红餐产业研究院□从餐饮主要食材的行情来看，2025年依然处于价格低谷。2025年猪肉批发价格均价为20.14元，为5年来新低。牛肉价格经历了2年的大幅下滑，在2025年基本止跌。其背景是国家对进口牛肉进行了限制，2025年牛肉进口量为280万吨，同比下降2.4%,为近14年来第一次出现下降。水产品价格近两年出现了一定的回升迹象。蔬菜和水果价格则呈现稳步上涨态势2021年2022年2023年2024年2025年2021年2022年2023年2024年2025年牛肉批发价格2021年2022年2023年2024年2025年2021年2022年2023年2024年2025年28种蔬菜平均批发价格2021年2022年2023年2024年鸡肉批发价格2021年2022年2023年2024年2025年6种水果平均批发价格2021年2022年2023年2024年2025年2025年餐饮供应链企业盈利结构稳定，行业整体利润率稳步提升□2025年从部分餐饮供应链企业公开财报数据显示，行业盈利结构较2024年基本保持稳定。“营收增加、利润增加”的企业占比从38.5%下降至33.3%,“营收减少、利润增加”的企业占比从20.5%降至7.7%,“营收增加、利润减少”的企业占比从10.3%升至28.2%,“营收减少、利润减少”的企业占比维持在30.8%。行业总利润率从5.25%提升至6.01%2024—2025年部分餐饮供应链企业公开财报统计2024年2025年■营收减少，利润减少2021—2025年中国餐饮连锁化率截至2025年底，中国锁餐饮品牌有锁餐饮品牌有11家149家某门店被曝汤料污秽不洁、食品柜出现老鼠等食品安全问题。品牌形象大跌，多地使用过期食品原料等食品安全问题被曝光，涉事门店被没收过期原料并罚款，多地门店停业食材供应链品控不足，品牌方发布道歉声明，涉事门店停业整顿供应链混杂过期冻鸡腿肉，冷链覆盖不足致食材变质，部分门店采购未检疫白条鸡。涉事门店永久关闭，品牌估值某门店非核心食材被检出农残超标，反映出对供应链的管理不力。市场监管部门进行调查处理，品牌声□一方面，餐饮B端客户集中度提升，议价能力增强，传统通货型产品面临激烈价格战，供应链企业必须通过产品创新实现差异化竞争，才能获得更高溢价。另一方面，C端消费者需求快速迭代，特色菜系、网红菜品生命周期缩短，单一产品难以满足多元市场需求，倒逼品牌持续推陈出新口从红餐产业研究统计的数据来看，在红牛奖百强的大型餐饮供应链企业中，2025年平均公开发布了21.1款新产品，如澄明食品的牛肝菌山珍汤料、仟味高汤的特酸特辣特实惠金酸汤酱等，充分体现了行业通过海量新品布局、分散风险、捕捉市场机遇的核心策略澄明食品牛肝菌山珍汤料富天辣的蚝油国联水产小霸龙马蹄虾块恒兴集团圣农发展马上有钱奶酪鸡块德馨食品一口整只青虾滑安井肉多多烤肠系列星厨酱挤挤装味好美欧芹大蒜盐德馨食品仟味高汤鲜之宝姬松茸特醇菌汤供应链企业需要基于客户应用场景，从“卖产品”变成“卖方案”,帮客户算清全场景的综合成本账红餐产业研究院□随着连锁化率提升，连锁品牌更关注单店模型的综合成本，而非单一食材价格，这迫使供口供应链企业通过深度理解客户的门店运营、后厨加工、人力配置、损耗管理等全链路场景，提供定制化解决需15~25m²需15~25m²独立熬汤间和食材仓储间，通常划分出清洗区、熬制区、过滤区和操作台设备要求复杂，如大型不锈钢汤桶搭配大功率燃气灶或至少2名员工协作，要求厨师熟练掌握汤料泡发、焯水去涩、高汤熬制、火候控制等核心技艺，对厨师的技能和经验要求较高综合毛利率：55%+通过集中采购、定制化规格、减少冗余SKU,提升对上游的议价权，同时优化采购频次与批量，降低采购单价与管理成本通过前置仓布局、智能库存预测、共配网络，减少客户自有仓储面积与库存周转天数，降低仓储租金、管理及资金占用成本提供预制化、标准化食材与复合调料，简化后厨操作流程，缩短加工时通过前置仓布局、智能库存预测、共配网络，减少客户自有仓储面积与库存周转天数，降低仓储租金、管理及资金占用成本提供预制化、标准化食材与复合调料，简化后厨操作流程，缩短加工时间，减少门店对复杂设备与专业厨师的依赖，降低加工环节的直接成本无需大型熬煮设备，仅需基础加热设备即可，如电1名员工可同时负责多份汤品制作，无需专业烹饪经验门槛，经1~2小时培训即通过精准需求预测、冷链温控溯源、临期品处理机制，减少食材在运输、存储、加工中的变质与浪费，优化配送频次，降低临期损耗与废弃率服务成本通过标准化食材、预制半成品、统一味型方案，让门店出餐更快、口味服务成本通过标准化食材、预制半成品、统一味型方案，让门店出餐更快、口味更稳定、投诉更少综合毛利率：60%+降低产品应用门槛，帮助连锁客户快速推广产品体积小、加工简单、无需大型设降低开店门槛，提升品牌扩张灵活性门店初始投资少餐饮端需求倒逼餐饮供应链企业主动跟踪市场潮流动向，及时推出流行爆品解决方案2025年餐饮流行爆品·抖音话题指数峰值：95,553·小红书浏览量：2,000万+·相关供应商：新雅轩固体杨枝甘露·抖音话题指数峰值：2,857,722·小红书浏览量：2.3亿+·相关供应商：夏日芒食品猪油渣·抖音话题指数峰值：56,199·小红书浏览量：1.4亿+·相关供应商：龙大美食木薯糖水·抖音话题指数峰值：107,924·小红书浏览量：2.2亿+·相关供应商：普兰德生物黄油年糕·抖音话题指数峰值：133,937·小红书浏览量：1.5亿+·相关供应商：安佳奶皮子糖葫芦·抖音话题指数峰值：2,424,662·小红书浏览量：6.3亿·相关供应商：权牧食品红餐产业研究院□随着餐饮连锁化率提升，头部品牌崛起，客户采购决策更专业、需求更复杂，叠加产品同质化加剧的市场竞争，传统依赖多级分销的销售模式已难以适应口过去，供应链企业重渠道轻营销，核心精力放在生产与渠道建设，通过经销商间接触达中小店，信息传递低效，品牌辨识度低，经销商承担分销、客情、账期等全职能；如今，更多供应链企业转向专业B端营销：企业从重产品转向重解决方案，主动引领需求；通过KA团队、展会、新媒体等直接触达决策层，构建专业品牌认知；经销商层级减少，聚焦仓储配送与账期管理，转型为服务支撑角色，推动行业从“卖货”向“赋能伙伴”升级头部餐饮品牌崛起，采购职能集中化，决策更专业，传统分销难以满足深度合作需求不仅关注价格，更看重供应链标准化与定制化，需要一站式解决99核心逻辑：重品牌重服务，从“卖产品”转向“卖解决方案”,主动引领市场需求客户关系：KA团队直连连锁集团，通过各类展会、新媒体平台等直接触达决策层。以专业营销(如新品发布、专业技术交流等方式)构建专业品牌认知经销商角色：层级减少，聚焦仓储配送与账期管理,转型为服务支撑角色产品同质化严重，客户群体更易触达，需通过专业品牌营销和价值服务建立差异化竞争优势吕吕核心逻辑：重渠道轻营销，企业主要精力在生产与渠道建设，被动响应客户需求客户关系：通过经销商间接接触中小单店，信息传递低效，缺乏直接洞察。供应链企业长期处于幕后，在终端餐饮客户中品牌辨识度低经销商角色：承担分销、客情、账期、配送等全职能，是关键枢纽餐饮出海也从“终端门店扩张”转向“上游产业体系输出”,供应链成为出海第一核心竞争力核心原料国内订单农业锁源+大宗食材海外属地化布局的双轨采购体系，通过长期保价订单深度介入种植养殖全流程，锁定核心风味原料品质，同时针对目标国合规要求布局海外原料基地，平衡口味一致性、成本与合规要求南辣椒、广东黑鱼产区，海外出口量同比增长60%本地供应商合作→区域中央厨房→自建规模化工厂三步走梯度建厂策略，匹配门店扩张节奏规避重资产风险，采用“70%经典标准化生产+30%本地创新适配”的双轨生产模式，同时前置合规设计，全流程适配目标国监管要求送成本较初期下降40%配各国检疫合规要求案例：喜茶在美国、英国、大大缩短打通采购、生产、物流、熟供应链能力对外开放，业盈利中心案例：蜜雪冰城SAP系统实现全球4.6万家门店一体化管控，库存周转率提升30%,缺货率降至1.5%配套生态升级赋能餐饮行业效率提升·资本、商业地产、物流、数字化等配套生态协同升级，通过模式创新与技术赋能，持续优化行业运营效率与扩张能力红餐产业研究院2025年餐饮投融资温和复苏，多个头部企业进行了IPO□2025年餐饮投融资尽管较2021年顶峰期大幅收缩，但相比2024年有所复苏。红餐产业研究院在2025年收录有106起投融资事件，高于2024年的81起。二级市场迎来上市热潮，港股成为餐饮企业资本化的核心阵地，蜜雪冰城、古茗、霸王茶□一级市场尽管冷淡，依然涌现出茶玥見山、代数学家、麒麟、蒸浏记等餐饮品牌获得融资。在供应链领域，妙喜厨、漫味龙厨、河32.8%,数字化服务占比18.2%2020—2025年全国餐饮行业公开披露投2025年餐饮主要细分领域投融资事件融资事件数融资事件数2020年2021年2022年2023年2024年2025年数量占比其他调味料数字化服务食材供应链物流配送单位：(起)餐饮品牌红餐产业研究院□2025年国内商业地产进入存量过剩、深度重构的关键周期，全国重点城市购物中心存量超9,200个、总体量突破6.61亿平方米，重点城市空置率攀升至14.2%,三线城市部分项目空置率突破22%。在零售业态需求疲软的背景下，餐饮成为商业地产招商的绝对主力，2025年全国主流购物中心餐饮业态面积占比普遍超过40%□2025年商业地产整体进入“以价换量”周期，重点城市商铺租金延续下行态势。越来越多商场放弃传统收取固定租金的模式，采用“保底租金+流水扣点”的联营模式，甚至与头部餐饮品牌联合孵化新店、共建P,从单纯的“房东”转向品牌共生的“合作伙伴”,降低了餐饮品牌的拓店风险。与此同时，商场与餐饮的关系从“品牌借商场镀金”转向“商场靠餐饮引流”,具备强引流能力的头部餐饮品牌，能在商场拿到更优惠的合作条件固定租金固定租金风险共担品牌借商场镀金商场靠餐饮引流中国重点城市100条商业街平均租金变化情况中国重点城市100条商业街平均租金变化情况2021H12021H22022H12022单位：(元，%)人力资源成本增速下降，餐饮连锁化时代，对高质量人才的需求更大服务员平均招聘薪酬厨师平均招聘薪酬中国城镇职工平均工资变化情况城镇在岗职工平均工资单位：(元，%)2019年红餐产业研究院52.4%70.1%消费者现场直接购买近场，3-5公里30分钟-1小时配送当日或次日配送2天+配送零售，堂食餐饮即时零售，外卖电商红餐产业研究院外卖占比持续攀升，餐饮品牌需重视和布局外卖专门店建设□2019—2025年，餐饮外卖占比从12.9%提升至24.1%,外卖已成为餐饮增长的核心引擎。面对这一趋势，餐饮品牌必须从“堂食补充”的认知中跳脱，主动加强外卖专门店的建设与投入口外卖专门店的经营，核心在于以数据驱动全链路效率升级：通过精准定位客群与高效一字型动线设计，最大化压缩运营损耗；依托AI选品与轻量化包装，平衡出餐效率与盈利空间；再结合科学选址与母品牌赋能，将外卖从堂食补充升级为独立增长引擎2019—2025年堂食/外卖占比情况77.4% 2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年平衡体验、效率与盈利数据驱动与实地研依托母品牌，构建外卖竞争力高效一字布局冷链物流基础设施持续扩容，带来市场整体供大于求，物流成本进一红餐产业研究院步下降5.53%;2025年全年冷藏车销量为81,969辆，同比增长30.2%中国社会物流成本占中国社会物流成本占GDP比重2023年2024年中国历年冷链物流总收入2022年2025年冷链物流总收入同比变化单位：(亿元，%)单位：(亿元，%)出冷库市场：供需双增，市场活跃2.67亿立方米△出租量(供应端)求租量(需求端)3,915.65万m³2,739.03万m³出租量>求租量，市场供大于求 冷藏车市场：高速增长，新能源渗透显著新能源销量(同比+72.08%)新能源渗透率(同比+10.96pct)36,769辆44.86%绿色冷链发展迅速，渗透率首次突破40%。红餐产业研究院媒体平台对餐饮品牌和消费者的争夺更加激烈，行业或将因此受益口各大平台密集争夺餐饮赛道，核心源于餐饮作为本地生活第一大高频刚需品类，是互联网存量时代盘活公域流量、打通“内容-交易-履约”商业闭环的核心抓手，既能快速拉升用户停留时长与复购率，更是平台布局即时零售生态、拓展商业化边界的关键基石口这场争夺短期将为餐饮商家释放多元流量红利，为消费者提供更全面的消费决策参考；长期将重构餐饮行业获客与经营逻辑，推动品牌数字化营销升级，同时也会倒逼平台加强内容价值与生态服务，最终重塑本地生活行业格局平台核心竞争策略关键举措与特点高德地图小红书导航+榜单，激活线下烟火气内容+AI,重构美食决策闭环内容种草+科学运营，深耕到店私域+连锁，聚焦高价值品牌品质升级+Al,巩固评价阵地划”推出AI美食助手“探饭”;升级“随心团”打通团购外卖；加码直播探店强化真实场景笔记；推出KFS模型实现科学种草转化；聚焦健康饮食趋势仅限连锁品牌入驻构建私域；低技术服务费；24小时单品直播间带货□截至2025年6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，较2024年12月增长2.66亿人。网络用户全面向AIGC平台迁移。GEO通过优化内容的结构、权威性与语义表达，提升其被大模型识别、信任并引用的概率□AIGC平台流量变现形态将持续丰富，导向交易成为核心方向，覆盖本地生活、购物等场景。如阿里千问已上线外卖功能，实现A对话式一键下单，率先落地交易化变现传统流量路径用户搜索引擎浏览网页AI时代流量路径Al直接给用户向AI提问出答案截至2025年6月Al平台用户规模36.5%用户普及率，每3人即有1人使用自行筛选信息并贡献流量价值用户获取结论并离开的用户在购买决策前会优先咨询AI工具结构化内容和语义节点来理解内容。性+可解析性+可复用性”专业、权威、可信度)意图匹配5从智能控温控时到无人后厨，技术革新不断推动餐饮智能化升级 智能控温控时自动化炒制全品类智能无人后厨·实现效果：精准控制时间与火候，适配油炸、蒸煮、烘烤等标准化菜品对厨师要求：厨师负责预制食材准备与设备操作，节省约30%的后厨人力成本·实现效果：可制作复杂菜式，覆盖约90%菜品，能够实现大部分餐厨用具的自动清洁·对厨师要求：节省80%后厨人力成本，剩余厨师负责少量复杂菜品工序，以及设备的操作·实现效果：覆盖近100%菜品，含原材料制备与精致摆盘，实现厨房无人化·对厨师要求：厨师专注于菜品口味和美学设计，后厨由智能系统独立运行消费需求升级与品牌公共关系重构·代际消费结构变迁推动需求向健康、情绪价值与体验感升级，营销逻辑迭代与公共关系体系化构建成为品牌长期发展的核心支撑红餐产业研究院代际消费模式出现断层，新消费红利周期即将显现口当前餐饮行业正面临代际消费模式的断层与新消费红利的双重机遇。8090后作为互联网原生代，其社交与消费习惯线上化，打破了许多传统传承的消费模式；同时，他们作为计划生育第一代，面临家庭与社会双重压力，消费能力受限且更趋理性，形成了明显的消费断层口与之相对，70后高消费能力群体逐步进入退休阶段，将释放庞大的银发消费支出；而00后作为“破局一代”,物质条件充足、教育程度高、视野广阔，代际财富转移效应显现，消费潜力巨大。两者正逐步成为主流消费群体，其消费意愿与能力将推动新消费红利周期的显现消费力高00后一代逐步进入社会，成为主流消费群体，消费能力和意愿强烈约成为习惯，对消费能力较强和城市化),家庭和社会压力社会经济高速增教育程度高，视新消费场景适配消费能力极强巨大，面临房价长，各类新事物野广阔，代际财性不高飙升，消费意愿新机会不断涌现，富转移效应显现，受到影响但房价飙升带来消费潜力巨大·由于互联网带来的社交线上化，从8090人群开始，部的高负债抑制了分消费模式发生较大式变化，产生“断层效应”消费能力·一些传承型消费出现断层，如古玩、茶叶、白酒等消费力低·取而代之的是手办、潮玩、网游、Cos、体验经济等消费断层红餐产业研究院随着人口老龄化和家庭结构变轻，越来越多的饮食需求通过专业餐饮服务来解决红餐产业研究院口人口老龄化加剧与家庭结构小型化，正持续推动居民饮食消费习惯重构，专业餐饮服务(外食)成为核心解决方案。数据显示，2021-2025年我国人均餐饮支出占食品烟酒支出比例从46.25%升至47.82%,持续走高。同时，城市全场景外食比例达43.3%,正餐场景外食比例也达37.2%,外食消费(包含堂食和外卖)已成为常态化选择人均餐饮支出占食品烟酒支出比例人均餐饮支出占食品烟酒支出比例2021年2022年2023年2024年2025年城市全场景外食比例包含早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜五种场景城市正餐场景外食比例包含午餐和晚餐两种场景□不同年龄段餐饮消费者对溢价因素的偏好呈现显著差异，但健康有益、独特食材和创意菜品仍是驱动整体消费溢价的核心因素，整体消费者评分均超过7分群体更注重创意菜品(7.34)和精致餐食(7.16),追求新鲜感与体验感。26~35岁群体则在贴心服务(6.83)和环境氛围(6.65)不同年龄段餐饮消费者偏好的溢价因素环境氛围娱乐节目25岁以下6.876.656.8336~45岁■45岁以上红餐产业研究院口当前餐饮行业的供给、需求与传播环境已发生根本性变化，情绪价值成为品牌破局的关键抓手。供给端，门店数量激增，口味、食材、性价比高度趋同，单靠产品难以拉开差距；需求端，年轻人外出就餐不再只为饱腹，更多是为了社交、解压、治愈与仪式感，愿意为好心情支付溢价；传播端，社媒发达，情绪体验可带动社媒内容生产与广泛传播，大幅降低获客成本口从消费者调研数据来看，餐后小惊喜(如免费甜品、伴手礼)以57.6%的占比成为最受欢迎的情绪价值来源，其次是与好友共度用餐时光(47.6%)和个性化服务(42.9%)。精致装修、一人食陪伴、刺激性味道等因素也能有效提升消费者情绪体验，而隐藏菜单、供给变了餐饮相关的额外情绪价值偏好门店数量激增，口味、食材、性价比高度趋同，单靠产品很难拉开差距，情绪体验成为新的差异化抓手餐饮相关的额外情绪价值偏好餐后的小惊喜(如免费甜品、伴手礼)需求变了年轻人外出就餐不再只为饱腹，更多需求变了年轻人外出就餐不再只为饱腹，更多是为了社交、解压、治愈、仪式感，愿意为好心情、被重视、有面子支付溢价传播变了过去额外情绪价值只会带来本人复购，如今社媒发达，情绪价值能够撬动社媒内容生产和传播，带来大量新增消费者，提升品牌势能专门针对我的个性化服务精致的装修和摆盘能够让我拍出美照一人食时的就餐陪伴与关照刺激性味道(如辣、麻、酸等)带来的酣畅体验开发隐藏菜单或参与DIY制作互动低度酒带来的微醺感餐饮场景下的马斯洛需求升级，推动品牌从功能满足走向价值共鸣餐饮场景下的马斯洛需求升级通过餐饮表达价值观，追求身份认同、生活态度与精神共鸣霸王茶姬自我实现餐饮场景下的马斯洛需求升级通过餐饮表达价值观，追求身份认同、生活态度与精神共鸣霸王茶姬自我实现渴望被重视，期待专属、贴心、有仪式感的服务体验需要用餐场景，满足聚会、陪伴、分享与社交互动尊重需求社交需求烤匠供低调生日布置、轻声祝福，吃得放心，重视食材安全、卫生与健康追求吃饱吃好，关注口味、分量与性价比安全需求生理需求粉丝活动等，带动客流与营□直播/短视频以36.0%的占比成为最受青睐的营销方式；知识化体现在消费者更主动通过专业内容理性决策；娱乐化表现为节日活动、互动福利等轻松形式广受欢迎；实物化则以品牌IP周边、联名产品等增强用户归属感；素人化趋势下，普通用户的真实体验分享比明星代言更具说服力。这些趋势共同推动