2026年投资银行项目承销合同协议二篇

2026年投资银行项目承销合同协议二篇篇一本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：甲方（发行人）：名称：________________________注册地：________________________法定代表人：____________________地址：__________________________联系人：________________________联系电话：______________________电子邮箱：______________________乙方（承销商）：名称：________________________注册地：________________________法定代表人：____________________地址：__________________________联系人：________________________联系电话：______________________电子邮箱：______________________鉴于：（一）甲方拟发行______种类的证券（以下简称“发行证券”）；（二）乙方具备从事证券承销业务的资格和能力，愿意担任本次发行证券的承销商；（三）双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就本次发行证券的承销事宜达成以下协议，以资共同遵守。第一条定义除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：1.1发行人：指甲方。1.2承销商：指乙方。1.3发行证券：指甲方拟发行的______种类证券，具体包括______（如股票、债券等），面值______，总发行数量______，发行总额约为______。1.4发行价：指本次发行证券的最终确定价格。1.5承销方式：指乙方本次为甲方发行证券所采用的承销方式。1.6承销团：指本次承销业务中，由乙方及可能加入的其他证券公司组成的承销机构联合体。1.7发行说明书：指甲方就本次发行证券向投资者提供的法律、业务、财务等全面信息的招股说明书（或募集说明书）。1.8尽职调查：指承销商为本次发行对发行人及其发行证券所进行的审慎调查。1.9不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为、法律法规的变更等。1.10持续督导：指根据相关法律法规规定，承销商在本次发行证券上市后的一定期限内，对发行人的持续经营能力、信息披露、规范运作等方面进行的督导。第二条承销安排2.1经双方协商一致，本次发行证券的承销方式为______（选择：包销/尽力推销）。2.2甲方同意将本次发行证券的______（全部/部分）发行额度委托乙方进行承销。2.3若组成承销团，甲方同意乙方可邀请其他证券公司加入承销团，并授权乙方就承销团成员的确定、职责分配、费用分配等事宜进行协商和安排。乙方应确保承销团各成员具备相应的承销资格和能力。2.4乙方（或承销团）负责按照本合同约定及中国证监会相关规定，对发行证券进行定价、路演推介、销售、配售、资金划拨及证券登记托管等承销活动。第三条发行人的义务3.1甲方承诺向乙方提供所有必需的、真实、准确、完整的文件、资料和信息，包括但不限于：公司章程、营业执照、最近三年的经审计财务报告及合并财务报表、内部控制评价报告、重大资产重组报告（若有）、关联交易相关文件、董事监事高级管理人员持股变动情况说明、发行人及其主要控股公司的重大法律纠纷文件、环境保护、产品质量、劳动用工、安全生产等合规文件、以及本次发行所需的其他法律、财务、业务文件。所有提供的文件、资料和信息均无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.2甲方承诺将按照中国证监会及证券交易所的有关规定，履行本次发行证券所需的内部决策程序和外部审批、注册或备案手续，并确保相关手续的合法、有效完成。3.3甲方承诺在本次发行过程中及发行证券上市后，按照有关法律法规和中国证监会、证券交易所的要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，并保证披露信息的真实性、准确性、完整性。3.4甲方承诺积极配合乙方进行尽职调查工作，根据乙方要求提供补充资料或说明。3.5甲方承诺按照本合同第四条的约定，及时足额支付乙方就本次承销业务收取的各项费用。3.6甲方承诺向乙方作出并保证以下主要法律和商业承诺：但不限于保证其具有合法存续和经营资格；保证本次发行证券已获得必要的内部批准或授权；保证其提供的所有文件、资料和信息的真实性、准确性、完整性和无重大遗漏；保证发行证券的发行、上市符合所有适用的法律法规；保证其符合中国证监会关于发行人的各项要求；保证履行关联交易的回避原则和信息披露义务；保证在发行过程中及上市后持续遵守相关法律法规和公司章程的规定；保证按本合同约定承担包销风险（如适用）等。3.7甲方承诺，在本合同有效期内及发行证券上市后______年内，未经乙方事先书面同意，不得通过任何方式转让其在本合同项下的权利和义务。第四条承销商的义务4.1乙方承诺具备从事证券承销业务的资格，并已根据相关法律法规的要求履行了必要的内部决策程序。4.2乙方承诺对甲方进行尽职调查，审慎评估发行人的价值、发行证券的投资价值及本次承销业务相关的风险。4.3乙方承诺协助甲方准备、审核本次发行所需的法律、财务、业务文件，确保证件的合规性。4.4乙方承诺按照本合同约定组织或参与本次发行证券的定价工作，并在约定的价格区间内（如有）或根据约定的定价方法确定发行价。4.5乙方承诺组织或参与本次发行证券的路演、推介活动，向潜在投资者介绍发行人及证券，进行价值分析，并尽力促成发行证券的认购。4.6乙方承诺按照本合同约定及市场惯例，负责本次发行证券的分销工作，并尽力完成发行目标（在包销模式下）。4.7乙方承诺负责处理本次发行证券的认购与缴款安排，包括但不限于建立和维护认购登记系统、接收和确认认购订单、收取认购款项、办理资金结算等。4.8乙方承诺，在收到甲方支付的足额认购款项后，协助甲方或根据约定直接办理验资手续，并将发行证券交付给认购人或指定机构。4.9乙方承诺协助甲方履行本次发行过程中的信息披露义务。4.10乙方承诺在本次发行证券上市后，根据相关法律法规和中国证监会的规定，对甲方进行持续督导（如适用），督导期限为自发行证券上市之日起______年。4.11乙方承诺按照本合同第五条的约定，在完成承销工作后或根据约定时间，收取承销费用及其他服务费用。第五条费用与支付5.1甲方同意向乙方支付因本次承销业务而产生的各项费用，具体包括但不限于：（一）承销费（或称承销佣金）；（二）发行管理费；（三）审核费（如需）；（四）上市推荐费（如适用）；（五）路演及推介费；（六）其他服务费（如法律顾问费分摊等）。5.2各项费用的计算方式或费率标准如下：__________（详细约定各项费用的具体标准或计算方法）。5.3费用支付时间安排如下：（一）本合同签订后，甲方应向乙方支付______元作为合同预付款。（二）本次发行证券成功发行的______%募集资金到账后，甲方应向乙方支付承销费______元（或按实际发行规模及约定费率计算）。（三）甲方应在发行证券上市后的______日内，向乙方支付发行管理费及其他相关费用合计______元（或按约定标准计算）。（四）其他费用的支付时间和方式按______约定。5.4费用支付方式为银行转账，甲方应在付款日前将款项支付至乙方指定的以下银行账户：账户名称：________________________开户银行：________________________账号：__________________________5.5乙方有权要求甲方在支付各项费用前提供等额的无记名证券作为质押担保，具体担保条件按______约定。第六条发行价格与配售6.1本次发行证券的定价机制为：__________（选择：双方协商确定/参考市场定价/簿记定价法等）。6.2若采用询价方式，发行价格区间为______至______元，最终发行价在______（时间节点）根据______（规则）确定。6.3本次发行证券的配售原则和程序如下：__________（约定机构配售和个人配售的比例、额度、方式等，如适用）。6.4乙方享有本次发行的______（如适用）超额配售选择权（绿鞋机制），具体操作方式按______约定。第七条风险分担与豁免7.1在包销模式下，乙方承担本次发行证券中尚未被认购的______（或全部）证券的购买风险。乙方行使包销权时，甲方应配合提供相关支持。7.2双方同意，因不可抗力导致本合同无法履行或发行失败的部分，双方互不承担违约责任。7.3双方同意，因发行人提供虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或发生重大市场变化等非乙方主观过错因素，导致乙方承销失败或产生损失的，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任，但乙方应已尽到合理的尽职调查义务。7.4乙方对发行人的持续经营能力、盈利能力、偿债能力等作出承诺的，其承诺内容及限制以乙方出具的正式承诺函为准。甲方对发行证券的投资价值、未来表现等不作任何保证或承诺。7.5任何一方因遵守适用法律、法规或监管机构的要求而采取行动，不视为违反本合同项下的任何义务。第八条违约责任8.1若甲方未按本合同约定及时提供文件、资料或信息，或未履行其他义务，导致乙方工作延误或产生损失的，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2若乙方未按本合同约定履行承销义务，或因乙方过错（包括但不限于未尽到合理的尽职调查义务）给甲方造成损失的，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3若任何一方违反保密条款，应向另一方支付违约金______元，并赔偿因此给对方造成的直接经济损失。8.4若任何一方违反本合同项下的其他重要约定，经守约方书面催告后______日内仍未纠正的，守约方有权解除本合同，并要求违约方赔偿损失。第九条法律适用与争议解决9.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。9.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向______（选择：乙方所在地/甲方所在地/合同签订地）有管辖权的人民法院提起诉讼；或提交______（明确仲裁机构名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条合同生效与期限10.1本合同自双方授权代表签字并加盖本公司公章（或合同专用章）之日起生效。10.2本合同的有效期自本合同生效之日起至本次发行证券发行结束且相关承销工作基本完成之日止。若涉及持续督导，则持续督导相关条款在本合同终止后继续有效。第十一条通知双方就本合同项下的任何通知或通讯应以书面形式作出，并送达至本合同首页载明的地址、联系人或电话、邮箱。任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知对方。通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发出的通知，视为有效送达。第十二条完整协议本合同及其附件（如有）构成双方就本合同所涉事宜达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解和承诺。对合同的任何修改或补充，均需以书面形式作出并经双方授权代表签字后方能生效。第十三条可分割性本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。若任何条款被认定为无效或不可执行，双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。第十四条适用性本合同条款应被整体解释，各条款间若有冲突，以最新签署或书面约定的为准。第十五条其他15.1本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：授权代表（签字）：__________日期：______年______月______日乙方（盖章）：授权代表（签字）：__________日期：______年______月______日篇二本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：甲方（发行人）：名称：________________________注册地：________________________法定代表人：____________________地址：__________________________联系人：________________________联系电话：______________________电子邮箱：______________________乙方（承销商）：名称：________________________注册地：________________________法定代表人：____________________地址：__________________________联系人：________________________联系电话：______________________电子邮箱：______________________鉴于：（一）甲方拟发行______种类的证券（以下简称“发行证券”）；（二）乙方具备从事证券承销业务的资格和能力，愿意担任本次发行证券的承销商；（三）双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就本次发行证券的承销事宜达成以下协议，以资共同遵守。第一条定义除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：1.1发行人：指甲方。1.2承销商：指乙方。1.3发行证券：指甲方拟发行的______种类证券，具体包括______（如股票、债券等），面值______，总发行数量______，发行总额约为______。1.4发行价：指本次发行证券的最终确定价格。1.5承销方式：指乙方本次为甲方发行证券所采用的承销方式。1.6承销团：指本次承销业务中，由乙方及可能加入的其他证券公司组成的承销机构联合体。1.7发行说明书：指甲方就本次发行证券向投资者提供的法律、业务、财务等全面信息的招股说明书（或募集说明书）。1.8尽职调查：指承销商为本次发行对发行人及其发行证券所进行的审慎调查。1.9不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为、法律法规的变更等。1.10持续督导：指根据相关法律法规规定，承销商在本次发行证券上市后的一定期限内，对发行人的持续经营能力、信息披露、规范运作等方面进行的督导。第二条承销安排2.1经双方协商一致，本次发行证券的承销方式为______（选择：包销/尽力推销）。2.2甲方同意将本次发行证券的______（全部/部分）发行额度委托乙方进行承销。2.3若组成承销团，甲方同意乙方可邀请其他证券公司加入承销团，并授权乙方就承销团成员的确定、职责分配、费用分配等事宜进行协商和安排。乙方应确保承销团各成员具备相应的承销资格和能力。2.4乙方（或承销团）负责按照本合同约定及中国证监会相关规定，对发行证券进行定价、路演推介、销售、配售、资金划拨及证券登记托管等承销活动。第三条发行人的义务3.1甲方承诺向乙方提供所有必需的、真实、准确、完整的文件、资料和信息，包括但不限于：公司章程、营业执照、最近三年的经审计财务报告及合并财务报表、内部控制评价报告、重大资产重组报告（若有）、关联交易相关文件、董事监事高级管理人员持股变动情况说明、发行人及其主要控股公司的重大法律纠纷文件、环境保护、产品质量、劳动用工、安全生产等合规文件、以及本次发行所需的其他法律、财务、业务文件。所有提供的文件、资料和信息均无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.2甲方承诺将按照中国证监会及证券交易所的有关规定，履行本次发行证券所需的内部决策程序和外部审批、注册或备案手续，并确保相关手续的合法、有效完成。3.3甲方承诺在本次发行过程中及发行证券上市后，按照有关法律法规和中国证监会、证券交易所的要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，并保证披露信息的真实性、准确性、完整性。3.4甲方承诺积极配合乙方进行尽职调查工作，根据乙方要求提供补充资料或说明。3.5甲方承诺按照本合同第四条的约定，及时足额支付乙方就本次承销业务收取的各项费用。3.6甲方承诺向乙方作出并保证以下主要法律和商业承诺：但不限于保证其具有合法存续和经营资格；保证本次发行证券已获得必要的内部批准或授权；保证其提供的所有文件、资料和信息的真实性、准确性、完整性和无重大遗漏；保证发行证券的发行、上市符合所有适用的法律法规；保证其符合中国证监会关于发行人的各项要求；保证履行关联交易的回避原则和信息披露义务；保证按本合同约定承担包销风险（如适用）等。3.7甲方承诺，在本合同有效期内及发行证券上市后______年内，未经乙方事先书面同意，不得通过任何方式转让其在本合同项下的权利和义务。第四条承销商的义务4.1乙方承诺具备从事证券承销业务的资格，并已根据相关法律法规的要求履行了必要的内部决策程序。4.2乙方承诺对甲方进行尽职调查，审慎评估发行人的价值、发行证券的投资价值及本次承销业务相关的风险。4.3乙方承诺协助甲方准备、审核本次发行所需的法律、财务、业务文件，确保证件的合规性。4.4乙方承诺按照本合同约定组织或参与本次发行证券的定价工作，并在约定的价格区间内（如有）或根据约定的定价方法确定发行价。4.5乙方承诺组织或参与本次发行证券的路演、推介活动，向潜在投资者介绍发行人及证券，进行价值分析，并尽力促成发行证券的认购。4.6乙方承诺按照本合同约定及市场惯例，负责本次发行证券的分销工作，并尽力完成发行目标（在包销模式下）。4.7乙方承诺负责处理本次发行证券的认购与缴款安排，包括但不限于建立和维护认购登记系统、接收和确认认购订单、收取认购款项、办理资金结算等。4.8乙方承诺，在收到甲方支付的足额认购款项后，协助甲方或根据约定直接办理验资手续，并将发行证券交付给认购人或指定机构。4.9乙方承诺协助甲方履行本次发行过程中的信息披露义务。4.10乙方承诺在本次发行证券上市后，根据相关法律法规和中国证监会的规定，对甲方进行持续督导（如适用），督导期限为自发行证券上市之日起______年。4.11乙方承诺按照本合同第五条的约定，在完成承销工作后或根据约定时间，收取承销费用及其他服务费用。第五条费用与支付5.1甲方同意向乙方支付因本次承销业务而产生的各项费用，具体包括但不限于：（一）承销费（或称承销佣金）；（二）发行管理费；（三）审核费（如需）；（四）上市推荐费（如适用）；（五）路演及推介费；（六）其他服务费（如法律顾问费分摊等）。5.2各项费用的计算方式或费率标准如下：__________（详细约定各项费用的具体标准或计算方法）。5.3费用支付时间安排如下：（一）本合同签订后，甲方应向乙方支付______元作为合同预付款。（二）本次发行证券成功发行的______%募集资金到账后，甲方应向乙方支付承销费______元（或按实际发行规模及约定费率计算）。（三）甲方应在发行证券上市后的______日内，向乙方支付发行管理费及其他相关费用合计______元（或按约定标准计算）。（四）其他费用的支付时间和方式按______约定。5.4费用支付方式为银行转账，甲方应在付款日前将款项支付至乙方指定的以下银行账户：账户名称：________________________开户银行：________________________账号：__________________________5.5乙方有权要求甲方在支付各项费用前提供等额的无记名证券作为质押担保，具体担保条件按______约定。第六条发行价格与配售6.1本次发行证券的定价机制为：__________（选择：双方协商确定/参考市场定价/簿记定价法等）。6.2若采用询价方式，发行价格区间为______至______元，最终发行价在______（时间节点）根据______（规则）确定。6.3本次发行证券的配售原则和程序如下：__________（约定机构配售和个人配售的比例、额度、方式等，如适用）。6.4乙方享有本次发行的______（如适用）超额配售选择权（绿鞋机制），具体操作方式按______约定。第七条风险分担与豁免7.1在包销模式下，乙方承担本次发行证券中尚未被认购的______（或全部）证券的购买风险。乙方行使包销权时，甲方应配合提供相关支持。7.2双方同意，因不可抗力导致本合同无法履行或发行失败的部分，双方互不承担违约责任。7.3双方同意，因发行人提供虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或发生重大市场变化等非乙方主观过错因素，导致乙方承销失败或产生损失的，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任，但乙方应已尽到合理的尽职调查义务。7.4乙方对发行人的持续经营能力、盈利能力、偿债能力等作出承诺的，其承诺内容及限制以乙方出具的正式承诺函为准。甲方对发行证券的投资价值、未来表现等不作任何保证或承诺。7.5任何一方因遵守适用法律、法规或监管机构的要求而采取行动，不视为违反本合同项下的任何义务。第八条违约责任8.1若甲方未按本合同约定及时提供文件、资料或信息，或未履行其他义务，导致乙方工作延误或产生损失的，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2若乙方未按本合同约定履行承销义务，或因乙方过错（包括但不限于未尽到合理的尽职调查义务）给甲方造成损失的，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3若任何一方违反保密条款，应向另一方支付违约金______元，