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文档简介

本报告联系人：刘倚I的进击时刻25POD，包括5个专为AgenticAI工作负载打造的全新机架级系统。由于Agentic工作负载对高吞吐量、极低延迟的推理、密集的CPU沙箱和庞大的上下文内存存储提出系统整体产出的同时，也更适配低时延、强交互的Agent应用场景。 5 6 8 5 5 6 6 7 7 一、英伟达发布VeraRubinPOD平台二、Groq3LPX机架用于加速decoding三、VeraCPU机架承担RL/Agent沙箱环境支撑四、投资建议AI的进击时刻，模型创新与CAPEX筑基，AI产业链协同发展；AI推理驱动存储周期持续向上，扩产与升级同发力。建议关注产业链核心受益标的。五、风险提示若AI相关模型和应用发展或下游需求发展不如预期，使得产业发展不如预期，进而价值量占比较高的GPU和CPU若出现供应紧张等问题

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