物联网产业链分析

议题国外产业环境和面临的挑战运行商和服务商发展模式和方略有关概念澄清M2M传感网物联网泛在网络智慧地球应用层通信对象网络层传感器+近距离无线通信（低速、低功耗）传感器网+近距离无线通信RFID、二维码近距离中高速通信内置移动通信模块多种终端传感器网+近距离无线通信RFID、二维码近距离中高速通信内置移动通信模块多种终端通信终端：手机、上网卡等物-物物-物人-物物-物人-物人-人不包括一种或几种网络初期：传播后期：融合，协同多网络、多技术异构协同智能：跨技术、跨网络、跨行业、跨应用末端网/终端基础网络全球物联网发展重要的驱动原因和挑战驱动挑战政府产业链技术各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度，并纷纷提出了计划，制定目的和行动终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐渐成熟网络：3G、4G技术的发展会增进通信成本的下降终端：技术有待提高增进成本持续下降网络：IPv6在合用阶段，IPv4资源存在局限；多种无线传感技术与通信网络的融合尚未处理应用：海量数据的计算和处理产业链初步形成，各环节分工较为清晰产业链各环节中以全球领先的跨国企业为关键，带动着产业链能力的总体提高通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研发和投入，成为新一轮增长的驱动全球运行商伴随个人顾客普及率的增长，需要寻求新的增长驱动各产业环节初步形成了产业的有关能力新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推进尚没有详细的扶持和立法政策出台产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难减少产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡，规模小客户客户存在潜在需求对物联网的认知度较低欧美产业生态环境相对成熟，重要以政府推进为关键，产业链的重要推进者欧美和日韩有差异传感器提供商通信模块提供商电信运行商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商顾客行业监管者管理征询服务商测试认证商服务二次销售商政府和行业监管成为主导原因欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划”日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”产业环境欧美：研发能力：产业内汇集全球100强企业，技术原则相对完善，生产制造领先市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展日韩：研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发原则体系市场认知：客户认知较高，尤其是个人顾客，带宽基础好，高带宽低资费产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合厂商和运行商共同推进产业发展欧美：各环节老式厂商以及运行商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与日韩：运行商成为产业链的重要推进力日韩由运行商担当服务商且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇传感器提供商通信模块提供商电信运行商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商顾客服务二次销售商以提高市场占有，提高技术处理方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作M2M部门nPhaseRedBend目前全球M2M应用重要集中于三大行业和三大领域公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用日韩一直以推进个人业务为关键，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划物联网技术原则：有关技术原则组织和切入点网关应用业务平台传感器网IP网络远距离传输网ITU-TNGNCENSmartMeteringISO/IECJTC1UWSNCENELECSmartmeteringOASISW3CIPSOIPV6harewareandprotocol;sZCLZigBeeAllianceZBApplicattionProfilesIETF6LowPANPhy-MacOverIPV6IETFROLLRoutingoverLowPowerLossyNetworksOMAGSMASCAG,……ETSIM2MTC3GPPSA1,SA3,,……ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHomeGatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4信息来源：ETSIM2MTC整体框架ITU-TSG13USN网络的需求和架构设计ETSIM2MTCM2M需求和功能架构ISO/IECJTC1SC6SGSNSN研究汇报WSN/RFIDIEEE802.15低速近距离无线通信技术原则IETF6LoWPANROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有损网络路由EPCGlobalGS1RFID标识和解析EPCGlobal召开了有关ONS(ObjectNameService)的路由和命名问题的讨论智能电网/计量电信网FCC：美国智能电网原则IEEE：P2030：智能电网Guide802.15.4g：智能电网近距离无线原则CEN/CENELEC/ETSI欧洲智能计量原则3GPPSA1/SA2/RAN2M2M优化需求网络和无线接入的M2M优化技术GSMASCAG：智能SIM卡OMADMRFID由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用重要障碍30-100美元（模块）成本相对较高覆盖广、质量好大范围语音和数据传播应用无线通信约20美元高功耗、协议开销大、需要接入点使用既有网络、高速率、组网灵活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等有关应用WiFi（802.11b)50美分左右缺乏安全性规范和完善的原则可靠、电源和成本优势、组网以便家庭、楼宇自动化以及监控类应用ZigBee5-50美分无处理能力，单向成本低、无功耗物流、军事、防伪等多种行业无源RFID低于5美元以移动电话为中心，每网最多8个节点应用较多、成本较低且以便使用替代有线：遥感勘测、移动电子商务、数字电子设备、工业控制、智能化建筑、家庭和办公自动化、电子商务、无线公文包、军事蓝牙节点成本缺陷长处重要应用重要技术三大RFID原则对比EPC(EPCC1G2被接受为ISO18000-6C)ISO（ISO18000-6B）UID读写速度信息位数应用领域频段技术差异采用的组织和企业研发机构标准化组织组织结构地区美国欧洲欧洲为主日本EPCGlobalISOUbiquitousIDCenter芯片：美国国防部，德州仪器，Intel；识别器：Symbol；软件：IBM，微软。目前欧洲也开始参与研发。芯片：STMicroelectronics，Philips；识别器：Nokia，Checkpoint；软件：SAP日立ULSI牵头，NEC、东芝、富士通等国内企业。也有少数外国厂商，如微软，三星等参与。美国军方，FDA和SSA等政府机构，沃尔玛，保洁，吉列，强生，100多家欧美流通企业均为EPC成员。大型零售商，如德国METRO，英国Tesco。NEC(RFID手机)，Sankei，Shogakukan(产品跟踪)。T-EngineForum的475家企业将会采用(大部分为日本企业)902MHz-928MHz(UHF频段)13.56MHz(智能卡)860MHz-950MHz2.45GHz(ISO标准)13.56MHz(智能卡)40kbps～640kbps最多同时读写1000个标签40kbps同时读写数十个标签250kbpsEPCC1G1:64～96位EPCC1G2:96～256位64位128位，可扩展至512位车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、出入境人员管理。关卡、码头作业和RFID标签数量不大的区域。电子支付、物流、服装、印刷等，在物流等非制造领域使用较为广泛。国外运行商方略分析总体方略产品和技术市场和应用重点行业/客户和应用客户发展现实状况产品和服务方略技术及研发方略收入模式产业链定位合作联盟方略产业链重要合作伙伴战略定位总体目的发展方向和原则资源整合收入来源资费原则运营商服务商Telenor分析结论各运营商均将M2M提高到战略高度认为是未来业务发展的动力之一目标都是打造端到端的服务能力目前均处于探索期，并不关注收入未来衡量目标总收入、收入增长、盈利，而不是ARPU、用户数、离网率战略定位及目的OrangeTelenorVerizon1、战略高度2、目的欧洲最顶尖的M2M供应商，尤其是在B2B领域Telenor三大战略举措之一：聚焦在M2M通信关注潜在数据业务物与物的连接将成运行商发展关键动力关注企业客户市场，为企业提供集成式的端到端的企业IT应用提供从征询，开发，集成，实行的完整处理方案成为全球性的M2M服务和支撑大型组织成为垂直行业应用专家，从产品开发、应用到运行M2M客户数从百万级增长到千万级区域从以挪威、瑞典为主的北欧地区向全球扩散目前700万的终端收入占服务收入的20%，未来但愿提高到50%业务和市场推广方略业务范围及推广方略公共事业/服务交通运送个人顾客批发零售工业/制造业…定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用重点行业市场方略：目前大多数运行商重要以SIM发卡量衡量，大多处在百万级欧洲运行关注全球客户的规模化推广，关注全球平台的搭建美国没有尤其强调全球客户，但跟服务商的合作使其具有了全球服务能力市场推广：自主推广为主运用杠杆充足分享终端厂商、集成商和服务商的客户资源运行商正在向最终顾客渗透欧洲运行商推广能力和对客户的把握更强结论OrangeVerizonTelenorNTT运行商终端、集成、服务商最终用户11运行商终端、集成、服务商最终用户22运行商由不直接面对客户向直接面对客户转型长期看两种模式共存M2M平台技术和平台方略平台功能基本重要关注全球性平台的打造力争搭建跨全行业水平一体化通用平台非常关注接口协议原则目前大多能实现对终端侧的管理及配置，对应用侧的计划管理等，未来但愿更多更开放的平台功能目前关注怎样调整带宽资源使资费下降，研究地址和号码资源的合理分派及储备关注行业处理方案有关研发Orange：重要自主研发为主Telenor：重要合作为主Verizon：自主研发为主(ODI针对终端基本实现)结论终端配置状态监控行业处理方案数据库终端管理功能开放的API接口系统管理开源管理控制中心(通过控制中心实现管理员和顾客的界面功能配置)接口协议原则终端激活及关闭定位跟踪终端认证鉴权账户管理信息记录汇报生成自动报警问题诊断可视化监控管理计费管理安全保障客户服务网关部分部分分析结论都非常关注网络、系统应用集成及服务推广等环节技术能力打造方面各有差异：合作整合：Telenor：合作整合为主，SIM卡自主研发并购：Verizon：通过并购获得能力自主研发：Orange：核心能力自主研发三家运营商都关注SIM和终端的推广和应用(RFID和SIM)都已经进入某些领域开发应用解决方案端到端解能力打造方略终端模块芯片终端集成网络应用及集成客户推广及服务Orange技术：自主研发和提供市场：自主推广及服务合作提供Verizon合作提供技术：并购整合市场：自主推广和服务Telenor技术：合作为主市场：自主推广及服务合作提供以我为主合作研发NTT技术：自主研发和提供市场：自主推广和服务合作提供市场能力Mobistar、OEM合作研发能力合作定制SIM卡关注RFID标准IMC中心、OrangLab、研发中心市场能力TelenorConnexion、OEM合作研发能力自主研发SIM为主关注RFID应用Telenorobject及M2Mtestlab市场能力n-phase(合资)，VzB、Vzw、VzT合理分工、OEM合作研发能力ODI终端认证n-phase市场能力自主推广研发能力定制终端NTT研发人员占5%分析结论目前运营商主要通过通道收入获得收益运营商正在通过合作及研发等多种形式向其他收入模式转化目前重要的收入来源SIM卡及终端定制平台服务收入流量收入处理方案收入收入也许的构成目前重要收入来源次要收入来源潜在收入来源潜在收入来源名称费用项WylessSIM卡(包含1MB的使用量)安装费、月使用费额外数据量月使用费Wyless服务平台安装费PPTPVPN安装费、月使用费IPSECVPN安装费、月使用费CSD月使用费网内SMS月使用费网外SMS月使用费目前重要收费项收入来源成果服务商在产业链中的定位和功能普通客户客户平台需要跟Wyless平台衔接安全性要求高的基于Saas的终端管理平台中间件平台终端连接无线网络接入平台其他网络FixedIPVPN（基于硬件和基于软件SMS紧急语音服务商存在的原因平台功能市场上存在客观需求：一次性认证需求：减少产品成本，缩短产品推出周期精细化资费需求：由于业务不一样，流量不一样，占用资源不一样，客户需要根据使用需求差异化资费套餐全球化运作需求：面对移动性强的跨国企业需要全球化网络及平台运行商目前能力局限性以支撑：目前运行商平台尚无全球化财务测算基础无法定制个性化资费套餐美国终端认证复杂且费用高，运行商仅能认证自身网络产品共性：功能与运行商雷同：具有认证、鉴权、配置、计费、诊断、汇报及控制中心等功能都非常关注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡都非常关注全球化服务能力差异：技术处理方案不一样：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAASSIM卡技术处理方案不一样：Wyless关注安全性，推出具有自主产权的固定IP的SIM卡行业应用处理方案能力不一样：Wyless具有自主组网、设计及提供专业处理方案能力服务商的运作模式推广关键：为运行商及客户带来利益运行商：带来大企业流量客户(包括终端厂商/处理方案提供商、系统集成商和ASP及最终客户)：以便简捷地获得全球化服务客户承担：SIM卡一次费用流量费用(差价)平台账户使用费用（一次性或一次性+按月）售后服务费用运行商承担：平台费用佣金及提成由于专业服务商自身能力及产业链发展现实状况，向下游收费模式收益不大以Jasper为首的重要服务商开始转向上游运行商提供服务，成为运行商的平台供应商运行商JasperWyless终端厂商/处理方案提供商系统集成商和ASP超大客户最终顾客通道流量、客户平台处理方案平台及服务SIM卡客户及流量产品及处理方案产品及处理方案服务商服务推广模式服务商收入判断议题国外物联网产业和运行商及服务商方略我国物联网产业环境国内运行商方略××××物联网方略提议我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处在起步阶段物联网已经成为国家发展战略初步明确了未来发展方向和重点领域正在着手制定有关财政、金融政策和法规以保证物联网发展体制的有效性国家今年在通信信息领域改革力度大，步伐较快，对通信市场也许导致一定冲击，过渡分散运行商精力产业和行业原则正在建立，是机遇也是挑战近期全球金融危机，一定程度上影响国内的经济发展，会影响企业对信息化需求和有关资源的配置行业内产、学、研机构推动力加大全国知名研究机构积极参与企业分散，规模小技术能力薄弱对信息化的认知较低支付意愿和能力有限环境保护压力节能减排要求人民生活质量和生活水平的提高人民收入的持续增长有利不利或挑战有利不利有利不利有利不利中国企业正在伴随国家的迅速发展，持续提高竞争力和国际影响力，对物联网的需求逐渐展现企业对信息化方面的认知提高，经济支付能力也将增强经济环境产业环境…政策环境社会环境宏观环境根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域重点行业结论重点关注领域排序(按规模和应用状况)目前国内与国外相比，国内物联网的应用和发展速度相比国外要快某些欧美国家重视，市场发展依赖企业推进，国家不参与推进，但企业更关注短期利益国内国家统一调控，统筹力度大，推进要比国外政府推进得快定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用公共事业/服务交通运送个人顾客批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融重点行业行业应用1公共设施(电力、公交、环境)定位、监控、计量、管理、医疗2物流仓储定位、监控、管理3个人支付及智能家居定位、监控、医疗、支付4医疗卫生及社保体系监控、管理5农林牧渔监控、管理6工业制造业监控、管理欧美日韩中国图例产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期技术微弱：导致成本很难下降，成为产业发展的阻碍原因很难提供满足顾客需求的个性化处理方案目前近距离技术如RFID等已经成功应用，且价格较低，有推广基础结论终端侧及应用侧技术环节微弱技术原则紧跟国际步伐并有一定的影响力传感器和芯片信息网络和传播海量信息处理智能感知与处理制造、集成、预处理技术非常微弱基础好但与国际相比，仍有一定差距带宽管理体系微弱软件微弱软件、业务模式和流程需要创新部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用例如RFID低频和高频技术及导航技术相对成熟1999年2005年2006年2007年2009年9月2009年10月开始传感网有关研究启动传感网原则化研究参与国际传感器网络研究组的建立成立传感网器网络原则工作组成为ISO国际传感网器网络原则组重要组员向国际原则化组织提交多项原则提案被采纳成立传感网项目组原则：中国在建立自主原则方面具有一定优势，并有成为主导原则的机会国内产业各环节的企业未来的主导能力决定于在原则制定中饰演角色技术行业原则未形成，且制定需要一种较长周期，因此行业规模化推广也许会受原则的制约同步，产业链商业模式尚不成熟，运行商需斟酌定位以应用带动产业发展的共赢商业模式需要各环节有效协同，运行商需要明确自身在整个商业模式中的定位和作用产业链各环节衔接不畅，互相制约产品接口不统一，很难规模化产业链资金承担量不一样，集成环节压力大目前运行商在产业链上也许的着力点终端：接口协议统一网络：宽带建设和平台搭建应用：协议原则统一原则化集成：培养，合作及资金支撑结论产业链各环节均存在一定问题终端网络应用开发系统集成客户既有难点整个产业链主导推进力：政府及产业联盟推进方向终端通用性差，成本高应用缺乏统一性供应商少宽带资源不足窄带成本高缺乏物联网业务运营支撑平台终端标准不统一，导致开发成本高很难多样化需求受上游供应商限制，项目时间长垫付资金，资金压力大初期投资大可选供应商少统一终端接口协议推出普适性高的终端培育自主研发生产企业推动宽带的发展降低资费建立业务运营支撑平台统一产业相关技术标准培育国内应用软件开发企业改变垫付模式，缓解资金压力提高上游供应商能力丰富供应商降低投资成本国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际著名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运行商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商通信传播模块及通信传播设备(这里没有辨别出真正通信模块的占比)国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传播设备，记录数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中诸多企业都专注于通信传播设备，例如光纤光缆的生产。芯讯通烽火通信华为大唐中兴通讯中天科技亨通光电光讯科技三维通信单位：百万元国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运行商也在涉足传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运行商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处在在有关技术领域内向有关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套处理方案阶段。单位：百万元同方软件综合平台亚太安讯GPS及网络视频安全监控系统新大陆二维码行业应用、电子回执、烟草物流信息化管理远望谷ATIS铁道部车号自动识别系统、烟草、军事行业、RFID产品航天信息防伪税控系统、IC卡、系统集成业务厦门信达光电业务和电子标签目前国内产业链各环节合作模式重要集中于产业联盟传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商系统集成商各环节除运行商外，厂商整体综合实力均较弱目前产业联盟是产业链重要的合作形式运行商是产业链的主导，饰演集成商和服务商角色，通过产品和服务购置的形式向产业链下游渗透垂直并购及合作尚未出现各厂商处在生存成长期部分厂商在有关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务垂直并购及合作尚未出现各厂商重要专注于设备生产部分厂商拥有子企业开展芯片设计及生产产业联盟是目前产业链上横向合作的重要形式运行商在产业链上处在主导地位，向上可制约上游设备供应商，向下通过合作提高控制能力向下的合作还处在初级形态，重要是由运行商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运行商与软硬件集成商的合作移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理模式，但愿提早卡位软硬件集成环节垂直合作横向合作垂直并购及合作尚未出现各厂商处在生存及发展期，除同方做综合平台外，其他厂商重要专注于某一种或几种行业应用多数厂商在提供处理方案时，也提供对应的终端设备从客户角度，中国市场仍处在培育和认知阶段M2M产业紧迫要处理的问题41%26%25%24%23%21%19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市场培育推进设备鉴定进程减少M2M价值链的复杂度支持开放网络接入方略确定运行商和供货商的商业模式缩短销售周期建立运行商之间合作数据来源：Yankee调研19.7136.118.7747.5979%83%83%88%86%05101520253035404550广东浙江北京山东合计74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211192810028%16%15%9%15%020406080100120广东浙江北京山东合计0%5%10%15%20%25%30%大企业集团客户数及占比大企业终端数量及占比数据来源：中国移动导入期仍需较长一段时间，企业需调整视角及行动措施来推进产业发展态度：高风险，敏锐洞察、审慎决策价值衡量：长远考虑Option价值取舍原则行动措施：深度理解客户需求，明确发展定位选用优质客户，建立长期合作针对性汇集、吸引产业内优质资源创新者2.5%技术/产品导入和推广周期数量初期采用13.5%初期大众34%晚期大众34%顽固派16%技术不成熟客户认知不足未形成完整产业链链条议题我国物联网产业环境分析国外运行商经验借鉴运行商竞争分析××××物联网方略提议M2M起步早，目前已经提至战略高度，把物联网作为第三波增长的业务领域下一步重点是形成M2M标准，促进规模化推广在产业链上更多关注整合者角色，没有特别强调端到端，分行业依能力而定明确了物联网努力方向转变原有的传输通道型应用提供端到端的综合服务但尚没有具体战略电信尚未明确提出物联网在公司战略中的定位，没有对物联网发展制定明确目标，正在尝试推进已经开始尝试建立开放的M2M业务管理平台制定物联网三步走发展策略第一步信息汇聚第二步协同感知第三步泛在网络积极成立运营和研发中心，参与产业联盟的建设从三大客户群入手，尝试几种业务的推广参与产业联盟的建设确定M2M业务发展三个阶段快速切入市场提升业务价值，搭建M2M平台形成电信级泛在网融合确定首批关注的“3+2”领域“3”：公用事业、交通、无线商圈“2”：拓展若干第二梯队行业应用解决方案(烟草)参与产业联盟的建设国内运行商比较重视物联网发展，并已经初步提出了各自的发展方向战略定位详细规划分析结论从应用名称上看，各运行商所用名称有所差异，但功能非常雷同移动提出了八大物联，电信确定了十大智能，其中在医疗、司法、文博方面电信明确提出，而移动尚未波及，也许与所具有的客户资源有关从应用和领域有一定差异，但高度雷同公共事业(都市)交通物流个人顾客批发零售工业生产能源农业司法/文博金融定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用重点行业移动联通电信研发试点推广正在进入领域中国特色决定企业应用建筑目前较为成熟中国移动将新一波的增长空间定位于“聚合服务市场”基于中国移动的优势和产业发展趋势，工作未来新一轮发展空间在以移动互联网为基础的聚合服务市场。中国移动娱乐金融交通餐饮体育办公生产教育物流零售游戏……从信息流的传播者称为服务应用的聚合者基于移动互联网基于顾客规模基于随身终端基于通信专长物联网作为聚合服务的一种载体，移动在其产业链中的定位非常明确做物联网信息的搜集者和分发者，不做应用的开发者和运行者：中国移动期望在物联网产业链中发挥积极作用做物联网信息的剩余价值获取者，不做智能通道的信息费获取者：做物联网与互联网接口规范的原则制定者，不涉足详细传感器件或者原则的制定：做产业链的整合者，不做产业链的需求推进者：让物联网成为蓝海的利润奉献者，不成为利润的消费者：做行业物理信息平台的提供者，不成为信息的透明通道：搜集者和分发者的定位规定运行商提供物联网信息的存储平台，运行商可以控制更多的行业物理信息，将可以获得更多的行业市场竞争优势物联网是真实物理世界的信息互换网络，必须有一种统一的原则运行商有庞大的顾客群，这些顾客群必然是物联网物理信息的消费者。运行商可以建立一种公共的信息数据库，成为信息的提供者和分发者信息也是有价值的商品，运行商完全可以有条件通过信息的销售获取比单纯的通信费或者流量费更多的价值坚持一种盈利原则，或者说可以从物联网中找到新的增长点，才是做物联网的首要要义运行商可以以控制入口，制定原则，提供物理信息平台，成为整合物联网产业链的整合集成者通过智能通道平台增进其与客户、集成商的合作，本着共赢的原则，充足发挥产业链各方优势，并强化自身产业链地位智能通道模式增进了电信运行商与客户、集成商的合作，发挥了产业链各方的优势终端数传型POS型车载型计量型……M2M平台开放封装平台与终端采用统一协议通信平台对应用开放、接入各类应用应用平台政企应用家庭应用个人应用1、和集成商形成合作关系集成商使用移动的平台实现业务，形成合作关系2、增强集成能力将应用和通信过程封装成API，减少开发难度，扩大集成商的数量3、提升用户感受为用户提供可管理可控制的通信能力，提供通道的价值同步建立集成型SI资源扶持计划，提高自身业务集成能力集团业务合作的主基调：扶持、培育、引导SI资源扶持计划建立孵化中心建立孵化中心，承担处理方案和应用孵化、培训认证和SI技术支持共享SI资源建立各省共享的SI资源；实行合作资源引入及规范制定的对口帮扶优化合作机制优化合作接入和管理规范流程、系统支撑手段、SI鼓励资源分派机制启动创新大赛组织开展行业应用创新大赛，挖掘和培育创新应用、吸纳合作者搭建合作联盟与主流IT厂商建立合作联盟，技术-客户资源-合作伙伴开展合作商务模式按照移动与否承担营销职能，移动与SI的功能提成比例分为5：5和3：7两种模式行业信息化应用集成孵化基金鼓励各省设置专题基金，在集成项目中使用运用SI的研发集成能力和客户关系资源，提高个性化处理方案的实行能力集团推荐各各省企业在业务发展中可将卓望作为关键SI集成合作伙伴通过细分市场，将提供差异化服务作为中国移动推进M2M业务的抓手应用类型通道型终端管理型（支持WMMP）端到端应用（WMMP及扩展）典型应用（举例）电力监控移动资产管理物流通客户需求终端客户定制不封装WMMP客户采购客户定制封装WMMP客户采购移动定制封装WMMP客户采购应用集成客户集成移动提供通道客户集成、移动集成移动提供通道和终端管理移动集成提供端到端应用解决方案服务质量有故障定位和响应时间要求移动无法满足有故障定位和响应时间要求移动通过差异化服务保障有故障定位和响应时间要求移动通过端到端的服务保障客户自服务无有有业务支撑受理BOSS受理途径BOSS受理途径BOSS受理途径计费计算标准通信资费标准通信资费+终端管理功能费由移动代收，与设备商按比例分成标准通信资费+终端管理功能费+应用管理功能费由移动代收，与SI和设备商按比例分成中国移动自身管理统计分析通过APN来统计终端数量无法精确判定SIM卡状态，通过网络层单独查询可准确知道终端数量可准确掌握通讯层面运行状态可准确知道终端数量可准确掌握通讯层面运行状态可准确知道客户和应用分布终端和终端质量管理不可管理可管理可管理应用质量管理不可管理不可管理可管理分级管理无全网、省地市三级管理全网、省地市三级管理目前重抓接入原则，建立M2M行业内首个统一接口协议WMMPM2M应用M2M终端M2M终端M2M平台专线接入方式WMMP-A无线接入方式WMMP-T有线接入方式WMMP-T仅实现了WMMP平台与终端接口初步实现了M2M终端管理功能基于爱立信开发的WMMP0.98平台1.0版协议进一步完善了平台和终端接口的定义定义了业务流和管理流两种模式修订1.0部分内容并增强M2M终端管理基于重庆瑞迪恩公司的M2M2.0平台2.0版协议包含报文定义、传输流程、终端管理、SIM卡管理、AT命令格式等整套内容实现经M2M平台路由转发的端端通信增加了相关的安全机制增加M2M平台与应用接口协议增强了终端软件升级和数据传输功能修订2.0部分内容目前还未正式商用，生产平台的厂商有中兴、瑞迪恩，终端厂商有SIMCOM、华为等3.0版协议支持无线传感器网络技术支持非标准和非专用网络及其协议支持分布式M2M平台接入实现终端自组织能力实现直接的端端通信未来协议的趋势并为M2M建立专门的全网平台(重庆移动M2M全网平台)10大行业应用解决方案3大成熟应用产品电梯卫士车辆监控企业安防爱贝通电梯卫士企业安防车务通航标遥测遥控船舶GPS监控直放站监控系统基站监控系统路灯监控危险源监控M2M业务监控平台（已建成）终端接入能力目前共接入终端7万多台，平台已完成二期建设，能够支撑50万台终端监控。9个产品应用平台（2012年建成）交通物流管理水电气资源管理智能家居安全生产……建成后将为全国2000万个M2M终端提供接入管理，实现信息服务产值100亿元的规模建立全网平台的意义和目的：从集团层面进行统筹规划，优化资源配置；加紧入市时间，扩大运行规模，在一种地区建立平台即可服务全国；平台覆盖面广，易于为全国性的大型企业提供系统的处理方案。目前整个产业处在协同推进物联网业务迅速跳过发展鸿沟阶段产品和业务多在试点和研发：目前各运行商几乎都制定了比较全面的产品应用体系，但大多应用都处在试点和研发状态，只有少数几种定位、监控类的应用在推广此外推广状态也并非全国范围内广泛推广，仅在试点地区状况相近的有关都市推广，属于局部推广阶段推广和试点区域集中在八大都市：目前业务推广和试点区域重要集中于北京、上海、无锡、杭州、广州、深圳、武汉、重庆八大都市产品推广和试点都市区域差异化非常大，个人类的应用以东北居多，农业类重要西北居多，产业类重要东南部都市为主尚未形成真正的规模化应用：目前应用重要是某个区域或者省内，单企业单客户的行业应用，尚未实现全国性的整个行业的应用从目前规模上看，移动300万终端，40.7元收入阐明产业刚刚起步，没有规模化产品状态推广状态盈利状态结论产业链上尚未形成正面白热化竞争目前运行商需明确自身定位，以提高自身能力为主，全力打造撬动整个产业发展的实力水平资源整合政府及监管机构资源544产业链终端435系统集成、应用开发453产业联盟454客户需求客户资源占有534客户需求理解454产品策划及业务整合453产品制作终端成本435种类435平台453网络533推广团队453渠道534资金收入352利润率253品牌534合计666559针对各家关键成功要素对比分析中国移动优劣势分析Strengths(优势)Weaknesses(劣势)政府关系一般TD的终端厂商及系统集成商匮乏集团客户基础及渠道微弱集团客户品牌认知不如电信宽带网络技术能力微弱Opportunities(机会)国家大力推行物联网目前尚未形成正面竞争物联网在国际上已经有可借鉴经验Threats(威胁)目前尚未形成成熟的商业模式TD终端厂商及集成商较少基于TD产品研发周期要慢于成熟的技术制式资金雄厚积极参与产业联盟，目前已在原则方面有所掌控产品方略及业务整合能力强已经开始搭建M2M平台，并形成了若干了省级试点平台中国联通优劣势分析Strengths(优势)Weaknesses(劣势)产业联盟参与程度不如电信和移动进入M2M产业的程度不够深入产品筹划及业务整合较差重组后，团体正在磨合期，团体协同能力局限性Opportunities(机会)国家大力推行物联网目前尚未形成正面竞争物联网在国际上已经有可借鉴经验Threats(威胁)目前尚未形成成熟的商业模式移动及电信都不一样程度地搭建了M2M平台WCDMA技术较为成熟有关终端成本较低，且有关厂商多具有一定的资金能力具有一定的网络能力议题物联网在企业战略中的定位和价值衡量××××物联网方略提议发展物联网与××××的战略高度吻合，且企业战略为物联网战略的制定提供了方向和框架原则物联网与××××战略高度吻合与战略领域吻合：物联网是国家、社会和工业信息化的关键构成部分与企业战略战略目的吻合：物联网是未来中国电信实现“成为国家信息化建设的重要力量”，“为社会信息化建设服务”等目的和使命的重要载体物联网将是××××未来非话音收入的重要创收来源与企业创新和差异化战略导向一致物联网是新兴领域，蕴育着巨大的创新潜力物联网方略是在总体战略框架和原则下，对物联网业务发展思绪和工作重点的细化和明确提出物联网的战略定位和价值取向提出××××物联网领域三种实力，并提出能力建设途径和措施方略制定要重视创新方略和差异化方略物联网包容了未来人、社会和企业多种信息化领域物联网业务的领先是××××实现“成为世界级现代综合信息服务提供商”战略目的的重要支撑和手段领先规模市场和品牌技术和产品资源储备客户数量终端数量业内口碑领先客户质量：行业内龙头企业客户占比领先客户满意度领先发挥网络资源和技术时间窗口优势，加紧固定、移动和传感三网的无缝融合加紧物联网共性平台的研发，保证业内的先进性和领先型发挥客户资源优势，深度参与重点行业应用处理的开放和推广有选择主导行业原则定制国家及各级政府信息化主管部门技术方案和渠道：应用方案开发和系统集成商终端和通信模块商资源国内：RFID国外：ＣＤＭＡ赶超移动引领行业趋势最优世界级现代综合信息服务提供商宽带及增值业务互联网业务物联网业务绝对优势相对优势（无线互联网业务—）同一起跑线巩固优势，赶超局限性控制客户资源：建立推广和服务专业机构和组织，充足运用政企客户和家庭客户资源优势，在物联网领域可以深度理解客户需求，引导产品和服务方向搭建开放式共性平台：在既有网络运行和系统集成的基础上，强化业务支撑平台和开放的应用平台开发研发自有技术和原则：关注行业应用原则建立、关注终端模块关键技术的研发（尤其是专用SIM和国内RFID技术的推进）强化系统集成能力：集成能力是处理方案交付的关键领先的物联网业务和服务提供商需要具有面向政企客户、家庭客户和个人客户三大市场提供端到端处理方案的总包能力个人客户家庭客户政企客户终端模块芯片推广和服务客户系统集成业务支撑（中间件）和应用开发网络运营终端设备SIM和RFID定制和研发完全自主自主搭建自主+合作自主服务自主推广自主搭建自主+合作自主搭建自主定制关注RFID合作为主合作为主具有一定能力有待建设的能力合作获取能力端到端总承包能力=聚焦客户+关键技术+PM能力总体来看，提议××××物联网发展采用三步走方略目的和任务衡量原则聚焦客户能力储备体系固化重点推广深度融合规模推广圈客户：深度理解行业客户，系统挖掘客户需求；在重点客户群体中建立信誉和口碑圈产品：明确产品和服务规划，并迅速研发，搭建业务支撑平台，形成拳头产品和充足的储备圈资源：建立技术研发资源和市场推广资源运作和管理模式和平提，吸引优质技术和市场资源，打造“巧实力”建队伍：建设一支满足物联网信息化需求的高素质的技术、产品和市场推广队伍建组织：梳理IICT业务和管理流程，调整优化组织构造争客户：针对行业客户，规模推广相对成熟产品，抢占客户份额；加强家庭客户和个人市场的渗透争原则：积极推进行业原则，占据重点行业的话语权深化产品体系：精细化业务支撑平台；研发重点行业全面的深度处理方案；深化网络融合：强化传感网和通信网的融合完善管理平台：组织管理体系形成并固化；形成与合作伙伴共赢的且极具吸引力的协作平台；打造端到端综合处理方案提供能力拓展客户领域：重点行业市场价值初显，形成业内品牌领先；向更广泛的行业客户拓展拓展产品系列：从深度和广度拓展产品和服务系统，以价值提高为导向，开发储备高附加值的产品和增值服务；强化无缝融合：有选择深入无线传感网建设，实现传感网和通信网的无缝融合，真正实现泛在网络探索跨行业融合平台的打造：着手研究和打造跨行业融合处理方案，推进物联网发展的进程行业客户理解和需求挖掘重点行业客户的质量产品概念、研发和储备业务支撑平台的合用性和可推广性技术和市场资源管理模式和质量队伍素质客户数量和增长率终端数量和增长率处理方案开发和提供能力专利和行业原则数量管理平台的市场满足度客户和终端数量及增长率收入增长和奉献度品牌专利和行业原则数量议题物联网在企业战略中的定位和价值衡量××××物联网方略提议分析基于既有平台和综合资源优势，充足考虑行业物联网认知需求程度，××××应以公共事业、交通物流、能源环境和家庭市场为重点目的领域从行业需求和认知程度，图中所列的行业和领域是目前国家重点推广和业内需求明显的行业第一象限：加强行业客户的理解，开发有关产品和服务，关键是客户理解、高质量客户的把控、产品和服务的研发第二象限：近期重点推广，并力争在行业内占据主导地位，建立有关原则，关键是规模、数量、产品和服务的完善程度第三象限：重点培养的领域，不适宜过渡投入，满足政府和公关目的，收支平衡为考量电信综合竞争优势行业需求认知第I象限第II象限分析第III象限第IV象限都市公共安全环境监测智能家居批发零售电力交通物流个人支付、定位导航以及医疗等领域石油、石化、工业企业等安防和监测泡的大小代表也许的规模金融农业其他面向不一样客户群体，提供物联网融合服务工业生产领域融合监控远程控制定位导航远程控制信息同步与车辆融合与家居融合远程控制信息同步PC笔记本手持终端NGN与有线电视业务融合远程监视IPTV多媒体广播细分广告移动与固定网络融合信息存储不停向物联网应用的关键模块渗透安全访问控制模块终端管理模块业务管理模块业务定制模块重要功能是针对码号资源管理，SIM个人化、密钥管理和鉴权访问控制。对于运行商来说，目前码号资源十分紧张，怎样在物联网时代，处理码号资源问题就成为当务之急。重要功能是对M2M终端的注册、状态和监控管理。重要功能是针对SI（系统集成）和全网应用以及各级应用管理。重要考虑对各行业的二次开发和增值业务管理，通过所有四个功能模块可以有效地对M2M的各个系统