研讨会演章绵阳水泥战略联盟

《绵阳市水泥产业技术创新战略联盟》

子课题：水泥产业链企业经营管理模式研究

专题发言：覃彦玲

西南科技大学2012.3.31覃彦玲简历管理学博士注册高级咨询师国家发改委银河

工程认证培训师清华大学访问学者港澳证券理财部经理华西药业副总经理北京大学国际MBA

师资奖学金获得者南开大学访问学者服务的主要客户四川省经信委四川省邮政公司四川华西药业四川新希望电子九所九洲线缆重庆四联光电四川广旺集团（川煤）北川中联水泥四川华西建材集团四川银河建化集团成都瑞奇科技桥梁基金五省藏区四川贝森教育从企业管理视角解读我国水泥行业

十二五发展一、评析2011年水泥行业“十大新闻”二、从企业管理视角解读我国水泥工业十二五规划三、增强水泥产业链企业竞争优势的系统思考亚泰,冀东主导的东北市场中联，冀东,天瑞，山水，太行,天水,狮头,大同分割华北市场华新,同力占据华中市场天山,青松,祁连山,秦岭,赛马分割的西北市场中材、海螺、台泥、越堡、华润、塔牌主导两广市场海螺,南方水泥,红狮控制华东市场拉法基瑞安?为主导的西南市场全国主要区域水泥企业分布一、评析我国水泥行业“十大新闻”

（一）国家和行业层面（二）企业经营管理层面（三）管理升级与国际交流（一）国家和水泥行业层面政策规划——为加快水泥工业转型升级，走中国特色的新型工业化道路。依据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划》，工业和信息化部制定的《水泥工业“十二五”发展规划》11月9日正式发布。淘汰落后——淘汰落后步伐加快，1.53亿吨落后产能退出市场。7月11日，工信部按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)和《关于下达2011年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》要求，各省(区、市)已将2011年18个工业行业淘汰落后产能目标任务分解落实到企业，并将淘汰落后产能企业名单在当地政府网站和媒体上进行了公告。行业业绩——全年利润将超千亿。据国家统计局数据，截止10月份，2011年水泥行业已实现利润846亿元，超过去年利润总和（10年全年712亿）。

2011年我国混凝土与水泥制品行业规模以上工业企业4702家（比2010年减少887家）完成工业总产值6128亿元，同比增长45.5%；实现主营业务收入5956亿元，比2010年同期增长43.9%；实现利润总额367.4亿元，比2010年同期增长59.7%；实现利税总额627.9亿元，比2010年同期增长52.8%。商品混凝土2011年产量据不完全统计在14亿立方米左右。（二）企业经营管理层面1.多元发展——产业链延伸，增强市场竞争能力

以华润、中建材、冀东、金隅等为代表大型水泥企业，转变发展方式，挺进和整合混凝土业务，拓展产业链，增强竞争力。3月22日，中国中材装备集团有限公司挂牌成立；8月18日，唐山冀东装备工程股份有限公司成立；12月16日，冀东发展集团有限责任公司在唐山市玉田县兴建玉田骨料制品建材园；12月27日，中国建材检验认证股份有限公司创立揭牌。2.兼并重组——西南市场为兼并重组热点，中国建材西南水泥

公司成立

全国水泥行业兼并重组加速，西南成为2011年各大水泥巨头争夺焦点，中国建材、华润、海螺、华新、冀东、台泥、红狮集团纷纷进入。12月15日，中国建材集团牵头注资100亿，在四川成都成立西南水泥有限公司，拥有西南水泥产能5000万吨。（二）企业经营管理层面（二）企业经营管理层面3.企业升级-中国建材集团首次进入世界500强4.资本市场-金隅回归A股、天瑞香港上市5.海外投资-华新投资塔吉克斯坦（混凝土、骨料及环保业务板块）、

海螺投资印度尼西亚（三）管理升级与国际交流

1.管理创新—中国建材联合重组与管理整合经验成为哈佛商学院案例10月25日，中国建材股份有限公司在北京举行“哈佛商学院案例发布会”，由哈佛大学约瑟夫•鲍沃教授和GA•邓乃文高级研究员联合撰写_“中国建材：推动中国水泥产业发展”案例出版。中国建材在中国水泥行业的并购整合经验进入美国哈佛大学商学院的案例库。（三）管理升级与国际交流2.国际交流——中国获2015年世界水泥化学大会主办权2011年7月7日，西班牙马德里第13届国际水泥化学大会（ICCC）闭幕会主席AngelPalomo：宣布：中国获得第2015年第14届ICCC举办权。ICCC被誉为国际水泥学术界的“奥林匹克”，中国硅酸盐学会和中国建筑材料科学研究总院20年内曾五次申办，终于成功，中国几代水泥科技工作者几十年来的夙愿得以实现。二、解读我国水泥工业十二五规划

（一）我国水泥产业概述（二）“十二五”发展趋势（三）“十二五”发展思路和重点（一）我国水泥产业概述水泥工业作为国民经济建设重要的基础原材料工业，近十年来的发展成就令人瞩目。中国水泥工业已经从小、弱、分散、落后的产业业态形势，发展到20亿吨以上产能规模，新干法比重达70%的产业格局。水泥工业通过积极探索新型工业化道路，不断推动产业升级和技术进步，在结构调整、节能减排、科技创新、资源综合利用和发展循环经济等方面成绩斐然，行业综合实力显著提升，为国民经济建设和社会发展做出了巨大贡献。

我国水泥产业的技术结构、组织结构和产品结构亟待提高。“十二五”是水泥工业实现由大变强的关键时期，需要站在全局和战略的高度、以及时代进步对水泥工业要求的新起点上，创新发展，实现新的跨越。1.节能减排任务艰巨，技术创新还需突破2.区域发展不均衡，生产力布局需优化3.产业链过短，行业抗风险能力不强-4.发展循环经济仍然存在体制上的障碍-

5.企业管理水平没有跟上行业快速扩张的速度-

“十一五”存在的主要问题（二）“十二五”发展趋势“十二五”期间，水泥行业的发展主要在西部，产业集中度将大幅提高，发展主体是大型的水泥集团。区域内的水泥巨头必须防止区域产能过剩、恶性价格竞争，维护正常的行业竞争秩序。2.技术改造-技术升级、节能减排、节能技术装备应用、焚烧垃

圾、污泥处理将是行业发展的热点。（二）“十二五”发展趋势3.水泥企业必须转变发展方式。水泥企业正在发生脱胎换骨的变革，资本、管理、战略、公关成为水泥企业未来十年内在联合重组、经营谋划、做大做强方面的关键资源。4.

水泥企业经营战略和组织结构将发生深刻变化-立体化、信息化、集约化、国际化方向发展。（三）“十二五”水泥工业发展思路和重点

1.确立“大水泥”的发展理念-

2.以节能减排和发展循环经济为主要任务-

3.通过自主创新全面推进现代化进程-

4.以科学的规划引导行业健康发展

5.促进产业结构进一步优化升级

6.提升行业集中度与企业的核心竞争力-

1.确立“大水泥”的发展理念

水泥产品的同质化现象越来越突出，并且随着水泥行业产能过剩，市场竞争愈加激烈，水泥企业的利润空间被压缩的越来越小。

水泥企业向下游延伸产业链，做水泥产品的精深加工，提高产品的技术含量，将成为企业形成差异化竞争战略和扩大效益空间的有效途径。1.确立“大水泥”的发展理念关键点适应现代建筑业发展的要求，必须大力发展加工制品业由产品生产转向应用服务成为结构工程问题系统解决方案的供应商和服务商延伸至预拌砂浆、预拌混凝土、水泥制品、建筑集料乃至建筑业世界水泥前五强公司的产业链1、拉法基公司（法国）2009年底水泥产能2.03亿吨2009年销售收入158.84亿欧元销售收入构成世界水泥前五强公司的产业链2、Holcim（瑞士）2009年底水泥产能2.029亿吨销售收入211.32亿瑞士法郎销售收入构成世界水泥前五强公司的产业链3、Cemex（墨西哥）2009年底水泥产能9730万吨销售收入145.44亿美元销售收入构成世界水泥前五强公司的产业链4、海德堡（德国）2009年底水泥产能1亿吨销售收入111.17亿欧元销售收入构成世界水泥前五强公司的产业链5、意大利水泥公司2009年底水泥产能8000万吨以上销售收入50.06亿欧元销售收入构成2.以节能减排和发展循环经济为主要任务关键点利用可燃性废弃物替代燃料生产水泥方面取得一定的突破加大碳减排技术、碳减排途径的研究和推广工作，力争取得较大进展节能、减排、低碳、发展循环经济仍将是未来水泥工业发展的主要任务水泥窑协同处置城市污泥和生活垃圾等具有优于其它处置方法的优势国内水泥公司利用水泥窑处置城市污泥案例1.北京水泥厂（金隅集团）日处理污泥能力500吨，年处理能力17万吨投资1.8亿元（干化设备意大利进口）已经处理了污泥、污染土、其它有毒有害废料、毒奶粉等。

处理一吨污泥得到相关部门支付的污泥处置费350元;

每处理一吨污泥的成本是200元。收益国内水泥公司利用水泥窑处置城市污泥案例2.越堡水泥公司（广东越秀与海德堡合资）日处理污泥能力600吨，年处理能力20万吨投资约7000万元（国产设备）

处理一吨污泥政府补贴200元;

日处理能力发挥到50%，企业即可实现盈亏平衡。收益3.通过自主创新全面推进现代化进程

当今水泥企业间的竞争已经延伸成为商业模式的竞争关键点实现水泥工业现代化，不仅表现在技术水平的现代化，还要实现经营管理现代化和行业文明程度现代化自主创新能力是实现行业“由大变强”、科学发展的源动力我国新型干法水泥生产技术在许多环节上处于国际领先水平4.以科学的规划引导行业健康发展

十二五，要进一步重视和做好行业发展规划和区域发展规划的编制工作。要站在全局高度和整体利益上深入研究产业布局，通过科学地分析地区市场、资源、环境、交通运输以及其它外部条件，制定科学合理的区域发展规划，通过规划控制好投资力度与节奏，实现均衡布局。5.促进产业结构进一步优化升级

水泥工业的发展方向将不再是以新增生产能力为主导，行业发展重点将转向深层次的产业结构调整和产业优化升级。在技术进步的推动下发展先进、淘汰落后。通过集约化发展，实现行业发展方式由单纯追求产能规模的扩张转向追求质量和效益的提升，由粗放式无序竞争转向规范有序的竞争转变。提升行业整体素质。6.提升行业集中度与企业核心竞争力

产能过剩已是行业面临的严重问题，未来的市场竞争日趋激烈，实行规模化生产和集约化经营将是行业的发展趋势和企业提高竞争力的必然选择。“十二五”时期乃至到2020年，集团化发展的趋势将会延续，特别是“十二五”期间，是进一步提高产业集中度的有利时期。通过技术创新、管理创新、知识创新的有机整合，将涌现出一批具备国际竞争能力和具有较高核心竞争力的现代领袖型企业。

（一）取势-知彼知己（二）明道-战略定位（三）优术-专业执行三、

增强水泥产业链企业竞争优势

的系统思考

（一）取势-知彼知己知彼——国家、地区产业政策变化水泥产业链演进趋势同行之间的竞争格局与地位-领导者？挑战者？追随者？知己——资源能力优势劣势核心竞争力

管理工具1：PEST分析PESTP-政策/法律E-经济S-社会环境T-技术◆政府稳定性◆劳动法◆贸易法◆税收政策◆经济刺激方案◆行业性法规等◆经济周期◆GNP趋势◆利率/汇率◆货币供给◆通货膨胀◆失业率◆可支配收入◆经济环境◆成本◆市场需求增长强劲◆对手陷入困境◆生活方式变化◆教育水平◆消费方式/水平◆区域特性◆重大技术突破◆技术壁垒◆新技术的发明和进展◆技术传播速度◆代替技术出现管理工具2：SWOT分析T

Threats威胁0

Opportunity机会W

Weakness竞争劣势S

Strength竞争优势企业内部因素企业外部因素优势（Strength）劣势（Weakness

）机会（Opportunity）威胁（Threats）■Q-品质(安全性、稳定性、可靠性)■C-成本/价格■D/D-产量/效率/交付能力■D/L-产品研发/技术■M-人才/设备/物/方法/测量■S-销售/服务■P-政治/法律/政策

■E-经济

■S-社会文化/市场

■T-技术

内部环境分析外部环境分析■P-政治/法律/政策

■E-经济

■S-社会文化/市场

■T-技术

■Q-品质(安全性、稳定性、可靠性)■C-成本/价格■D/D-产量/效率/交付能力■D/L-产品研发/技术■M-人才/设备/物/方法/测量■S-销售/服务

分析方法■PEST分析法

■五力分析法分析方法■Q■C■D■M■S基于实事和数据分析（二）明道-战略定位企业战略——应该在哪些领域？从事何种经营活动？企业目标和资源在各种业务之间如何配置？企业战略管理的目的——获取可持续的竞争优势产业链如何延伸？现实的障碍是什么？怎样克服？企业战略企业外部环境（OT）企业内部资源

（SW）决定项目优势（S）劣势（W）机会（O）◆SO战略—增长性战略（进攻策略，最大限度地利用机会）◆WO战略—扭转型战略（调整策略，战略转型）威胁（T）◆ST战略—多种经营战略（调整策略，多种经营）◆WT战略—防御型战略

（生存策略，严密监控竞争对手动向）一环境因素分析二构造SOWT矩阵三制定战略计划■外部环境分析

◆PEST分析法◆五力分析法（政策信息、市场调查、竞争对手调查、其它渠道调查）■内部环境分析

◆Q、C、D、M、S（会议、报告、内部沟通等渠道获得信息）■将调查的出的各种因素填入矩阵图■按轻重缓急或影响程度等排序方式，构造

SWOT矩阵

◆将对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，◆将间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面■战略（方针、目标）

◆战略框架图◆战略结构图■战术（路线图）

◆战略系统图■战法（步骤）◆具体实施方法◆KT法（SA、PA、DA、PPA）◆PDCA◆其它管理工具（三）优术-专业执行