建筑防水领域：2023年东方雨虹企业发展思路及经营计划

东方雨虹企业发展思路及经营计划（所属领域：建筑防水）2023年5月

目 录一、行业发展态势 31、行业技术标准提升，带动行业绿色健康可持续发展 32、增强行业质量竞争力，推动行业转型升级 43、把握行业发展机遇和方向，打开高质量发展新空间 5二、未来发展思路 61、业务发展 62、风险控制 73、品牌发展 74、生产经营 75、技术研发 86、人力资源 87、财务管控 88、数字化转型 8三、2023年经营计划 9（1）全力以赴发展合伙人，实现共创、共享、共赢 9（2）坚持风控优先，完善信用管控，切实提升经营质量 9（3）坚持技术创新引领，持续构建核心竞争优势 9（4）坚持民建优先，实现市场全面领先 10（5）重构工建防水领先优势 10（6）实施并升级经营模式，促进砂粉科技集团发展 10（7）推进走出去工作，发展海外市场 10（8）制造集团加速技术突破，持续扩大成本领先优势 11（9）坚持精英治雨虹，持续提升企业人效 11四、面临的主要风险及对策 111、原材料价格波动风险 112、市场竞争风险 123、应收账款风险 13

东方雨虹企业发展思路及经营计划一、行业发展态势1、行业技术标准提升，带动行业绿色健康可持续发展由住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局联合发布的《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）于2023年4月1日起实施，该规范为强制性工程建设规范，规定了工程防水设计工作年限、工程防水类别、工程防水使用环境类别和工程防水等级，要求工程使用的防水材料应满足耐久性要求，防水材料的耐久性应与工程防水设计工作年限相适应，并围绕工程防水设计工作年限从材料工程要求、设计、施工、验收及运行维护等全过程进行质量控制。依托于行业技术标准的提升，建筑建材行业或将迎来提质增量的新发展阶段。住房和城乡建设部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》，所列条目分为房屋建筑工程和市政基础设施工程两大类，第一批共淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料22项，其中，饰面砖水泥砂浆粘贴工艺被列为禁止使用。水泥砂浆容易开裂，最终导致瓷砖脱落，该项工艺被禁止使用是防范化解房屋市政工程重大事故隐患、提升建筑施工安全生产水平及建筑居住品质的关键之一。未来，以新材料、新工艺为导向的绿色环保建筑建材产品将迎来发展机遇。住房和城乡建设部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》已于2022年4月1日起实施，该规范适用于新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造工程的建筑节能与可再生能源建筑应用系统的设计、施工、验收及运行管理，要求遵循被动节能措施优先原则，充分利用天然采光、自然通风、改善围护结构保温隔热性能，提高建筑设备及系统的能源利用效率，该项规范将推动可再生能源利用，降低建筑碳排放。2、增强行业质量竞争力，推动行业转型升级国家印发《质量强国建设纲要》，要求加强全面质量管理，促进质量变革创新，着力提升产品、工程、服务质量，着力推动品牌建设，着力增强产业质量竞争力，此外，《质量强国建设纲要》还要求，提高建筑材料质量水平，加快高强度高耐久、可循环利用、绿色环保等新型建材研发与应用，提升建材性能和品质，大力发展绿色建材，完善绿色建材产品标准和认证评价体系，倡导选用绿色建材。强化影响结构强度和安全性、耐久性的关键建材全过程质量管理。加强建材质量监管，加大对外墙保温材料等重点建材产品质量监督抽查力度，实施缺陷建材响应处理和质量追溯。开展住宅、公共建筑等重点领域建材专项整治，促进从生产到施工全链条的建材行业质量提升。国家市场监督管理总局发布《2022年产品质量国家监督抽查计划》，针对119种产品实施国家监督抽查，其中“建筑防水卷材”列属抽查计划第三大类第一小类；国家市场监督管理总局发布《全国重点工业产品质量安全监管目录（2022年版）》，防水涂料、防水卷材均被纳入监管范围；住房和城乡建设部发布的《建设工程质量检测管理办法》于2023年3月1日起实施行，在新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程活动中，建设工程质量检测机构接受委托，对建设工程涉及结构安全、主要使用功能的检测项目，以及进入施工现场的建筑材料等进行的检测。一系列监管政策出台体现了国家对建筑材料质量、系统服务质量的严格要求，以及对整治建筑渗漏问题、提升建设工程品质的决心，能够带动建筑建材行业不断转型升级，通过创新赋能、产品更新迭代、系统服务能力提升等方面以满足绿色建材及低碳环保的要求，以高质量的产品和服务推动行业产品升级、工程品质升级以及行业质量升级，最终让老百姓满意、消费者受益。随着国家对产品和服务质量监督力度不断加强，产品标准不断提升，产品体系不断完善，企业作为质量提升推广的主体，建筑建材行业竞争格局将由“量”逐步转向“质”。3、把握行业发展机遇和方向，打开高质量发展新空间国家发展改革委发布《绿色产业指导目录（2023年版）》（征求意见稿）向社会公开征求意见，其中涉及基础设施绿色升级，包括建筑节能与绿色建筑、绿色交通、环境基础设施、城乡能源基础设施和信息基础设施等内容。工业和信息化部等4部门联合发布《关于印发建材行业碳达峰实施方案的通知》指出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，重点任务包括转换用能结构、加快技术创新、推进绿色制造等内容。随着碳达峰、碳中和目标的提出，国家和地方对绿色建材、绿色建筑的重视，倒逼建筑建材企业采取加大环保设施投入、提高研发技术创新能力、提升环保装备水平、改进生产工艺、降低产品能耗等措施。未来我国建筑建材行业将更加规范，实现从粗放建造向绿色集约建造的转型，高能低效的“散乱污”企业的生存空间将进一步受挤压，落后产品和产能将被逐步淘汰，过度竞争、无序竞争的情况将逐渐减少，行业将向绿色、有序、健康的方向发展。行业内加强企业创新能力和动力的意识在不断增强，通过技术交流、工艺改进、生产管理水平提升、推行精益生产和精细化管理、探索经营方式及商业模式转变等创新驱动，建筑材料的品种不断丰富，品质不断提升，应用领域也已由房屋建筑领域为主扩大到高速铁路、高速公路、城市道桥、地铁及城市轨道、机场和水利设施等基础设施建设、公共建筑建设等领域，以及近年来国家提出的以城际高速铁路和城际轨道交通等为内容的新型基础设施建设领域。随着基础设施建设、区域协调发展和新型城镇化、乡村振兴、“一带一路”建设、城市更新以及“双碳”背景下光伏等新能源项目相关政策的出台及项目建设的不断推进，建筑建材行业将迎来更多机遇，行业的发展机遇和方向亦将推动优秀建筑建材企业继续做大做强。二、未来发展思路1、业务发展立足中国庞大市场，面向全球发展机遇，围绕客户需求持续创新和升级产品及服务，强化防水主业核心竞争力，通过深度区域一体化经营公司实现直销和渠道的有效融合，整合优势资源，加强市场覆盖，巩固和提高市场占有率，同时不断升级合伙人机制，全力以赴发展合伙人，逐步做大做强工程市场；积极拓展民用建材领域，大力发展零售业务；依托防水主业所形成的核心资源与能力，培育及打造建筑涂料、建筑修缮、砂粉科技、虹昇新能源等新型业务板块；推进走出去工作，发展海外市场，逐步成为全球领先的建筑建材系统服务提供商，并致力于成为全球建筑建材行业最有价值企业。2、风险控制形成全方位风控体系，以切实提高经营质量为根本，控制各项业务运作风险、经营管理风险，提升风险管控意识，实现科学管理。重视风险的事前控制、持续过程管控及问责机制，打造更加专业化的风控团队。加强项目穿透管理、合同升级管理、合同履约的跟踪管控，强化应收账款政策制定及过程管控，不断完善应收账款管控体系，升级市场管控手段。通过加强内部销售管控和产品追溯手段，严厉打击制假售假行为，维护市场秩序及品牌权益，确保公司安全运营并切实保障公司的根本利益。3、品牌发展基于“只有一个东方雨虹”的愿景，重塑品牌认知、优化品牌体验、实现品牌引领，形成以品牌为导向的、特色鲜明的系统服务，在客户心中形成稳固的品牌认知、品牌声誉及品牌形象，实现从“业务铸就品牌”向“品牌引领业务”的转型，全面提升品牌价值，打造具有全球影响力的世界品牌。4、生产经营安全与质量至上，坚持成本领先，完善精益生产体系，多举措实施降本增效，实现生产管理智能化、标准化和绿色化；优化产能布局，提升供应链运营效率，提高产品和服务的辐射范围；推进生产运营信息化，打造智慧工厂，为公司战略目标的实现提供支撑。5、技术研发加大研发投入，全力开展研发工作，使研发真正成为公司发展的引擎。建设高效的研发平台和开放的合作机制，引领行业技术进步。持续不断地开发新产品、新技术、新工艺，提升现有产品性能质量、完善产品品种规格，满足公司防水及新业务领域的市场需求。以产品创新为龙头带动生产工艺、装备和应用技术、施工技术的全面创新，打造一流的产品质量及系统服务。6、人力资源贯彻“精英治雨虹”的理念，将“共创、共享”作为人力资源工作的核心指针，聚焦人才培养和管理机制，不断优化部门组织架构、员工队伍结构，逐步向精干、高效、精英型人才经营模式发展，满足公司发展和经营用人需要。7、财务管控细化预算管理，降低成本费用；夯实会计核算，做好决策支持；实现资金集中，完善资产管理；将财务管理深入到价值链各个环节，推进财务管理与业务流程相结合，持续优化财务共享中心体系，实现财务工作全面数字化。8、数字化转型通过数字化手段，对公司生产经营与管理各个领域进行流程再造，提升管理水平和管理效率，降低管理风险；建立公司的数据资产和大数据分析体系，挖掘数据价值；推动智能工厂和工业互联网平台建设，提升生产效率，打造公司数字化核心竞争力。三、2023年经营计划（1）全力以赴发展合伙人，实现共创、共享、共赢落实“平台+创客”经营管理模式，升级合伙人制度、全力发展各类合伙人，合伙人渠道销售将成为公司主要的销售模式；坚持合伙人优先，赋能合伙人发展，持续培育合伙人的经营管理能力、业务拓展能力、施工服务能力，抓实抓细各项“合伙制”工作，实现共创、共享、共赢。（2）坚持风控优先，完善信用管控，切实提升经营质量实行清单管控，形成信控、合同、应收、收款、诉讼的联动及闭环管理；升级授信政策+项目穿透管理，坚决执行到期应收款零容忍管控+应收款总额度管控，实时监测项目的履行情况，持续改善现金流，确保资金安全性；升级合同管理，加强过程管控，升级收款工作，全面打造一支持续作战的专业化收款团队。（3）坚持技术创新引领，持续构建核心竞争优势加大研发投入，完善跨公司合作、校企合作、与供应商合作等研发模式，强化核心原材料、产品系统、应用技术、智能施工等开发，持续打造公司核心竞争力。持续完善防水材料及系统的耐久性研究；提升研发效率，快速响应市场需求，支持公司特别是C端及海外业务发展；以国家重点实验室为平台，通过自主创新和外部合作，扩大卡脖子核心技术及上游材料研究。（4）坚持民建优先，实现市场全面领先抓住民用建材发展的战略机遇期，以防水防潮系统、铺贴美缝系统及新品类（墙辅、胶类、管业等）为核心，加强对渠道培育与支持，渠道建设提质增效，高质量发展，提升品牌覆盖率，同时通过产品、系统、导购、会员、服务五个方面打造专卖店零售力。（5）重构工建防水领先优势全力发展合伙人，打造渠道领先优势，通过发展合伙人、发展非房业务、提升新产品占比等举措，进一步提升市场占有率；升级产品策略，提升赢利能力，聚焦防水主业、发展专精特新产品，优化产品结构；升级渠道政策，精耕细作，搭建服务于合伙人的支持平台，赋能合伙人发展；坚持结果导向，强化市场工作，规范市场秩序，打造一支真正为业务、为合伙人赋能的能打硬仗的市场队伍。（6）实施并升级经营模式，促进砂粉科技集团发展实施并升级砂粉工厂“研产供销服”一体化经营，进一步强化优化属地一体化经营；坚持成本领先，优化生产布局，通过技术研发、产品设计、生产设备和工艺打造成本领先优势，形成产品成本竞争优势；进一步强化供应链管理。（7）推进走出去工作，发展海外市场立足东南亚、聚焦深耕中东市场，积极探索海外市场的发展路径，加大海外出口力度。在部分国家设立海外办事处、分公司，实现本地化经营；在重点国家地区完善本地化、差异化、定制化产品策略；推进布局海外仓储、海外投资并购、海外建厂战略；继续推进国际化、专业化、本地化人才策略，实现海外工程、贸易、零售等多元化商业模式经营。（8）制造集团加速技术突破，持续扩大成本领先优势通过提升择机采购专业性、联动供应商、拓宽对标维度、合理布局前进仓、推广自营物流、完善信息化管理、加强精益管控等措施实现降本；通过深化自动化操作、推动标准化产线并提速、内部精益生产人才培训和认证等方式开展精益改善活动，提升人效；加速产品升级迭代，聚焦定制化、区域化、差异化产品创新，提升产品的环保性能、提高使用年限、拓展应用领域。（9）坚持精英治雨虹，持续提升企业人效持续升级“平台+创客”，坚持精英治雨虹，建立红线管控机制，持续进行人才升级，坚决及时淘汰三低人员；加强人才梯队建设，坚持一把手管人力资源，持续提升人效。四、面临的主要风险及对策1、原材料价格波动风险公司生产所需的原材料主要包括沥青、SBS改性剂、聚酯胎基、乳液、聚醚、TDI、MDI、TPO树脂等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响也较大。全球原油价格出现波动时，会导致与其相关的石油化工产品价格出现一定的波动。因此，若上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司的盈利水平产生一定影响。对策：公司目前已拥有成熟完备的原材料采购体系，会根据生产经营需要及行业市场等情况适当采取淡季采购和择机采购等策略以降低采购成本；公司利用规模经营优势与上游主要原材料供应商建立了战略合作关系，确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料，以降低产品的生产成本；采购部门通过精准把握市场动向，合理安排重点物资的采购时间和计划，各部门高效协作，通过技术进步、主要原材料的集采优势、提升议价能力、规模效益等举措有效控制成本；此外，公司拥有在亚太地区处于领先水平的先进生产设备，且公司产品的生产规模、生产线布局处于行业较高水平，规模化生产也带来了管理成本和费用的下降；公司亦在不断探索以创新驱动为核心的精益生产制造，提高工艺装备技术水平，进而提升生产线的使用效率、增加产品的性能稳定、降低能耗，从而进一步降低生产成本。同时，为保障公司部分关键性原材料的供应稳定性、进一步优化原材料成本，公司产业链已向上游部分原材料非织造布、功能性薄膜、VAE乳液、VAEP胶粉进行延伸，以提升公司采购环节抗风险能力，进一步构筑及加深行业护城河。2、市场竞争风险目前整个行业仍处于“大行业、小企业”的格局，市场集中度较低。随着行业转型升级加速，企业利用社会资本意识增强、固定资产投资增速较快等特点不断显现，竞争对手成长迅速，在部分区域性市场与公司开展竞争。此外，由于国内防水行