2026年投资银行并购顾问协议

2026年投资银行并购顾问协议协议编号：[填写协议编号]签订日期：[填写签订日期]签订地点：[填写签订地点]甲方（委托人）：公司名称：[填写委托人公司全称]法定地址：[填写委托人公司注册地址]法定代表人：[填写委托人公司法定代表人姓名及职务]乙方（投资银行）：公司名称：[填写投资银行公司全称]法定地址：[填写投资银行公司注册地址]法定代表人：[填写投资银行公司法定代表人姓名及职务]鉴于：1.甲方计划进行一项收购目标公司的并购交易（以下简称“交易”），并希望聘请专业的投资银行提供顾问服务；2.乙方拥有在并购领域所需的专业知识、经验、资源和市场地位，愿意根据甲方的需求提供约定的顾问服务；3.甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供交易顾问服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条服务范围1.1乙方同意根据本协议约定，向甲方提供以下顾问服务：(1)协助甲方进行潜在目标公司（以下简称“目标公司”）的识别、初步筛选和评估，包括分析目标公司的财务状况、市场地位、业务前景、潜在风险等，并向甲方出具评估报告；(2)就交易策略向甲方提供建议，包括但不限于交易结构设计、交易时机选择、估值方法建议、潜在交易对手方分析等；(3)在甲方授权下，协助甲方向目标公司或其股东进行交易意向的初步沟通和接触，并就接触过程提供建议；(4)协助甲方与目标公司就交易核心条款进行初步谈判，并提供谈判策略建议；(5)根据甲方要求，准备与交易相关的部分材料，例如交易建议书初稿、保密协议模板等；(6)向甲方定期汇报服务进展和相关信息。1.2乙方提供的服务限于本协议约定的范围。甲方明确理解并同意，乙方不提供财务尽职调查、法律尽职调查或保证找到交易、保证交易达成或保证交易价格的服务。第二条服务费用及支付2.1双方同意采用以下方式计算和支付乙方提供本协议项下服务的费用：(1)固定顾问费：甲方同意向乙方支付固定顾问费人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]）。该费用涵盖乙方在本协议第一条第1.1款项下约定的服务。(2)成功费：如果本协议项下的交易最终达成并完成，甲方同意向乙方支付成功费。成功费的计算方式为：交易总对价金额（以交易交割日双方签署的最终收购协议确认的金额为准）的[填写百分比]%。成功费的计算基数不得低于人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]）。甲方应在交易交割完成之日起[填写天数]个工作日内支付成功费。2.2费用支付：(1)固定顾问费应在本协议生效之日起[填写天数]个工作日内支付至乙方指定账户。(2)成功费应在满足支付条件后按照本协议约定的时间节点支付。(3)上述所有费用均不含税费，如需支付相关税费，由甲方承担。2.3乙方为提供本协议服务所发生的实际成本，例如差旅费、第三方费用等，若超出固定顾问费涵盖范围，经甲方事先书面同意后，甲方应另行支付，具体金额由双方另行协商确定。第三条保密义务3.1甲乙双方对于在本协议履行过程中获悉的对方的任何商业秘密、财务信息、经营信息以及与交易相关的任何其他非公开信息（以下简称“保密信息”）均负有保密义务。3.2未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，但以下情况除外：(1)该信息已为公众所知；(2)该信息在披露前已为接收方合法持有；(3)接收方从有权披露的第三方获得该信息；(4)接收方为遵守适用法律法规或法院、监管机构的要求而必须披露该信息，且在披露前已尽力通知披露方；(5)接收方为自身的利益需要向其顾问（律师、财务顾问等）披露该信息，且已要求该顾问承担同等保密义务。3.3本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止之日起[填写年限，通常为3-5年]年。3.4任何一方因法律规定或有权机关要求披露保密信息的，应在法律允许的范围内尽力通知对方，并仅披露法律或有权机关要求的必要范围。3.5双方承诺采取不低于保护自身同类保密信息的谨慎程度来保护对方的保密信息。第四条知识产权4.1在本协议履行过程中，乙方为提供本协议服务而产生的分析报告、建议、研究材料等成果的知识产权，在服务完成后[填写天数，通常为服务完成日]日后自动归甲方所有。甲方有权在自身业务范围内使用这些成果。4.2乙方使用于提供本协议服务的计算机软件、硬件、分析工具、数据库等专有财产仍归乙方所有。甲方仅获得根据本协议约定使用这些专有财产的权利，不得进行复制、修改、反向工程或用于其他任何目的。第五条协议期限与终止5.1本协议自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效，有效期为[填写期限，例如：自生效之日起六个月/直至交易完成止]。5.2除本协议另有约定外，任何一方有权在协议有效期内通过书面通知另一方终止本协议。提前终止的，已收取的费用不予退还，乙方已提供的服务仍应计费。5.3发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方终止本协议：(1)违约方违反本协议的任何约定，且在收到守约方书面通知后[填写天数]日内未能纠正；(2)甲方未能按时支付乙方应付的费用，经乙方书面催告后[填写天数]日内仍未支付；(3)任何一方进入破产、清算或解散程序。5.4协议终止后，双方应相互返还对方持有的所有保密信息和相关材料，并继续履行本协议保密义务及其他根据其性质应继续履行的条款。第六条责任限制6.1尽管有前述约定，但乙方在本协议项下的总责任，无论因其违约行为、疏忽或其他原因引起，均不超过甲方在本协议下累计应支付给乙方的总金额（包括固定顾问费和成功费，但不包括乙方为履行本协议而直接从第三方获得的费用或补偿）。6.2除非乙方存在故意或重大过失（定义为企业普通法或适用法律下定义的重大过失，即明知或应知其行为将导致损失而仍故意为之，或严重违反其对甲方应尽的合理注意义务），乙方不对任何间接损失、附带损失、后果性损失或惩罚性damages承担责任。6.3乙方不对任何因甲方提供的信息不准确、不完整或虚假而导致的损失承担责任。6.4乙方不对市场风险、交易对手方的信用风险、政府政策变化或任何不可抗力事件导致的损失承担责任。第七条适用法律与争议解决7.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律）。7.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼，例如：甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决/提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力]。第八条其他条款8.1完整协议：本协议构成双方就本协议主题达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。8.2修订与补充：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署后方能生效。8.3通知：双方就本协议事项进行的所有通知或通讯应以书面形式按本协议首页所示地址或双方另行书面通知的地址发送。8.4转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给任何第三方。8.5可分割性：如果本协议任何条款被有管辖权的人民法院或仲裁机构认定为无效、非法或不可执行，该条款应被视为从本协议中删除，但本协议