营销中心运作及管理方案（讨论案）

营销中心运作及管理方案（讨论案）

第一章销售及业务管理

一：2023.11—2023年总体销售目的及目的分解

二：营销中心人员编制

三：业务人员薪级原则

四：业务人员月薪计算措施（合用于业务员及主任职工）

五：员工福利计划（按企业有关规定）

六：营销中心业务工作程序

七：业务人员行动基准管理（合用于销售部全体办事处人员）

八：企业客户管理制度

九：保密制度

第二章营销中心财务管理

一：费用开支原则规定

二：借支规定

三：报销规定

四：差旅费规定

五：营销中心固定资产管理规定

附：营销中心区域业务实行计划表（以合肥地区为例）

第一章销售及业务管理

一：2023.04o01-2023.04.30总体销售目的及目的分解

完毕销售回款：60万（团购、加盟）

二：营销中心人员编制（业务拓展期）

第一阶段人员编制（业务拓展期）

1:营销中心：（营销总监）

拓展一部业务主任：1人业务员：6人

拓展二部：业务主任：1人业务员：6人

拓展三部：业务主任：1人业务员：6人

内勤人员：1人

销售经理由以上人员经设目日勺经考核产生

部门经理1500200

四:业务人员月薪计算措施（如下的销售额度均以销售水晶产品为例）

1.业务员月收入=基本工资+销售奖金

2.每月销售奖金的计算措施为：

销售奖金=销售收入X提成比例

提成比例二（销售收入/1000+）*100%

提成比例最大为%

3基本工资发放原则：

确定业务人员每月销售目卷J元

如当月收款额完毕元或以上，发所有基本工资浣毕元至元，

发80%基本T资,低于元发50%基本T资.

4.制定季度个人回款额为3万元，当季度完毕任务，此前未提足部分工资可在季度补发。

5.制定整年个人回款额为15万元，整年完毕任务者，此前月份未提足的工资可在年末补发

6.以上销售月收入指扣除折扣、业务协作费、招待费等费用后的销售净收款。

7.个别案例可另行处理。

3.年终总结销售收入超过20万元者，此外发放奖励：奖金额为年销售净收款口勺％。

4.其他未尽事项或有新状况出现，按企业临时决定的分派方案处理。

5.（主任、经理考核'晋升'奖励措施另行规定）

工作制度及程序

（一）工作考勤和福利

工作考勤：（办公区域）

1）每天工作八小时，实行考勤登记制度

2）上午：8：30~12：00

3）下午：13：00-17：5（）

4）特殊状况下可由主管根据工作需要合适调整

5）工作时间内，不能擅离工作岗，如需外出必须征得直属领导"勺同意，并向前台人员登记（附：外出人

员登记表）

员工福利计划（参照企业有关规定）

1、有薪假期

有薪假期是指员工按企业规定而享有B勺可领取薪金日勺假期

（包括法定假期、年假、结婚假、产假、父权假、慰唁假）

1）法定假期

员工整年共有如下法定节日享有有薪假期

元旦、春节、五一、国庆

2）年假

员工每聘满十二个月（含试用期），即可享有七天的有薪假期。（年假即可持续休假，亦可间断性

休假，但不可跨年度进行）

员工休假须提前一种月向.上属领导申请，经同意后方可休假。员工因工作未能在当年休完年假，

企业可按正常工作日薪予以赔偿

3）结婚假

凡在企业任职满一年，符合国家有关结婚规定，办理结婚登记者，可享有婚假三天，晚婚者可享

有七天有薪假期（含星期日）。企业并予以贺喜金。

4）产假

凡在企业服务满一年口勺员工，怀孕可凭医院证明，及准生证向企业提前申请有薪产假，按法定假

期执行。

5）父权假

凡在企业服务满一年以上的男性职工，在妻子产期均可申请有薪假期，按有关规定执行。

6）慰唁假

正式员工遇有直系亲属遭不幸，企业将予以三天有薪假期以示慰问。

7）病、事假需提前或于当日上午十时前向部门经理申请同意。一年累积事假7天，病假14天，两者

居其一，则不能享有当年年假。

2、医疗福利（进企业六个月员工享有）

•企业员工每六个月享有一次体检

•在企业任满六个月者，企业统一购置有关保险

3、奖金

企业按业绩和员TT作体现，实行绩效考核.给于发放奖金数额0

4、调薪企业按有关规定（奉献大小、进企业时间），进行评估。并根据企业业绩调整员工薪金

5、康乐活动

企业将定期组织不一样类型H勺康乐活动，增进员工之间R勺互相理解和增强体质。

六：营销中心业务工作程序

业务人员工作规程

（1）业务人员每日工作（含业务主任）

a.每口早上8：30~8:50出勤开展会，并接受主管指示

b.每口下班前填写“客户档案资料表”，“工作口志”等。

c.有需要时，下班前可做30分钟以内的业务讨论。

（2）业务人员每周工作（含业务主任）

a.每周一早上8：30~9：00参与每周工作安排例会

b.每周五下午4：30~5：30参与每周工作总结例会

（3）业务人员每月工作（含业务主任）

a.记录每月目H勺业绩达到状况，于业务结算日目前完毕，

b.每月日前提交本月工作计划及业绩目的，及以上月工作总结，遇节假日续延。业务主

管立案，如未完毕，将停止报销一切项目及借支。

业务主管工作程序.

（1）业务主管工作规程

a.每日早上8：30〜8:50（组织召开晨会，宣布事项。指挥出勤）

b.每日下班前填写工作日志等业务表格。

（2）业务主管每周工作

a.每周一8：30~9：00主持召开每周工作安排例会

b.每周五下午4：30、5：30主持召开每周工作总结例会

c.每周一将上周详细业务报表抄报上级。

（3）业务主管每月安排

a.每月26FI前还将本月的《月工作总结》和《下月计划》抄报上级。

b.每月日前上报总经理本月工作业绩目啊

c.每月日前分派下月业务目的给业务人员

七：业务人员行动基准管理（合用于销售部全体办事处人员）

上午60分钟（8：30——9：00）加上8点前10分钟

1.上班前10分钟到办事处（8：20

2.配有人员准时参与晨会，接受主管的指示，记下重要事项

3.确认本日拜访路线及客户，拟订谈话内容

5出发前和客户通

6准备完毕，登记“外出人员去向表”，在9：30之前出发。

上午的二个半小时（9：00一一11：30）

1.开始拜访每一种客户

2.记录拜访时客户提出的需要，填写“客户意见表”

3.理解拜访客户的企业（企业）日勺综合状况

4.上午拜访4客户（包括陌生拜访，每一客户停留时间不适宜超过半小时）

午餐时间（12：00——13：30）

1.午餐时间（可以不回办事处，但需联络一下）

下午（13：30——17：30）

1.反省上午工作进程，拟订下午推销方略，和其他人员进行交流

2.开始下午的活动，完毕预定每天拜访8家客户.

3.回企业时间（17：30）

A如无法回企业，需事先联络

B抵达企业，查看本日登记表，与否有客户积极联络口勺，如有应加以处理

4.总结全天工作的30分钟（17：30——18：00）

A.填写工作日志，向主管汇报，接受指示

B18：00完毕全天工作.

拜访阐明：

111工程详解：

业绩规定：

★拓展人员每月开发1家专卖店加盟+1家机关食堂+1家高级酒店的采购

工作量（付考考核细则）

★工作日每天11个有效拜访+每周111个有效+每月1111份宣传单

阐明会邀约量

★每月11人次邀约参观企业及每次11人参与“创业阐明会”

八企业客户管理制度

（一）、客户登记制度

原则：企业母位员工、每个部门所掌握口勺客户资源，是属于企业及全体员工的。

企业新发展的准客户，需首先登记入客户档案库，再由部门经理安排给详细销售人员跟踪。

销售：每一种在跟踪U勺售前客户都应登记“客户档案表”，每一次拜访客户，都应及时登记“客户进度表”,

记载每一次跟客户联络状况，客户的需求及反应等问题。预定下次联络时间。

售后：销售人员的客户签单后，将该客户登记表转交给营销管理部。.

（二）、汇报制度

周五下午的例会，每个业务员把自己的客户名单整顿（打印）出来，向主管汇报，上报企业立案。企

业规定.业务员每月要新增个有效客广信息。负责人每月日前还要将本月的《月工作总结》和

《下月计戈I》上报主管。详细形式见《业务信息表》

九保密制度

为保守企业秘密，维护企业利益，特制定本制度。

1、凡属企业未经正式宣布或发行H勺信息、资料、价格、销售渠道及资料等，均属保密的范围。

2、所有员工均有义务保守企业的有关秘密或版权。

3、在对外工作联络中，应特殊注意保密，更不容许出卖以作其他用途。

有关版权：

a.员工在协议有效期内在我司编写H勺资料，包括一切有关文档均属职务作品。职务作品的一切

版权由我司拥有。

a.员工不得私自以任何方式把企业H勺机密泄露给任何第三方（包括企业产品H勺文档、源代码、工

作计划、工作汇报、工作记录、及其他商业机密）

b.员工离职后，不能违反本制度H勺约定。

c.员工提出离职后，一切文献档案应转交给企业，给以认定后办离职手续。

凡违反木制度者，企业除予以纪律处分外，保留追究法律责任

第二章营销中心财务管理措施。

一费用开支原则规定

1.办公费用开支

营销中心平常办公所需的办公用品，月初做计划上报企业，待同意后，由行政部统一购置，

2.逋讯费用开支

A.企业为办公和业务需要之用，企业员工应尽量防止私人，不容许打私人长途：

B.业务联络使用IP卡。固定总费用控制在元/月（含IP长话费），超支不予报销。

B.移动的费用贯彻到人，实行业务员100元/每人。限额控制，超支部分企业不予支付；

3.招待费用开支

.招待费和其他业务开支，必须经由主管经理甚至总经理同意方可执行。报销费用必须证明招待对象、

人数、日期、地点和事由。

有关样品\礼品费用H勺支出必须由企业负责人同意方可执行。

4.交通费用开支

因工作需要办事处业务人员每月发元的市内交通费（以票据实报），特殊状况经部门负责人

同意后可乘出租车，同步应详细注明起始地点，否则不予报销。

出租车原则上各级人员不予以报销。特殊状况经由负责人同意后按票面值的%报销。

6.每月报销日勺报销凭证必须在当月日勺日前寄回企业财务部，由该部审核报销。

7.其他费用开支，如有规定的按有关规定执行，如尚未规定的，视详细状况予以办理。

二：借支规定

1.员工只有在办理企业事宜时才能容许借款，否则企业原则上不对任何办理私人事宜的个人借款。

2.员工在办理借款时，应首先填制借款申请单，申请单应详尽填写借款事由，借款金额等，先由借款人

所在办事处负责人签字承认后，金额在元如下H勺由办事处负责人核查同意.金额在元以上的

需上报企业同意执行.

3.借款人在办理借款后，应尽快办理报帐手续；前帐不清后帐不借，超过两个月不还的，财务部将从借

款人的工资中直接扣除，直至还清为止。

4.应工作需要，企业对营销容许保留部分借款作为备用金。详细原则如下：备用金的使用须严格

我照企业财务的有关规定使用.对超过备用金的J,财务部门将直接从工资中扣除其限额备用金超额H勺

部分。

.三：报销规定

1.报销人应根据所报销费用的内容性质填写对应的报销单据。

2.报销单据项目应填写齐全，用途明确，计算精确，时间清晰，差旅费报销单应详细填写

起止时间和地址。

3.报销单据大小写金额一致，数字规范。

4.报销单据按有关内容分类，单据粘贴整洁、牢固、有序。

5.报销H勺内容真实，手续齐全，票据合理合法；白条一律不容许报销，如确属实际状况H勺必须开支，

需两人以上证明，企业负责人签字承认后方可办理报销。

6.所有报销单据H勺背面需有报销人的签章，并简要注明事由，如不便在报销单据上注明的，报销人应

另付详细阐明。

7.销人按规定填好报销单据后，先由所在部门负责人进行审核，再交财务部会计审核，然后由企业负责

人审批，最终交财务部会计制作会计凭证，再到出纳处报帐。

9.一般报销应在事情结束后十天内完毕，差旅费报销应在出差返回企业后半个月内完毕.

四：差旅费规定

1.出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实现分项计算，调剂使用，超支不补。

差旅费的执行详细原则如下:

类\项目交通工具住宿原则（元/天）伙食补助（元/天）市内交

别SRK火车轮船其省内内地特区内地特区通费

他

1•••*•*

2•*••*••

3•*•••■

4•••••••

2.乘坐火车按原则可乘卧铺而未乘硬卧H勺，则按硬座票价H勺予以补助，夜间乘长途汽车超过六小时

的，每人每夜补助元。

3.参与会议或由单位统一提供食宿时，只报销实际来回的车旅费。

4.员工趁出差工作之便，事先经企业领导同意就近回家探亲办事啊，超过规定路线日勺有关费用，由个人

承担，对•应扣除探亲办事H勺伙食补助、住宿费和交通费等。

5.员工出差期间，非因工作需要的参观或请客开支一律由自己承担。

6.出差补助按对时计算，出差满24小时H勺按一天计算，儿不满24小时的或在晚8点前抵达目的H勺，

均按半天计算。

9.其他未竟事宜由企业研究决定,

五：营销中心固定资产管理规定

固定资产是企业口勺财富，同步也是企业营运门勺必要物质保障，为了更好地为企业的经营活动服务，

根据我企业目前的实际状况，特制定此措施。

1.本规定所称的固定资产不一样于财务上的固定资产概念，本规定所指的I是单位价值在600元以上,

使用年限在2年以上的J,且在使用中能保持其实物形态的各类物品。

2.办事处购入固定资产后统一登记，登记后指定使用部门和详细保管人，

3.固定资产的管理原则是：A.谁使用谁管理；B.资产寄存在哪个部门，就由哪个部门管理；C.公用

物品由办事处主任负责管

4.各部门负责人对寄存在其部门H勺各类资产负有保证其正常使用、安全完整的责任；各部门负责人

在调离所T作的部门时•应对其所位责H勺各类资产进行移交：各部门在年终时应组织验收

营销中心业务实行计划表（以广州为例）

筹建期：

时间：2023.10.20-10.30（十天）

目标：成立营销中心

重点工作：

1：确定办公地点,完毕职场布置

2.整和企业资源,全力配合销售

2：完毕营销中心员工的招聘和员工入职培训

第一阶段：拓展期

时间：2023.11_2023.24个月

目标：完毕万的销售额。

重点工作：

1：完毕销售团体的组建。加强对业务人员培训工作。

2：完毕市场细分，确定目的市场.

3：通过3各月廿勺时间的市场开拓，确定2023（春节