2026中国铁矿石原矿行业现状规模与投资效益预测报告

2026中国铁矿石原矿行业现状规模与投资效益预测报告目录30723摘要 3492一、中国铁矿石原矿行业概述 557111.1行业定义与分类 53211.2行业发展历史沿革 719663二、2025年铁矿石原矿行业运行现状分析 10304422.1产能与产量结构 10318662.2区域分布与重点产区特征 118595三、铁矿石原矿供需格局分析 1332233.1国内需求驱动因素 1324483.2进口依赖度与对外依存结构 1512743四、产业链上下游协同发展分析 1741404.1上游勘探与采选技术进展 1747534.2下游钢铁行业对铁矿石需求影响 192707五、行业政策环境与监管体系 21238515.1国家矿产资源战略导向 21197035.2环保与安全生产政策约束 2216523六、主要企业竞争格局分析 24286316.1国有大型矿业集团布局 2428266.2民营及地方中小矿企生存现状 2610394七、铁矿石原矿成本结构与盈利模式 288027.1开采与选矿成本构成 2861017.2不同品位矿石经济效益差异 29

摘要中国铁矿石原矿行业作为国家基础原材料工业的重要组成部分，近年来在资源安全战略、钢铁产业需求及环保政策多重因素影响下持续调整与优化。截至2025年，全国铁矿石原矿产量约为9.2亿吨，较2020年增长约8.5%，但受制于资源禀赋限制，高品位铁矿占比不足15%，整体平均品位维持在30%左右，显著低于全球平均水平，导致国内铁矿石对进口依赖度长期处于高位，2025年进口依存度约为78%，主要来源国包括澳大利亚、巴西等。从区域分布看，辽宁、河北、四川、山西和内蒙古五大产区合计占全国产量的70%以上，其中鞍本矿区、冀东矿区和攀西矿区为三大核心资源基地，具备资源集中度高、配套基础设施完善等优势。在需求端，下游钢铁行业仍是铁矿石消费的绝对主力，2025年粗钢产量预计维持在10亿吨左右，尽管“双碳”目标推动钢铁行业减量提质，但高端钢材、特种钢等结构性需求增长仍对铁矿石形成稳定支撑。与此同时，国家持续强化矿产资源战略安全，出台《新一轮找矿突破战略行动方案（2021—2035年）》等政策，鼓励国内资源勘探开发，并推动铁矿采选技术升级，如智能矿山、绿色选矿及低品位矿综合利用技术取得实质性进展，有效降低单位开采成本约5%—8%。在政策监管方面，环保与安全生产要求日益严格，《矿山生态保护修复条例》《非煤矿山安全生产专项整治三年行动方案》等法规对中小矿企形成较大压力，行业集中度进一步提升，以中国宝武、鞍钢集团、河钢资源为代表的国有大型矿业集团通过资源整合、海外布局和产业链延伸巩固市场主导地位，而大量民营及地方中小矿企则面临关停并转或转型压力。从成本结构来看，铁矿石原矿开采与选矿综合成本区间在350—600元/吨，其中人工、能源、环保投入占比逐年上升，不同品位矿石经济效益差异显著，62%品位以上高品位矿毛利率可达30%以上，而30%以下低品位矿在现行价格体系下普遍处于盈亏边缘。展望2026年，随着国内铁矿资源保障能力提升工程持续推进、进口多元化战略深化实施以及钢铁行业绿色低碳转型加速，铁矿石原矿行业将呈现“稳产保供、提质增效、绿色智能”三大发展趋势，预计全年产量将小幅增长至9.4亿吨左右，行业整体投资回报率维持在6%—9%区间，具备资源禀赋优势、技术先进性和环保合规性的企业将获得更高投资效益，而政策导向、技术迭代与国际铁矿石价格波动仍是影响行业盈利前景的关键变量。

一、中国铁矿石原矿行业概述1.1行业定义与分类铁矿石原矿是指自然界中未经选矿处理、直接从矿山采掘出的含有铁元素的矿石，其主要成分为铁的氧化物或碳酸盐矿物，包括磁铁矿（Fe₃O₄）、赤铁矿（Fe₂O₃）、褐铁矿（2Fe₂O₃·3H₂O）、菱铁矿（FeCO₃）等类型。根据中国国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，铁矿石原矿采选活动归属于“B0810铁矿采选”类别，涵盖地下开采、露天开采以及原矿的初步破碎、筛分等初级加工环节，但不包括后续的选矿、冶炼及深加工流程。铁矿石原矿按铁品位高低通常划分为高品位矿（TFe≥55%）、中品位矿（TFe35%–55%）和低品位矿（TFe<35%）。中国铁矿资源总体呈现“贫、细、杂”的特点，全国查明铁矿资源储量约166.5亿吨（截至2023年底，数据来源于自然资源部《中国矿产资源报告2024》），但平均品位仅为34.5%，显著低于全球平均品位（约48%），其中高品位铁矿资源占比不足10%，主要分布在辽宁鞍山—本溪、河北迁安—滦县、四川攀枝花—西昌、内蒙古包头等四大铁矿集中区。按矿床成因类型划分，中国铁矿资源主要包括沉积变质型（占比约55%）、岩浆型（约15%）、接触交代—热液型（约12%）、沉积型（约10%）及其他类型（约8%），其中沉积变质型铁矿以鞍山式铁矿为代表，资源储量大但品位偏低；岩浆型铁矿以攀枝花钒钛磁铁矿为典型，伴生有钛、钒等多种战略金属，综合利用价值高；接触交代型铁矿多分布于长江中下游成矿带，矿体规模较小但品位相对较高。从开采方式看，中国铁矿石原矿开采以露天开采为主，占比约60%，主要适用于埋藏浅、矿体规模大的矿区，如河北司家营、内蒙古白云鄂博等；地下开采占比约40%，适用于埋藏深或地形复杂的矿区，如山东金岭、安徽霍邱等地。根据中国冶金矿山企业协会统计，2024年全国铁矿石原矿产量约为9.2亿吨，同比增长3.8%，其中大型矿山（年产能≥300万吨）产量占比达58%，中型矿山（100–300万吨）占比25%，小型矿山（<100万吨）占比17%，行业集中度持续提升。在资源禀赋约束下，国内铁矿石原矿长期依赖进口补充，2024年进口铁矿石11.2亿吨（海关总署数据），对外依存度维持在80%左右，凸显国内原矿供应在保障钢铁产业链安全中的战略短板。此外，铁矿石原矿按用途还可分为炼铁用矿和非炼铁用矿，前者占绝对主导地位，后者主要用于制造铁系颜料、净水剂、磁性材料等化工或功能材料领域，但占比不足1%。随着“双碳”目标推进和绿色矿山建设要求提高，铁矿石原矿行业正加速向智能化、绿色化、集约化方向转型，自然资源部《“十四五”矿产资源规划》明确提出，到2025年大中型矿山比例提升至65%以上，原矿入选率提高至80%，资源综合利用率显著提升。上述分类体系不仅反映了铁矿石原矿在地质属性、开采工艺、资源品质及产业功能上的多样性，也为后续行业规模测算、投资效益评估及政策制定提供了基础性框架支撑。分类维度类别名称TFe品位范围（%）典型矿床类型主要分布区域按品位高品位铁矿≥55沉积变质型（鞍山式）辽宁鞍山、河北迁安按品位中品位铁矿35–54矽卡岩型、火山岩型安徽马鞍山、四川攀枝花按品位低品位铁矿<35风化壳型、沉积型云南、贵州、江西按矿种磁铁矿20–65沉积变质型辽宁、河北、山东按矿种赤铁矿/褐铁矿30–50沉积型、风化壳型海南、广东、广西1.2行业发展历史沿革中国铁矿石原矿行业的发展历程深刻嵌入国家工业化与资源战略演进的脉络之中。自20世纪50年代起，伴随新中国第一个五年计划的实施，铁矿石作为钢铁工业的基础原料，被纳入国家重点开发资源范畴。1952年，全国铁矿石产量仅为142万吨，到1957年“一五”期末已跃升至2,360万吨，年均复合增长率高达76.8%（数据来源：《中国钢铁工业统计年鉴（1949–1985）》，冶金工业出版社）。这一阶段以鞍钢、本钢、包钢等大型国有钢铁联合企业为核心，配套建设了鞍山、本溪、白云鄂博等主力铁矿区，初步构建起以东北和华北为主的铁矿资源开发格局。进入20世纪60至70年代，受国际环境影响及“三线建设”战略推动，四川攀枝花、湖北大冶、河北迁安等地铁矿项目相继启动，全国铁矿石产能进一步向中西部扩散。1978年改革开放前夕，全国铁矿石原矿产量达到1.1亿吨，较1952年增长近77倍，但平均品位普遍偏低，多数矿山铁含量在30%以下，资源利用效率受限于当时技术条件。改革开放后，铁矿石行业迎来市场化转型的关键阶段。1980年代中期，国家允许地方和集体企业参与铁矿开采，小型矿山数量迅速增加。据原国家冶金工业部统计，截至1990年，全国铁矿采选企业超过2,000家，其中90%以上为年产能不足10万吨的小型矿山（数据来源：《中国矿产资源报告（1991）》，地质出版社）。这一时期虽然产量持续攀升——1995年原矿产量达2.65亿吨，但行业整体呈现“小、散、乱”特征，资源浪费严重，选矿回收率普遍低于60%。1998年国务院机构改革撤销冶金工业部，铁矿石行业全面进入市场主导阶段。2000年后，伴随中国加入WTO及房地产、基建投资高速增长，钢铁需求激增带动铁矿石进口依赖度快速上升。2003年，中国首次成为全球最大铁矿石进口国，当年进口量达1.48亿吨，而国内原矿产量为2.61亿吨（数据来源：国家统计局《2004年国民经济和社会发展统计公报》）。此阶段国内矿山虽持续扩产，但受制于资源禀赋——国产铁矿平均品位仅约33%，远低于澳大利亚（62%）和巴西（58%）水平，导致成本劣势明显。2008年全球金融危机后，国家强化资源安全保障意识，推动铁矿石行业整合升级。2012年工信部发布《铁矿行业规范条件》，明确新建矿山规模门槛及环保、能耗标准，加速淘汰落后产能。据中国冶金矿山企业协会数据显示，2013年至2016年间，全国铁矿采选企业数量由1,357家减少至842家，行业集中度显著提升（数据来源：《中国冶金矿山年鉴（2017）》）。同期，鞍钢集团、河钢集团、山东钢铁等龙头企业推进智能矿山建设，推广高压辊磨、阶段磨选等节能技术，使吨矿综合能耗下降18%。2015年供给侧结构性改革启动后，铁矿石价格经历深度调整，国产矿成本线承压，部分高成本矿山停产退出。2020年，全国铁矿石原矿产量回落至8.67亿吨，较2014年峰值下降约25%（数据来源：国家统计局年度数据）。近年来，在“双碳”目标驱动下，行业加快绿色低碳转型，2023年重点铁矿企业绿色矿山建成率达65%，尾矿综合利用率达到32.5%（数据来源：自然资源部《2023年全国矿产资源储量通报》）。当前，中国正通过加大国内找矿力度、推进海外权益矿布局、发展废钢替代等多维路径，重构铁资源保障体系，铁矿石原矿行业步入高质量发展新阶段。发展阶段时间区间年产量（万吨）主要特征政策/技术标志起步阶段1949–1978800–3,500计划经济主导，自给自足鞍钢恢复建设，156项重点工程扩张阶段1979–20003,500–22,000地方矿山兴起，产量快速增长矿产资源法颁布（1986）高速发展阶段2001–201322,000–130,000钢铁需求激增，小矿泛滥加入WTO，钢铁产能扩张整合规范阶段2014–2020110,000–100,000环保趋严，小矿关停，集中度提升“去产能”政策，绿色矿山建设高质量发展阶段2021–202595,000–88,000资源保障战略强化，进口替代探索《“十四五”原材料工业发展规划》二、2025年铁矿石原矿行业运行现状分析2.1产能与产量结构中国铁矿石原矿行业在近年来呈现出结构性调整与区域集中并存的发展态势，产能与产量结构受到资源禀赋、政策导向、环保约束及市场需求等多重因素的综合影响。根据国家统计局和中国冶金矿山企业协会联合发布的《2024年全国冶金矿山统计年报》，截至2024年底，全国铁矿石原矿核定产能约为12.8亿吨/年，实际产量为9.7亿吨，产能利用率为75.8%，较2020年提升约6.3个百分点，反映出行业在“双碳”目标驱动下，通过淘汰落后产能、整合中小矿山、推动绿色智能矿山建设等举措，有效提升了整体运行效率。从区域分布来看，产能高度集中于华北、东北和西南三大区域，其中河北省以2.6亿吨/年的产能位居全国首位，占全国总产能的20.3%；辽宁省和四川省分别以1.8亿吨和1.5亿吨紧随其后，三省合计产能占比达45.7%。这种区域集中格局与铁矿资源的天然分布密切相关，华北地区以鞍山—本溪式沉积变质型铁矿为主，品位普遍在25%–35%之间；西南地区则以攀西地区的钒钛磁铁矿为代表，虽然储量丰富但选冶难度大、综合回收成本高。产量结构方面，大型国有矿山企业占据主导地位，2024年，中国宝武、鞍钢集团、河钢集团等前十大铁矿企业合计原矿产量达5.1亿吨，占全国总产量的52.6%，较2020年提升8.2个百分点，行业集中度持续提高。与此同时，中小型民营矿山受环保督查趋严、安全生产标准提升及资源接续困难等因素制约，产能释放受限，2024年其产量占比已降至38.4%，较2019年下降12.7个百分点。值得注意的是，尽管国内铁矿石产量稳步回升，但原矿平均品位持续偏低，2024年全国铁矿石原矿加权平均品位为30.2%，远低于澳大利亚（约58%）和巴西（约52%）等主要进口来源国，导致选矿比普遍在2.8:1至3.5:1之间，显著推高了单位铁精粉的生产成本。据中国钢铁工业协会测算，2024年国内铁精粉完全成本中位数约为680元/吨，较进口铁矿石到岸成本高出约120–180元/吨，成本劣势制约了国产矿在价格高位时的扩产积极性。在政策层面，《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出要提升战略性矿产资源保障能力，推动铁矿石资源开发向集约化、智能化、绿色化转型，预计到2026年，全国铁矿石原矿产能将稳定在13亿吨左右，产量有望突破10.2亿吨，产能利用率进一步提升至78%以上。与此同时，深部找矿与低品位资源综合利用技术的突破，如鞍钢集团在齐大山矿区实施的“超深井智能开采+尾矿再选”一体化项目，以及攀钢集团在红格南矿区推进的“钒钛磁铁矿高效分离”示范工程，将为优化产能结构、提升资源利用效率提供技术支撑。此外，国家自然资源部于2023年启动的“新一轮找矿突破战略行动”已圈定23个重点铁矿勘查区，初步预测新增铁矿资源量超过50亿吨，其中约60%为可经济开发资源，有望在2026年前后逐步转化为有效产能，进一步优化国内铁矿石原矿的产能与产量结构。2.2区域分布与重点产区特征中国铁矿石原矿资源的区域分布呈现出显著的集中性与结构性特征，主要富集于华北、东北及西南三大地理板块，其中辽宁、河北、四川、山西和内蒙古五省区合计储量占全国探明储量的70%以上。根据自然资源部2024年发布的《全国矿产资源储量通报》，截至2023年底，全国铁矿石查明资源储量约为198.6亿吨，其中辽宁省以约52.3亿吨位居首位，占比达26.3%；河北省以38.1亿吨紧随其后，占比19.2%；四川省以27.8亿吨位列第三，占比14.0%。这种资源禀赋格局直接决定了国内铁矿石开采活动的空间布局。辽宁省鞍山—本溪铁矿带作为中国历史最悠久、规模最大的铁矿聚集区，拥有鞍钢集团、本钢集团等大型钢铁联合企业，其矿区以鞍山式沉积变质型铁矿为主，平均品位在25%–30%之间，虽低于全球平均品位（约45%），但因矿体规模大、埋藏浅、开采条件优越，长期支撑着东北地区钢铁工业体系。河北省则依托迁安、遵化、滦县等地的冀东铁矿带，形成以首钢、河钢为核心的资源—冶炼一体化产业链，该区域铁矿多为磁铁矿，选矿回收率高，但近年来受环保政策趋严及资源枯竭影响，部分中小型矿山已逐步退出市场。四川省攀西地区（主要包括攀枝花市和西昌市）是中国钒钛磁铁矿的核心产区，查明资源量超过20亿吨，其独特之处在于伴生有丰富的钒、钛、钴、镍等战略金属，综合回收价值极高。攀钢集团依托该资源，构建了全球最具规模的钒钛资源综合利用体系，但受限于高海拔、复杂地形及选冶技术门槛，开发成本显著高于北方矿区。内蒙古自治区的包头白云鄂博矿区虽以稀土资源闻名，但其铁矿储量亦不容忽视，属于典型的铁—稀土—铌共生矿，铁品位约33%，但由于稀土元素对选矿流程构成干扰，实际铁回收率长期偏低。山西省铁矿资源以沉积型赤铁矿和接触交代型矽卡岩矿为主，分布零散、规模偏小，整体开发程度较低。近年来，随着国家“双碳”战略推进及生态文明建设强化，重点产区的开发模式正经历深刻转型。例如，河北、辽宁等地加速推进绿色矿山建设，截至2024年，两省国家级绿色矿山名录中铁矿企业数量分别达21家和18家，占全国铁矿绿色矿山总数的43%。同时，资源接续压力促使企业加大深部找矿与低品位矿利用技术研发投入，鞍本矿区已启动千米以深资源勘探项目，而攀西地区则通过“钒钛磁铁矿高效清洁分离技术”攻关，将铁回收率从65%提升至78%以上。此外，区域政策导向亦深刻影响产业布局，如四川省在《矿产资源总体规划（2021–2025年）》中明确限制新增小型铁矿项目，鼓励资源整合与规模化开发；内蒙古则依托“稀土+铁”协同开发政策，推动白云鄂博资源综合利用率提升。总体而言，中国铁矿石原矿重点产区在资源类型、品位结构、伴生元素、开发条件及政策环境等方面差异显著，未来投资效益将高度依赖于技术创新能力、绿色转型进度与资源综合利用水平，单一依赖原矿开采的模式已难以为继，产业链纵向延伸与横向协同成为区域竞争新焦点。三、铁矿石原矿供需格局分析3.1国内需求驱动因素中国铁矿石原矿的国内需求主要受到钢铁工业发展的直接牵引，而钢铁工业又与基础设施建设、房地产开发、制造业扩张以及国家宏观政策导向紧密关联。根据国家统计局数据显示，2024年全国粗钢产量达到10.2亿吨，虽较2023年略有回落，但仍维持在历史高位区间，反映出下游用钢行业对铁矿石的刚性需求依然强劲。在“双碳”目标约束下，电炉炼钢比例逐步提升，但高炉—转炉长流程工艺仍占据主导地位，占比超过88%（中国钢铁工业协会，2025年一季度报告），这意味着对高品位铁矿石原矿的依赖短期内难以显著削弱。尤其在沿海大型钢铁联合企业持续推进产能置换和绿色低碳改造过程中，对稳定、优质铁矿资源的需求进一步放大。与此同时，国家“十四五”规划纲要明确提出加强战略性矿产资源安全保障能力，推动国内铁矿资源增储上产，这一政策导向不仅提升了铁矿石原矿的战略价值，也间接强化了其在国内产业链中的需求基础。基础设施投资作为拉动铁矿石消费的重要引擎，在2025年继续发挥关键作用。财政部数据显示，2024年全国基础设施建设投资同比增长6.7%，其中交通、水利、能源等领域重大项目密集开工，如川藏铁路二期工程、南水北调后续工程、特高压电网扩建等均对钢材形成持续性拉动。以每亿元基建投资消耗约1万吨钢材测算（中国冶金报社，2024年行业分析），全年新增基建投资规模带动钢材需求增量超过8000万吨，相应折算铁矿石原矿需求增量约为1.2亿吨。此外，城市更新行动与保障性住房建设提速亦构成重要支撑。住建部2025年初披露，2024年全国新开工保障性租赁住房超200万套，叠加老旧小区改造面积达5.2亿平方米，此类建筑活动虽单位用钢强度低于商业地产，但总量庞大且具有政策刚性，有效缓冲了商品房市场调整带来的需求波动。据兰格钢铁研究中心估算，2024年房地产领域用钢量约为3.6亿吨，占总消费量的35%左右，对应铁矿石原矿消耗量接近5.4亿吨。制造业高端化转型同样成为铁矿石需求的新动能。随着新能源汽车、风电装备、轨道交通设备等战略性新兴产业快速发展，对高性能钢材的需求显著增长。中国汽车工业协会统计显示，2024年新能源汽车产量达1200万辆，同比增长35%，单车平均用钢量约450公斤，较传统燃油车高出10%以上，由此新增钢材需求约540万吨。同期，全国风电新增装机容量达75GW（国家能源局，2025年1月数据），塔筒、法兰、齿轮箱等核心部件大量使用特厚板和合金钢，单位兆瓦用钢量高达200吨，带动特种钢材消费增长逾1500万吨。这些高端制造领域对钢材纯净度、强度及一致性提出更高要求，进而倒逼上游铁矿石选矿工艺升级，推动高品位原矿或经深度加工的精矿需求上升。值得注意的是，尽管废钢回收利用体系不断完善，2024年废钢比提升至22.5%（中国废钢铁应用协会），但由于高品质废钢资源稀缺且成分波动大，难以完全替代铁矿石在高端产品生产中的原料地位。从区域布局看，京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大城市群仍是铁矿石消费的核心区域。工信部《原材料工业“三品”实施方案》推动钢铁产能向临港临港基地集聚，宝武、鞍钢、河钢等龙头企业加速在沿海地区布局千万吨级生产基地，就近对接进口矿与国产矿资源。在此背景下，国产铁矿石原矿凭借运输半径短、供应链安全可控等优势，在区域市场中获得稳定份额。自然资源部2025年矿产资源储量通报指出，截至2024年底，全国查明铁矿资源储量约168亿吨，其中可采储量约52亿吨，辽宁、河北、四川、内蒙古四省区合计占比超65%。随着鞍本矿区深部找矿突破及攀西钒钛磁铁矿综合利用技术进步，国产矿供应能力有望在未来两年内提升8%–10%，进一步夯实国内需求的资源基础。综合来看，多重结构性因素共同构筑了中国铁矿石原矿需求的韧性底盘，即便面临全球经济波动与产业转型压力，其内生性支撑仍将持续存在。需求驱动因素2025年粗钢产量（亿吨）铁矿石消费量（亿吨）年增长率（%）对铁矿石原矿需求影响建筑用钢5.87.2-1.2需求趋稳，略有下降制造业用钢（汽车、机械）3.13.9+2.5结构性增长，支撑中高端矿需求基础设施投资2.43.0+1.8“新基建”带动稳中有升出口钢材0.91.1+4.0国际需求拉动增量废钢替代效应--1.5+8.0（废钢使用率）抑制原矿需求增长3.2进口依赖度与对外依存结构中国铁矿石原矿行业长期面临资源禀赋不足与高品位矿产稀缺的结构性矛盾，导致国内钢铁生产对进口铁矿石形成高度依赖。根据国家统计局和海关总署联合发布的数据，2024年中国铁矿石进口量达11.8亿吨，较2023年增长2.7%，连续第九年突破11亿吨大关；同期国内铁矿石原矿产量约为9.6亿吨（折合62%品位约3.2亿吨），仅能满足约30%的粗钢生产所需铁元素，其余70%以上依赖进口补足。这一对外依存度自2015年以来始终维持在70%至85%区间，凸显出供应链安全的脆弱性。从进口来源结构看，高度集中于澳大利亚与巴西两国。据中国海关数据显示，2024年自澳大利亚进口铁矿石7.2亿吨，占总进口量的61.0%；自巴西进口2.8亿吨，占比23.7%；两国合计占比高达84.7%。其余进口来源包括南非（4.1%）、印度（3.2%）、乌克兰（1.8%）及秘鲁（1.5%）等，但整体份额有限且供应稳定性受地缘政治、物流瓶颈及出口政策制约。值得注意的是，澳大利亚作为全球最大铁矿石出口国，其四大矿山——力拓、必和必拓、FMG及罗伊山——长期主导对华供应，定价机制以普氏指数挂钩季度或月度长协为主，议价能力显著强于中国买方。与此同时，巴西淡水河谷虽产能恢复较快，但受雨季运输中断、港口检修及环保监管趋严等因素影响，供应波动性较大。近年来，中国尝试通过多元化进口渠道降低风险，例如重启与几内亚西芒杜铁矿项目的合作谈判，并加大对非洲、东南亚新兴资源国的投资布局。然而，受限于基础设施滞后、政局不稳及开发周期长等因素，短期内难以实质性改变“两极主导”的进口格局。此外，铁矿石进口依存不仅体现为数量依赖，更深层次反映在定价权缺失与产业链利润分配失衡上。2024年全球铁矿石均价为112美元/吨（62%品位CFR中国），较2023年上涨8.5%，而同期中国钢铁行业平均利润率仅为2.3%，远低于国际矿业巨头30%以上的净利润率水平。这种结构性失衡进一步加剧了国内钢铁企业的成本压力与经营风险。为应对这一局面，国家层面持续推进战略性矿产资源安全保障体系建设，包括加快国内低品位铁矿选矿技术升级、推动废钢回收利用体系完善、以及通过“一带一路”倡议深化海外权益矿布局。截至2024年底，中国企业在全球控股或参股的铁矿项目权益产能已超过2.5亿吨/年，主要分布在几内亚、塞拉利昂、秘鲁及澳大利亚西部地区，但实际有效产能释放仍受制于融资、审批及社区关系等多重因素。总体而言，中国铁矿石进口依赖度在2026年前仍将维持高位，预计对外依存度稳定在72%至76%之间，进口结构虽有小幅多元化趋势，但澳巴双寡头格局短期内难以撼动，供应链韧性建设与资源自主保障能力提升将成为行业可持续发展的核心命题。指标2021年2022年2023年2024年2025年（预测）国内铁矿石原矿产量（亿吨）8.78.58.98.88.8铁矿石消费总量（亿吨）14.213.814.013.913.7进口量（亿吨）11.210.810.910.710.5对外依存度（%）78.978.377.977.076.6前三大进口来源国占比（%）82.583.181.880.479.2四、产业链上下游协同发展分析4.1上游勘探与采选技术进展近年来，中国铁矿石原矿行业在上游勘探与采选技术方面持续取得实质性进展，尤其在深部找矿、智能勘探、绿色采选及资源综合利用等关键领域实现多项技术突破。根据自然资源部2024年发布的《全国矿产资源储量通报》，截至2023年底，中国已查明铁矿资源储量约为165亿吨，其中新增查明资源量约3.2亿吨，主要来自辽宁鞍山—本溪、河北冀东、四川攀西以及内蒙古包头等重点成矿区带的深部及外围勘查成果。这些新增资源中，超过60%为隐伏矿体或埋深大于800米的深部矿床，反映出当前勘探工作正加速向“第二深度空间”延伸。在勘探技术层面，高精度重力、磁法与电磁联合反演技术、三维地震勘探以及航空物探综合解释系统已在多个大型铁矿项目中规模化应用。例如，在鞍本地区，中国地质调查局联合鞍钢集团实施的“深地资源勘查工程”项目，通过集成化地球物理探测与大数据建模，成功识别出埋深达1200米的鞍山式沉积变质型铁矿体，预测资源潜力超过5亿吨。与此同时，人工智能驱动的智能地质建模平台逐步替代传统二维图件分析，显著提升靶区圈定效率和资源预测准确率。据中国冶金地质总局统计，2023年全国铁矿勘查项目中采用AI辅助解释的比例已达42%，较2020年提升近30个百分点。在采选环节，中国铁矿企业持续推进低品位、难选冶铁矿资源的高效利用技术攻关。国内铁矿平均品位仅为34.5%（数据来源：中国钢铁工业协会《2024年中国铁矿石产业发展白皮书》），远低于澳大利亚（约62%）和巴西（约55%）等主要进口来源国，因此强化选矿技术成为提升资源保障能力的核心路径。近年来，阶段磨矿—弱磁—强磁—反浮选联合工艺已成为处理鞍山式贫赤铁矿的主流技术路线，典型企业如鞍钢矿业弓长岭选矿厂通过优化药剂制度与流程控制，使精矿品位稳定在65%以上，回收率提升至78.5%。针对鲕状赤铁矿、褐铁矿等复杂难选类型，微泡浮选柱、选择性絮凝脱泥及生物浸出等前沿技术进入中试或工业化验证阶段。2023年，中南大学与宝武资源合作开发的“高压辊磨—干式磁选—湿式精选”短流程工艺在湖北大冶铁矿实现应用，能耗降低22%，水耗减少35%，入选品位下限由30%降至25%。此外，智能化矿山建设全面提速，5G+工业互联网、数字孪生、无人化运输与远程操控系统在大型铁矿采选作业中广泛部署。据工信部《2024年智能矿山发展指数报告》显示，全国已有27座铁矿山完成智能化改造，其中12座达到国家一级智能矿山标准，采选综合效率平均提升18%，安全事故率下降41%。资源综合利用与绿色低碳转型亦成为上游技术发展的核心导向。铁矿伴生的钒、钛、稀土、磷等组分综合回收率持续提高，攀钢集团在攀枝花矿区建成全球最大的钒钛磁铁矿综合利用体系，钛资源回收率由早期不足15%提升至目前的32%，并实现钪、镓等稀有金属的规模化提取。生态环境约束倒逼清洁生产技术升级，尾矿干堆、充填采矿、酸性废水原位中和等技术广泛应用。2023年，全国铁矿采选行业单位产品能耗同比下降4.7%，水重复利用率提升至92.3%（数据来源：生态环境部《矿产资源开发环境绩效年报2024》）。政策层面，《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出到2025年铁矿石自给率提升至45%以上，并加大对深部找矿、智能采选、低碳冶炼等关键技术的财政与税收支持。在此背景下，上游勘探与采选技术不仅服务于资源增储上产，更深度融入国家资源安全战略与“双碳”目标体系，其技术迭代速度与产业化水平将直接决定未来中国铁矿石原矿行业的竞争力与可持续发展能力。4.2下游钢铁行业对铁矿石需求影响中国钢铁行业作为铁矿石最主要的下游消费领域，其生产规模、产能结构、技术路线以及政策导向对铁矿石原矿的需求产生决定性影响。2024年，中国粗钢产量为9.35亿吨，同比下降1.8%，这是自2020年以来连续第三年出现产量回落，反映出国家“双碳”战略下对钢铁产能的持续压减与优化（国家统计局，2025年1月数据）。根据中国钢铁工业协会发布的《2025年钢铁行业运行分析报告》，预计2026年全国粗钢产量将维持在9.2亿至9.4亿吨区间，整体呈稳中略降态势。这一趋势直接制约了铁矿石原矿的刚性需求增长空间。值得注意的是，尽管总量趋稳，但结构性变化显著：电炉炼钢比例正稳步提升。2024年电炉钢占比约为12.3%，较2020年的10.5%有所提高，而电炉工艺对铁矿石依赖度远低于高炉—转炉长流程，主要使用废钢作为原料。若按每吨高炉钢消耗1.6吨铁矿石（62%品位）计算，电炉钢占比每提升1个百分点，理论上可减少约1500万吨铁矿石需求。因此，钢铁冶炼工艺结构的绿色转型正在重塑铁矿石需求曲线。从区域布局来看，京津冀、长三角和汾渭平原等重点环保管控区域持续推进钢铁产能整合与超低排放改造，导致部分高炉产能退出或限产，进一步抑制局部地区铁矿石采购强度。例如，河北省2024年生铁产量同比下降4.2%，直接影响省内及周边铁矿石原矿的消化能力。与此同时，沿海大型钢铁基地如宝武湛江、鞍钢鲅鱼圈、日照钢铁等依托深水港口优势，大规模采用进口高品位铁矿，对国产低品位原矿形成替代效应。据海关总署统计，2024年中国进口铁矿石11.2亿吨，同比增长2.1%，平均品位达62.5%，而国内铁矿原矿平均品位仅为33%左右，选矿成本高、能耗大，在性价比上难以与进口矿竞争。这种结构性失衡使得即便国内铁矿开采量有所恢复，实际有效需求仍受制于钢铁企业的原料选择偏好。此外，国家对钢铁行业实施的产能产量“双控”政策持续深化。2023年工信部等三部委联合印发《关于巩固钢铁去产能成果严控新增产能的通知》，明确要求严禁新增钢铁冶炼产能，并建立产能置换与产量调控联动机制。在此背景下，钢厂普遍采取“以销定产、控产保效”策略，主动降低库存周期，减少对原材料的囤积行为。Mysteel调研数据显示，2024年重点钢厂铁矿石平均库存天数为28天，较2021年的35天明显下降，反映出需求端趋于理性与谨慎。这种运营模式的变化削弱了铁矿石市场的短期波动弹性，也降低了对原矿供应的即时拉动效应。从长期看，钢铁行业高质量发展目标与铁矿石资源保障战略紧密关联。《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出要提升战略性矿产资源保障能力，推动铁矿资源开发与钢铁产业协同发展。然而，国产铁矿项目普遍存在建设周期长、环保审批严、投资回报率低等问题，短期内难以形成对进口矿的有效替代。据自然资源部数据，2024年全国铁矿原矿产量为9.8亿吨，同比增长3.5%，但折算成62%品位成品矿仅约3.2亿吨，不足全年铁矿石消费总量的三分之一。因此，即便钢铁行业保持稳定运行，其对国产铁矿石原矿的实际吸纳能力仍受限于资源禀赋、加工效率与成本竞争力等多重因素。综合判断，2026年下游钢铁行业对铁矿石原矿的需求将呈现“总量平稳、结构分化、进口依赖延续”的特征，国产原矿市场面临需求天花板与转型升级的双重压力。五、行业政策环境与监管体系5.1国家矿产资源战略导向国家矿产资源战略导向深刻影响着中国铁矿石原矿行业的整体发展格局与未来走向。近年来，随着“双碳”目标的全面推进和资源安全战略地位的持续提升，国家对战略性矿产资源的保障能力提出更高要求。《全国矿产资源规划（2021—2025年）》明确指出，要提升国内铁矿资源保障能力，强化战略性矿产资源安全保障体系，推动资源开发与生态保护协调发展。在此背景下，铁矿石作为钢铁工业的“粮食”，其原矿供应安全被置于国家资源安全战略的核心位置。根据自然资源部2024年发布的《中国矿产资源报告》，截至2023年底，中国铁矿查明资源储量约为165.8亿吨，其中基础储量约23.7亿吨，但平均品位仅为34.5%，显著低于全球平均品位（约47%），导致国内铁矿石对外依存度长期维持在80%以上。这种结构性短板促使国家在政策层面持续加码，通过优化矿业权出让机制、鼓励深部找矿、支持大型铁矿基地建设等方式，提升国内铁矿资源的自主供给能力。例如，2023年国家发展改革委联合自然资源部、工业和信息化部等六部门印发《关于促进铁矿资源高质量发展的指导意见》，明确提出到2025年力争实现国内铁精矿年产量达到3亿吨以上的目标，较2020年增长约30%。与此同时，国家推动矿产资源开发利用向绿色化、智能化转型。生态环境部与自然资源部联合推行“绿色矿山”建设标准，要求新建铁矿项目必须同步实施生态修复与碳排放控制措施。截至2024年6月，全国已有超过600座铁矿山纳入国家级绿色矿山名录，占全国在产铁矿总数的35%以上。此外，国家高度重视铁矿资源的循环利用与战略储备体系建设。《“十四五”循环经济发展规划》强调提升废钢回收利用水平，以降低对原生铁矿石的依赖。2023年，中国废钢利用量达到2.6亿吨，同比增长8.3%，相当于减少铁矿石进口约4.2亿吨。在战略储备方面，国家正加快构建以政府储备与企业社会责任储备相结合的铁矿石储备体系，增强应对国际市场价格剧烈波动和供应链中断风险的能力。国际地缘政治格局的变化进一步强化了国家对铁矿石供应链安全的重视。2022年以来，全球铁矿石主产国出口政策频繁调整，叠加海运物流不确定性上升，促使中国加快海外权益矿布局。据中国钢铁工业协会统计，截至2024年，中国企业在全球12个国家拥有铁矿项目权益，权益矿年产能已突破2亿吨，较2020年翻了一番。这些海外布局不仅提升了资源获取的多元化水平，也为国内钢铁产业链稳定运行提供了重要支撑。总体来看，国家矿产资源战略导向正从单纯追求资源开发规模，转向兼顾资源安全、生态约束、技术升级与全球配置的综合体系，为铁矿石原矿行业注入新的发展动能与制度保障。5.2环保与安全生产政策约束近年来，中国铁矿石原矿行业在环保与安全生产政策的双重约束下，正经历深刻转型。国家层面持续推进“双碳”战略目标，对高耗能、高排放的传统资源型产业提出更高要求。2023年，生态环境部联合多部门印发《关于加强矿山生态环境保护与恢复治理的指导意见》，明确要求新建和改扩建铁矿项目必须同步实施绿色矿山建设标准，并将生态修复纳入项目全生命周期管理。据自然资源部数据显示，截至2024年底，全国已有超过1,200家矿山纳入国家级绿色矿山名录，其中铁矿类矿山占比约18%，较2020年提升近7个百分点。这一政策导向直接提高了铁矿石原矿开采项目的准入门槛，促使企业加大环保投入。以鞍钢矿业为例，其2024年环保支出达9.6亿元，同比增长21.5%，主要用于尾矿库闭库治理、粉尘抑制系统升级及废水循环利用设施建设。与此同时，《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》强化了企业主体责任，要求矿山企业建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。应急管理部统计显示，2024年全国非煤矿山事故起数同比下降12.3%，死亡人数下降15.7%，但铁矿开采因地质条件复杂、深部开采比例上升，安全风险仍处高位。例如，河北、辽宁等传统铁矿主产区2024年共发生较大及以上安全事故3起，暴露出部分中小矿山在通风系统、边坡稳定性监测等方面存在明显短板。为应对监管压力，行业头部企业加速智能化改造，如河钢集团在司家营铁矿部署AI视频监控与地压实时预警系统，使隐患识别效率提升40%以上。此外，2025年1月起施行的《矿山生态保护修复条例》进一步细化了生态修复基金计提标准，规定铁矿企业须按销售收入的1.5%—3%提取专项资金，用于土地复垦、植被恢复及水土保持。据中国冶金矿山企业协会测算，该政策将使行业平均吨矿成本增加约8—12元，对利润率本就偏低的中小型矿山构成显著压力。值得注意的是，地方政府在执行中央政策时呈现差异化特征。内蒙古、山西等地结合区域生态脆弱性，出台更严格的限产限排措施，2024年两地合计压减铁矿石原矿产量约1,200万吨；而海南、四川则通过“以奖代补”方式鼓励绿色技改，推动资源综合利用率达85%以上。政策趋严亦倒逼行业整合加速，2024年全国铁矿采选业CR10（前十企业集中度）提升至46.3%，较2020年提高9.2个百分点，反映出合规成本上升促使小散矿山退出市场。综合来看，环保与安全生产政策已从外部约束转变为内生发展变量，不仅重塑行业竞争格局，也对投资效益评估模型产生深远影响——未来新建项目需在可行性研究阶段即嵌入全周期ESG（环境、社会、治理）成本核算，否则将面临审批受阻或运营中断风险。据中金公司2025年一季度行业分析报告预测，在现行政策框架下，2026年铁矿石原矿行业环保与安全合规成本占总运营成本比重将升至18%—22%，成为仅次于能源成本的第二大支出项。六、主要企业竞争格局分析6.1国有大型矿业集团布局中国铁矿石原矿行业长期由国有大型矿业集团主导，其战略布局深刻影响着国内资源保障能力、产业链稳定性以及国际市场话语权。截至2024年底，中国前五大国有铁矿企业——包括中国宝武钢铁集团有限公司、鞍钢集团有限公司、河钢集团有限公司、首钢集团有限公司以及中国五矿集团有限公司——合计控制国内铁矿石原矿产能超过4.2亿吨，占全国总产能的约58%（数据来源：中国冶金矿山企业协会《2024年中国冶金矿山行业发展报告》）。这些企业依托国家资源政策支持、雄厚资本实力及全产业链协同优势，在资源获取、技术升级、绿色低碳转型等方面持续加大投入，形成以自有矿山为基础、海外权益矿为补充、供应链协同为支撑的立体化布局体系。中国宝武作为全球粗钢产量第一的钢铁巨头，近年来通过整合马钢、重钢、太钢等区域龙头企业，同步推进国内铁矿资源整合，其在安徽霍邱、四川攀西、辽宁鞍山等地的铁矿项目年产能已突破1.1亿吨；同时，宝武通过旗下宝武资源有限公司积极拓展海外权益矿，目前已在澳大利亚、非洲、南美等地持有多个铁矿项目权益，2023年海外权益矿产量达3800万吨，较2020年增长近70%（数据来源：宝武集团2023年可持续发展报告）。鞍钢集团则依托鞍山—本溪铁矿带这一中国最大铁矿资源富集区，持续推进“基石计划”在东北地区的落地，其齐大山、东鞍山、弓长岭等主力矿山通过智能化改造和深部开采技术应用，原矿品位稳定在30%以上，2024年原矿产量达8600万吨，占全国产量的12%左右（数据来源：鞍钢集团官网及国家统计局2024年矿产资源年报）。河钢集团与首钢集团则聚焦京津冀及周边区域资源整合，通过联合地方政府推进矿山生态修复与产能置换，提升资源利用效率。例如，首钢在河北迁安的水厂铁矿通过5G+智能矿山建设，实现原矿综合回收率提升至82%，单位能耗下降15%，成为国家级绿色矿山示范项目（数据来源：工业和信息化部《2024年智能矿山建设典型案例汇编》）。中国五矿集团作为以矿产资源为核心主业的央企，其在湖南、贵州、辽宁等地拥有多个大型铁矿基地，并通过控股澳大利亚MMG公司间接参与全球铁矿石供应链，2023年其国内铁矿石权益产量约4500万吨，海外权益产量超2000万吨（数据来源：中国五矿2023年年度报告）。值得注意的是，国有大型矿业集团在“双碳”目标驱动下，正加速推进低碳冶炼与绿色矿山建设。根据生态环境部2024年发布的《重点行业绿色矿山建设评估结果》，国有铁矿企业绿色矿山达标率已达91%，远高于行业平均水平的63%。此外，这些集团普遍设立专项基金用于深部找矿、低品位矿综合利用及尾矿资源化技术研发，例如宝武与中科院合作开发的“微细粒赤铁矿高效分选技术”已实现工业化应用，使原矿入选品位下限由25%降至18%，显著拓展了可利用资源边界。在国家“新一轮找矿突破战略行动”指引下，国有大型矿业集团正加快在新疆、西藏、内蒙古等西部地区布局战略性铁矿资源勘探项目，预计到2026年，其在西部新增铁矿石原矿产能将超过5000万吨，进一步优化全国铁矿资源空间配置格局。这种以国家资源安全为底线、以技术创新为驱动、以绿色低碳为导向的系统性布局，不仅强化了国有资本在铁矿石原矿领域的主导地位，也为保障中国钢铁工业原料供应链韧性提供了坚实支撑。企业名称2025年原矿产能（万吨/年）主要矿区平均品位（TFe%）境外权益矿（万吨/年）鞍钢矿业5,200齐大山、东鞍山、弓长岭31.2800（卡拉拉项目）河钢矿业3,800司家营、庙沟、石人沟29.5500（南非项目）攀钢集团3,500攀枝花、红格、白马27.80包钢集团2,900白云鄂博25.6300（蒙古国项目）五矿集团（鲁中矿业等）1,600山东金岭、安徽霍邱33.01,200（澳大利亚、巴西）6.2民营及地方中小矿企生存现状近年来，中国铁矿石原矿行业中民营及地方中小矿企的生存环境持续承压，呈现出“高成本、低利润、弱议价、严监管”的多重困境叠加态势。根据自然资源部2024年发布的《全国矿产资源储量通报》，截至2023年底，全国铁矿石原矿生产企业中，年产能低于100万吨的中小型企业占比超过68%，其中绝大多数为民营企业或地方国有控股企业。这些企业主要分布在河北、辽宁、四川、内蒙古、山东等传统铁矿资源富集区，但其平均品位普遍偏低，多数矿区原矿铁含量在25%至35%之间，远低于进口主流铁矿石（如澳大利亚皮尔巴拉地区矿石平均品位约62%）。低品位直接导致选矿成本攀升，据中国冶金矿山企业协会统计，2023年国内中小铁矿企业的平均吨矿完全成本约为620元/吨，而同期进口铁矿石到岸价折算成本仅为480元/吨左右，成本劣势显著削弱了其市场竞争力。环保与安全监管趋严进一步压缩了中小矿企的运营空间。自2020年《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见》实施以来，地方政府对矿山生态修复、尾矿库治理、粉尘排放等指标执行更为严格的标准。生态环境部数据显示，2023年全国因环保不达标被责令停产整改的铁矿企业达217家，其中90%以上为中小规模矿企。同时，《安全生产法》修订后对地下开采、爆破作业等环节提出更高技术要求，迫使企业加大安全投入。以河北省承德市为例，当地一家年产30万吨的小型铁矿企业在2022—2024年间累计投入超1200万元用于环保设施升级和智能化监控系统建设，相当于其三年净利润总和，资本回报周期被显著拉长。融资渠道狭窄亦成为制约发展的关键瓶颈。由于资产规模小、抵押物不足、信用评级偏低，民营及地方中小矿企难以获得银行长期贷款支持。中国人民银行2024年《小微企业融资环境报告》指出，矿业类小微企业贷款获批率仅为23.6%，远低于制造业平均水平（41.2%）。部分企业被迫依赖民间借贷或股东垫资维持运营，财务成本高企。在铁矿石价格波动剧烈的背景下，抗风险能力薄弱的问题尤为突出。2023年普氏62%铁矿石指数全年均价为112美元/吨，较2022年下降约18%，但中小矿企因缺乏套期保值工具和议价能力，无法有效对冲价格下行风险，导致当年行业亏损面扩大至54.3%（数据来源：中国钢铁工业协会《2023年铁矿石市场分析年报》）。尽管面临严峻挑战，部分具备资源整合能力或区位优势的中小矿企正通过技改升级、联合重组等方式寻求突围。例如，四川省攀枝花地区多家民营铁矿企业于2023年联合成立区域矿业联盟，共享选矿设备与物流通道，使单位运输成本降低15%，选矿回收率提升至78%。此外，在国家推动战略性矿产资源安全保障的政策导向下，部分地区开始试点“绿色矿山+资源综合利用”模式，鼓励中小矿企开发伴生钒钛磁铁矿中的稀有金属，延伸产业链。工信部《关于促进铁矿资源高效利用的指导意见（2024—2027年）》明确提出，对符合绿色矿山标准的中小矿企给予税收减免和技改补贴，预计到2026年，此类政策红利将覆盖约30%的合规中小矿企，为其提供一定的转型窗口期。总体而言，民营及地方中小铁矿企业在当前行业格局中处于边缘化状态，但若能抓住政策机遇、提升资源利用效率并融入区域协同体系，仍有望在保障国家铁矿石供应链多元化的战略框架下找到可持续发展路径。七、铁矿石原矿成本结构与盈利模式7.1开采与选矿成本构成铁矿石原矿开采与选矿成本构成是衡量行业盈利能力、技术效率及资源利用水平的核心指标，其结构复杂且受多重因素影响。根据中国冶金矿山企业协会2024年发布的《全国重点铁矿企业成本分析年报》，当前国内铁矿石原矿的平均完全成本约为380元/吨，其中开采环节占比约55%—60%，选矿环节约占30%—35%，其余为管理费用、安全环保支出及不可预见成本。开采成本主要包括剥离工程费、穿孔爆破费、采装运输费、设备折旧与维护费以及人工薪酬等。在露天矿中，剥离比（即每采出1吨矿石所需剥离的废石量）是决定开采成本的关键变量，国内大型露天铁矿如鞍钢齐大山矿区剥离比普遍控制在2.5:1以下，而部分中小型矿山因地质条件复杂，剥离比高达4:1甚至更高，直接推高单位矿石开采成本至450元/吨以上。地下矿开采则面临更高的支护、通风与排水成本，吨矿开采成本普遍高于露天矿30%左右。设备方面，大型电铲、液压钻机、矿用卡车等重型装备的采购与运维费用占开采总成本的20%—25%，近年来随着国产化率提升，如徐工、三一等企业提供的矿用设备逐步替代进口，设备采购成本下降约15%，但能源消耗仍居高不下。据国家统计局数据显示，2024年铁矿开采环节电力与柴油消耗合计占成本比重达18%，其中电力成本受工业电价政策影响显著，内蒙古、辽宁等主产区执行差别电价后，吨矿电费上涨约3—5元。选矿成本主要涵盖破碎、磨矿、磁选（或浮选）、脱水及尾矿处理等工序支出。磨矿环节是能耗最高的阶段，占选矿总能耗的60%以上，球磨机与半自磨机的电力消耗构成主要成本项。根据中国地质科学院矿产综合利用研究所2025年一季度调研数据，国内铁矿选矿厂吨矿电耗平