中国手机市场分析

实际容量直逼2亿部

新增用户数超过历史水平

巨大的市场容量向来是中国手机市场繁荣兴旺的基础。在宏观经济持续快速发展的带动

下，2022年国内手机市场依然体现出强劲的消费需求。

根据信息产业部11月底发布的数据，截止到今年10月，我国挪移电话用户总数已经超

过5.31447亿户，厂10月新增用户数为7038.9万户。这就意味着，2022年，我国新增电话

用户首次突破7000万，实现了历史新高。而从挪移电话普及率看，到2022年10月我国已

经达到每百人39.9部的水平，比去年年底的35.3部/百人的水平又提高了不少。

如此大的新增用户数意味着庞大的新购机用户，而日渐增高的手机普及率水平又酝酿着

巨大的换机用户，因此造就了2022年庞大的手机消耗量。

可监测市场容量超过1.5亿部

根据赛迪顾问11月的预测，2022年全年，中国手机市场销售量将达到1.51399亿部，

同比增长26.9%o

知名手机类市场调杳机构赛诺市场研究公司在年中估计，2022年全年手机市场规模近

1.46亿部，比2022年增长约25%,其中GSM市场规模1.37亿部，增23%；CDMA市场的

规模将在947万部，增30%。而近期，赛诺市场研究公司向《中国电子报》表示，根据下

半年的出货情况，已经调高了预期，2022年全国手机市场容量会超过1.5亿部，而CDMA

手机销量将超过1000万部。中国联通在去年年底发布的今年采购计划时曾经表示2022年国

内CDMA手机俏量估计超过1000万部，而今年10月已有联通高管透露2022年完成

1000万部目标没有问题。

另一家权威的市调公司GFK（中国）方面也表示，“不出大意外超过1.5亿部没问题'

实际销量可能逼近2亿

市调公司的数据来自于对正规零售渠道的监测，而这两年我国手机市场还有一个比较特

殊的现象，即游离在正规渠道之外的所谓“黑手机”（包括水货机、三码机、五码机等）十分活

跃。在正式获得核准的手机企业内部，也不排除有企业在涉足杂牌机、三码机、五码机的贩

售，零色监测渠道很难统计到。要全面了解中国手机市场.也不应该忽略这部份。

赛迪顾问今年8月发布了中国“黑手机”市场研究报告，表示2022年我国的黑手机销量

超过3500万部。而业界普遍认为2022年这种手机应该在5000万部以上。《中国电子报》记

者曾经专门赴深圳华强北调杳，常驻深圳的中国挪移通信联合会手机经销商联盟秘书长孙文

平告诉记者：“深圳华强北平均每天发往全球各地的手机产品差不多有20万部，全年有

6000万~7000万部。”固然，这种手机的一大特点是很难统计，还没有机构都能给出准确的

数据。《中国电子报》预测，尽管今年华强北手机市场外销量增加，保守估计仍有一半以

上被国内市场消化，加之正规渠道的1.5亿部多的出货量，今年中国市场的容量至少在1.8

亿部以上。

末端难以统计，《中国电子报》记者问询了手机芯片供应商，特别是几家主要的国产手

机芯片供应商。上游提供商给出了下面这个结果：估计2022年，中国市场消耗的手机芯片

为2亿~2.2亿片。

未来预测

2022年，中国手机市场仍然以非常迅速的态势发展，其最主要的原因是因为手机产'也

仍然面临着利好的外部环境：中国宏观经济保持快速、稳定发展，电信市场需求旺盛。

展望2022年，我们可以看到国家在宏观调控上对经济发展速度会有所遏制，但对电

信经济的影响不会特殊大。这信心一方面来自于国家对信息化的空前重视和缩小贫富差距

的决心，另一方面也来自于消费者对沟通的天生需求。尽管我国手机用户的基数已经很大，

但广大的中部、西部、北部地区普及率还很低，随着“手机下乡”、“村通工程”的深入实施,

手机的需求量将更大。

此外，2022年的手机市场还将受3G和奥运经济的带动，会因此促进一大批的换机用户。

对于手机产业参预者来说，只要踏塌实实地做好自己的事，做产品的把产品品质做好，做物

流的保证高效的流通效率，就会有自己的生存空间。

品牌:市场洗牌加速国产手机坚持为胜

中国手机市场共计发H90余张手机牌照，在市场上浮现的品牌有80多个，如此庞大的

队伍引起的激烈竞争可想而知。

第一梯队格局改变

在对2022年中国手机市场格局进行总结时，《中国电子报》曾经表示诺基亚和摩托罗拉

两大巨头以占绝对优势的市场份额（诺基亚超过30%,摩托罗拉超过20%）形成为了中国手

机市场的第一梯队，两者之和即超过半壁河山。而2022年，这一情形有所改变，表现为

在诺基亚依然一路走高，从31%份额向35%以上份额攀升，其竞争火伴摩托罗拉则力于

自身原因不升反降，跌破20%并探向15%,而原来处于第二梯队，份额向来不超过10%

的三星牢牢抓住机会，销量走高向15%的量级攀升，两者之间的差距不能拉开，甚至浮

现了国内两个市场调研公司GFK和赛诺的统计结果彻底不同的情况。

二星电子无线事业部大中华区总裁卢基学n前在接受媒体采访时表示,GFK的调查数

据认为目前中国市场前三甲手机品牌坐次依然是诺基亚、摩托罗拉、三星，而赛诺市场研究

公司的数据则显现三星已经跃居第二位，可以想见两个品牌的胶着状态。无非根据IDC公

司对全球手机市场的统计，今年第二季度三星在全球市场的份额的确已经超过了摩托罗拉。

因此，如果将10%以上市场份额的品牌都算做第•梯队的话，在第•梯队品牌内部不

仅增加了玩家，而且整体份额也比去年大大提高（三家至少占65%以上），留给后面玩家的市

场空间更小了。

第一悌队处瓶颈期

除三星之外，原来位列第二梯队的索尼爱立信、LG、联想、夏新、波导等都有不同程

度的下滑，但同时，天宇朗通、金立等新获得手机生产核准的企业反而蹿升较快，获得了一

席之地.可以说，2022年这一梯队的手机企业依然将在如履薄冰中求得生存，因为这一梯

队的企业已经具有一定规模，管理体系上的一些难题开始浮现，要想再飞跃一个层级必须有

天时地利人和的好条件（髻如三星在自身产品、运营、品牌等方面都夯实到一定程度后，又

恰逢劲旅摩托罗拉遭遇滑铁卢），另一方面又很难再以小企业的灵便生存，必须考验综合优

势。这是一个磨炼内力的阶段。

此外，由于中国手机市场的玩家众多，在第一第二梯队之后还有两个庞大的第三梯队和

第四梯队，这两个梯队之间的分界线是1%市场份额。长虹、CECT、康佳、海尔等是第三

梯队，他们的市场份额在1%、2%之间；天时达、TCL、飞利浦、大显、万利达、步步高、

创维、海信等大量本土品牌的市场占有率在1%以下，属于第四梯队。固然，第三、四梯队

之间的企业也会互相流通。

国产品牌呈现五大特点

第一，整体市场份额有所增加，但增势不明显。从今年第二季度开始，国产手机在可监

测的零售市场的份额重新超过30%,国产手机从2005年回落到50%市场份额以下后一路走

低，并持续在28%界线.匕下浮动大半年，现在开始回升到30%以.上。本报曾经认为国产手

机重新突破30%之后会以比较突出的集体爆发力冲向更高份额水平，但从第三、第四季度

市场表现看，这一预测并没有实现，而是表现为在31%摆布的水平震荡。这一市场表现其

实与下面要提及到的特点有关。

第二，国内主导品牌厂商2022年的销售情况没有太大的起色。波导、夏新已经纷纷公

布2022年预亏，联想手机的市场占有率也有所下挫，这些国产主导品牌多少都受上面提及

的“第二梯队综合症”影响，同时又受到新兴品牌和三码、五码机的冲击，2022年中经营得

比较艰难。

第三，新兴的国内手机品牌，如天语、金立等，在2022年表现突出，作为新兴单元以

比较好的销量和盈利状态冲入第二梯队。但是，这些品牌还不足以对国外品牌产生冲击。

第四，很有一部份小的国内品牌，其市场份额虽然不高，但他们具有小企业高度灵便、

成本小等特点，每月20万部以上的销售量虽然对国产手机整体份额起不到太大的贡献，但

也能获得符合企业自身预期的盈利水平。他们作为中国手机市场现阶段的大特色，为中国手

机市场增添活力的同时也增加了不少不可预测因素。

第五，个别国产手机品牌在差异化营销中找到了一条良性发展之路。例如宇龙酷派.虽

然其产品所占市场份额很小，但在高端的双模双待手机市场已经获得一定的知名度和一批忠

实用户，而这种手机利润较大，故未来发展会相对良性，而且能较好地迎接未来3G和挪移

互联网的冲击。

未来预测

2022年的手机市场已经显示出洗牌征兆：市场集中度越来越高，小品牌的市场空间越

来越小。实际上，这个市场已经在不知不觉中淘汰了一批企业，不少原来叱咤一时的品牌今

天在正规零售渠道已经看不到了，还有一部份通过核准制获得牌照的企业并没有进行品牌推

广，这一切都说明，洗牌将进一步加速。一部份市场份额在1%以卜的企业，很可能会在2022

年抛却手机业务。

2022年，在中国销售的国际品牌不是减少而是会更多，除了现有的五大品牌外，

BlackBerry.HP、DELL都可能加大对市场的投入，甚至iPhone也可能进入中国。这些品牌

会对高端市场产生冲击。

在国产品牌方面，大部份老牌的手机企业会继续在谨慎求索中寻觅突破点，虽然步履维

艰，但未见得都会撑不下去，倒是那些忖前看上去平步青云的新兴品牌，应谨防浮现一定规

模之下的“空中楼阁”现象，早R吸取前辈的经验和教训。中国手机市场依然是机会巨大的市

场。

TD-SCDMA在中国的规模商用是2022年手机市场格局变化的另一个变数，更是国产手

机的机会。但这其中谁能站稳脚根并不好说。

产品：新增亮点贫乏价格竞争突出

有人说中国手机市场已经进入到“产品时代只要找到好的产品，有好的概念，就可以

赚到钱。2022年在中国万场销售的手机超过2000款，相对活跃的也有200多款，消费者的

选择余地很大，但我们仍然没有看到让消费者和产业界都兴奋的所谓“卖点”，手机产品面临

低层次竞争时代。

手机价格依然走低

我们在去年年底展望2022年手机市场时己经得出过“手机还要降价”的结论，果真，今

年GSM手机平均价格又破新低（低于1100元），持续保持在1000元以上的水平。这一方面

是由于低端、超低端手机销量的增加（根据赛诺市场研究公司的统计，400元以下手机占整

体GSM市场25%摆布，1000元以下手机则占全国市场的60%）,另一方面也与今年手机产

品缺乏新增亮点，特别是高端亮点有关。

而CDMA手机由于市场总盘小，平均价格受产品影响比较大，特别是受中国联通的产

品政策的影响。FI前看来.受中国联通CDMA产品主推“世界风”业务的影响，今年CDMA

手机的平均价格高于GSM手机。

从产品格局上，国产手机的主打价位空间依然是700、1500元的产品，其中又以700

元〜1000元这一价格区间段的产品最集中，2000元以上和700以下价格段则更多是国际品

牌的天下。其实，这一现象已经持续多年，《中国电子报》认为，国产手机在制定产品规划

时可以有针对性地向外拓展，即向400元＞00元产品和1500元、2000元产品渗透。特别

是后者，是日渐提高国产手机整体定位的一个好途径。

功能推新不够行业缺卖点

2022年整个中国手机产业都在寻觅产品卖点，但实话说，没有太多能点亮产业的亮点。

从功能上说，到目前为止浮现在手机市场的依然惟独智能手机、手写大屏手机（俗称PDA手

机）、拍照手机、音乐手机（MP3和MP4）等类型，而彩屏、蓝牙、FM等在去年就己经成为

低端以上手机的标准配置.

今年国内手机产业界说得比较多的概念是超长待机手机、光能手机和GPS手机，而且

也有产品推向市场，但总是引起不少争议，特别是前两者。在某种程度上，与这两项技术还

不成熟有关。

GPS功能是惟一一个被国际国内品牌所接受的新功能，2022年，具备GPS定位功能的

导航手机在将信将疑中盘跚前行，跟进的品牌有夏新、宇龙酷派、多普达、神达、诺基亚等。

赛迪顾问数据表示，目前GPS导航手机的市场占有率为2.3%,但赛诺则认为全年的份额可

能都不到1%。《中国电子报》认为，GPS导航功能还是属于小众应用，目前在车载市场又

有PND等替代产品，GPS手机惟独应用于个人导航业务时市场才可能有规模爆发。而个人

导航业务目前还没有特殊完善的运营体系，市场还需要哺育，所以说GPS手机普及智时还

不会那末快。

总体看来，2022年国际手机品牌依然比较注重智能手机、音乐手机和拍照手机，而国

内品牌则比较注重大屏手写、待机时间等功能。对国产手机产品而言，其他如音乐、拍照等

功能已经成为标准配置，只是有MP3、MP4,30万像素、130万像素的区别而已，甚至出

现了真三假四（将MP3改造，说成支持MP4）；假百万像素（将30万像素摄像头进行软件升

级，说成100万像素）等情况。

智能手机无突破性发展

从2005年开始，产业界向来认为智能手机市场会大爆发，但从2022年的情况看，至少

中国市场还没有迎来这一局面。

2022年中国智能手机市场的情况比较稳定，赛诺市场研究公司告诉《中国电子报》，2022

年中国市场智能手机的份额依然没有超过10%,价格也比较稳定。从操作系统的市场份额

上看，Symbian由于诺基亚N系列手机的畅销，依然是中国智能手机领域的最大份额持有者，

诺基亚一家的智能手机产品超过了整个中国智能手机市场一半的份额。微软WindowsMobile

操作系统今年在全球获得7很高增幅的增长，但这一点在中国市场表现不太明显，可能要到

明年才爆发.Linux操作系统受最大支持对象摩托罗拉销售业绩下滑的影响，毡时没有太好

的发展态势。

未来预测

经过2022年一年的沉寂，2022年手机产品在功能上应该会有比较大的变化。可以看到

的有以下几点：

随着3G的使用，双模双待手机会进一步普及。根据中国挪移对TD-SCDMA终端的规

划,对TD终端同时支持两个网络提出了较高的要求，相信届时将形成一股不小的双模双待

潮流。

智能手机将形成小高潮。智能手机经过两年的平稳发展，明年可能在中国市场掀起一股

不小的普及之风。据《中国电子报》了解，包括波导在内的很大一批国内手机企业将在明年

推出基于微软操作系统的智能手机；诺基亚在做好“互联网提供商''的布局后，在产品上也会

向具有操作系统的智能型手机倾斜；摩托罗拉正在力推其微软操作系统的产品Q8,并向《中

国电子报》表示明年将有多款Q系列产品推出，同时表示Linux操作系统的手机比Q系列

产品还多，这会是一个不小的推动力。

在手机外形上，一些采用新一代显示屏的手机产品将更多浮现。高清屏幕、16：9、

WQVGA、VGA等概念今年已浮现，明年又有奥运会的推动，无论是电视手机还是流媒体

手机都会推动更先进显示技术的应用。

渠道:零售还将向专业门店集中

手机产业有“决胜终端”的说法，显示零售渠道对手机销售的重要性。手机零售渠道表面

稳定，其实酝服着不少变化。

我国CDMA手机的发展历来就采用运营商定制的模式，特别是在联通华盛独立运营后，

其定制采购制度日益完善和成熟，2022年的集采手机占比进一步提升。据市场调研机构统

计，今年90%以上的CDMA新产品为联通集采机型。CDMA手机的渠道模式相对照较统一，

乂加之CDMA手机本身的销售量不大，并不能对整体手机市场的渠道结构发生太大