2021年二氧化硅行业研究报告

二氧化硅行业研究报告2021年12月

目录一、行业概况 31、 二氧化硅产品分类 3（1）按制造方法分类 3（2）按用途分类 4（3）按细分市场分类 42、 国内外沉淀法二氧化硅行业发展历程概述 43、 沉淀法二氧化硅行业发展现状 6（1）规模情况 6（2）消费情况 7（3）进出口情况 8二、行业驱动力分析 81、下游行业产业政策支持 82、市场前景广阔 93、产业规模优势 10三、行业发展趋势 101、 行业规模进一步扩大 10（1）下游轮胎、汽车行业仍是二氧化硅需求量强劲支撑 10（2）非橡胶工业是二氧化硅需求量未来另一增长点 122、 专业化生产趋势 143、 环保标准趋严趋势 154、 规模化、全产业链化趋势 15四、行业进入壁垒 151、 技术及认证壁垒 152、 规模壁垒 163、 环保壁垒 164、 销售渠道壁垒 16五、行业发展制约因素 17附件：行业技术情况 17

二氧化硅行业研究报告一、行业概况二氧化硅产品分类（1）按制造方法分类（包括气相法和电弧法（和水热法（包括普通干燥类和气凝胶类主流生产工艺是气相法和酸法沉淀法两种。沉淀法二氧化硅学名沉淀水和二氧化硅，普遍采用硅酸盐（主要为硅酸钠（通常使用硫酸或者盐酸（通常为喷雾干燥90%制品及硅橡胶、油漆涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。酸、干燥、冷却等处理而得到产品。60%年我国气相法13.920179.6%。（2）按用途分类类别用途应用领域橡胶工业用补强剂、填充剂轮胎、橡胶制品、制鞋非橡胶工业用载体、流动剂饲料、农药载体、吸附剂医药、食品消光剂、增稠剂、抗沉降剂涂料、油墨摩擦剂、增稠剂牙膏填充剂造纸（3）按细分市场分类品种类别性能、用途国内市场参与者气相法二氧化硅补强性能高，主要用于硅橡胶等特殊领域（合资合盛硅业等国内公司高分散沉淀法二氧化硅补强性能较高，可用于绿色轮胎等领域（合资联科科技等国内公司普通沉淀法二氧化硅补强性能一般，主要用于普通橡胶等领域司国内外沉淀法二氧化硅行业发展历程概述20世纪30年代，德国、美国等欧美发达国家开始研制二氧化硅产品，进入40年代，二氧化硅实现了工业化生产。我国沉淀法二氧化硅工业起步阶段发展1958并投产，但产能规模较小。20世纪70年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和80年代，伴随着国内胶鞋生产的迅速发展，国内二氧化硅市场需求才开始加快；1990年全国沉淀法二氧化硅年生322007年我DCS计算机控制。另外，随着国内二氧化硅设备制造能力的提高，万吨级209021业标准得以施行。2008年，欧盟实行了REACH法规；2009年，欧盟颁布EC1222/20092012此影响不少国家开始制定自己的轮胎标签法规；2014-2016《轮胎分级标准》及《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》等国家规划、序协作开发、生产阶段，绿色轮胎的发展拉动了轮胎用二氧化硅的市场需求。2019154120.5570%28%35%二氧化硅的主要市场是轮胎行业和制鞋业。沉淀法二氧化硅行业发展现状（1）规模情况注：数据来自于《2015-2017年中国橡胶工业年鉴》、《2019年中国炭黑年册》2018532261545万吨以上的厂家共有1670%以上，行业集中度进一步提升。2018年，全国沉淀法二氧化硅生产能力和产量（按企业规模划分）情况如下：企业规模企业数生产能力产量数量占比数量占比数量占比5万吨以上1630.19%160.170.84%120.478.18%2-5万吨1426.42%40.517.92%21.914.22%1-2万吨1732.08%22.710.04%10.26.62%1万吨以下611.32%2.71.19%1.50.97%合计53100.00%226100.00%154100.00%注：数据来自于《2019年中国炭黑年册》2018产品质量符合“橡胶配合剂高分散沉淀水合二氧化硅国家标准”（标准号：GB/T32678-2016）。根据《2019年中国炭黑年册》，目前国内可生产高分散二氧化硅企业有11家，其中外资1家、内资10家，其生产能力情况如下：序号生产企业总生产能力（万吨/年）高分散二氧化硅生产能力（万吨/年）1无锡确成硅化学股份有限公司31122罗地亚白炭黑（青岛）有限公司（外资）11.5113株洲兴隆新材料股份有限公司1464福建正盛无机材料股份有限公司1135福建三明正元化工有限公司1366山东联科科技股份有限公司837通化双龙化工股份有限公司6.638金能科技股份有限公司639无锡恒诚硅业有限公司5310江西黑猫炭黑股份有限公司5311河北龙星化工股份有限公司3.53合计114.656注：数据来自于《2019年中国炭黑年册》（2）消费情况14年轮胎产品位居全球首位，轮胎行业的高速增长带动了轮胎用二氧化硅吸附剂等。具体消费情况如下表：2018年我国沉淀法二氧化硅消费构成情况行业轮胎鞋类其他橡胶制品兽药饲料涂料牙膏其他合计表观消费量（万吨）423413123411118消费比例（%）35.5928.8111.029.752.543.229.07100.00注：表观消费量=国内总产量-出口量+进口量（未计算气相法二氧化硅部分）（3）进出口情况注：上图数据中含气相法二氧化硅进出口数（海关统计中二氧化硅划分为硅胶和其他二氧化硅，其他二氧化硅中含沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅）二、行业驱动力分析1、下游行业产业政策支持二氧化硅尤其是高分散二氧化硅作为精细化工新材料受到政府部门越来越201010胶助剂和专用炭黑、二氧化硅等原料；财政部、国家发展改革委、工信部2010年年底印发的《“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）3,000201422420151月起所有子午配方中6152016915日中国2019年10（2019年本（包括无内胎载重（49吋以上（55系列及智2、市场前景广阔3、产业规模优势品结构升级换代奠定了基础。三、行业发展趋势行业规模进一步扩大70%（1）下游轮胎、汽车行业仍是二氧化硅需求量强劲支撑50%2018年，全国汽车轮胎总产量约6.48亿条，与去年相比微降6.09（1.334.760.65%0.392.5%，94%；轮胎产品结构正向着无内胎、宽断面、大轮犅、耐磨、抗湿滑、2,780.902,808.1年底2.4胎用二氧化硅的市场需求持续增长提供有力的保障。数据来源：《2019年中国炭黑年册》数据来源：Wind资讯降低二氧化碳排放以及汽车尾气带来的雾霾是近年来汽车相关行业的发展趋势另外，沉淀法二氧化硅在制造输送带、传播带、砻谷胶辊、PVC片材、热塑性橡胶、鞋底和硅橡胶软管等行业的应用会随着产业的升级而需求量稳步增长。据宏图研究（GrandviewResearch）中的用量会大幅增长，预计到2022年在橡胶制品中总需求量的复合年增长率（CAGR）会超过7.2%。（2）非橡胶工业是二氧化硅需求量未来另一增长点11.031.880.32%，位列第17%。注：数据来源于奥特奇研究报告注：数据来源于奥特奇研究报告我国涂料行业起步虽晚但发展迅速，根据中国涂料工业协会统计，2018年1,759.791,8606%23%20%284年达到700万吨。资料来源：中国涂料工业协会年我国牙膏行业市场规模达258.72018270注：数据来源于公开资料专业化生产趋势（通常情况下为硫酸pH值、搅拌速度等多种因素影响生产二氧化硅的比表面积、结构、分散性和硅环保标准趋严趋势本。规模化、全产业链化趋势从而具有较强的抗风险能力和竞争优势。四、行业进入壁垒技术及认证壁垒应时间、pH1-1.52-4资格认证的企业难以进入本行业。规模壁垒大量的设备、资金投入，对企业的资金实力要求较高。根据《2019年中国炭黑51670.84%78.18%中度。环保壁垒销售渠道壁垒完善的营销渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内二氧化硅企自己的销售渠道，从而丧失快速有效占领市场的能力。五、行业发展制约因素10剧了国内的行业竞争。附件：行业技术情况行业技术水平2008方向，并参照国际标准制定了行业标准和国家标准。PPG工业公司，均有自己的研发机构，从事新产品、新技术、新应用替代了进口同类二氧化硅，并由部分优质企