券商发债业务合同范本

PAGE券商发债业务合同范本甲方（发行人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（券商）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟发行债券，乙方具备从事债券发行相关业务的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方办理发债业务事宜达成如下协议：一、定义与解释1.“债券”指甲方依法发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.“发债业务”指乙方接受甲方委托，为甲方债券发行提供包括但不限于方案设计、承销保荐、申报材料制作、与监管部门沟通协调等一系列专业服务。3.“募集资金”指甲方通过发行债券所募集的资金。二、委托事项1.甲方委托乙方作为其本次发债业务的主承销商，负责本次债券发行的全部工作，包括但不限于：根据甲方实际情况和市场状况，设计债券发行方案，明确债券种类、期限、利率、发行规模、发行方式等要素。组织制作申报材料，确保申报材料真实、准确、完整，符合法律法规及监管部门要求。协助甲方与相关监管部门沟通协调，解答监管部门提出的问题，推进债券发行审批或备案程序。负责债券的承销工作，制定承销策略，组织承销团进行承销，确保债券顺利发行并达到预期募集资金规模。对募集资金的使用进行监督和管理，确保募集资金按照约定用途使用。2.乙方应按照法律法规、行业规范及本合同约定，勤勉尽责地履行上述委托事项，维护甲方合法权益，确保发债业务顺利完成。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定履行各项义务，提供专业、高效的服务。有权对乙方的工作进行监督和检查，提出意见和建议。在债券发行过程中，有权了解工作进展情况，获取相关信息和资料。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的与本次发债业务相关的文件、资料和信息，并对其真实性、准确性、完整性负责。包括但不限于营业执照、财务报表、公司章程、重大合同等。按照乙方要求，积极配合乙方开展工作，提供必要的协助和支持。如安排专人与乙方对接，参加相关会议、提供补充材料等。按照法律法规及监管部门要求，履行债券发行过程中的各项程序和义务，承担因自身原因导致的法律责任和后果。按照本合同约定支付乙方服务费用。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。在履行本合同过程中，有权要求甲方提供必要的文件资料，并有权对甲方提供的信息进行核实。根据法律法规、行业规范及市场情况，独立开展工作，制定合理的工作方案和策略。2.义务按照法律法规、行业规范及本合同约定，为甲方提供优质、专业、高效的发债业务服务。对甲方提供的文件资料和信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。勤勉尽责地开展工作，对申报材料的真实性、准确性、完整性负责。如因乙方原因导致申报材料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。在债券发行过程中，及时向甲方通报工作进展情况，解答甲方提出的问题，接受甲方的监督和检查。协助甲方做好债券发行后的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、及时、完整。四、服务费用及支付方式1.服务费用甲方应向乙方支付的服务费用包括承销费用、保荐费用、律师费、会计师费、评级费等与本次发债业务相关的所有费用。具体费用标准及金额如下：承销费用：按照债券发行金额的[X]%收取。保荐费用：[具体金额]元。律师费：[具体金额]元。会计师费：[具体金额]元。评级费：[具体金额]元。上述服务费用总计为[具体金额]元。2.支付方式合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[X]%作为预付款，即[预付款金额]元。债券发行申请获得监管部门受理后[X]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[X]%，即[支付金额]元。债券成功发行并募集资金到账后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余服务费用，即[剩余金额]元。五、债券发行方案1.乙方应根据甲方实际情况和市场状况，在本合同签订后[X]个工作日内制定债券发行方案初稿，并提交甲方审核。2.甲方应在收到债券发行方案初稿后[X]个工作日内提出审核意见，乙方应根据甲方意见进行修改完善，形成最终债券发行方案。3.债券发行方案应包括但不限于以下内容：债券基本信息：债券种类、期限、利率、面值、发行规模、发行方式、发行对象等。募集资金用途：明确募集资金的具体使用方向和项目，确保募集资金使用合法合规、符合甲方发展战略和实际需求。偿债计划及保障措施：制定合理的偿债计划，明确偿债资金来源，提供有效的偿债保障措施，如资产抵押、担保等。信用评级：说明债券信用评级情况及评级机构。其他重要事项：如债券的上市安排、投资者保护措施等。六、申报材料制作与审核1.乙方应根据债券发行方案及法律法规、监管部门要求，组织制作申报材料。申报材料应包括但不限于：发行申请文件：如债券募集说明书、发行公告、公司章程、营业执照等。中介机构报告：如律师工作报告、会计师审计报告、评级报告等。其他相关文件：如股东大会决议、董事会决议等。2.乙方应确保申报材料真实、准确、完整，符合法律法规及监管部门要求。在申报材料制作过程中，乙方应会同甲方及其他中介机构对申报材料进行多次审核，确保申报材料质量。3.甲方应积极配合乙方制作申报材料，提供必要的文件资料和信息，并对申报材料进行审核确认。如甲方发现申报材料存在问题，应及时通知乙方进行修改完善。七、债券发行与承销1.乙方应按照债券发行方案及相关法律法规要求，组织承销团进行债券承销工作。承销团成员应包括主承销商、副主承销商及分销商等。2.乙方应制定合理的承销策略，确保债券顺利发行。在债券发行过程中，乙方应及时向甲方通报发行情况，根据市场变化调整承销策略。3.甲方应按照乙方要求，配合做好债券发行的各项工作，如参加路演、与投资者沟通等。4.债券发行成功后，乙方应及时将募集资金划付至甲方指定账户，并协助甲方办理相关手续。八、募集资金使用监督1.乙方有权对甲方募集资金的使用情况进行监督和检查，确保募集资金按照约定用途使用。2.甲方应按照本合同约定及相关法律法规要求，制定募集资金使用计划，并严格按照计划使用募集资金。在募集资金使用过程中，甲方应及时向乙方提供相关信息和资料，接受乙方的监督和检查。3.如甲方拟变更募集资金用途，应提前书面通知乙方，并按照法律法规及监管部门要求履行相关程序。乙方应协助甲方办理变更手续，并对变更后的募集资金使用情况进行监督。九、信息披露1.甲方应按照法律法规及监管部门要求，履行债券发行及存续期间的信息披露义务。信息披露内容应真实、准确、及时、完整。2.乙方应协助甲方做好信息披露工作，提供必要的指导和支持。在信息披露过程中，乙方应确保披露信息符合法律法规及监管部门要求，避免出现信息披露违规行为。3.如因甲方或乙方原因导致信息披露违规，给甲方或第三方造成损失的，责任方应承担相应的赔偿责任。十、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。十一、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的服务费用及违约金。2.若乙方未按照本合同约定履行义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方直接经济损失、因违约行为导致的预期利益损失等。3.如因不可抗力或法律法规、监管政策变化等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。十二、合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在本合同履行期间，如一方提出解除合同，需提前[X]日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担赔偿责任。3.如因法律法规、监管政策变化等原因导致本合同无法继续履行的，双方应协商解决善后事宜，互不承担违约责任。十三、争议解决本合同