全球光通讯市场分析报告 2021年第四季度

全球光通讯市场分析报告2.12.22.32.42.52.63.13.23.33.43.53.63.74.14.24.34.44.54.65G正在取代Wi-Fi？2022全球千兆宽带用户将大幅增长我国电信业新兴业务收入增势突出云计算收入同增89%中国5G用户7亿千兆固定用户3386万全球电信运营商5G投资及商用情况2021国内数据中心市场动态三大运营商齐聚A股中移动波分设备集采情况及中标结果（2021）中国移动PON、光分路器集采结果中电信PON、光分路器和DWDM集采结果2021年主流设备商营收同增5%发出供应链警告Q321供应商成本上升设备商毛利率下滑Q321部分设备商出现亏损Q321爱立信在华表现拖累亚太市场设备商市场份额及5G合同情况2021年华为营收下降中兴表现超预期Q421设备商其他动态态2021年主要光器件商营收同增5.2%供应链挑战比预期更久Q321光器件商平均毛利率同环比上升国外上市光器件商盈亏一览前三季中国大陆上市光器件商营收同增22.3%2021年台湾光通讯厂整体营收下滑近12%Q421光器件/芯片商投资/扩产动态5.12021年国外主要光纤厂营收预计增长18%5.22021年1~11月我国光缆产量同增12.4%5.3中移动2021-2022年普通光缆集采情况5.4中移动铠装跳纤和特种光缆集采情况5.5Q421光纤光缆商其它动态6.1Lumentum宣布收购NeoPhotonics6.2安费诺7.15亿美元收购光器件公司HaloTechnology6.3爱立信将以62亿美元收购Vonage6.4indie半导体收购ADI的SYMEO雷达部门6.5Santec收购JGROptics与OptoTest7.14*400GMSA成立SFP-D和O-RAN发布新规范7.2Marvell推业界首款5GRAN光前传应用50GPAM4DSP芯片组7.3新产品新技术--试验/系统设备/测试设备7.4新产品新技术--光模块7.5新产品新技术--有源器件/硅光/激光器/芯片7.6新产品新技术--无源器件/光纤光缆7.7新产品新技术—激光雷达/其它8.12022年服务提供商资本开支将持续增长8.22022年全球电信设备市场保持增长但供应链将持续施压8.32022年光器件商业绩增长有望加速8.42022年全球光纤光缆市场景气度将持续提升本报告内容未经许可不得转为其它商业用途2第一章全球电信市场现状分析本报告内容未经许可不得转为其它商业用途3《爱立信移动性报告》（2021年11月发布）：由于无限流量套餐，消费者不断通过移动网络来使用手机，而不是偶尔切换到Wi-Fi，这在大流行期间尤为明显。T-Mobile：新的中频5G网络所支持的速度正推动客户远离Wi-Fi网络。在最贵的MagentaMax5G数据套餐中，连接Wi-Fi的客户减少了13%。就热点使用而言，80%的MagentaMax客户通过他们的5G连接提供Wi-Fi热点。思科统计数据：趋势线有利于移动网络。尽管2021年4G和5G移动网络处理的全球互联网流量仅占20.5%，但这一数字在2016年仅为9.8%。相比之下 ,固定和Wi-Fi网络处理的互联网流量占比几乎没有变化（52.1%）。Wi-Fi6Wi-Fi6本报告内容未经许可不得转为其它商业用途4Omdia报告数据显示，截至2020年底，全球光纤用户接近6.2亿；预计到2022年，这些用户将增长到7.19亿。预计大多数光纤用户将位于中国。Omdia预测，到2022年，全球千兆用户(Subscriptions)将跃升至5000万，比2020年底的2400万增加一倍多。该报告称，拥有500Mbit/s-1Gbit/s接Omdia宽带首席分析师PeterBoyland表示：“对可靠宽带的需求将推动千兆服务的增长，其中光纤将发挥关键作用。”所有光纤用户和千兆用户增长的另一个主要驱动力是COVID-19大流行，它即将进入第三个年头，且继续刺激从远程工作和教育到远程医疗和安全娱乐等应用需求的增长。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途5我国电信业务收入（亿元）2,500202120202,0001,50050002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月本报告内容未经许可不得转为其它商业用途6三大运营商有线宽带用户（万）三大运营商有线宽带用户（万）0Jan-21Mar-21三大运营商5G用户（万）0Jan-21Mar-21•有线宽带用户：截至2021年11月底，三家大运营商FTTH/O用户接近5.05亿户，相比本报告内容未经许可不得转为其它商业用途72.1全球电信运营商5G投资及商用情况2.22021国内数据中心市场动态2.3三大运营商齐聚A股2.4中移动波分设备集采情况及中标结果（2021）2.5中国移动PON、光分路器2.6中电信PON、光分路器和DWDM集采结果本报告内容未经许可不得转为其它商业用途82018年—190家（年增约85家）2019年—348家（年增约158家）2020年—415家（年增约67家）2021年—481家（年增约66家）2019年—48家2020年—126家LTE商用：800家2021年—180家5G商用：190家2019年—35家2020年—48家2021年—85家2020年--3家商用，另有56家在投资，其中13家部署中；2021年—约15个国家的20家运营商商用，98家在投资，其中47家部署中。2021年144个国家2020年131个国家2019年2018年80个国家本报告内容未经许可不得转为其它商业用途9据ICC不完全统计，2021据ICC不完全统计，2021年期间，国内开建数据中心项目约35个，相比2020年大幅减少，与2019年基本持平。计划投资规模约1463亿元，规划机架约44万个，规划服务器约572万台。（来源：厂商公告等）年度项目数量（个）投资规模（亿元）规划机架（万个）规划服务器（万台）20191,456501,7986,791,58020204,6391,800,00023,750,00020211,463439,7875,718,363省市规划及建设目标工信部《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》2023年底，全国机架年均增速20%广东《广东省数据中心总体布局规划（2021-2025年）》2022年底机架达47万个，2025年底达100万个广西《广西壮族自治区数据中心发展规划（2020-2025年）》2025年底机架达100万个，服务器规模500万台福建《福建省新型基础设施建设三年行动计划（2020-2022年）》2022年底在用机架达10万架浙江《浙江省新型基础设施建设三年行动计划（2020-2022年）》2022年建成大型超大型云DC25个，服务器达300万台云南《云南省推进新型基础设施建设实施方案（2020-2022年）》2022年建成10个行业级数据中心宁夏《全国一体化算力网络国家枢纽节点(宁夏)建设方案》十四五期间机柜达72万个山东《关于加快构建山东省一体化大数据中心协同创新体系的实施意见》2021-2024年建设54个数据中心甘肃《甘肃省数据中心建设指引》以“一核两翼六中心”的架构总体布局数据中心集聚区郑州《郑州市数据中心产业发展规划（2021-2025年》2025年可用机架9万架，在用服务器100万台海南《海南省信息基础设施建设“十四五”规划(2021-2025年)》2025年建成重点DC7个，新建机架5万架山西《关于推进数据中心高质量发展的实施意见》2025年在用机架超50万架哈尔滨-----2025年机架达10万余架江苏《江苏省“十四五”大数据产业发展规划》2025年在用机架达70万架温州《温州市重大建设项目“十四五”规划（征求意见稿）》未来五年机架超1.8万个本报告内容未经许可不得转为其它商业用途10光纤宽带部署规划AlticeUSA明年预算增加光纤宽带部署规划AlticeUSA明年预算增加$5亿加速光纤网络升级谷歌光纤持续扩大2-Gig足迹服务城市已达11个Brightspeed拟投$20亿部署FTTP光纤网络Lumen千兆服务新增600,000个营业地点AtlanticBroadband斥8200万美元扩大光纤WOW在密歇根州中部推出1-Gig网络WOW计划2027年FTTP扩展至20万家庭加拿大Rogers将斥资1.88亿加元部署FTTP西班牙电信在更多区域摆脱了光纤监管爱尔兰SIRO获6.2亿欧元资金扩大FTTB足迹Airband获1亿英镑用于推动英国农村光纤发展Netomnia和YouFibre斥￡1.23亿部署全光纤网络Proximus将为布鲁塞尔6万+家庭企业提供AT&T和Verizon因FAA安全审查推迟C频段部署Verizon计划2021年年底FWA覆盖1500万家庭SiFi拟投$20亿2022年底在美30个城市实现开放接入网络BTBT计划将华为光纤设备保留到2030年代初英国电信(BT)正敦促英国政府让其在2030年代初之前将华为设备保留在其固定宽带网络中，以避免增加更换光纤设备的额外成本。BT正在努力遵守一项政府规定，到2023年，华为产品在其光纤接入网络中的比例不得超过35%。但在接下来的十年里，它将抵制任何禁止华为的举措，以试图最小化网络中断影响和保护已部署的光纤资产。腾讯云披露100G云服务器应用进展：5个月规模增长60倍2021年12月，腾讯云对外披露其自研第六代100G云服务器应用进展，自2021年7月份正式规模商用以来，5个月规模增长60倍，已成为业内上线后增速最快的100G云服务器产品。第六代云服务器的单节点接入网络带宽达100G，相比上一代最大提升4倍，延时下降50%。SiFi网络拟投$20亿2022年底前在美30个城市实现开放接入网络美国FTTP基础设施提供商SiFiNetworks表示，计划投入20亿美元的私人投资资金，在2022年底前为美国30个光纤城市(FiberCities)推出开放接入网络。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途11上市日期：2022年1上市日期：2022年1月5日代码：600941发行市盈率（倍）：发行量（股）：募集资金净额（元）：发行总市值（元）：上市日期：2021年8月20日代码：601728）：）：募集资金净额（元）：467.1亿发行总市值（元）：470.9亿募投项目总投资规模拟投入的募集资金投资额5G精品网络建设项目云资源新型基础设施建设项目千兆智家建设项目智慧中台建设项目新一代信息技术研发及数智生态建设项目中国电信A股发行募集资金用途（单位：亿元）募投项目未来三年总投资规模未来三年利用募集资金投资额（超额配售选择权行使前）5G产业互联网建设项目云网融合新型信息基础设施项目科技创新研发项目本报告内容未经许可不得转为其它商业用途12300,000250,000200,000150,000100,00050,0000300,000250,000200,000150,000100,00050,0000关于中移动2021年的5G集采2021年3月11日中移动才开启第一个集采，2020年1月初就开始集采了。2021年，中移动开启了约11次集采（大约13.84万套无源/半有源波分设备）；2020年开启了约26次集采（大约28.11万套无源波分设备）。（可能与集采周期有关，大部分省公司两次5G集采之间的间隔期在15-18个月）2.已开启集采的省公司集采量总体增长：已开启集采的10个省份，2021年的总集采量比上一次3.采购价却大幅下滑，原因如下：首先同样的产品单价下滑22%-40%（以北京移动为例）；其次较便宜的6波集采量大增的同时价格相对较高的12波集采量下滑或增幅不及6波（以广东移动为例）；最后较便宜的10GE采购量增加的同时25GE下滑或增幅相对较小。4.部分省公司集采的中标供应商数量增加，竞争加剧。2019年2020年2021年50,00040,00020,00010,0000广东广西辽宁北京上海本报告内容未经许可不得转为其它商业用途132021年合计中标数量（套/个）2021年合计中标数量（套/个）25,00020,00010,0005,00004.9%截至2021年，中国移动有10家省公司开标，相比之下，2020年约21家省公司开标。2021年，中移动波分集采总体放缓。但从已建成的5G基站来看，三大运营商基本完成了总数接近140万站，年新增约63万站，跟2020年的64万新增数基本持平。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途14中移动2022-2023年PON设备新建部分集采结果2021年12月24日，中国移动公布2022-2023年PON设备新建部分集采结果，尔成为中标候选人。集采量（台/端）集采量（台/端）产品及需求量报价（含税）诺基亚贝尔诺基亚贝尔本报告内容未经许可不得转为其它商业用途151）——单一来源采购设备商名单，包括：华为、中兴、烽火以及上海诺基亚贝尔。MDU/MTU,SBU（端）GPONOLT设备（指PON板卡数）（个）诺基亚贝尔MDU/MDU/MTU,SBU（端）9%烽火55%诺基亚贝尔28%8%华为5%5%30%诺基亚贝尔GPONOLT设备（指PON板卡数个）60%本报告内容未经许可不得转为其它商业用途162021年12月14日，中国移动公布2022年光分路器产品集中采购项目中标候选结地、奥克光电、中天宽带、通鼎宽带、亨通光电、烽火通信和特发信息等8家ODN厂商入选中标名单。报价（亿元，不含税）123报价（亿元，不含税）1234567820162016年光分路器集采2020年至2021年光分路器集采16821742.871307.1050010001500200025002190本报告内容未经许可不得转为其它商业用途172021年12月17日，中国电信公布了PON设备2021年12月17日，中国电信公布了PON设备(2021年)集中采购项目中标候选人。华为、中兴和烽火三大设备商均入围1PON集采，华为落选XGS-PON标包。购量为零，集采对象全部为10GPON类产品，合计10GPON类O端合计约116.16万端，ONU端合计约110.19万线。3.3.XG-PON数量翻番；0本报告内容未经许可不得转为其它商业用途182021年光分路器和光缆分光分纤盒集采结果。两个项目各有12家企业预审公告，共采购655.3万套光分路器、303.5万台光缆分光分纤盒。这器件集采。集采产品集采产品2012201320122014201620172021光分路器291万套233万个350万个993万?655.3万套光缆分光分纤盒235万只156万个240万975万?303.5万台光缆接头盒133万只91万个150万303万?光纤活动连接器跳纤2518万芯，尾纤488万芯，适配器521万芯2658万个4500万10048万?现场组装光纤活动连接器1100万只1104万个1800万2685万?单芯光纤机械式接续子107万套40万个预制成端蝶形引入光缆628万套762万条1000万1617万?中国电信近年ODN器件集采一览本报告内容未经许可不得转为其它商业用途19集采内容集采数量2021年DWDM（含ROADM及OTN）设备2000个线路侧端口及相应的客户处端口与公共单元烽火（报价：4285.35万元）华为（报价：4339.87万元）2020年100G（200G）DWDM设备集采2020.112020.12?（共计290个省内扩容项目所需的物资及服务）中兴（报价：4.79亿元）、烽火（报价：4.86亿元）华为（报价：5.08亿元）2019年100GDWDM/OTN设备集采（第二批）?2019.12?烽火（报价20.06亿元）、中兴（报价21.76亿元）诺基亚贝尔（报价17.66亿元）2019年100GDWDM/OTN设备集采（第一批）2019.32019.88500个100Gb/s线路侧端口及相应的客户侧端口与公共单元中兴（投标报价1.13亿元）、华为（投标报价2.25亿元）烽火（投标报价2.82亿元）2018年100GDWDMOTN设备集采（第一批）2018.32018.124200个100Gb/s线路侧端口及相应的客户侧端口与公共单元中兴（投标报价21.32亿元）、华为（投标报价23.72亿元）2017年100GDWDM/OTN设备集采（第二批）2017.122018.2?华为（投标报价9500万）、烽火（投标报价1.15亿）中兴（投标报价1.54亿）2017年100GDWDM/OTN设备集采（第一批）扩容2017.82017.86100个100Gb/s线路侧端口及相应的客户侧端口与公共单元烽火、中兴、华为、诺基亚贝尔2016年第二批100GDWDM及OTN设备(扩容)集采2016.12?华为、中兴、烽火和上海贝尔2016年100GDWDM/OTN设备集采2016.32016.93950个100Gb/s线路侧端口及相应的客户侧端口与公共单元干线标包：中兴、华为、烽火本地网标包：华为、烽火、中兴本报告内容未经许可不得转为其它商业用途20湖北联通100GOTN扩容集采：华为、烽火中标8169万招标内容为原系统扩展子架、扩容板卡。预估包含100GOTN子架144架，板卡964块。采购预算为81686083.96元(不该项目计划集采OLT设备、MDU设备和小型OLT设备，产品集采涉及31省OLT局端设备等建设需求。本次集中采购产品低端路由器3万台、低端三层交换机4万台、二层交换机6.50万台，共计13.5万台。计划采购数据中心交换机16420台，采购满足期为1年。共有余大通信（27.78%）、中天科技（22.22%）、超前通信（19.44%）及通鼎宽带（16.67%）4家厂商上榜。该项购单端光缆接头盒约62.53万套，采购需求满足期为1年，设置最高投标限价为6,029.81万元(不含税总价)。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途21第三章全球系统设备市场现状分析本报告内容未经许可不得转为其它商业用途22收总和超过1150亿美元，同比增长5.1%。8家设备商营收预计都同比个增长。2.思科：逐渐放弃网络交换机和路由器这一核心业务，继续将其业务模式更多地转向软件和应用程序。目前正与供应链进行斗争，并预计挑战将持续到2022年上半年。3.爱立信：供应链干扰从Q3开始影响公司；中国市场业绩持续下滑，且未来在中国市场的份额可能还会大幅下降，计划从四季度开始调整在中国的销售和配送。4.诺基亚：经历产品失误打击后已经重新走上正轨；半导体短缺开始冲击JuniperCienaI0升。公司认为，至少在接下来的几个季度中，交货时间可能会持续下去。仍然认为供应挑战可能至少会持续到22年中期。供应条件正在对产品成7.Infinera：供应链对前三季营收增长限制了4-5个百分点，产品积压量增本报告内容未经许可不得转为其它商业用途232.8家之中，从Q115~Q221，平均Juniper两家，40%~50%之间的依然是Ciena和ADTRAN，剩下4家都在30%-40%之间。3.设备商财报分析中表示，毛利率下滑主要受到供应链成本上升的影响。70.0%65.0%60.0%55.0%50.0%45.0%40.0%30.0%25.0%国外主要上市设备商毛利率走势Q119Q219Q319Q419Q120Q220Q320Q420Q121Q221Q321EricssonADTRANCiscoInfineraJuniper平均NokiaADVACiena本报告内容未经许可不得转为其它商业用途24Q321部分设备商出现亏损国外主要上市设备商盈亏情况（GAAP）3,0442,2062,9262,8782,7742,6362,1742,5452,8633,0092,9802,4031,847(6,894)4,4842,2802,5855,5667,1923,1683,9005,766(442)(191)87563(100)85203(2,608)263351351Juniper(USDM)4699(31)89878092238(122)(114)(85)(67)(99)(62)(36)(10)(54)ADTRAN(USDM)15(46)(13)(10)15615(10)ADVA(EURM)1123872021年第三季度，Infinera和ADTRAN出现亏损。Infinera表示是由于研发和销售成本的增加，ADTRAN则表示亏损与供应链限制和销量下滑有关。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途25区域市场方面，从7家主要上市设备商（包括区域市场方面，从7家主要上市设备商（包括美洲市场：Q321美洲市场同比增长8.1%。增亚太市场：Q321亚太市场同比下滑3.6%。爱未来在中国市场的份额可能还会大幅下降。AmericasEMEAAPAC16,0006,0004,000Q119Q219Q319Q419Q120Q220Q320Q420Q121Q221Q321本报告内容未经许可不得转为其它商业用途26美国政府为遏制华为崛起所做的一切开始体现在数中国以外的地区。但由于其产品的成本优势以及中国国内大需求，华为继续主导全球电信设备市场，规模仍接近爱基亚的总和。30%20202021(E)23%20%13%10%4%华为爱立信诺基亚三星中兴其它设备商截止日期本报告内容未经许可不得转为其它商业用途272021年华为营收下降中兴表现超预期华为近五年营收（亿元）0华为预计2021年全年实现销售收入约6340亿人2022年，在战略上，华为将坚持聚焦ICT基础设施和智能终端领域；具体业务大力打造以“鸿蒙”+“欧拉”为主的生态系统等展中兴近五年营收（亿元）营收（亿元）年增幅营收（亿元）10%10%0%-10%-20%-30%1,000800600400200020172018201920202021E201720182019营商的高端交换机/服务器/存储等项目的集采中均取得较本报告内容未经许可不得转为其它商业用途28爱立信：第四季度开始重组中国市场业务由于在中国市场的销售额下滑，爱立信从Q421开始调整在中国的销售和交付团队的规模。Calix预示2022年全年供应链挑战宽带设备供应商Calix表示，短期供应挑战持续时间将比公司一年或一个季度前预期的要长。公司现在预计供应挑战将康普：供应链中断影响年销售额约6亿美元供应链限制正在严重打击康普(CommScope)，该公司现在预计硅和其对家庭网络部门的影响为3.4亿美元，对康普核心业务(包括宽带网络、场所和园区网络以宽带系统供应商DZS已与Jabil签署了一项协议，使DZS可以使用Jabil位于越南、马来西亚、乌克兰、匈牙利、10月13日，华为轮值董事长胡厚在2021全球移动宽带论坛上表示，全球已部署了176张5G商用网络，用户数超过5亿，已经开展了1万多个5GtoB项目，超过一半发生在中国。XR业务、5GtoB市场以及绿AT&T与爱立信达成C频段独立5G网络诺基亚与OoredooGroup签署5年诺基亚与ElisaEstonia签订五年5G协议新华三1H21中国200G/400G交换机市场份额64.5%本报告内容未经许可不得转为其它商业用途29第四章全球光器件市场现状分析本报告内容未经许可不得转为其它商业用途302021年主要光器件商营收同增52%供应链挑战比预期更久上市光器件商营收（上市光器件商营收（US$M）上市光器件商营收（US$M）000录；高速200/400/800G数通与电信业务销售收入的提升显著加速，1,1951,195Q119Q219Q319Q419Q120Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421E1,4541,4251,362国外上市光器件商季度营收走势（US$M）1,4201,3521,3931,3101,3021,2321,239包括400ZR和相关产品的开始攀升；可用于400G及以上应用的产品收入占总收入的50%；已累计出货超过200万个可调谐激光器，它们被用在近十年来交付的大部分相干端口中。uAOI：数据中心需求疲软，而这种疲软与去年初转向居家工作导致需求激增之后的库存正常化有关。AOI认为数据中心需求将在2022持续到Q421。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途31uuQ321国外上市光器件商平均毛利率为34.8%，同比上升0.2个百分点，环比上升3.9个百分点。u平均毛利率同环比上升，猜测是由于Q3在市场需求增长驱动下营收普遍增长。但同时，供应链限制以及运输和原材料成本的上升也在持续负面影响器件商业绩（比如AOI的毛利率下滑）。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途32(26)(98)646888182(74)(26)4849438322682(14)2266(11)(11)(17)(10)(11)(35)(17)(19)(13)(16)(16)(10)(15)1345Total(79)(27)0(84)28592持续疲软且零部件短缺也影响到公司业务。（说明：LumentumQ121盈利大增系因终止与Coherent的收购获得2.075亿美元的终止费）本报告内容未经许可不得转为其它商业用途33前三季中国大陆上市光器件商营收同增223%根据已公布的根据已公布的2021年前三季度财报，13家大陆上市光器件商整体营收同比增长近22.3%。总体来看，2020年第一季度由于疫情缘故，大部分光器件商因产能受限以及供应链紧张等影响，营收处于较低点，因此2021年第一季度增幅较明显。第二季度由于国内5G部署放缓等影响，部分光器件商营收同比下滑。第三季度随着5G建设开展，光器件商营收增速有所加快。光迅：三季度因疫情停工两周，营收或受影响同降。整体业绩表现符合预期。旭创：三季度业绩小幅增长，海外高端产品需求稳定，国内市场好转；持续扩张产能。新易盛：三季度营收同比小幅下滑，或因部分客户提货进度放缓。延期收入预计将在四季度中体现，单季放缓不该长期趋势。天孚：三季度营收维持稳定增长。公司“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”募集资金落地，项目研发顺利推进。天邑股份：受益于三千兆网络建设，公司业绩逐季改善。腾景：三季度营收同比增长，AR和激光雷达等新业务值得期待。中国大陆上市光器件商营收增幅（中国大陆上市光器件商营收增幅（2021Q1-Q3v.s2020Q1-Q3）本报告内容未经许可不得转为其它商业用途34n据ICC统计，2021n据ICC统计，2021年，图中10家台湾上市/上柜企业营收总额为152亿新台币，相比2020年的172.38亿新台币，下滑11.8%。n10家企业中，只有上诠（23.2%）、光圣（16.4%）和前鼎（5.2%）同比增长，其余7家均同比下滑，波若威、东典、统新、众达和华星光4家同比降幅超过20%，联亚和光环同比降幅超过10%。规模建设，整体表现不错。2021年，中国大陆5G建设放缓，未如预期拉动台厂业绩；同时芯片缺货也造成一定影响，导致这些光通讯企业营运不如预期。2020202140.0035.0025.0020.0015.0010.005.000.00波若威上詮東典統新光聖前鼎眾達光環華星光聯亞2019202020219.00JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec本报告内容未经许可不得转为其它商业用途35Microchip和Acacia合作推进400GMicrochip和Acacia合作推进400G可插拔相干光器件部署Windstream与II-VI高意合作开发下一代收发器以简化400G服务Marvell与OESolutions合作为5G回程和城域接入提供100G相干QSFP-DDPhononic与Fabrinet完成客户认证以生产热电产品长飞半有源波分解决方案助力广西移动多地完成集中式网管试点易飞扬和联合微电子中心在硅基芯片合作取得实质进展索尔思光电与飞速达成战略合作中航光电22.5亿元大投资新进展广州200亩工业用地已拿证中际旭创定增落定，成功募集26.99亿元助力公司长远发展中际旭创拟以5.02亿元转让中际智能100%股权集中资源发展高端光模块业务博创科技变更原募资金用途用于建设成都通信园区通宇通讯完成非公开发行股票募资8.12亿元用于子公司光为投资发展澳威激光20亿激光科技项目签约武科大“5G光模块用Micro-TEC芯片的开发与产业化”项目通过鉴定易飞扬共装光学(CPO)项目入选2022年深圳科创委技术攻关项目博创科技：终止与Sicoya公司等设合资公司华工科技：云岭光电10G芯片自给占比近80%华工科技400G硅光芯片流片成功800G硅光芯片明年出样光库科技2020年光纤激光器件产量为29万件光迅科技：明年400G硅光模块可以规模量产剑桥科技：800G光模块订单数量近千支上海继续扩大400G产能中际旭创：800G产品海外客户正试用硅光芯片已完成预研和流片器件/芯片商投资/扩产细节完成数亿元Pre-A轮融资，用于可编程拟募资19.45亿元，用于高端光器件研发建设项目本报告内容未经许可不得转为其它商业用途36第五章全球光纤光缆市场现状分析本报告内容未经许可不得转为其它商业用途370Corning光通信营收（US$M）日本三家光纤光缆业务营收（US$M）0•从总体来看：2021年，4家光纤光缆商通信业务（包含光纤光缆业务）总营收约为81.59亿美元，同比增长18.06%。三家日厂在Q3时均上调了对截至2022年3月底财年的收入展望，反映出市场需求•Corning：用户对网络的需求空前高涨，为运营商进行大量及扩大网络容量、能力和接入奠定了基础。5G、宽带和云计算继续推动这一细分市场的强劲增长，但原材料和运输成本的增加显•Furukawa：北美光缆收入增加。但同时原材料短缺且价格上涨，运输费用飙升。展望截至2022年3月底的下半财年，Furukawa表示将重点关注中国价格上涨需平衡以及原材料价格上涨对全球市场价格的影响；北美（可卷曲带状光缆等）将表现强劲；特种光纤也将继续走•Fujikura：销售收入增长主要来自数据中心和FTTx的强劲需求；截至2022年3月底的下半财年由于季节性和产品组合变化，预计收•Sumitomo：公司在公布截至2021年9月底的季报时，上调了对2021财年的收入预测，从992亿日元上调至1030亿日元，反映出市场需求的强劲。公司预计下半财年该业务收入将达540亿日元，即截至2022年3月底的2021财年总收入达到1030亿日元，相比本报告内容未经许可不得转为其它商业用途38据国家统计局统计数据显示：2021年1-11月全国光缆产量同比增长12.4%。国家统计局数据显示，据国家统计局统计数据显示：2021年1-11月全国光缆产量同比增长12.4%。国家统计局数据显示，2021年1-11月，中国光缆累计产月同比下滑11.6%，5月同比下滑6.5%，6月同比下滑0.8%，7月同比下滑2.2%，8月同比增长24.7%，9月同比增长20.3%，10月同比增长10.9%，11月同比增长工信部数据显示，我国光缆线路总长度稳步增长。截至中国光缆产量走势（万芯千米）本报告内容未经许可不得转为其它商业用途39含税）。据估算，此次光缆最终成交均价超过60元/芯公里，去年约为40元/芯公里，涨幅超过50%。最高投标限价（不含税）447.05万皮长公里•中国移动2022-2023年铠装跳纤产品集采预估采购规模约60652956米，项目总预算为6053.7359万元(不含税总价)。要求投标人光纤活动连接器产品2019年1月1日至2020年12月31日，境内销售业绩不低于2,000万元(不区分软跳纤、铠装跳纤、万兆多模软跳纤)。•中国移动2022-2023年特种光缆产品集采预估规模24.81万皮长公里，折合约826万芯公里。包含5种类型产品，分别是特种需求普通（光纤束）光缆（包含水线光缆、防鼠光缆、阻燃直埋光缆、全介质自承式光缆）；特种需求带状（光纤带）光缆（含光缆阻燃非骨架式带状光缆）；气吹微缆；光电复合缆；8字自承式光缆。采购需求满足其为一年,设置最高投标现价为85717.48万元（不含税总价）。集采时间采购规模最高投标限价不含税2021.12.26065.30万米6053.74万元2020.9.243059.34万米3284.77万元2018.10.236774.93万米8156.43万元集采时间采购规模最高投标限价不含税2021.10.2524.81万皮长公里（826万芯公里）8.57亿元2020.6.1815.53万皮长公里（517万芯公里）6.08亿元2018.5.239.78万皮长公里（1324万芯公里）GYTA53（不锈钢带）24芯光纤光缆4945元/皮长公里拟购买G.654E混合光缆及G.652D特种光缆共126432芯公里。主要用于南沿江高铁二级干线及南京、常州本地网相应段落的建设、维护。该项目采购内容为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司、分公司在2022年各工程所需的室外光缆产品(不含省级一级光缆线路工2021.11消息，欧盟委员会已对从中国供应商处进口的光缆征收19.7%到44%的反倾销税。该行动是在2020年12月启动的调查结束后采取的。,2021.12消息，商务部发布日本、韩国非色散位移单模光纤反倾销调查的公告对原产于日本和韩国的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税。所有础设施独立子公司Openreach提供光缆。式。斯温顿工厂是欧洲第一个生产气吹缠绕管光缆(AB-WTC)的工厂，它将为整个欧洲大陆的FTTH和其他接入网应用提供产能。4300万芯公里EuropeLtd.工厂扩产，并新投设的光缆产线现已开始正式投产。•永鼎股份投资12.5亿元建设“高端海缆及陆缆建设项目”亿元，采购商品交易金额上限为1亿元；向上海诺基亚贝司采购商品交易金额上限为1亿元。36年的卓越服务。6.1Lumentum宣布收购NeoPhotonics6.2安费诺7.15亿美元收购光器件公司HaloTechnology6.3爱立信将以62亿美元收购Vonage6.4indie半导体收购ADI的SYMEO雷达部门6.5Santec收购JGROptics与OptoTest本报告内容未经许可不得转为其它商业用途43宣布日期：2021年11月4日金额：每股16.00美元的现金，总股权价值约为9.18亿美元收购细节：合并将打造更具创新、更强制造实力的光器件领导者，为高速光网络客户提供差异化的光子学技术产品组合。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途44Equinix$3.2Equinix$3.2亿收购MainOne填补非洲市场空白美国铁塔101亿美元收购CoreSite扩张数据中心美卫星公司Viasat$73亿收购Inmarsat打造通信和国防及太空领域巨头KKR欲斥资122亿美元收购意大利电信使其瑞典电信Telenor3.3亿美元出售OpenUniverse和光纤资产荷兰VEON以9.7亿美元出售其俄罗斯铁搭资产爱立信将以62亿美元收购Vonage扩展5G先进API能力EKINOPS收购SaaS提供商SixSq加强公司战略部署Santec收购JGROptics与OptoTest加码光通信测试领域布局锐科激光斥资6240万元收购睿芯光纤15%股权台达电斥资8890万美元收购美国精密自动化公司Marvell完成收购Innoviumindie半导体收购ADI的SYMEO雷达Sivers半导体$1.35亿收购5G毫米波初创公司MixComm仕佳光子收购控股子公司河南杰科少数股东18.86%股权实现100%控股通光线缆拟以自有资金超6279万元收购通光海洋光电49%股权安费诺7.15亿美元收购光器件公司HaloTechnology宣布时间：2021年12月1日收购原因：增强现有高速光纤互联解决方案，并给安费诺带来显著长入大约2.5亿美元。HaloTechnology也是一家收购玩家，该公司曾在今年6月宣布收购光纤连接方案提供商ARIATechnologies和荷兰光收发器与高速线缆以及无源供CFP-DCO相干产品的光网络产品提供商。多起收购使HaloTechnology具备强大多样的光学产品研发和制造能力。与此同时，安费诺还宣布完成出售MTS测试&交易。自今年早些时候MTSSystemsCorporation交测试与模拟业务，因此出售的结束不会对安费诺的持续运营或第四业绩产生影响。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途45第七章新产品新技术7.14*400GMSA成立SFP-D和O-RAN发布新规范7.2Marvell推业界首款5GRAN光前传应用50GPAM4DSP芯片组7.3新产品新技术--试验/系统设备/测试设备7.4新产品新技术--光模块7.5新产品新技术--有源器件/硅光/激光器/芯片7.6新产品新技术--无源器件/光纤光缆7.7新产品新技术—激光雷达/其它本报告内容未经许可不得转为其它商业用途469RAN9RAN下一代网络基础设施的要求。2021年11月，SFP-DDMSA(小型可插拔双密度多源协议)小组已发布第五版(Revision5.0)硬件规范和图224Gbps的聚合速率。此新版本还支持从SFP28/SFP56到SFP112以及从SFP-DD到SFP-DD112的兼容性。2021年10月22日，O-RANAlliance(O-RAN联盟)发布了另一套技术规范，旨在将OpenRAN技术进一步推向制，再到xhaul传输测试，再到OpenRAN安全SENKO开发的CS®连接器已被电信行业协会(TIA)标准化。TIA已于2021年7月30日发布ANSI/TIA包括AAOI,CIG,Eoptolink,Innolight,II-VI,O-NetTechnol2021年11月，由中国电信领衔的开放光网络产业论坛成立，旨在通过开放光网络产业论坛积极开展开放光探索和实践，进一步加强产业链各方之间的紧密合作，共同推动开放光网络的发展。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途47Marvell推业界首款5GRAN光前传应用50GPAM4DSP芯片组可用性：新的MarvellAtlasOne芯片组现已向可用性：新的MarvellAtlasOne芯片组现已向部分客户提供样品。2021年12月，Marvell推出集成了激光驱动器和IN5662跨阻放大器(TIA)芯片组RAN(O-RAN)和虚拟化RAN(VRAN)架构中的50G5G前传需求。MarvellAtlasOne芯片组包括：-Marvell行业领先的PAM4数字内核，可在一系列应用中实现最佳性能。-Marvell的配套IN5662TIA可提供卓越-业界首款采用主流CMOS技术的PAM4DSP集成直接调制激光驱动器。Marvell解决方案营销高级总监PeterCarson表示，随着5GRAN朝着使用多层足这一需求。Marvell公司网络互连产品营销总监MattBolig表示，与公司的Polaris设备相比，AtlasOneDSP可节省25%的功耗。Carson和Bolig预测，未来ORAN和vRAN的部署也将意味着前传中需要更大的带宽。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途48新产品新技术新产品新技术—试验/系统设备/测试设备•诺基亚推出业内最小尺寸OLT支持25GPON诺基亚推出业界最小尺寸OLT以支持25GPON并扩展公司Quillion产OLT专为需要10Gb/s以上容量、可安装在分布式位置的小型解决方案的开发，支持城市部署以外的新光纤机会，包括农村环境、商业园区和5G传输。•ADVA推出OSA5400TimeCard为开放式计算服务器带来精准同步ADVA的新型PCIe卡基于OSA5400SyncModule构建，可为任何开放式计算来复杂的计时功能，将其转变为精确稳定的PTP主时钟、边界时钟、从时•ADVA推出新的传输解决方案以降低城域网成本ADVA推出FSP3000OpenFabric1200解决方案，以帮助网络成本。基于OTN的技术使客户服务能够调整到400Gbit/s波长，最大限纤容量并支持具有成本效益的相干网络。•ADVA领导新的研究项目以增加网络容量并降低光传输成本这些项目的重点是通过使用空分复用(SDM)技术显着提高光网络的目部分由德国联邦教育和研究部(BMBF•NEC拟2022年发布符合TIP标准的完全分解的400G转发器解决方案解决方案特点：1.完全分解的解决方案，可以结合各种硬件和软件组件。它使用户可以选择提供给市场的各种组件，使他们摆脱供应商锁定，并使他们能够针对各种网络要求提供成本、质量和交付等各个方面的最佳解决方案。2.创造一个可持续的多供应商环境。为了解决来自不同供应商的组件组合的复杂性，NEC提供了诸如验证质量和性能的集成服务以及开源软件的维护服务等选项，供用户在多供应商环境中操作其网络。•PacketLight采用IDQ的QRNG芯片为PL-4000x添加量子加密光传输系统供应商PacketLightNetworksPacketLight为其PL-4000x增加了IDQ的QRNG(量子随机数发生•PacketLight网络推出PL4000G转发器支持1RU中4.8T容量光传输设备商PacketLightNetworks推出了PL-4000G转发器(Transponde连应用提供1RU中4.8Tbps的容量。该系统将通过可插拔的相干模块在400Gb•AFL推出FlowScoutPON光功率计、XGS-PON和视频，它可在几秒钟内自•诺基亚和贝尔加拿大测试25GPON光纤宽带技术•诺基亚和土耳其电信成功测试25GPON技术•诺基亚、CityFibre和格拉斯哥大学展示通过25GPON回程的5G传输测试•诺基亚和Frontier在美国成功完成了每秒25Gb宽带网络的试验•FUNET和ADVA在800G长途传输演示中获成功•CityFibre联合Ciena推出首个800Gbps骨干网本报告内容未经许可不得转为其它商业用途49新产品新技术—光模块•旭创联合H3C发布400GZR/OpenZR+相干光模块IPoverDWDM解决方案旭创科技联合新华三H3C推出IPoverDWDM解决方案，通过在H3C交换机125旭创400G相干光模块，通过光层传输，实现DCI的IPoverDWDM传输，降性，增加传输系统可靠性，实现大容量传输，降低系统功耗和成本。•新易盛推出新一代400GQSFP112高速光模块解决方案新一代400G系列产品封装形式符合QSFP112MSA规范要求4x100Gbps传输信号，相比第一代400GQSFP-DD光模块更具有密•光迅科技发布400GZR相干模块光迅科技本次推出的400ZRQSFP-DD相干模块，基于性能优异的自研Nano-IT领先的硅光相干组件(SiPhCOSA)以及7nmDSP技术设计16QAM调制格式，Cband全波长可调(75GHz/100GHz波道间•光迅科技推出400GFR4BIDI光模块降低数据中心光纤布线成本该模块采用QSFP-DD封装，它在光迅科技已量产的400GFR4术，将两路光口缩减成为单路光口，CWDM4的四路收发•光迅科技率先推出50GPAM4工温SFP56LR该模块采用DSP方案，使用PAM4调制格式，产品功耗小于1.8w，最大,核心光电指标满足IEEE802.3cd标准，提供更具性价比的5G前传解决方案。•华工正源推出应用于无线网络50GSFP56FR/LR光模块产品采用SFP56封装；可支持用户灵活选择2x25GNRZ和1x50•索尔思400GQSFP-DD光模块完成互联互通测试成功参加互联互通测试的400GFR4QSFP-DD光模块搭器以及业界最先进7nm制程DSP芯片。模块典型功耗低于8W，较上一代采用16n的400G光模块功耗降低25%。该模块支持400G-FR4(2km)、400G-L10(10km)三种规格，采用相同先进技术的产品还包括400G•索尔思推出基于自研光芯片的50GSFP56系列产品索尔思光电针对国内外客户最紧迫的带宽需求，在全球率先推出50GLR和FRPAM4SFP56光模块，分别支持10km和2km的传输距离。该产品满足工业级温度应用范围，功耗低至。该系列产品采用索尔思光电自主研发的25GD•索尔思推出基于自研光芯片的新一代全系PON产品解决方案索尔思已成功开发出基于自研2.5G/10G1270nmDFB和10GAPD芯片的工业级10GONU光模块和10GBOB系列产品、基于自制10G1577EML芯片的10GEPONOLTPR30N1/N2光模块、同时推出XG(S)PONComboOLTC+光模块、基XGSPONOLTE2和ComboOL•华工正源发布数据中心800G系列光模块OSFP和QSFP-DD两种封装形式，800GSR8和800G括：单路光电信号速率达106.25Gbp本报告内容未经许可不得转为其它商业用途50新产品新技术—光模块•新飞通推0dBm光输出功率CFP2-DCO模块用于ROADM网络这种新型高输出功率模块基于新飞通垂直集成的磷化铟技术平台，包括其超纯Nano可调谐激光器和Class40相干驱动调制器(CDM)和相干接收器(ICR)。该模块以高达67Gbaud的速率运行，可实现更远传输距离并展现出卓越的接收器光信噪比(rOSNR)性能。这款产品一个重要的差异化特性是发射器集成了一个光放大器以实现0dBm输出功率，同时实现公司认为业内最佳的发射器OSNR和带外OSNR性能。•索尔思光电推出业界高性能800G可插拔光模块索尔思光电与飞速达成战略合作计划。此次合作双方携手就2x400G-FR4QSFP-DD、2x400G-FR4OSFP，800GDR8QSFP-DD和800GDR8OSFP系列800G光模块进行市场推广，在超级数据中心下一代高速连接光模块领域实现技术领跑。上述四款800G光模块预计于2022年第一季度批量出货。光收发器和相关有源/无源光器件供应商PrecisionOT表示，其先进工程组(AdvancedEngineeringGroup)的工作已获得美国专利商标局授予的9项专利，还有更多正在申请中。这些技术很快将以新产品PAM4AccessReach(P4AR)收发器的形式展示出来。该公司计划在2022年第一季度进行演示和开启预订。•AlticeLAB开发双GPONSFP和AlticeLabs,S.A宣布开发出双GPONSFP和双XGS-PONSFP+光收发器。顾名思义，每个光线路终端(OLT)光模块都包含一对光收发器的功能。这些模块目前处于原型阶段。ProLabs宣布推出一系列SFP+10GDWDM窄带九通道可调光收发器，适用于需要长达40公里范围的应用。由于用户可以通过该公司的ProTune编码和调谐系统或现场自主调谐模块，该系列光收发器将40个分立部件和固定波长规范的需求减少到仅5个组件。该范围广泛的光收发器产品组合涵盖多种封装(GBIC、SFP、SFP+和XFP)和传输速率(100Mbps至10Gbps)。支持的距离从220米到120公里;可用波长包括850nm、1310nm和1550nm。也支持单模和多模光纤选项。连接器包括锁定LC和非锁定SC连接器。大多数光收发器专为工业温度应用而设计。FIBERSTAMP正在向一家美国高频交易(High-frequencyTrading，HFT)公司提供液冷浸入式光收发器。FIBERSTAMP认为，液体冷却在此类高密度应用中的需求预计将增长，从而产生对可在此类环境中运行的光通信技术的需求。•Marvell与OESoOESolutions的100GQSFP-DD相干收发器将利用Marvell的Deneb相干DSP，并将成为首个在5G和城域接入应用所需的功率和性能参数内实现100G相干传输的模块。此次合作将Microchip公司的DIGI-G5OTN处理器和META-DX1太比特安全以太网PHY与Acacia公司的400G可插拔相干光模块配对。两家公司表示，他们正在创建一个生态系统，支持用于400ZR的400GCFP2-DCO、QSFP-DD和OSFP模块，以及OpenZR+和OpenROADM多源协议(MSA)应用。深圳光为100GQSFP28ZR4光模块在9/125um单模光纤上实现无中继80Km传输。该产品基于LAN-WDM四通道波分技术，单通道速率25.78Gbps，发射端采用制冷型EML激光器，接收端采用SOA-PIN•华拓发布25GTunableDWDM，助力简化为满足海外客户5G前传需求，同时支持中国联通G.Metro技术产业化，华拓震撼发布25GTunableDWDM产品，该产品今年三季度在国外知名品牌设备上完成验证，并通过海外运营商测试，目前已批量出货。•易飞扬推出单波100GQSFP28-LR1-20km硅光模块该款光模块基于100GE以太网速率，采用7nm工艺DSP和硅光调制芯片研制而成，三温功耗小于4.0W，可以作为100GQSFP28LR4在某些100GE应用场景下的替代品。同步推出的包括100GQSFP28DR1/FR1硅光模块。本报告内容未经许可不得转为其它商业用途51新产品新技术新产品新技术—有源器件/硅光/激光器/芯片•科大亨芯联合中国移动研究院发布面向5G前传的25G调顶芯片科大亨芯联合中国移动研究院发布面向5G前传的25G调顶芯片，支持前传网络的轻控，助力5G前传半有源Open-WDM该激光器由南华大学与锐科激光公司联合研发，是国内目前最大功率工业光纤激光器激光器以高功率光学模块为单元，使用系统集成及模块化组装技术进行整机布局。同时采用自制大功率工业级激光合束器和输出光缆，并对功率、温度等多参数实时监控，以保证其安全、可靠运行。这台激光器经过满功率出光检验，工作情由清华大学机械系路新春教授带领清华大学研究人员分别在单颗硅基光发射芯片和硅基光接收芯片上集成了8个通道高速电光调制器和高速光电探测器，每个通道可实现200Gb/sPAM4高速信号的光电和电光转换片封装和系统传输测试，完成了单片容量高达8×200Gb/s光互连•TowerSemiconductor联合Juniper发布全球首个全集成III-V族激光器的硅光平台调制器和探测器的硅光子晶圆工艺制造平台。PDK有望年底投入使用，首个开放MPW预计明年初运行。首批采用集成激光器的完整400Gb/s和800Gb/sPIC设计FOC推出首款可商用的200GBaud薄膜铌酸锂(LN)调制器，拥有长期器芯片，并成功地稳定了偏置电压DC漂移。计划于2022年4月开始送样搭载新型•元芯光电发布全国产薄膜铌酸锂强度调制器产品该产品核心薄膜铌酸锂芯片的设计、开发、流片和测试均在元芯光电完成，封装和测试由中电四十三所和元芯光电联合开发进行。公司采用热调节方式进行偏压控制，并•HiLight发布10G-PONONUPMD自研HiLight收发一体芯片HLC10P5专为10G-EPON和XG-P有PMD芯片；无需PCB重新设计，可将多个元器件新产品支持多电平PAM4信号互联，以及从50Gbps至800Gbps数据速率的应用。包括低功耗、3.3V单一供电、低延迟，并支持硬件控制和MCU控制两种管理模式•MACOM与Broadcom联合展示TIA与PAM4DSPMACOM联合Broadcom公司共同展示了其TIA和Broadcom公司的PAM-4，DS应用的互操作性，其中包括基于VCSEL的每通道53Gbps的道100Gbps的长距离应用。SiFotonics成功演示了100GBaud硅光调制器，展示了硅光技术未来用于单波200Gb/s的潜力。在该项技术演示中，SiFotonics对硅光调制器芯片与匹配驱动电路进行了优化改与竞争产品相比，OspreyPHY可节省40%的功耗，同时支持用于BlueJay小芯片具有56Gbps通道速率，针对用于高级交本报告内容未经许可不得转为其它商业用途52新产品新技术—无源器件/光纤光缆•康普推出用于FTTH的Prodigy康普公司表示现在为光纤到户(FTTH)网络提供Prodigy系列硬器。Prodigy产品组合包括通用的小型硬化连接器据中心高密度需求，助力数据中心更小型化的模块•福可喜玛发布迷你MT插芯及光模块对接结构、新扇形分支（0.9mm）MPO连接器福可喜玛推出一款迷你MT插芯及光模块对接结构，该产度高、装配简单、可靠性高等，价格绝对有优势。此推出了一