制衣业供应链管理状况调查

制衣业供应链管理状况调查

研究背景⑴

中国纺织服装业一一世界的“制造中心”？

从1994年开始，中国的纺织服装业在生产与出口的规模上已稳居世界第一。其中，棉纱、

化纤、丝绸、服装等要紧纺织品的产量均是世界第一。

1、投入：2004,纺织业固定资产投资为1,179.16亿人民币，比上年同期增长30.18%；

占全社会固定资产投资总额的1.68%。

2、产出：2004年，我国纺织服装销售收入达到15,723亿元人民币，出口总额达到973.85

亿美元，占我国出口总额的16.4%,约占世界纺织与服装业出口总额的25%以上。外部

推动：全球一体化、信息化、国家进展战略（经济体制改革；市场开放；引进外资；国际

出口）。

比较优势：历史信誉与历史经验；资源（人力、土地、种植业）；政策

“世界工厂”的尴尬：巨大成功中的问题一一国外纺织服装业主导企业通过全

球供应链战略实现了获取最大商业利益所需资源与能力在世界范围内的最优配

置，中国的纺织服装业却开始凸现三个方面的尴尬……

供应链管理：空间上“制造”与“市场”的距离在扩大……

研究背景（H）

供应链管理提高产业组织竞争力。

1、产业：大规模制造向大规模定制时代演化：M2PM20

2、竞争：战略、资源与能力、创新等。成本与响应协调成为决定要素。资源与

能力限制。

3、资源与能力：信息资源与企业获取、处理信息的能力。

4、供应链管理：是战略、战术，也是创新。通过构建联盟，整合供应链资源与

能力，优化跨企业商业流程，实现信息共享，增强从市场预测到产拈设计以至

于生产、销售、物流等各个环节的协作，降低资源配置风险等来赢得客户最大

程度的满意，同时，获得最好的商业利益。

供应链管理提升中国产业的素养与能力。

供应链管理创新、进展的内在逻辑力量是经济资源的稀缺性、交易成本在市场

竞争中日益显著的重要性与产业组织之间及与消费者之间信息的不对称性。这

些恰恰也是一国经济实现持续增长，减少波动，实现收支平衡，保障充分就业

与保护资源与环境等所关注的问题。微观层面上的供应链管理实践对提升中国

经济总体的素养与能力有着重大而积极的影响。

1、减少信息博弈环节，降低社会交易成本，提高资源利用效率；

2、增强宏观经济运行的计划性、稳固性与不控性，减少经济波动，降低经济风

险；

3、提升产业的国际竞争力，构建优势国际贸易关系，保护国际贸易的稳固；

4、增长促进物流产业的快速进展，保障国家经济安全。

研究课题

2004：《中国供应链现状：理论与实践》一一“中国服装业供应链现状调查与

趋势分析”

2005：“中国北方8省市制衣业供应链管理与信息化应用状况调查”

研究方法

数据收集：

1、一手数据一一问卷调查、实地访谈；

2、二手数据一一政府、协会公告、研究报告与他人各类研究成果等。

抽样过程：

1、2004：全国服装企业；关注服装企业密集地区；关注规模较大企业。

2、2005：《中国服装企业大全》中北方8省市服装制造业的15类企业共有3618

家；有网址的有767家（通过测试发现，未登记网址实质上也无网址的概率为

98%）；选择有独立网站、有更新内容、信息相对丰富的企业314家；发放问卷。

分析框架：

1、2004课题：7个方面一一组织、销售、设计与研发、采购、生产、物流、信

息系统。

2、2005课题：3个层面，多个方面一一战略规划、运营管理（市场定位、业务

定位、营运规模、供应链管理基本状况、销售、研发设计、采购、生产、物流

等）、信息系统（规划、实施状况、功能、效果、投资、认识、问题、上下游企

业状况、合作态度等）。

分析方法：

1、描述性分析；

2、有关性分析；

3、分类分析；

4、因素分析;

5、其他参考性分析，

2005课题特点：

1、突出地域性，侧重信息化，从三个层面入手；

2、问题设计上，不提过细问题，一是敏感，二是由于很难准确；

3、由于中国制衣业供应链管理还不具有普遍性，因此，确定抽样方法时，兼顾

样本的先进性与代表性。

重要发现

战略规划：

1、大部分企业有供应链战略规划；

2、绝大多数的供应链战略规划中包含有供应链管理信息化。

运营管理：

1、市场定位：多数企业定位于国际市场。

2、业务定位：自有品牌为主的企业要紧面向国内市场，换言之，面向国际市场

的企业绝大多数以代工业务为主。

3、规模：人数上，几十至几千人；资产总额，几百万至几个亿；上年销售额：

几千万至几个亿。

4、供应链管理实践基本状况：大部分企业有意识地应用了供应链管理方面的一

些技术与策略。

5、销售：1）绝大部分企业只是偶尔与上下游企业合作预测市场需求，只有很少

一部分企业经常开展合作下的预测。2）销售信息传递方式以电子邮件与书面文

件为主，其次为传真；只有很少几个企业直接通过信息系统传递上述信息。其

中，选择以电子邮件为要紧传递方式的企业数量最多。

6、研发设计：1）只与客户进行合作设计的大约占一半，只与布料厂合作研发的

占少部分，很少一部分企业与上下游企业共同合作，与上下游均不合作的企业

也占少数。自有品牌并以国内销售为主的企业通常与布料厂开展合作研发。

7、采购：1）采购信息传递方式要紧是书面文件与传真，其次为电话与电子邮件。

2）关于布料与款式数据库建设，两者均没有、两者均有与只有其一的企业的比

例几乎相等。

8、生产：1）生产方式上，绝大部分企业按订单生产，其余按计划生产。2）生产

提早期为30—150天，大部分企业选择60天或者平均为60天。中值为60天，

均值为62天。自有品牌企业提早期较短，均值为45天，代工企业提早期较长，

均值为80天。3）自有品牌企业通常按生产计划生产。

9、物流：1）物流策略上，少部分企业完全外包；自建物流设施的占大约三分之

一，其余大部分为混合物流模式。2）大部分企业能够为客户提供订单完成情况

查询。重要发现

信息系统：

1、规划：绝大多数企业制定了中长期信息化规划。

2、实施状况：1）大部分企业实施过信息化项目；2）几乎全部企业有正在实施中

的信息化项目。

3、功能：1）实施过信息化的企业中有较少一部分企业已完成供应链管理系统，

还有小部分企业虽没有专门的供应链管理系统，但其他系统含有部分供应链管

理功能模块：2）上述两种情况，企业信息系统中与供应链管理有关的功能模块

最要紧的是销售管理与采购管理模块；3）正实施信息化项目的企业中，大部分

企业正在建设供应链管理系统；4）企业未来信息化重点要紧是供应徒管理与客

户关系管理系统，并列首选。

4、效果：在已实施过信息化的企业中，认为效果“比较满意”与认为效果“通

常”的各占一半。

5、投资：对近期的信息化预算，大部分回答者没给具体数字，提供数字的约在

数十万元。

6、认识：全部企业认为信息化能够增强企业的竞争力。

7、问题：1）有过信息化经验的企业认为信息化最大障碍是效果难测评、可选方

案少及投资大。

8、供应链上下游企业状况：1）大部分企业的要紧供应商基本没有信息系统；少

部分企业的要紧供应商中有一半建立了信息系统；还有少部分企业的要紧供应

商中只有少部分建立了信息系统。2）关于下游客户或者经销商的信息化状况，

只有少部分企业回答它的要紧客户中大部分有信息系统。

9、供应链合作态度：1）较少的企业表示愿意将自己的信息系统与客户对接，大

部分企业选择“视情况而定”；2）很少一部分企业表示愿意向客户开放自己的

数据库，绝大多数企业选择“视情况而定”。上述两个问题中，没有选择“不

愿意”的企业。

研究结论

战略：多数企业开始制定供应链战略规划。而且，大多数供应链战略规划含有

供应链信息化的内容。

管理运营：

1、以自有品牌为主的企业要紧面向国内市场，而定位于国际市场的大多数企业

为代工企业。

2、面向国内市场企业的生产周期相对较短，面向国际市场的企业的生产周期通

常较长。

3、供应链企业间信息传递，书面材料与传真等传统手段仍占要紧位置，电子邮

件为最要紧的电子化信息传递手段，而且已成为很多企业的首要的信息交流方

式。但是，基于信息系统整合下的直接信息传递还很不普遍。这与企业信息化

水平有关。

4、绝大多数企业还没有与上下游企业协作进行市场预测。

5、在研发设计方面，自有品牌企业倾向与布料厂商合作研发；代工企•业要紧与

客户开展合作设计。这与两类企业的业务定位的特点是一致的。

6、制衣企业的物流策略看起来较保守，企业物流占据要紧位置，也反映出我国

3PL企业的进展的不够。

信息系统：

1、制衣企业已普遍制定信息化战略规划，并开始着手实施。但同时也面临很多

问题。

2、制衣业供应链的总体信息化水平不高。各环节中，制造环节的企业更重视信

息化建设。

3、很少制衣企业建立了专门的供应链管理信息系统。但它们未来的信息化建设

却将之视作重点内容。

4、供应链各企业之间的信息化水平具有相互影响作用，上下游的供应链合作企

业的信息化水平不高，企业自身的信息化水平往往也不高。

5、企业的信息化水平与企业的规模与市场定位之间并无重要关联性。

6、企业对向供应链合作企业开放信息系统与数据库持积极态度。

总之，我国制衣企业已开始从战略的层面上重视供应链管理及供应链信息化建

设，而且，多数企业已有意识地应用供应链管理方面的技术与策略。但总体上，

供应链管理水平不高，信息系统建设不足。当然，我们也发现，不一致企业在

供应链管理与信息化水平上的差距十分巨大，一个重要原因来自于企业所处的

供应链上下游企业的状况。换个角度说，企业的供应链管理水平及信息化水平

的提高需要供应链主导企业来推动并经上下游企业一同努力才能实现。

我们的建议（I）

给产业组织的建议

第一、通过供应链管理策略获得或者参与那些具有较强价值制造能力与分享能

力的供应链运作环节。一方面能够获得更多的价值回报；另一方面还能够提高

企业的供应链地位与巩固供应链关系。联泰控股正是通过实施从设计到商铺

（D2S）的供应链管理策略，主动分担面料研发、服装设计、包装设计、物流配送

等供应链环节的运作而赢得了世界著名时装销售商长期的信赖甚至是依靠与更

多的价值回报。

第二、供应链上居于主导地位的企业应该积极实践供应链管理理念、技术与策

略，率先推动供应链战略联盟的建立，通过整合供应链上的资源与能力来培养

国际竞争力，并带动供应链上各企业竞争与进展能力的提高。

第三、逐步建立战略性的全球采购体系与全球外包体系以获得最适宜的原材料、

技术、设备与产品与最广泛的战略供应链关系。这不仅有利于企业自身的竞争

与进展，还能够直接推动我国国际贸易的进展与提高中国经济对世界经济的影

响力。

第四、重视物流环节关于提供企业竞争力具有的作用，并通过制定正确的物流

策略来提高企业的服务响应能力，同时降低物流成本。

第五、切实加快企业信息化建设，特别是要从供应链管理的角度制定企业的信

息化战略。能够讲，信息与通信技术的革命性进步是供应链管理理念、技术与

策略得以创新、进展与在实践中发挥作用并制造价值的重要条件。我们发现，

那些已相当成熟的供应链管理策略在我国产业的应用仍不广泛的一个重要原因

就是它们的信息化建设与应用能力十分不足。

我们的建议（H）

给政策机构的建议

第一、大力推动我国物流产业进展，培养具有国际竞争力的现代物流企业并鼓

励它们早日“走出去”。

1、从全球经济的视角制定中国物流业的进展策略与相应的产业政策。根据国家

进展战略规划与建设多层次的物流中心，包含世界级物流中心、亚太区域物流

中心、国家级物流中心及地区性物流中心。由此，制定物