2025年中国数据中心温控散热市场趋势分析报告（一）-

温控和散热系统主要服务于数据中心电气和电子设备数据中心温控散热系统的主要组成部分包括机房温控散热即一次侧室外冷源端和二次侧室），EBTEBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.2.2025-2030年，东数西算、算电协同、存量改造、绿色低碳等政策规划，AI大模型、AI芯片技术、液冷散热技术、端侧应用拓展和6G技术，以及产业资本2.IT负载提升推动电力需求激增，同时能耗大，PUE要求趋严，故障损失大3.从单一市电走向多能互补、源网荷储一体化，数据中心供电架构将迎来五大变革，储能配置、高压直流系统集成、余热回收、末端柔性用电4.由工频UPS向更高效的HVDC、巴拿马电源和SST转型，散热量增加、散热效率和温控精度提升等需求提升5.储能技术向大容量、高压化、集成化演进，对液冷散热、防火灭火、防爆等的安全性需求提升，数据中心温控的安全可靠1.预计新建数据中心渗透率从2025年的31%增至2030年的63%，液冷相对2.基于适用性和成本优势，至2030年预期冷板式液冷方案将成为中国数据中心温控主流，冷板式液冷方案占43%以上，浸没式占3.打通源端和末端、集高效散热与动态温控于一体化的温4.由风冷向液冷转化的过程中，系统级技术服务能力是液冷时期产业链5.整合产业链中楼控、配电、HVAC、液冷储能、芯片制造、散热材料等技术积累进行知识蒸馏与系统再造，是适配高效电力、精控热力、高密算1.2025年至2030年，中国数据中心温控散热市场规模预计282亿增至828亿人民币，CAGR达+24%，其中新建项目温控方案市场规模预计从236亿增至663亿，年均复合增至率达+23%2.未来五年，新建数据中心液冷温控方案的渗透率预计将从31%提高到63%，市场规模预计从100亿增至478亿，年均复合增至率达+37%3.新建冷板式液冷温控市场规模预计从2025年约68亿增至2030年的277亿人民币，CAGR~+33%，占液冷温控市场总规模的58%，浸没式液冷温控方案将增至151亿，CAGR~+46%EBTEBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.I.中国数据中心总体市场发展历程和主要驱动力II.中国数据中心总体市场增长趋势和挑战III.中国数据中心温控散热市场技术趋势IV.中国数据中心温控散热市场增长趋势EBTEBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.2000-2025年25年间，中国数据中心产业从网络中心、信息中心、云计算中心快速向智能算力中心转型，主要驱动力来自3G/4G/5G通信技术升级、政策规划、硬件成本降低、应用创新和社会生活方式转变等4.6。4.84.44.6。4.84.1O3.9OO4.1O3.9OO3.9O3.8O3.8O3.7O3.7O3.73.8O3.8O3.7O3.7O3.7O3.6OOO11.411.311.1O10.92.911.411.311.1O10.910.72.7O10.32.6O9.9O2.5O2.4O2.3O9.02.3O10.72.7O10.32.6O9.9O2.5O2.4O2.3O9.02.3O7.7oO7.3OO6.96.56.27.7oO7.3OO6.96.56.2OOOOOOO4.63.8中国网民人数(亿人）4.63.8中国网民人数(亿人）O0.33.02.10.90.8平均上网时间(小时/天）O0.33.02.10.90.80.60.20.6Y00Y00Y01Y02Y03Y04Y05Y06Y07Y08Y09Y10Y20Y21Y22Y23Y24Y25Y26E建设方建设方客户客户服务服务），EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.6AI芯片、高性能计算节点、存储系统、网络架构、智能化平台•基于最新人工智能理论，集高速计算、大数据分析、机器学习等多功能于一体，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务•可应用于大数据分析、智能机器人、自动驾驶、智慧医疗等领域。AI芯片、高性能计算节点、存储系统、网络架构、智能化平台•基于最新人工智能理论，集高速计算、大数据分析、机器学习等多功能于一体，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务•可应用于大数据分析、智能机器人、自动驾驶、智慧医疗等领域。•基于CPU芯片逻辑处理能力，实现计算、存储、网络、安全等在“数据仓库”•面向电子商务、即时通信、远程办公等互联网应用，帮助企业用户或者个体用户处理相关业务•基于超级计算机，或大规模的计算集群，提供大规模计算、存储和网络服务等功能气象预测、基因测序、物理模拟等科学研究领域，包括国家重点工程和技术研究所、创新高校实验室等三类物理基础设施、虚拟化层、管理层、服务层高性能计算集群、大规模存储、网络架构、管理监控系统~8KW通用CPU芯片超级计算机将多个物理服务器组成一个虚拟化的计算环境并行计算：将任务分配给多个计算节点进行计算，各节点任务存在前后依赖，节点间数据交换的延迟要求高智算中心的高性能计算功能基于不断提高的AI芯片和单机柜功率，推动数据中心单机柜功率和能耗提升，以及对运营安全和相关标准的不断增强，大型和超大型数据中心预计会增强单体IT率增大单体IT率增大济或社会上造成的损失或影响程度，《数据中心A级B级运营安全要求EBTEBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.绿色化、存量改造1l2）：l3l4l5）：l6l6l7l8l9lllllll EBTEBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.AI大模型和端侧应用数据量规模级上升，驱动数据中心AI算力需求扩容OpenAI202340000GB/13万亿tokensOpenAI202340000GB/13万亿tokensGoogle2023Deepseek月一言为代表，具备强大的实时翻译、逻辑推理等能设置提醒等简单指令，到实时翻译、图像分析等复杂任务，支持众多AI端侧AI手机等快速增长一言为代表，具备强大的实时翻译、逻辑推理等能设置提醒等简单指令，到实时翻译、图像分析等复杂任务，支持众多AI端侧AI手机等快速增长2024Q12024Q22024Q32024Q42025Q1EBTEBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.AI算力需求的不断提升，单智算芯片功耗以及机柜的GPU密度均在攀升，从而推动智算单机柜功耗向功耗高密度化演进，推动IT负载快速增长NVIDIA先后推出2016年的NVIDIA先后推出2016年的Volta（首推Engine支撑大模型研发）、2024年的NVIDIA于2025年10月29日推出•伴随VeraRubin超级芯片的持续推进,VR300NVL576机柜，整体算力、存储4444338856888EBTEBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.IIII.中国数据中心产业趋势和挑战III.中国数据中心温控散热市场技术趋势IV.中国数据中心温控散热市场增长趋势EBTEBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.2025-2030年，中国数据中心市场新增IT负载预计从5.9GW增至15.1GW，CAGR达+21%，市场规模从2231亿增至 6454亿，CAGR~+24%；超大型智算中心是主要建设类型，CAGR达+25%；IT/云计算厂商建设规模超1/3EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.2023-2030年中国数据中心IT负载增长：按规模分类2023-2030年中国数据中心IT负载增长：按规模分类CAGR（Y25-30E)CAGR（Y25-30E)超大型大型中小型 46%44%202320242025E2026E2027202320242025E2026E20272023-2030年中国数据中心IT负载增长：按算力类型分类CAGR（Y25-30E)CAGR（Y25-30E)2023202420252023202420252023-2030年中国数据中心IT负载增长：按建设方分类CAGRCAGR（Y25-30E)三大运营商.:202320242025202320242025EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.13IT负载提升推动电力需求激增，同时能耗大，PUE要求趋严，故障损失大，需求冲突之下，配电和温控系统的高效节能和安全运营愈加关键信息安全,2%信息安全,2%其他,6%灭火系统,2%网络,12%能源,54%IT能源,54%IT系统,11%冷却,13%冷却,13%PUE合规和运营200820062020《《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》(2023):运维服务要求《《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》(2023):运维服务要求自2023年6月起数据中心PUE不高于1.4；2025年起数据中心PUE不高于1.3《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025）》:新建大型和超大型PUE<1.3；到2025年，改建核心机房PUE降到1.5以下《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方新建大型数据中心PUE降到1.3以下PUE降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目电能到2030年底，PUE达到国际先进水平EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.14从单一市电走向多能互补、源网荷储一体化，数据中心供电架构将迎来五大变革110kV110kVVVEBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.15）：分布式光伏直供和独立微网并网直连预期将成为主流，储能配置、高压直流系统集成、余热回收、末端柔性用电等为温控系统带来新挑战 ••取消固定分时电价，用能成本需要跟末端毫秒级的动态变化和电能质量管理，成本可能上涨•需建设专门的变电站及储能设施，初始投资大•风电、光伏的间歇性与数据中心7×24小时稳定用电需求冲突•传统建筑机电设备采用交流供电，需经过多次交直流转换，存在5%-10%的电能损耗•绿电直连可能影响余热回收系统的稳定性和效率•备用储能成为必备•供配电从传统UPS向高压直流演进，与光伏、储能等多种直流设备高效集成；UPS、HVDC、巴拿马电源、SST、全直流等多供电模式共存，能效提至98%+•绿电直连可能影响余热回收系统的稳定性和效率•大•大•大•中•小•打通电源生产端和用电末端，配电、温控系统等与智能调度系统联动协同，动态调整，实现本地优化和广域调度•中•小•政府支持发行数据中心基础设施REITs，科技创新专项债券等，支持在大型园区型数据中心将是技术创新的前沿方向EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.由工频UPS向更高效的HVDC、巴拿马电源和SST转型，散热量增加、散热效率和温控精度提升等需求提升高效高效率供电架构l10kV→380V(ACl10kV→380V(AC)固态变压器(SST)：能效提升，CapEx过高，可靠性待验证UPSHVDC巴拿马电源固态变压器95.1%95.1%97.5%98.3%~20m2~20m2~11m2~9m2市占率较低低试点阶段建设周期~12个月~6个月~3个月~3个月平均故障20-25万小时15万小时20万小时10万小时•技术成熟•可靠性极高•兼容性强•高能效•适配高密度•可靠性高•易维护•适配高密度•可靠性较高•难维护•适配极高•支持绿电接入•兼容BESS•易维护 UPS系统380V(AC380V(AC)240V(DC)380V(AC)列头柜列头柜l10kVl10kV→380V(AC)HVDC系统240V(DC240V(DC)380V(AC)→240/336V(DC)服务器机柜l10kV服务器机柜l10kV巴拿马电源10kV10kV→240V(DC)固态变压器（固态变压器（SST）l10kVl10kV400V(DC)-800V(DC)10kV→±400V(DC)-800V(DC)第三次降压第一次降压第二次降压第三次降压EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.17储能技术向大容量、高压化、集成化演进，对液冷散热、防火灭火、防爆和有毒探测等的安全性需求提升，数据中心温控的安全可靠性要求和标准预计进一步提升火技术•200MW/9MWh全球最大的飞轮功BESS的功率密度从传统的部分沉浸式冷却产品已突破适合数据中心有限的空间布EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.18IIIIII.中国数据中心温控散热市场技术趋势IV.中国数据中心温控散热市场增长趋势预计新建数据中心渗透率从2025年的31%增至2030年的63%，液冷相对于风冷具有效率优势，成为高功耗散热必选冷氟泵技术氟泵技术 冷冷该散热方式适宜的单机柜功率下限该散热方式适宜的单机柜功率上限不同散热方式融合使用的单机柜功率区间该散热方式适宜的单机柜功率下限该散热方式适宜的单机柜功率上限不同散热方式融合使用的单机柜功率区间EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.63%63%31%31%20%20%7%EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.20风液融合架构既能突破纯风冷的散热和能耗瓶颈，又平衡纯液冷改造成本较高的问题，是现阶段数据中心从通算转向智算的重要过渡方案，预计是中小型数据中心和改造项目的长期解决方案•风液融合架构结合传统风冷技术和液冷技术的数据剩余器件如内存、电源等的热量、，起辅助散热的作用。风液融合架构既能突破纯风冷的散热和能耗瓶颈风液融合系统可以归为一次侧散热系统和二次侧散基于适用性和成本的相对优势，冷板式液冷方案预期将成为中国数据中心温控主流，至2030年占43%以上，浸没式和喷淋式占20%冷板式液冷浸没式液冷喷淋式液冷单相冷板双相冷板单相浸没双相浸没1.1-1.21.05-1.151.05-1.101.03-1.051.05-1.040kw/机柜100-200kw/机柜不直接接触主板和芯片直接接触主板和芯片直接接触主板和芯片可兼容现有机架专用机柜专用机柜、不改变服务器原有形态，安装便捷改变服务器原有结构，需要重新安装•适合较大规模智算中心；•服务器与动力系统改造较小，灵活使用于旧机房改造，改造成本低，推广更容易高散热能力，能效静音;适用较小规模高热•散热能力高；智算中心；材料承重要求高，不适于改造•小型高热数据中心液体不与设备接触，可靠性高设备完全浸没在液体中，排除了温度、风机振动、灰尘等带来的可靠性问题。IT设备维护简单；CDU管路接头和密封件较多，维护复杂；机房与风冷场景基本一致运维模式与风冷场景不一致，维护复杂技术小众，维护复杂分级转速大幅减低，噪声值可降至70dB100%液体冷却，务许配置风扇，实现极致静音机房1/20，更紧凑，机柜间务许隔开距离，机房不需要空调和冷冻机组，务许架空地板，无需安装冷热通道封闭设施初始投资中等，运维成本低系统密封成本高，初始投资和运维成本高IT设备静音，节省冷却液精准冷却工制需求量少，较环保直接接触低温液体氟化液，传热效率更高；无需压缩机冷水机组，制冷方式采用自然冷却+强化通风冷风却，制冷能效更高。案例最多成熟度低，案例较少；成熟度低，案例较少成熟度低，案例非常少热回收潜力一般热回收潜力较高热回收潜力较高热回收潜力较高液冷板设计需要考虑现有设备器件布局；结构设计和实现的难度大，标准化推进难度大泄露问题需风冷补偿；IT设备需定制化，普通光模块等兼容性待验证；国产冷媒待验证运维不当可能出现冷却工质腐蚀冷板机械吊臂拆装，液体清理和拆卸难服务器改为刀片式，专用机柜，控制复杂材料兼容性；需保证冷却液按需分配，运维复杂，排液、不也、尾骨时破坏服务器原有密封结构。EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.21EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.22打通源端和末端、集高效散热与动态温控于一体化的温控系统是主要升级方向，一次侧技术成熟，二次侧涉及机房服务器等电子设备运行EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.23由风冷向液冷转化的过程中，系统级技术服务能力是液冷时期产业链企业的核心竞争力温控解决方案的关键环节AI技术有后验属性，长期运行稳定和运营经济性需要服务器、液冷产品厂商、系统集成商和IDC业主在EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.24整合产业链中楼控、配电、HVAC、液冷储能等技术积累进行知识蒸馏与系统再造，是适配高效电力、精控热力、高密算力的绿色AIDC温控需求、算电协同落地的突破点设备UPS变压器HVDC/巴拿马电源固态变压器固态变压器SST柴油发电机组锂电池铅酸/铅碳电池设备冷板式液冷服务器浸没式/喷淋式液冷服务器液冷交换机液冷光模块ACCELINK件液冷板液冷板冷却液冷却液快速接头快速接头一次侧冷源一次侧水泵和辅助系统歧管DOW永太科技歧管DOW永太科技FRDCooling大金CDU液冷管路及阀门组件液冷泵液冷储能系统液冷机房级解决方案液冷智控系统液冷整机柜及测试凯络文 保温和散热材料冷却介质槽 保温和散热材料冷却介质槽术服务 动态环控DCIM楼控BMS消防系统YMKYMK设计院EPC预制化集装箱预制化集装箱机电集成商液冷智算中心服务商液冷智算中心客户EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.25IVIV.中国数据中心温控散热市场增长趋势EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.262025年至2030年，中国数据中心温控散热市场规模预计282亿增至828亿人民币，CAGR达+24%，其中新建项目温控方案市场规模预计从236亿增至663亿，年均复合增至率达+23%CAGR CAGR 改扩建新建（Y23-25E)4482952362023202420252026E2027E年份/规模（亿元）202320242025E2026E2027E2028E2029E2030ECAGR(23-25)CAGR（Y25-30）新建市场23629536946355366329%23%新建/总体占比15%16%16%17%18%18%19%20%改造市场254636%29%总体市场21428235544856768430%24%EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.27未来五年，新建数据中心液冷温控方案的渗透率预计将从31%提高到63%，市场规模预计从100亿增至478亿，年均复合增至率达+37%CAGR CAGR CAGR CAGR 63%55%55%47%41%36%36%31%20%7%3697%3692023202420252026E2027E2.左上图中市场规模未包含2023-EBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.28新建冷板式液冷温控市场规模预计从2025年约68亿增至2030年的277亿人民币，CAGR~+33%，占液冷温控市场总规模的58%，浸没式液冷温控方案将增至151亿，CAGR~+46%喷淋式液冷市场规模浸没式液冷市场规模 o冷板式渗透率（含风液同源）o浸没式液冷渗透率o喷淋式液冷渗透率CAGR CAGR CAGR CAGR 2023202420252026E2027EEBTCONSULTANCY2026ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.