2026年中国船舶行业市场白皮书

2026|市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析表企业分析市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析表企业分析集团和扬子舶发展分析5船舶计量单位:船舶总吨(GT):表示船舶容积的吨位,指丈量确定的船舶所有围蔽处所的总容积,用于表征船舶的大小、进行国家商船队统计、船舶登记,并作为计算港口使费、保险及造船费用等的基准。载重吨(DWT):指船舶在满载状态下,能承载的"货物、燃油、淡水、船员及物资的总重量",单位为"吨(公吨)",是唯一直接体现"重量"的吨位数,也是货主最关注的指标。修正总吨(CGT):以船舶总吨(GT)为基础,结合船舶复杂度通过修正系数计算得出,相比总吨和载重吨,修正总吨能更准确反映造船工作量船价及产值,适用于国际间的造船数据对比。6集装箱船气体运输船气体运输船客客货滚装船汽车运输船汽车运输船多用途船多用途船冷藏船冷藏船细分类型:细分类型:巴拿马型、超巴拿马型、新巴拿马型、超大型集装箱船细分类型:细分类型:灵便型、大灵便型、巴拿马型、好望角型细分类型:细分类型:原油轮、成品油轮、化学品船细分类型:细分类型:LNG、LPG、LEG、VLAC、VLEC核心用途:核心用途:同时运送旅客、汽车以及火车车厢等多种滚装货物核心用途:核心用途:专用车辆运输(可载数千辆汽车)核心用途:核心用途:运输混装杂货、集装箱、工程设备等核心用途:核心用途:运输超大型机械设备(如风电叶片)核心用途:核心用途:专运冷冻食品、生鲜货物等7新时代造船扬子江船业集团招商船舶工业恒力重工CIMC蓬莱京鲁船业黄海造船苏美达船舶江门南洋船舶舟山长宏国际福建船政韩通船舶重工新时代造船扬子江船业集团招商船舶工业恒力重工CIMC蓬莱京鲁船业黄海造船苏美达船舶江门南洋船舶舟山长宏国际福建船政韩通船舶重工HDHD现代韩华海洋三星重工DH造船HJ重工常石造船集团今治造船大岛造船AstilleroszvezdasB大西洋造船厂Fincantieri8挪威船级社挪威船级社DNV中国船级社中国船级社CCS法国船级社法国船级社BV美国船级社美国船级社ABS9市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析表企业分析集团和扬子舶发展分析船舶制造原材料船舶制造原材料钢铁有色金属复合材料宝钢股份中信特钢山东钢铁华菱钢铁紫金矿业中国铝业云铝股份江西铜业钢铁有色金属复合材料宝钢股份中信特钢山东钢铁华菱钢铁紫金矿业中国铝业云铝股份江西铜业南山铝业中国巨石宝钛股份中国船舶招商船舶工业扬子江船业新时代造船恒力重工中集集团国机集团舟山长宏国际中远海运重工芜湖造船厂象屿集团黄海造船船舶设计中船科技天海防务新时代造船扬子江船业江南造船船舶配套亚星锚链中船动力潍柴重机宝鼎科技北斗星通海洋工程装备海兰信山东墨龙久之洋星网宇达天和防务新余国科航运宁波海运招商轮船安通控股租赁租赁中国船舶交银金租工银金租维修舟山鑫亚上海中远长宏国际友联船厂华丰船厂服务全球引领阶段高端突破阶段智能转型阶段结构升级阶段高速发展阶段深化国际合作高速发展阶段船舶制造绿色发展发展行动纲要(20242030船舶制造绿色发展发展行动纲要(20242030技术创新与自主化智能制造与绿色转型转型升级行动计划(2016-2020年)》与《智能船舶发展行动计划(2019-2021年)》色造船"双轨并行区域协同与集群发展2019年10月,国务院批注中国船舶工业集团有限公司与中国力产业规模升级二五"发展规划》,明确了工程装备制造业中长期发展规重塑全球竞争规则政策驱动与产业规划2006年《船舶工业中长期发展规划重塑全球竞争规则政策驱动与产业规划2006年《船舶工业中长期发展规划(2006-2015年)》发布,进口税收优惠2009年实施《关于调整重大技术装备进口税政策的通知》,立了涵盖基础研究、科学试验、智能航行与控制关键技术等绿色地位标准体系完善管理委员会联合发布了《船舶工业标准体系立了涵盖基础研究、科学试验、智能航行与控制关键技术等绿色地位标准体系完善管理委员会联合发布了《船舶工业标准体系(2012年版)》,十一五"以绿色发展为主题,以科技创新为驱动,推动总装建造模式变革,加快船舶工业2024.01工信部打造全球领先的高端装备体系。★★★2024.02发展的指导意见》★★★2024.03《推动大规模设备更新和消费★★★2024.05《20242025年节能降碳行动方案》开展沿海内河船舶电气化改造工程试点。★★★2024.06交通运输部《交通运输大规模设备更新行加快高能耗高排放老旧运输船舶报废更新,大力支持新能源清洁能源动力运输船★★★2024.10代行动的指导意见》★★★2024.11工信部《5G规模化应用"扬帆"行动★★2025.03和可再生能源全面融合互动,初步建立以非化石能源为供应主体、化石能源为兜指导类★★2026.01★★"十五五"规划中国海事与造船业,要从规模扩张,转向"价值链高端"与"全产业链安全",加快建设海洋强国"两重""两新"两重:推进国家重大战略实施和重点领域安全能力建设两新:推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新提升产业链自主可控水平壮大海洋新兴产业,壮大海洋新兴产业,发展现代航运服务业,推动海事产业从"硬制造"向"软服国际竞争力提升重视国际运输通道的安全与韧性,重视国际运输通道的安全与韧性,健全"多元化、韧性强的国际运输通道体系",加快构建船舶制造业绿色发展体系,加快构建船舶制造业绿色发展体系,推动人化发展2025年中国船舶行业在产能整合、绿色转型、高端突破及国际博弈等多个维度取得了显著进展。中国船舶集团完成重大重组续公司,合并后总资产超4034亿元、营收超1300亿元,手持订单全球占比18%,成为全球规模最大、业务最完海南自贸港全岛封关"一线放开、二线管住、岛内自由"监管模式落地,零同步实施,既为航运业带来政策红利,也对物流时效、合规运营提出更高要求,中远海运、泛亚航运等企业已中船集团创新高端绿色智能装备头部集团企业协同发力87艘新船,总金额约500亿元,此次签约刷新了我国造船企业在国内单次合作签约金额的历史纪录,是在全球航运和造船业加速迈向绿色化、智能化的大背景下,两北极航道商业化突破7500海里的北极东北航道航程,从中国直达英国仅耗时20天,正式验证了北极航道的集装箱运输商业可行海商法完成三十年首次全覆盖升级式表决通过,将于2026年5月1日起正式施行。新法增加反制措施条款,明确对我国海上运输和船舶建造领域采取歧视性、限制性措施的国家或地区,我国可采取相2025年中国船舶行业新接订单量10782万载重吨,同比下降4.6%,新接订单指标保持合理区间波动。2021年开始民用造船业进入新一轮周期,新签订单较2020年同比增长132%。2022-2023年头部船厂在手订单接近饱和、产能供给不足,船厂挑单导致新船订单量2024年船舶行业新接订单量创下历史新高后,2025年量缩价稳,船厂产能饱和推升接单门槛,叠加新船价格高位盘整与外部经贸政策不确定性影响船东下单决策,共同导致2025年新签订单在高基数下有所回落。受国2024Total:1796艘2025Total:2024Total:1796艘2025Total:1512艘GR:-15.8%unit:艘2024船舶行业分船型订单2025433569336256533254101633923702025GR31.4%-23.8%-52.3%-37.6%-5.6%comments缘冲突、原油贸易格局重构带来的订单透支,LNG出口项目数量有限,市场运力过剩,直汽车运输船、客滚船等船型整体波动较小,2025年中国船舶工业在完工订单、手持订单上继续保持领先地位,船舶行业整体仍处于景气周期。unit:万DWunit:万DWT中国船企手持订单呈现快速扩张的态势,2020-2025年复合增长率高达31%,2025年手持订单量27442万载重吨,同比增长31.5%,手持订单是船企未来2-全球贸易复苏、能源转型带来船舶市场的新增需求,但同时船企保交船、快交船、交好船的压力不断增大,并且随着生产任务量的快速增加,船厂安全生产+13.8%-4.6%5,369+11.8%unit:万DWT+13.8%-4.6%5,369+11.8%+11.4%+11.4%+11.8%+11.8%+3.0%+3.0%4,8184,2323,9703,8533,786uiull4,2323,9703,8533,7862020202120222023202420252026E船舶行业整体完工订单在经历2022年小幅回调后,进入持续、期,2022-2025年保持12%的复合增长率。2025年造船完工量5369万载重吨,同比增长11.4%,中国船企产能利用率持续处于高位。全球航运市场复苏、新旧船型替换、环保新规倒逼老旧船淘汰等因素,叠加新船订单集中交付,推动完工量持续攀升,但也需要国际形势、贸易保护主义所数据来源：中国中国船舶工业行业协会、克拉克森数据来源：中国中国船舶工业行业协会、克拉克森中国船舶行业在出口船新接订单、手持订单实现双增长,订单结构升级是核心主线。unit:万DWT中国船企手持出口船订单持续上涨,成为全球船舶交付的核心力量。2020-2025年复合增长率约为31%,2025年出口船手持订单25356万载重吨,同比增长30.5%,其中高端船型占比持续提升,推动行业盈利水平和技术实力升级。unit:万DWT中国船企手持出口船订单持续上涨,成为全球船舶交付的核心力量。2020-2025年复合增长率约为31%,2025年出口船手持订单25356万载重吨,同比增长30.5%,其中高端船型占比持续提升,推动行业盈利水平和技术实力升级。同时需要警惕,出口船手持订单不断攀升,持续饱和状态可能导致船厂承接新订单能力受限,需通过产能扩张、数字化升级+55.5%-8.1%9,510+64.0%-31.7%+142.8%unit:万DWT5,9364,0562,445202020212022202320242025业出口订单快速增长,2020-2025年复合增长率约为31船型领域不断实现技术突破,承接全球大部分数据来源：中国中国船舶工业行业协会、克拉克森数据来源：中国中国船舶工业行业协会、克拉克森中国船舶行业出口金额增速跑赢完工量增速,船舶出口从"以量取胜"转向"以质取胜",产品附加值大幅提升。unit:亿美元中国船舶行业出口金融保持高速增长,2020-20252025年,中国船舶产品出口金额550.8亿美元,同比增长10.8%。技术转型、环保新规倒逼新船型的交付比例上升,unit:亿美元中国船舶行业出口金融保持高速增长,2020-20252025年,中国船舶产品出口金额550.8亿美元,同比增长10.8%。技术转型、环保新规倒逼新船型的交付比例上升,推动价格全面上涨,2024年高端船型集中交付,实现"量价齐升"。unit:万DWT3,067202020212022202320242025中国船企通过数字化改造、产能扩张、供应链优化,大幅提升了大型高的交付效率,2025年中国出口船完工订单4795万载重吨,同比增长13.9%,长三角地区扬子江造船新时代造船中远海运集团 芜湖造船厂北京扬子江造船新时代造船中远海运集团 芜湖造船厂北京中国船舶集团苏美达船舶苏美达船舶珠三角地区华南造船招商船舶工业江门南洋船舶四川华南造船招商船舶工业江门南洋船舶四川钓鱼岛CIMC南海诸岛环渤海地区南海诸岛市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析表企业分析集团和扬子舶发展分析2025年,我国造船大国地位进一步巩固,市场份额已连续16年居世界第一,新接订单量占世界总量的69%。2020202520202025备注：具体数字见完整版报告232025年全球船舶厂商竞争格局unit:万DWT2025年品牌市占率中国HDHD现代韩K造船FinFincantieri欧美船舶行业市场集中度持续提升,中国船舶集团凭借其强大的实力,主导中国乃至全球船舶市场。第一梯队头,由原中船集团、并而成,是国内唯一维修全产业链技术,在超大型龙头,造船完工全球第一,竞争壁发展:国家海洋强挑战:全球地缘政治风险,高端船型头部船企竞争发展,展业务领域,民企依赖技术创新,向高端在细分赛道技术领先,部分企化,在中高端主流船型上具有一定的竞争力,但在超高端船心力量,也是全球本船企竞争激烈发展:加快船舶智能化、绿色化转,型在挑战:面临第一梯队梯队新时代造船福建船政韩通船舶重工南通象屿海装细分领域优势突出技术引进,具备区域发展特色,聚焦特色船型,在高端船行力量,通过成本优势获取订单,积发展:聚焦细分赛道、特色船型,推挑战:部技术研发能力不足,高端船型技术壁垒高,转2025年新接订单市场份额下滑幅度较大,恒力集团2025年新接订单大幅度上涨。unit:万DWT20242025民营民营备注：具体数字见完整版报告26unit:万DWT20242025数据来源：中国中国船舶工业行业协会、克拉克森数据来源：中国中国船舶工业行业协会、克拉克森中国船舶集团3233.8992.2281中远海运集团1030.9293.0招商船舶工业641.3276.6福建船政54281.695.7中国船舶集团3233.8992.2281中远海运集团1030.9293.0招商船舶工业641.3276.6福建船政54281.695.7有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组而成,是中国海军装备建设的核心力量,也是全球最大的造船集团。中国远洋海运集团有限公司成立于2016年,由中国远洋运输 (集团)总公司与中国海运(集团)总公司重组而成,航运、板块的专业化企业集团,已形成船舶研发设计、船舶建造、船舶维修改装、船舶配套服务以及其他投资业务的"4+X"布局,围绕"三化"打造差异化核心竞争力,是中国三大国有福建船政重工股份有限公司成立于2014年,为福建省船舶工业集团有限公司的子公司,是一家以船舶及海洋工程装备修数据来源：中国中国船舶工业行业协会、克拉克森数据来源：中国中国船舶工业行业协会、克拉克森恒力集团1746.2382.5114606.4223.9扬子江船业221.9韩通船舶重工355.4恒力集团1746.2382.5114606.4223.9扬子江船业221.9韩通船舶重工355.4恒力集团于2022年跨行业挺进船舶制造业,成立恒力重工集团,收购闲置十年之久的STX(大连)资产,全力打造世界一流的绿色船舶建造基地,重点发展船舶建造、海洋工程、发动长宏国际成立于2009年,旗下包括舟山长宏国际船舶修造有限限公司和舟山岱山长宏船舶修理有限公司,是集造船扬子江船业(控股)有限公司是以造船及海洋工程制造为主业,船舶研发、航运、新能源发展为补充的大型企业集团,下辖江江苏新韩通船舶重工有限公司成立于2003年,是由江苏韩通集业,主营业务涵盖大型散货船、油轮、集装箱船及海洋工程装市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析表企业分析集团和扬子舶发展分析亿元,同比增长2025年船舶自动化相关市场整体规模为亿元,同比增长变频器是船舶行业应用最多的自动化产品,ABB的自动化产品在船舶行业中占据主导地位。ABBwetechVEMGE目前船舶行业自动化市场国产化率约为,行业整体以外资品牌为主导,国产化进程仍需加快。国产化进程国产化进程unit:MRMB本土外资市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析表企业分析集团和扬子舶发展分析LNG减排二氧化碳20-30%、温室气15-25%NOX90%并完全消箱船等多种船型,大型化为主流LGP燃料成本低,技术要求与减排S0299%、PIM90%、C0215%、NOX10%液化气船舶燃料储备丰富,具备大规高毒性、高腐蚀性能量密低,所LPG运输船小,毒性低减排95%C02、80%NOX,并完全能量效率高,嗓声低,较长清洁能源,排放物仅为水于近海,最后用于远洋结构简单,传动效率高运营成本较低,噪声低,智电动船舶定义:电动船舶是指以电力作为推进动力的船舶。其动力系统主要依靠船上的电池组或其他发电设备(如燃料电池等)提供电能,通过电动机将电能转化为机械能,驱动螺旋桨或喷水推进器等推进装置,使船舶航行。纯电动船舶纯电动船舶电动船舶主要应用于民用领域,电动船舶主要应用于民用领域,如内河航运、旅游观光、港口拖轮等,以内河湖泊、内河和近海港口为主混合动力电动船舶混合动力电动船舶从应用船型来看可分为汽车和客运轮渡从应用船型来看可分为汽车和客运轮渡客船、港口拖船港口船舶和近燃料电池船舶燃料电池船舶以电动船舶举例,电动船舶产业链可分为原材料、制造、运营及应用三大环节。上游-原材料与核心器件上游-原材料与核心器件中游-集成商与造船厂商中电电机电动推进器逸动科技推进电机推进系统德州恒力电池系统燃料电池AFCEnergy深圳国氢新能源中电电机电动推进器逸动科技推进电机推进系统德州恒力电池系统燃料电池AFCEnergy深圳国氢新能源CATL电池管理系统电气设备配电板TERASAKITERASAKI变压器HPSHPS功率变换器电动系统集成商电动系统集成商逸动科技yachts-eaLeyeoasHarleyBoats中船赛思亿电控系统电控系统船舶行业控制系统动力管理系统环境监测系统目前混电船舶和纯电船舶是新能源电动船舶中主流的两种船型,两者动力和推进模式有着明显区别。混电将发电机、发动机、驱动电机等量充足时,混电将发电机、发动机、驱动电机等量充足时,动力电池驱动电机,电量被消耗到一定程度时,由柴油发电机提供能量,并对动力电池进并联式混合动力系统中,不同驱动柴油发电机主流模式动力电池岸电动力电池并联式岸电动力电池整流逆变器柴油发电机柴油主机为动力电池充电时能量流动动力电池为轴带电机供能时能量流动纯电纯电通过蓄电池与电动机联动,进行电能向机械能转化,为船艇提供动能,可通过岸电充电、搭配燃料应用船型场景,包括长途扎实推进老旧运输船舶提前报废与建造新能源清洁能源船舶,驱动我国新能源清洁能源船舶迈向发展新阶段。全球首款PACK换电内河标准化船•2025年4月,全球首款采用PACK换电模式的内河标准化船型在芜湖造船厂顺利下水,该船型由芜湖造船厂与三点水新能源科技打造,是国内首艘自主研发的PACK换电标准化船型,采用"车船储"共享标准化电池包,标准配置为6块电池包,单包电池容量430KWH,可根湖州将建新能源船舶智造基地色智能船舶制造基地,总投资规模330亿元。湖州航区已建成下水8艘电动货船。根据规划,到2030年,湖州计划建成并投运1800艘以上千吨级电动船舶,全国首艘纯电智能远控集装箱海船•2025年6月,全国首艘200TEU纯电智能远控集装箱海电池模组,创新应用高低压岸电直充、箱式电源全天候换电的能源补给方案,可根据不同场景智能切换能源模全球首艘醇氢电动集散两用船上,该船搭载2台280千瓦甲醇发电机组、2套258千瓦时锂电池组,通过直流母线变频电控设备实现并网,驱动2台150千瓦推进电机,可根据运行场景灵活种运行工况,兼具高效、环保、节能与舒适优势。全球最大万吨级纯电动散货船上,举行了全球最大万吨级纯电动散货船命名仪式。船舶搭载12组锂电池箱式电源,载电量约24000千瓦时,相当于约240辆电动汽车的总和,续航里程可达500公里,该船的箱式电源可实现快速换电。首艘甲醇双燃料动力智能VLCC用常规燃油,二氧化碳排放最高减少92%,硫氧化物SOX排放减少99%,颗粒物PM减少90%。unit:艘近年来,中国新能源船舶行业发展迅速,船舶工业对各种清洁能源的需求和趋势愈来愈明显,电动船舶是目前主流船型,LNG船,LPG船、甲醇动力船和燃料电池船等船型的推广应用步入快车道,在部分船型和水域已经初步实现了应用。2025年中国新能源电动船舶新增约艘,客船、公务船、货船为主流船型,其中客船占比约为unit:MRMB中国新能源船舶的快速发展,得益于"碳中和"和国家"以旧换新"的政策推动,以及船舶配套设备国产化进程的大力推进,预计未来几年仍保持较高的增速。2025年新能源电动船舶电气系统(不含电池)市场规模约为亿人民币,主要应用的自动化产品为变频器和推进电机,其中变频器份额占比约为,推进电机新能源电动船舶概况船舶概况技术特点池作为动力来源,总容量约19000千瓦时。船舶停靠港口船舶概况技术特点动力系统:该船搭载12个锂电池箱式电源,单箱容量智能化:该船首次在内河航运大型船舶中搭载了智能驾控船舶概况技术特点力,包括4台620千瓦甲醇双燃料十二相整流发电机组、2智能系统:具备船舶能效在线智能监控、航速优化、故障QQ多元融合,零碳替代加速短期内,LNG双燃料、纯电池动力、混合动力仍将是主流,内河纯电动发展,自动驾驶、能量管理系统全面普及,提升运营效率。配套完善,降本增效提速港口加注、充换电基础设施将加速布局,形成覆盖内河、近海、远洋的料循环体系逐步建立,实现全产业链绿色化。内河规模化,远洋国产化内河航运将全面新能源化,2030年我国内河新能源船舶占比有望突破企将抢占全球高端新能源船舶市场,份额持续提升,成为全球零碳航运政策驱动转向市场内生行业将逐步摆脱政策补贴依赖,进入"减排收益+成本优势"的市场化驱界融合加剧,新能源汽车、储能企业入局船舶领域,推动技术跨界创新,市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析市场分析竞争格局分析报告定义自动化产品分析表企业分析集团和扬子舶发展分析企业组成情况甘肃f河南四川重庆云南广东河北湖南江西甘肃f河南四川重庆云南广东河北湖南江西南海诸岛南海诸岛江南造船厂、外高桥造船厂、广船国际、中船澄西、沪东中华、主要造船工厂450万DWT700万DWT350万DWT200万DWT2020mm2020mm2024年中国船舶集团营业收入unit:MRMB20202021202220232024l16%15%12%10%11%35%366.67万DWT145.4万145.4万DWT25.07万25.07万DWT66.39万66.39万DWT57.4万DW57.4万DWT54.88万54.88万DWT重组合并•2025年9月,中国重工正式摘牌注销,中国船舶成为存续公司,合并后总资产超4034亿重组合并•2025年9月,中国重工正式摘牌注销,中国船舶成为存续公司,合并后总资产超4034