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文档简介

/CONTENTS010203042

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/数据中心正在从边缘负荷转向未来五年最重要的新型优质负荷之一图：AI训练时数据中心（50兆瓦级）的实时功率曲线图：北美某数据中心用电负荷曲线5资料：NERC。电力价值重估重点：高质量新增负荷对区域供需格局和资产定价的再塑造6分歧不在方向，而在测算口径和资产映射已经接受的部分仍未充分定价的部分78

/研究框架。结论：先看负荷，再看电量，才能把“AI用电预测”真正映射到发电资产。资料：国泰证券研究92024基期数据资料：国泰证券研究10为什么主模型采用工信部口径资料：国泰证券研究11不同口径历史CAGR对比：工信部vsIDC资料：国泰证券研究12历史边际系数a、b的确定资料：国泰证券研究13历史边际系数a、b的确定资料：国泰证券研究14PUE假设依据1516

/预测结果表：2030年负荷及电量预测结果情景保守中性乐观2030智算(EFLOPS)2030通算(EFLOPS)总负荷(GW)54.9年用电量(亿度)48126771025151051451451470.8620292.28079资料：国泰证券研究。1718

/对发电行业意味着什么：AI带来的不是“多卖几度电”，而是电力系统对优质负荷的重新定价优质负荷区域紧平衡稳定性电源价值交易与调节价值19核心受益方向是优质区域、优质电源与优质交易能力的相对重估火电水电核电风光新能源20区域映射：真正值得跟踪的不是“全国总量”，而是区域承接能力与资产质量差异东部核心需求区西部资源承接区21重点受益省份梳理：需

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