济南市事业单位采购制度

PAGE济南市事业单位采购制度一、总则（一）目的为了规范济南市事业单位采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和政策规定，结合本市实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于济南市各级各类事业单位使用财政性资金和自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保证采购活动公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和承包商，确保采购项目的质量和效益。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，保证采购活动顺利进行。（四）管理职责1.财政部门：负责制定和完善本市事业单位采购管理制度，监督检查采购活动的执行情况，管理采购资金，审核采购预算和采购计划。2.主管部门：负责指导和监督本部门所属事业单位的采购工作，审核采购预算和采购计划，协调处理采购活动中的重大问题。3.事业单位：负责本单位采购活动的组织实施，编制采购预算和采购计划，选择采购方式，确定采购需求，签订采购合同，验收采购项目，支付采购资金。二、采购预算与计划（一）采购预算编制1.事业单位应根据事业发展需要和年度工作计划，编制采购预算。采购预算应包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、金额等内容，并按照财政部门规定的格式和要求进行编制。2.采购预算应根据市场价格变化和采购项目实际情况进行合理估算，确保预算的准确性和可靠性。对于重大采购项目，应进行可行性研究和成本效益分析，为预算编制提供依据。（二）采购计划制定1.事业单位应根据采购预算和事业发展需要，制定采购计划。采购计划应包括采购项目名称、采购方式、采购时间、采购组织形式等内容，并按照财政部门规定的格式和要求进行编制。2.采购计划应根据采购项目的轻重缓急和实际情况进行合理安排，确保采购活动有序进行。对于紧急采购项目，应按照规定的程序和要求进行处理。（三）采购预算与计划的审核与调整1.采购预算和采购计划应报主管部门审核。主管部门应按照规定的程序和要求对采购预算和采购计划进行审核，确保预算和计划的合理性和合规性。2.采购预算和采购计划经主管部门审核后，报财政部门审批。财政部门应按照规定的程序和要求对采购预算和采购计划进行审批，确保预算和计划的准确性和可靠性。3.采购预算和采购计划一经批准，不得擅自调整。如因特殊情况需要调整的，应按照规定的程序和要求进行审批。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标，从中择优选择中标供应商的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和本市有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购人应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购项目名称、采购内容及要求、采购预算、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从财政部门建立的供应商库中随机抽取三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应当包括采购项目名称、采购内容及要求、采购预算、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应当成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应当对供应商的报价、技术方案、售后服务等进行综合评审，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购人应当与供应商协商签订采购合同，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公示成交结果。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购人应当成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。四、采购程序（一）采购申请与审批1.事业单位需要进行采购的，应当填写采购申请表，并按照规定的程序和要求进行审批。采购申请表应当包括采购项目名称、采购内容及要求、采购预算、采购方式、采购时间等内容。2.采购申请表经本单位负责人签字后，报主管部门审核。主管部门应按照规定的程序和要求对采购申请表进行审核，确保采购申请的合理性和合规性。3.采购申请表经主管部门审核后，报财政部门审批。财政部门应按照规定的程序和要求对采购申请表进行审批，确保采购申请的准确性和可靠性。（二）采购文件编制与发布1.采购人应当根据采购项目的特点和要求，编制采购文件。采购文件应当包括采购项目名称、采购内容及要求、采购预算、采购方式、采购程序、投标人资格条件、投标文件格式、评标标准等内容。2.采购文件编制完成后，采购人应当按照规定的程序和要求进行发布。采用公开招标方式采购的，采购人应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告；采用邀请招标方式采购的，采购人应当向符合相应资格条件的供应商发出投标邀请书；采用竞争性谈判方式采购的，采购人应当向符合相应资格条件的供应商发出谈判邀请书；采用单一来源采购方式采购的，采购人应当与供应商协商签订采购合同，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公示成交结果；采用询价方式采购的，采购人应当向符合相应资格条件的供应商发出询价单。（三）供应商资格审查1.采购人应当对供应商的资格条件进行审查。供应商资格条件应当包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况等内容。2.采购人可以要求供应商提供有关证明材料，对供应商的资格条件进行核实。经审查不符合资格条件的供应商，不得参加采购活动。（四）开标、评标与谈判1.采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购的，采购人应当按照规定的程序和要求组织开标、评标与谈判。开标应当在招标文件、投标邀请书、谈判邀请书中规定的时间和地点进行。评标应当按照招标文件、投标邀请书中规定的评标标准进行。谈判应当按照谈判邀请书中规定的谈判程序进行。2.开标、评标、谈判过程中，采购人应当做好记录，并按照规定的程序和要求进行存档。开标、评标、谈判结果应当当场宣布，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公示。（五）成交供应商确定与合同签订1.采购人应当根据开标、评标、谈判结果，确定成交供应商。成交供应商应当符合采购文件规定的资格条件和采购要求。2.采购人应当与成交供应商签订采购合同。采购合同应当包括采购项目名称、采购内容及要求、采购预算、采购方式、采购程序、合同金额、合同履行期限、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订后，采购人应当将采购合同副本报主管部门和财政部门备案。（六）采购项目验收1.采购项目完成后，采购人应当按照采购合同的约定，组织对采购项目进行验收。验收应当由采购人的代表和有关专家组成验收小组进行。验收小组应当对采购项目的质量、数量、规格、型号等进行检查，并出具验收报告。2.验收合格的采购项目，采购人应当按照采购合同的约定支付采购资金。验收不合格的采购项目，采购人应当要求供应商限期整改，整改合格后再进行验收；整改后仍不合格的，采购人应当按照采购合同的约定追究供应商的违约责任。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应当由采购人的法定代表人或者授权代表与供应商的法定代表人或者授权代表签订。采购合同应当采用书面形式，并加盖双方单位公章。2.采购合同应当明确双方的权利和义务，包括采购项目名称及内容、数量、质量标准、价格、交货时间及地点、付款方式、验收方式、违约责任等条款。采购合同的条款应当符合国家法律法规和相关政策规定，不得损害国家利益和社会公共利益。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应当按照合同约定履行各自的义务。采购人应当按照合同约定及时支付采购资金，供应商应当按照合同约定及时提供货物、工程和服务。2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同条款的，双方应当协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购人应当按照合同约定组织对采购项目进行验收。验收应当由采购人的代表和有关专家组成验收小组进行。验收小组应当对采购项目的质量、数量、规格、型号等进行检查，并出具验收报告。2.验收合格的采购项目，采购人应当按照合同约定支付采购资金。验收不合格的采购项目，采购人应当要求供应商限期整改，整改合格后再进行验收；整改后仍不合格的，采购人应当按照合同约定追究供应商的违约责任。（四）合同存档1.采购合同签订后，采购人应当将采购合同副本报主管部门和财政部门备案，并按照规定的程序和要求进行存档。采购合同存档期限按照国家和本市有关规定执行。2.采购合同存档资料应当包括采购合同正本、副本、补充协议、验收报告、付款凭证等相关资料。采购合同存档资料应当妥善保管，不得遗失、损毁。六、采购资金管理（一）资金来源1.济南市事业单位采购资金来源主要包括财政性资金和自有资金。财政性资金包括财政拨款（补助）、财政专项经费、预算外资金等；自有资金包括事业收入、经营收入、其他收入等。2.采购资金应当专款专用，不得挪作他用。（二）资金支付1.采购资金支付应当按照采购合同的约定进行。采购人应当在收到供应商提供的发票和验收报告后，按照规定的程序和要求办理资金支付手续。2.采购资金支付方式包括财政直接支付和财政授权支付。财政直接支付是指由财政部门向供应商直接支付采购资金；财政授权支付是指由采购人按照财政部门授权，通过国库单一账户体系将采购资金支付给供应商。3.采购人应当按照财政部门规定的格式和要求填写资金支付申请表，并提供采购合同副本、发票、验收报告等相关资料。资金支付申请表经本单位负责人签字后，报主管部门审核。主管部门应按照规定的程序和要求对资金支付申请表进行审核，确保资金支付的合理性和合规性。4.资金支付申请表经主管部门审核后，报财政部门审批。财政部门应按照规定的程序和要求对资金支付申请表进行审批，确保资金支付的准确性和可靠性。（三）资金监督1.财政部门应当加强对采购资金的监督管理，定期对采购资金的使用情况进行检查和审计。采购人应当按照财政部门的要求，及时提供采购资金使用情况报告。2.主管部门应当加强对本部门所属事业单位采购资金的监督管理，定期对采购资金的使用情况进行检查和指导。采购人应当按照主管部门的要求，及时提供采购资金使用情况报告。3.审计部门应当加强对采购资金的审计监督，定期对采购资金的使用情况进行审计。采购人应当积极配合审计部门的工作，提供相关资料和信息。七、监督检查与法律责任（一）监督检查1.财政部门应当加强对济南市事业单位采购活动的监督检查，定期对采购制度的执行情况进行检查和评估。采购人应当按照财政部门的要求，及时提供采购活动相关资料和信息。2.主管部门应当加强对本部门所属事业单位采购活动的监督检查，定期对采购制度的执行情况进行检查和指导。采购人应当按照主管部门的要求，及时提供采购活动相关资料和信息。3.审计部门应当加强对采购活动的审计监督，定期对采购资金的使用情况进行审计。采购人应当积极配合审计部门的工作，提供相关资料和信息。（二）法律责任1.采购人、供应商、采购代理机构等采购当事人在采购活动中违反国家法律法规和相关政策规定的，应当依法承担相应的法律责任。2.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报批评：应当采用公开招标方式而擅