【中印第三方支付行业发展情况比较分析6500字】

中印第三方支付行业发展情况比较分析目录TOC\o"1-3"\h\u21861.1中国第三方支付行业发展情况 173281.1.1中国第三方支付行业发展历程 1217401.1.2中国第三方支付行业发展现状 1323991.1.3第三方支付行业发展带来的影响 1147261.2印度第三方支付行业发展情况 147831.2.1印度第三方支付行业发展历程 151131.2.2印度第三方支付行业发展现状 1104901.2.3第三方支付行业发展带来的影响 186531.3小结 11.1中国第三方支付行业发展情况相比于美国、欧洲，中国的金融业基础发展不发达、金融监管相对较为宽松，且人口基数大。随着生活水平的不断提高，欠发达的金融业已逐渐无法满足人民日益增长的金融服务需要，金融市场的空白及存在的套利空间是中国金融创新发展的良好基础，且互联网在中国发展普及较快，使得第三方支付在我国迅速发展、扩大，并逐步达到世界领先水平。1.1.1中国第三方支付行业发展历程（1）起源阶段（1997年-2002年）1999年，北京首信易和上海环迅电子商务有限公司成立，这也是中国最早一批第三方支付企业；2002年，中国银联成立，满足异地跨行网上支付需求。网上银行业务的发展是第三方支付业务发展的基础，在这一阶段，第三方支付机构主要是通过与银行建立合作关系，作为中介将消费者付款信息传达至银行，再将银行付款信息传达至买卖双方，第三方支付机构并不参与资金支付和清算过程，仅提供信息传递功能，帮助商家和消费者在网络交易过程中执行支付操作，支付方式便捷，支付成本较低，也保证了网络交易的安全。这一阶段的第三方支付机构技术含量不高，未提供其他增值服务，第一批的第三方支付企业也见证并推动了中国电子商务的发展。（2）发展阶段（2003年-2009年）2003年，阿里巴巴集团旗下淘宝网首次推出支付宝服务，自支付宝公司正式成立以来，基于电子商务的迅猛发展，国内外第三方支付企业也处于蓄势待发的阶段，接连出现了易宝支付、快钱、财付通、贝宝等平台。随着第三方支付业态的逐步稳定、支付技术的不断进步，第三方支付除应用在网络购物外，进一步扩大至航空客票、电信缴费等领域。在这一阶段，第三方支付机构主要是通过创建一个虚拟账户，在交易中为买卖双方提供“信用中介”功能，如暂存货款及资金转移，方便用户的收付款行为。除提供“信用中介”服务外，第三方支付平台逐渐利用信息及资金优势，提供了更多如缴费、还款、转账等服务，为第三方支付企业的价值创造提供了更广阔的思路。（3）创新及合规阶段（2010年-2016年）自2005年开始，国家陆续发布了一些针对电商业务及网上支付业务的政策措施。随着智能手机的迅速普及，市场上存在的第三方支付机构为了生存展开了激烈的竞争，围绕用户需求、业务创新、技术创新、商业模式等方面作出了很多努力，第三方支付与理财规划、融资、证券等金融业务进一步融合，打开了中国第三方支付行业的新局面，在极短的时间内创造了“互联网金融”领域的神话。第三方支付企业在发展的同时，也存在质量良莠不齐的问题。2010年，央行发布了管理办法及实施细则，明确定义了“第三方支付”提供的服务内容，企业需持有“支付业务许可证”方可开展相关业务，后陆续出台备付金、反洗钱、基金业务等相关政策，控制第三方支付行业风险，第三方支付行业进入合规发展阶段。（4）转型阶段（2017年至今）2017年以前，第三方支付更多的是线上场景驱动，如网络购物、转账等，2017年开始，伴随着“新零售”概念的提出，“线下扫码”支付形式全面爆发，打通了线上线下的支付闭环，不断开发新的支付场景是第三方支付转型发展的重要表现。除此之外，个人端第三方支付规模自2018年以来呈稳定趋势，无明显增长点，而产业支付则变成各大第三方支付机构争夺的市场，这将促使第三方支付企业的进一步转型。1.1.2中国第三方支付行业发展现状（1）市场交易规模逐渐扩大自1998年，中国第一笔互联网交易成功后，第三方支付已得到迅速发展和普及，逐渐改变了人民的消费习惯与支付习惯。随着我国信息化和支付技术的普及升级，第三方支付市场交易规模及市场影响力也越来越大。图SEQFigure\*ARABIC2：2015-2019图SEQFigure\*ARABIC2：2015-2019年第三方支付机构网络交易规模统计图数据来自中国支付清算协会《2019年支付体系运行总体情况》，包含支付机构发起的涉及银行账户的网络支付业务量，以及支付账户的网络支付业务量，但不包含红包类等娱乐性产品的业务量。图2数据来自于：中国支付清算协会。中国第三方支付机构网络支付规模仍处于上升趋势，但增速已驱平稳。图SEQFigure\*ARABIC3图SEQFigure\*ARABIC3：第三方移动支付成交总额规模及同比增长率（2013-2019年）图3数据来自于：艾瑞咨询图SEQFigure\*ARABIC4图SEQFigure\*ARABIC4：第三方互联网支付交易规模（2013-2019年）图4数据来自于：艾瑞咨询线下扫码支付领域，随着“新零售”项目的不断落地，扫码技术的不断成熟，自2017年以来，除2020年第一季度受疫情因素影响，线下扫码交易规模出现下降之外，线下扫码支付交易规模整体趋势保持稳定增长态势。图SEQFigure\*ARABIC5图SEQFigure\*ARABIC5：2017Q1-2020Q2线下扫码支付交易规模虽然第三方支付领域内不同形式的支付规模有所变化，但总体来看，仍然保持良好的增长趋势。（2）市场竞争格局相对稳定表SEQTable\*ARABIC2表SEQTable\*ARABIC2：第三方支付牌照类型资料来自于：爱分析图SEQFigure\*ARABIC6图SEQFigure\*ARABIC6：第三方支付平台市场交易份额占比（2020Q1）图6数据来自于：易观咨询（3）产业支付成为转型趋势产业支付是指，第三方支付机构利用平台积累的流量优势，为客户提供全产业链、数字化、定制化的服务方案。随着我国第三方支付行业的不断发展，所涉及的服务范围逐渐扩大，由单纯的网络支付，逐渐扩展到航空服务、费用缴交、游戏服务、网络教育、保险、互联网金融等领域，满足用户多样化的支付需求。同时，在现有的竞争格局下，传统产业也面临互联网转型的需求，第三方支付机构为这些客户提供多元化的支付服务及定制化的解决方案以抢占更多的市场份额。1.1.3第三方支付行业发展带来的影响第三方支付的迅速发展，不仅改变了人们的支付习惯，也改变了我国金融服务领域的格局，其带来的影响具体表现如下：（1）对个人消费者的影响第三方支付提供了便捷、安全的支付方式，覆盖了经济生活中绝大部分应用场景，从网购到线下支付，从娱乐消遣到学习教育，从交通旅行到生活缴费等等，满足了消费者多样化的支付需求；其次，第三方支付平台支持多样的支付行为，如POS机、扫码、自助终端等，既可以关联个人的银行账户或信用卡，也可以利用电子钱包等方式进行支付；最后，由于其对终端设备要求不高、操作方式简单，使其在城乡地区也得到了快速的普及，改变了人们的支付习惯。除此之外，第三方支付平台为提供了多样的金融服务，满足了人们的金融服务需求，提高了个人消费者的生活质量。（2）对企业的影响第三方支付的出现及发展有利于企业的进一步发展及转型。对传统企业而言，资金的支付、转移和结算一直是企业关注的重点，第三方支付方式安全、便利、高效，提高了企业资金运营效率；对电商企业而言，第三方支付促进了交易的成功，推进了电商企业的发展。（3）对商业银行的影响第三方支付的发展对商业银行的影响具体体现在：有利影响：传统的商业银行在金融服务领域一直居于“垄断”地位，银行之间主要也是从客户角度，尽可能争取到大客户的份额以期在竞争中占有优势。第三方支付出现后，其具备技术及创新优势，为整个支付行业带来了活力，其快速发展的趋势也让传统的商业银行感受到了“危机”：传统的商业银行要想维护自身的竞争优势，就必须要加快自身业务、技术及服务转型。对传统的商业银行而言，这种“鲶鱼效应”也促进了银行服务的进一步提升。其次，第三方支付是基于商业银行的基础服务发展起来的，第三方支付行业的发展也带动了商业银行的发展。第三方支付出现以前，央行负责各银行之间的资金清算，银行间在信息流通、资金清算效率上存在一定的滞后性；第三方支付出现以后，提高了银行间的资金清算效率，打破了过往的信息及技术“壁垒”。同时，第三方支付平台面向的主要是中小型客户，这部分客户是传统商业银行所忽视的，第三方支付平台通过汇集这部分“长尾”客户再与银行进行对接，既满足了银行风控管理要求，也扩大了银行的实际客户群体，提高银行的收益。不利影响：随着第三方支付平台的发展，商业银行与第三方支付平台之间在存款、中间及信贷业务领域的重合越来越大。存款业务方面第三方支付平台的虚拟账户，既可以存储资金，也可以随时支付，使用上较为灵活；同时，第三方支付平台为广大客户提供了多样的理财服务，且门槛较低、支取方式较为灵活，对于客户而言，增加了除存款利息外的其他选择，这些进入了第三方支付平台的资金使得银行活期存款的规模减少。中间业务方面支付结算是第三方支付平台与传统商业银行的基础业务之一。在合作初期，扩展了小额支付市场，但随着第三方支付平台影响力的扩大及交易量的增加，一些结算业务可以直接在第三方支付平台内部完成，避开了银行的作用，这在一定程度上降低了银行的支付结算业务。跨行转账手续费是商业银行中间业务收入来源之一；而第三方支付平台推出了限额免费的资金转移及提取服务，且手续简单、操作便利、时效性高，这些优势促使广大用户在转账时选择第三方支付平台而非传统的商业银行，冲击了银行的转账业务；银行理财代销手续费费率较高，而第三方支付平台与各机构达成协议，在同等服务的前提下收取更少的手续费，这就使得银行的理财代销服务竞争力下降。③贷款业务方面传统商业银行的贷款主要针对的是信用、资金实力较为突出的大型企业，往往无法满足中小型企业的贷款需求；第三方支付平台凭借其不断扩大的上下游交易的信息资源，通过数据分析，为中小型客户提供了精准化的贷款服务，这在一定程度上分流了银行的信贷客户。第三方支付平台无法绕过商业银行提供资金托管和结算服务；传统商业银行相较第三方支付平台具有更高的信用水平，可以为第三方支付平台提供资金支持，且完成其利润目标。但随着第三方支付平台业务拓展，与商业银行在支付结算、转账、贷款等业务领域出现了竞争关系。为了应对竞争，商业银行陆续推出了即时转账服务、减免跨行转账手续费等措施，国家层面也通过第三方支付准入控制、调节第三方支付平台备付金比例等手段，既加强了对第三方支付平台的监管，从某些角度也降低了第三方支付对银行的冲击。目前商业银行在大客户方面仍占据着竞争优势，但第三方支付平台的发展潜力也不容忽视。（4）对金融体系的影响从第三方支付平台最初的作用——“信用中介”来看，第三方支付平台的发展提高了线上交易的成交率，推动了网络商业信用的发展；同时，依据其线上交易的信息资源优势，推动了个人信用评级体系的建立；对于中小型企业而言，国内的中小型企业信用评级体系不完善，传统商业银行无法对中小企业的风险进行有效评估，因此对中小型企业的贷款政策也一直以缩紧为主，中小型企业融资较为困难；第三发平台凭借其供应链上下游的信息流及资金流优势，利用大数据等先进的分析手段，对中小企业的信用及资金流进行评估，进而有针对性地提供贷款，一定程度上缓解了这些企业融资难的问题。对于第三方支付体系而言，由于第三方支付方式的特殊性，会产生大量的沉淀资金。这部分资金存储在第三方平台账户中，会带来一系列的资金安全管理等问题。为了加强对这部分资金的管理，国家出台了一系列政策，备付金的缴存比例由20%增长到50%左右，到2019年实现100%缴存，在一定程度上遏制了备付金挪用的风险；第三方支付具备虚拟性、隐蔽性特点，同时存在大量的资金流，可能导致部分不法分子利用安全管理漏洞盗取客户信息，发送链接等方式盗取客户账户内资金；或利用虚拟电商平台进行洗钱等不法活动，影响交易市场秩序。1.2印度第三方支付行业发展情况1.2.1印度第三方支付行业发展历程（1）初始阶段（2015年以前）印度作为世界第二的人口大国，其支付系统复杂而落后，提供的正规金融服务远远不足。据统计，印度银行个数为12.5万，仅有120万台左右的刷卡机器，储蓄卡和信用卡发行量较低，相较于近14亿的人口总额，仅有8亿个银行账户，实际使用的仅有2.5亿-3亿；7.5亿借记卡中仅有2亿是活跃的的，其中线上使用的仅有0.15亿数据来自2019数据来自2019年2月，北京大学数字金融研究中心考察组《亚洲四国金融科技考察报告》在这一阶段，虽然从国家层面，印度政府一直试图推进“数字化”工作：2007年推出《支付与结算系统法案》；2009年成立NPCI（印度国家支付公司）；2010年推出即时支付系统（IMPS），提出Aadhaar计划等，但由于金融设施不完善，且印度人民支付习惯偏好于现金支付，虽成立了一些第三方支付企业，但发展并不理想。（2）高速发展阶段（2016年-2019年）印度政府为了促进无现金经济，陆续出台了促进电子支付的政策，包括推出统一支付接口UPI、推行“废钞令”、对金融科技初创企业提供政策和税收激励措施、推出国家支付二维码等。在这一阶段，随着智能手机普及率的上升、4G网络的推出、推广和印度居民收入的增加，加上国家的大力推动、世界资本的流入，第三方支付业务在印度发展突飞猛进，包括但不限于Paytm、Mobikwik、Freecharge、BHIM、Flipkart、Hike、Googlepay、PhonePe、AmazonPay等第三方支付企业开始逐渐崭露头角，并得到了迅速发展。（3）强管控阶段（2020年至今）随着世界各大资本陆续参与到印度第三方支付市场竞争中，且伴随政治形势的变化，印度政府也逐渐收紧对国外资本参与的第三方支付企业的审核许可标准，已逐渐呈现出以PhonePe、Googlepay、Paytm为首、其他第三方支付企业争夺份额的竞争态势。印度政府于2020年11月初发布声明，宣布从2021年1月1日起，使用统一支付接口（UPI）系统的第三方支付应用进行的交易总笔数不能超过系统总交易量的30%，明确限制了“第三方支付机构”，避免市场份额过于集中。1.2.2印度第三方支付行业发展现状自2016年印度政府推出了UPI之后，UPI交易量数据快速攀升，目前UPI基本占领了印度移动支付市场。根据NPCI的统计，截止到2020年底，已有207家银行、20家第三方APP接入UPI接口，UPI交易量及交易金额也以惊人的速度呈逐年上涨趋势，截止到2020年12月底，UPI系统交易量已达到22.34亿笔图SEQFigure\*ARABIC8：2016年-2020年UPI系统交易金额图图SEQFigure\*ARABIC8：2016年-2020年UPI系统交易金额图SEQFigure\*ARABIC7：2016年-2020年UPI系统交易笔数数据来自NPCI官网。图7数据来自NPCI官网图8数据来自NPCI官网目前，印度支付市场正处在蓬勃发展时期。印度的第三方支付市场主要有三类参与方，分别是独立的第三方支付企业、各大社交或电商平台及电信运营商。从支付产品来看，国外资本沃尔玛集团下的PhonePe、Google