传媒产业总体规模分析

传媒产业总体规模分析

2017年传媒行业处于内部结构的调整阶段，在网络媒体兴起和年轻人群的

推动下，传媒产业呈现整体繁荣的态势。随着消费升级和文化需求的上升，用户

对于文化消费品的需求愈发旺盛，加之国内互联网公司布局全球、“文化出海”，

传媒行业将长期处于景气阶段。

新媒体与传统媒体呈现出此消彼长的格局，从传统媒体占据主流逐渐演变为

新媒体唱主角。新媒体具有信息传播速度快、平台开放性高和内容分发渠道广等

传统媒体所不具有的特点，符合当下用户日益增长的多元化需求。新媒体的代表

互联网增值业务收入2016年增长近40%,网络广告收入增长29.7%,发展势头强

劲。而与之相对应的传统媒体收入和市场份额急剧下滑，如报纸广告经营额下跌

28.3%,传统媒体逐渐被新媒体挤压甚至取代的趋势已成为定局。

一、传媒产业整体发展势头分析

2016年中国传媒产业总体规模超过1.6万亿元人民币，同比增长19.1%,整

体发展势头良好。其中，移动互联网业务增长迅猛，移动数据及增值业务占比达

26.9%,移动广告市场贡献达10.7%,同比增速超过90%。预计2017年全年产业

核心总产值将达到18820亿元，同比增长17.1%；展望2018年，在新媒体新内

容不断涌现、文化消费需求日益提升、行业政策正向引导的多重驱动下，传媒行

业基本面有望持续向好。

2006-2017E年中国传媒产业总产值及预测

■传媒核心产业总产值：亿元

二、移动互联迅速普及，用户群体日益扩大

数据显示，截至2017年6月，中国网民数量达到7.51亿，互联网普及率达

54.3%,相对于2016年年底提升1.1个百分点；手机网民规模达到7.24亿人，

网民中手机上网普及率达到96.3%,相对于2015年年底提升6.2个百分点。

中国互联网网民数量

■整体网民数（亿人）

—互联网普及率（%）

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中国手机网民数量

■手机网民规模（亿人）

—占整体网民比例（％）

8r_____n100%

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2017年上半年，中国网民的人均周上网时长达26.5小时，与2016年基本

持平。伴随着移动互联网应用向用户各类生活需求深入渗透，各类手机应用的用

户规模不断上升，线上线下应用场景日益丰富。其中移动支付用户规模达5.02

亿，线下场景使用特点突出，4.63亿网民在线下消费时使用手机进行支付。网

民使用移动互联网的深度和广度将继续提高，线上线下的融合将不断加深用户对

于移动互联网的粘性。除此之外，从人群结构来看，网民中男女占比分别达到

52.4%#47.6%,同期全国人口男女比例为51.2财口48.8%,性别结构趋向均衡。

年龄结构方面，30岁以下的人群占网民群体的52.2%。由于年轻一代的成长伴随

着互联网的发展，中国互联网用户以年轻人居多。同时发现，40岁以上的群体

正在逐渐接受互联网带给生活的变化，互联网不断向40岁以上的年龄群体渗透。

中国网民年龄结构

2016.122017.06

%

35%

30

25%

20%

15%

150%

0%

%

6强

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中国网民平均每周上网时长

■网民平均每周上网时长（小时）

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15

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三、多种娱乐消费持续高增长，为优质内容讨费将成常态

2016年，移动数据及互联网增值业务、网络广告和网络游戏收入依然保持

较高增速增长，收入增速分别为39.7%、29.7%、25.3%,尤其是网络广告收入,

在各互联网平台进入收割期之际，收入规模达2750亿。电视广告增速趋于平缓,

连续多年增长率低于10%,传统报纸、期刊相关收入下降幅度最大。

2016年中国传媒产业细分行业总体收入（单位：亿元）

■总体收入：亿元

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四、在线视频行业市场规模分析预测

在线视频网站经过几年的快速发展，用户规模持续大幅提升，“广告+会员

费”为主的盈利模式业己形成。2016年中国在线视频市场规模为609亿元，同

比增长56%,已进入稳定增长阶段。相较于电视频道，视频网站的用户黏性高、

用户规模大、广告互动性强、转化率高，并且已经逐渐培养起用户的内容付费习

惯。2016年，在线视频付费用户规模达到7500万人，预计2017年将达到：亿

人，2020年达到2亿人，付费率达到33机此外，视频网站在挖掘IP价值、与

商业资源结合、打造全产业链方面的优势更明显，盈利模式更多样化，预计2019

年其规模将超过电视广告市场。

2011—2019年中国在线视频行业市场规模（单位：亿元）

■在线视频行业市场规慢：亿元

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2011-2020年中国在线视频付费用户规模预测

时间付费用户规模同比增速在线视频用户付费率

（亿人）规模（亿人）

2013—0.044.281.0%

20140.0893%4.331.8%

20150.29264%5.045.7%

20160.75160%5.4513.8%

201花1.0033%5.7217.5%

2018E1.3030%5.8922.1%

2019E1.6527%5.9527.7%

2020E2.0021%6.0533.1%

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五、游戏行业2017年仍保持高速增长，头部游戏吸金能力巨大。

2017年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到998亿元，同比增长26.7%,

210亿元的收入增量成为自2009年以来上半年收入增量中的新高。从细分行业

的发展状况来看，客户端游戏市场实际销售收入319.5亿元，同比增长13.7%,

增速在连续三年下降后首度回升；手机游戏市场实际销售收入561.4亿元，同比

增速49.8机以王者荣耀、绝地大逃杀为代表的头部游戏在用户数量及使用时长

方面远远超越同类游戏产品，对行业增速的贡献度越来越重。王者荣耀自2015

年11月上线以来，游戏表现不断超预期，2017年月活跃用户由1月的1.5亿增

至6月的1.8亿，2017年一季度最高单月游戏月流水超30亿，1-6月平均月流

水7.58亿元。

2010-2017111中国游戏市场实际销售收入（单位：亿元）

■游戏市域实际铜隹收入：亿元

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2017年上半年王者荣耀用户规模及趋势（单位：万人）

我性（R均活跃用户数）

20,000「

（□201701201702U201